今週のマーケット(2024.04.08-2024.04.12)：○AAPL(+4.11%) - ●INTC(-7.80%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

強い米国CPIに$1=153円,34年ぶり水準までドル高が進む。NY株式は金融続落,エネルギー反落でF&Gが昨年11月以来の50割れ。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.04.08-2024.04.12

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	38,992.08	39,391.98	39,774.82	39,065.31	39,523.55	531.47	1.36%
N225($)	257.93	259.62	261.85	255.68	257.95	0.02	0.01%
TOPIX	2,702.62	2,722.61	2,768.33	2,718.20	2,759.64	57.02	2.11%
DJIA	38,904.04	38,916.42	39,013.20	37,877.30	37,983.24	-920.80	-2.37%
S&P500	5,204.34	38,916.42	5,224.81	5,107.94	5,123.41	-80.93	-1.56%
Nasdaq	16,248.52	16,285.18	16,464.60	16,092.02	16,175.09	-73.43	-0.45%
FTSE100	7,911.16	7,911.20	8,045.00	7,886.90	7,995.58	84.42	1.07%
DAX	18,175.04	18,163.39	18,326.37	17,860.73	17,930.32	-244.72	-1.35%
SSE	3,069.30	3,057.33	3,077.35	3,009.90	3,019.47	-49.83	-1.62%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	151.63	151.63	153.38	151.57	153.31	1.68	1.11%
EURJPY	164.32	164.32	165.17	162.27	163.11	-1.21	-0.74%
GBPJPY	191.63	191.63	192.97	189.99	190.84	-0.79	-0.41%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	86.67	85.87	87.60	84.58	85.40	-1.27	-1.47%
Gold	2329.57	2329.44	2431.78	2303.09	2343.29	13.72	0.59%

《主要株式指数》

• NY続落
• ドル高背景に日経は上昇…ドル建は横ばい
• 英FTSEが史上最高値に接近
• 独DAXは11週ぶりに下落,高値更新もストップ

📎 株式指数の乖離位置


4/12	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-5.04%	36.12%	114.20%	6.41%	11.41%	10.55%
S&P500	-2.98%	49.64%	138.37%	11.81%	19.86%	18.34%
Nasdaq	-2.70%	63.20%	148.28%	13.77%	25.67%	20.51%
N225	-4.92%	61.15%	143.15%	17.18%	29.46%	32.73%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Apr.08 日経:大幅高+354.96(+0.91%)
• Apr.09 日経:大幅高+426.09(+1.08%)
• Apr.09 PG:68期連続増配を発表
• Apr.10 米国CPI(3):前月比+0.4%(予想:+0.3%)
• Apr.10 為替:$1=152円…34年ぶり円安水準
• Apr.10 NYダウ:大幅安-422.16(-1.09%)
• Apr.10 為替:$1=153円…日銀動かず
• Apr.11 ECB:政策金利据置
• Apr.11 米国債:Y2利回り=5%触れ
• Apr.11 NYダウ:-2.43 vs Nasdaq:+271.84 逆行
• Apr.12 NYダウ:大幅安-475.84(-1.24%)

《日本のマーケット情報》

4/12	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	22.9	4.0	20.3	4.5	27.7(24/3-1W)
					11.6(23/4-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	21.48	21.24	21.24	19.97	23.71(23/11/2)
	19.15		19.97		15.22(23/4/28)
空売比率	43.9	40.2	40.2	37.7	54.3(23/10/30)
	37.6		37.6		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.54	1.54	1.55	1.55	1.57(24/3/22)
	1.52		1.54		1.08(24/1/15)




	3月2週	3月3週	3月4週	4月1週	Mome
海外投資家(億)	-875	960	-2,126	11,821	2週ぶり買越
先物	-5,801	-498	-9,651	-3,464	4週連続売越
合算	-6,676	462	-11,777	8,357	2週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》

