Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
中東緊迫もマーケットは焦点が定まらない動き。原油は上昇せず為替も戻る。株式はハイテク大幅安の裏でディフェンシブはしっかり。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2024.04.15-2024.04.19
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 39,523.55 | 39,056.93 | 39,232.80 | 36,733.06 | 37,068.35 | -2,455.20 | -6.21% |
| N225($) | 257.95 | 255.44 | 255.44 | 239.08 | 240.31 | -17.64 | -6.84% |
| TOPIX | 2,759.64 | 2,732.29 | 2,753.20 | 2,598.45 | 2,626.32 | -133.32 | -4.83% |
| DJIA | 37,983.24 | 38,075.38 | 38,386.81 | 37,611.56 | 37,986.40 | 3.16 | 0.01% |
| S&P500 | 5,123.41 | 5,149.67 | 5,168.43 | 4,953.56 | 4,967.23 | -156.18 | -3.05% |
| Nasdaq | 16,175.09 | 16,276.47 | 16,295.27 | 15,222.78 | 15,282.01 | -893.08 | -5.52% |
| FTSE100 | 7,995.58 | 7,995.60 | 8,009.50 | 7,793.90 | 7,895.85 | -99.73 | -1.25% |
| DAX | 17,930.32 | 17,937.62 | 18,191.95 | 17,626.90 | 17,737.36 | -192.96 | -1.08% |
| SSE | 3,019.47 | 3,013.67 | 3,102.55 | 2,995.54 | 3,065.26 | 45.79 | 1.52% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 153.31 | 153.31 | 154.78 | 152.97 | 154.64 | 1.33 | 0.87% |
| EURJPY | 163.11 | 163.11 | 165.02 | 162.70 | 164.79 | 1.68 | 1.03% |
| GBPJPY | 190.84 | 190.84 | 192.84 | 190.30 | 191.29 | 0.45 | 0.24% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 85.40 | 85.27 | 86.14 | 81.09 | 82.07 | -3.33 | -3.90% |
| Gold | 2343.29 | 2343.30 | 2417.89 | 2324.42 | 2391.77 | 48.48 | 2.07% |
《主要株式指数》
-
日経は今年一番の下落率
-
Nasdaq大幅安に対しNYダウは横ばい＋
-
英FTSEは史上最高値に届かず下落
📎 株式指数の乖離位置
4/19 | 乖離率 |
| 高値 - % | AC安 + % | C安 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -5.04% | 36.12% | 114.20% | 6.17% | 11.27% | 10.47% |
| S&P500 | -2.98% | 49.64% | 138.37% | 11.42% | 19.67% | 18.20% |
| Nasdaq | -2.70% | 63.20% | 148.28% | 13.28% | 25.44% | 20.44% |
| N225 | -10.60% | 58.95% | 139.84% | 9.37% | 21.04% | 24.27% |
* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
- 日経高値から-10%落ち
- NYは三指数とも75日線割れ
《今週の出来事》
-
Apr.14 中東:イランがイスラエルに報復攻撃
– - --
Apr.15 日経:大幅安-290.75(-0.74%)
-
Apr.15 為替:$1=154円
-
Apr.15 AAPL:iPhone Q1出荷-10%
-
Apr.15 Nasdaq:大幅安-290.08(-1.79%)
-
Apr.16 日経:大幅安-761.60(-1.94%)
-
Apr.16 JNJ:62期連続増配を発表
-
Apr.17 日経:大幅安-509.40(-1.32%)…2月以来の38000割れ
-
Apr.19 中東:イスラエルがイランを攻撃…情報錯綜
-
Apr.19 日経:大幅安-1011.35(-2.66%)…一時37000割れ,4桁安は2021年2月以来
-
Apr.19 Nasdaq:大幅安-319.49(-2.05%) vs NYダウ:+211.02 逆行
《日本のマーケット情報》