4/12	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,584	281	1,689	426	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	73	66	66	46	85(23/7/3)
	49		46		17(23/10/3)
VIX	16.35	15.19	17.31	17.31	25.60(23/5/4)
	13.65		14.91		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.75	4.79	4.97	4.90	5.22(23/10/18)
	4.65		4.74		3.79(23/5/4)
10年債利回	4.40	4.42	4.59	4.52	4.99(23/10/19)
	4.31		4.36		3.34(23/5/3)
30年債利回	4.55	4.55	4.68	4.63	5.11(23/10/19)
	4.45		4.50		3.55(23/4/6)

- F&G:昨年11月以来の50割れ
- 米国債:Y2>Y10は93週連続逆イールド

《為替》

• ドル高…$1=153円台…34年ぶり水準
• 高：ドル＞円＞ポンド＞ユーロ：安

💬 円安というよりはドル高

《原油・金》

• 原油：3週ぶりに下落
• 金(Gold)：小幅続伸…最高値更新中

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

アメリカの金融セクター下落幅が酷い。エネルギーセクターも9週ぶりについに下落に転じる。

F&Gは金曜に昨年11月以来の50割れを示す。

完全に下落トレンド入りのフラグは出ています。

経済指標が強い間は短期的に上下を繰り返すでしょうけど、年内利下げ分を折り込んだなら弱い指標が出たら真っ逆さまの下落でしょうか。

インカム投資なら何も恐がらずにその時を待てばいい。今回は高値からの下落率は暴落レベル(-20%)まではいかないと思う。

いろんな銘柄に目移りするだろうけど、とにかく予め決めていた買いたい銘柄だけにロックオン。

あれもこれもではいずれ資金が尽きる・・・

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Communication	4	0.22%
  -0.48%▇	3	Semiconductors
  -0.66%▇	3	Technology
  -1.14%▇▇	3	Services
  -1.52%▇▇▇	2	ConsumerDF
  -1.56%▇▇▇	2	S&P500
  -1.60%▇▇▇	1	Energy
  -1.89%▇▇▇	2	Utilities
  -2.49%▇▇▇▇▇	2	Industrials
  -2.77%▇▇▇▇▇	2	Healthcare
  -3.50%▇▇▇▇▇▇▇	2	Financial

  - Financial大幅安
  - Energyが9週ぶりの下落
  
  💣 フラグとしては十分
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	AAPL	😊	4.11%
  	2	NKE	😊	3.56%
  	3	AMZN	😐	0.57%
  DJIA			😐	-2.37%
  Loser	3	BA	😭	-7.42%
  	2	JPM	😭	-7.42%
  	1	INTC	😭	-7.80%

  - INTCの下落が止まらない
  

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  

• わたしの注目株から

■決算発表



WFC	😐	-1.62%
GS	😭	-4.55%
MS	😭	-6.79%
JPM	😭	-7.42%

- JPM:増収増益も純金利収入減を嫌気
- WFC:JPMほどの純金利収入減はなし



TRV	😭	-4.24%
BLK	😭	-4.28%
AMP	😭	-4.85%
AFL	😭	-6.02%
GL	😭	-45.51%

- 保険,アセットが売られる
- GL(S&P500採用銘柄):投機筋からの空売り警戒で暴落



AAPL	😊	4.11%
GOOG	😊	3.41%
NVDA	😐	0.20%
IBM	😭	-3.63%
INTC	😭	-7.80%

- ハイテクはまちまち



T	😭	-6.37%
VZ	😭	-5.70%

- Communicationセクターとんとんも通信大手は売られる



CAT	😭	-3.63%
BA	😭	-7.42%

- 製造業主力も下落目立つ



UL	😭	-3.47%
ADM	😭	-3.92%
MKC	😭	-4.92%
GIS	😭	-5.14%

- 食料品が軟調



PG

😐

-0.49%

- 68期連続増配+7.07%/Q


  📚 情報元：Procter & Gamble. - Investors
      ➤P&G Declares Dividend Increase




JNJ	😭	-3.20%
LLY	😭	-4.15%
ABBV	😭	-4.54%
BMY	😭	-5.92%

- 医薬品は今週も売られる



NKE

😊

3.56%

- upgrade

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	東京エレ(8035)	😊	5.98%
  	2	信越化学(4063)	😊	5.90%
  	3	日立(6501)	😊	5.34%
  日経平均			😐	1.36%
  Loser	3	HOYA(7741)	😐	-2.50%
  	2	SB(9434)	😐	-2.94%
  	1	セブン&アイ(3382)	😭	-6.57%