| 4/19 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆) | 20.3 | 3.9 | 22.5 | 5.4 | 27.7(24/3-1W) |
| 11.6(23/4-3W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI | 21.24 | 20.80 | 24.43 | 24.43 | 24.43(24/4/19) |
| 19.97 | 20.80 | 15.22(23/4/28) |
空売比率 | 40.2 | 39.9 | 46.0 | 46.0 | 54.3(23/10/30) |
| 37.6 | 39.9 | 35.4(24/2/13) |
日経PBR | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.47 | 1.57(24/3/22) |
| 1.54 | 1.47 | 1.08(24/1/15) |
新安値 | 93 | 116 | 330 | 330 | 330(24/4/19) |
| 28 | 89 | - |
- VI:一気に上昇…Y22.Oct以来の水準
- 年初来安値が多発
| 3月3週 | 3月4週 | 4月1週 | 4月2週 | Mome |
| 海外投資家(億) | 960 | -2,126 | 11,821 | 5,955 | 2週連続買越 |
| 先物 | -498 | -9,651 | -3,464 | 2,355 | 5週ぶり買越 |
| 合算 | 462 | -11,777 | 8,357 | 8,310 | 2週連続買越 |
- 日経反発の先週は海外勢の買い,個人は売り
《アメリカのマーケット情報》
| 4/19 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
DJIA Vol. | 1,689 | 374 | 1,705 | 407 | 2,229(23/3-3W) |
| 1,207(23/5-2W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
F&G | 66 | 41 | 41 | 31 | 85(23/7/3) |
| 46 | 31 | 17(23/10/3) |
VIX | 17.31 | 19.23 | 19.23 | 18.71 | 25.60(23/5/4) |
| 14.91 | 18.00 | 12.07(23/12/12) |
2年債利回 | 4.97 | 4.92 | 4.99 | 4.99 | 5.22(23/10/18) |
| 4.74 | 4.92 | 3.79(23/5/4) |
10年債利回 | 4.59 | 4.60 | 4.67 | 4.62 | 4.99(23/10/19) |
| 4.36 | 4.59 | 3.34(23/5/3) |
30年債利回 | 4.68 | 4.72 | 4.76 | 4.71 | 5.11(23/10/19) |
| 4.50 | 4.70 | 3.55(23/4/6) |
- 金曜出来高上昇
- F&G:急激に弱気域に振れる
- 米国債:Y2>Y10は94週連続逆イールド
《為替》
-
円安…$1=155円に接近
-
高：ユーロ＞ドル＞ポンド＞円：安
《原油・金》-
原油：続落
-
金(Gold)：5週続伸も高値更新は止まる
💣 中東緊迫も原油は下落
💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ
中東緊迫で始まった今週でしたがマーケットは焦点定まらない印象を受けました。
挙げればキリがないのですが、とりあえずこの先の展開を考えても一番の注目は
原油ですね。
強い経済指標と中東緊迫でも原油は結果下落したという事実は重い。
今週はディフェンシブ系が頑張りましたが、来週以降入れ替わってハイテクが反発するのか、ディフェンシブ系も耐え切れず全面安に向うのか。
全面安に向う場合、下げ幅は原油の動き次第でしょう。だからいつも原油に注目するわけです。
日銀控えて
連休控えて
為替も気になりますが、個人的には為替はどうでもいいかな。。。
まあ、インカム投資家にとっては悪くはない流れが来るかも。
（投資は自己責任で）
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| | Utilities | 1 | ▇▇▇1.56% |
| | ConsumerDF | 1 | ▇▇0.96% |
| | Financial | 1 | 0.33% |
| -0.89%▇ | 3 | Healthcare | | |
| -1.06%▇▇ | 2 | Energy | | |
| -1.95%▇▇▇▇ | 3 | Industrials | | |
| -2.72%▇▇▇▇▇ | 1 | Communication | | |
| -3.05%▇▇▇▇▇▇ | 3 | S&P500 | | |
| -4.18%▇▇▇▇▇▇▇▇ | 4 | Services | | |
| -7.20%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇ | 4 | Technology | | |
| -11.55%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 3 | Semiconductors | | |