• わたしの注目株から

■決算発表



さくらネット(3778)	😊	33.71%
フジクラ(5803)	😊	18.21%
東京エネ(1945)	😊	18.21%
きんでん(1944)	😊	15.44%
古河電(5801)	😊	11.36%
関電工(1942)	😊	10.37%
住友電(5802)	😊	7.42%
中電工(1941)	😊	6.31%
ミライト(1417)	😊	4.54%
コムシス(1721)	😊	4.16%

- 海外資本流入期待でインフラ銘柄に大規模な買い
- さくらN:MSFT期待？
- 東京エネ:上方修正,増配



北海道電(9509)	😊	16.20%
北海道ガス(9534)	😊	10.00%
東京ガス(9531)	😊	9.75%
東電(9501)	😊	9.75%
九州電(9508)	😊	9.25%
沖縄電力(9511)	😊	5.44%
J-POWER(9513)	😊	4.60%
関西電力(9503)	😊	4.07%
大阪ガス(9532)	😊	4.18%

- 電力ガスが大幅高
- 北海道が特に買われる



レーザーテク(6920)	😊	9.50%
東京エレ(8035)	😊	5.98%
信越化学(4063)	😊	5.90%
キーエンス(6861)	😐	-0.08%
HOYA(7741)	😐	-2.50%

- 相場の主役には格差



三井物産(8031)	😊	5.06%
三菱商事(8058)	😊	4.18%
住友商事(8053)	😊	4.06%
伊藤忠商事(8001)	😐	0.09%

- バフェット追加投資期待
- よくわからないけど伊藤忠は置かれる



三菱地所(8802)	😊	9.80%
三井不動産(8801)	😊	5.35%

- 不動産が買われる
- 三井不:株主還元強化表明,増配



日立(6501)	😊	5.34%
三菱重工(7011)	😊	4.70%
トヨタ(7203)	😊	4.09%
ソニー(6758)	😐	2.03%

- 製造業主力は円安を背景に堅調
- 円安効果薄いソニーは伸び悩む



三菱ガス化学(4182)	😊	6.54%
住友金属鉱山(5713)	😊	4.98%

- 素材に買われる銘柄あり



帝人(3401)

😊

5.96%

- 仏製薬会社と提携



久光製薬(4530)

😐

-0.43%

- 増収増益,来期増収増益,増配



キユーピー(2809)	😊	11.31%
明治HD(2269)	😐	-0.36%
ヤクルト(2267)	😭	-4.27%

- 食品には格差
- QP:先週末引け後決算の上方修正を好感
- 明治:売上営益上方修正,最終益下方修正
- ヤクルト:downgrade



高島屋(8223)	😊	5.63%
イオン(8267)	😭	-4.27%
ファストリテ(9983)	😭	-4.53%
セブン&アイ(3382)	😭	-6.57%

- 増配続出も小売サービス売られる
- 7&i:減収営増,増配
- イオン:増収増益,増配
- ファストリ:売上下方修正,増配
ｰ高島屋:増収増益,来期増収増益,増配,分割発表



北越コーポ(3865)

😭

-18.15%

- 上場来高値から3週で-40%の続落

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：買い - 出来ず

💬 4～5月にはチャンスありそう。あわてずに待ちます。


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣→💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💬 これ以上ドル高に振れても投資的には何もやることはないけど。。。

• イベント
  

  Apr.15	米国小売売上(3)
  Apr.16	訪日外国人(3),英国失業率(3),米国住宅着工(3)
  Apr.17	欧州HICP(3改),英国CPI(3)
  Apr.18
  Apr.19	英国小売売上(3)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.15	GS
  Apr.16	BAC,JNJ,UNH
  Apr.17	TRV
  Apr.18	TSMC	NFLX
  Apr.19	AXP,PG

  
  - ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)とＰ＆Ｇ(PG)に注目
  
  🔔 例年どおりならJNJの増配あり。（PGは決算前増配発表済）
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.15	東宝(9602)
  Apr.16
  Apr.17
  Apr.18
  Apr.19

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you