- Technology大幅安,ディフェンシブ系が頑張る
- S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率
📍 2023.Jan～
📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | UNH | 😊 | 14.10% |
| 2 | AXP | 😊 | 5.88% |
| 3 | GS | 😊 | 3.73% |
| DJIA | 😐 | 0.01% |
Loser | 3 | AMZN | 😭 | -6.18% |
| 2 | AAPL | 😭 | -6.54% |
| 1 | CRM | 😭 | -8.14% |
- ハイテクが下位を独占
- NYダウ30の決算傾向と株価の反応
- 「傾向と対策なし」というくらいめちゃくちゃ
- 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
*JNJは比較のため掲載
- こちらはまともな分布の範囲
- わたしの注目株から
■決算発表
| GOOG | 😐 | -2.18% |
| INTC | 😭 | -4.17% |
| MSFT | 😭 | -5.40% |
| AMZN | 😭 | -6.18% |
| AAPL | 😭 | -6.54% |
| CRM | 😭 | -8.14% |
| AVGO | 😭 | -10.37% |
| NVDA | 😭 | -13.59% |
| TSM | 😭 | -19.38% |
- 半導体中心にハイテク大幅安
- TSM:好決算も売られる
- AAPL:iPhone Q1出荷-10%
- 高値から-65%安
| WFC | 😊 | 6.87% |
| BAC | 😊 | 3.30% |
| GS | 😊 | 3.73% |
| JPM | 😐 | 1.65% |
- 銀行は揃って上昇
- BAC:決算嫌気も強く反発
| AXP | 😊 | 5.88% |
| TRV | 😭 | -3.18% |
| TROW | 😭 | -5.61% |
- 他金融はまちまち
- AXP:増収決算を好感
- 公益堅調
| GIS | 😊 | 6.37% |
| KHC | 😊 | 5.12% |
| PEP | 😊 | 3.59% |
| KO | 😊 | 3.24% |
| PG | 😐 | 1.81% |
- 生活必需品堅調
| UNH | 😊 | 14.10% |
| BMY | 😐 | 1.35% |
| JNJ | 😐 | 0.26% |
| LLY | 😭 | -3.37% |
- ヘルスケアはまちまち
- JNJ:62期連続増配
- UAL:決算好感
💬 ここのところ航空会社の決算発表後の上昇が目立つ
- 好決算も売られる
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | ニデック(6594) | 😊 | 3.31% |
| 2 | HOYA(7741) | 😐 | 1.94% |
| 3 | 第一三共(4568) | 😐 | 0.09% |
| 日経平均 | 😭 | -6.21% |
Loser | 3 | SBG(9984) | 😭 | -9.86% |
| 2 | SMC(6273) | 😭 | -11.05% |
| 1 | 東京エレ(8035) | 😭 | -15.11% |
- 東京エレ,SMCが二桁の下落
- わたしの注目株から
■決算発表
| レーザーテク(6920) | 😭 | -20.66% |
| 東京エレ(8035) | 😭 | -15.11% |
| 信越化学(4063) | 😭 | -6.17% |
- アメリカと同じく半導体中心にハイテク急落
- 当然ながら日経を圧し下げる
- upgrade,新高値…決算来週Apr.23
| キヤノン(7751) | 😭 | -3.35% |
| ソニー(6758) | 😭 | -3.91% |
| 日産(7201) | 😭 | -5.12% |
| トヨタ(7203) | 😭 | -6.50% |
| ホンダ(7267) | 😭 | -7.03% |
| 日立(6501) | 😭 | -8.73% |
- 輸出主力が揃って下落
【警戒】💣日産:金曜引後に下方修正発表
| 三菱UFJ(8306) | 😭 | -3.23% |
| 三井住友F(8316) | 😭 | -4.75% |
- 銀行は日経下落率よりはマシ
| 北海電(9509) | 😊 | 5.69% |
| 北海道ガス(9534) | 😐 | 0.24% |
| 東電(9501) | 😭 | -3.06% |
| 大阪ガス(9532) | 😭 | -6.45% |
- 公益も下落するが北海道は元気
| 関電工(1942) | 😭 | -4.13% |
| 中電工(1941) | 😭 | -5.78% |
- インフラ工事反落
| 三井不動産(8801) | 😭 | -6.24% |
| 三菱地所(8802) | 😭 | -8.50% |
- 不動産反落
- 先週末減損発表,-97%減益…コロナ安値に接近
- よくわからないけど逆行高
- 決算好感,恒例の特別増配を発表
- 決算前上方修正&来期増収増益発表も地合いに消される
- 来期減配,東証週間ワースト
チキンハート(ＣＨ)の動き
《株式》
- 米国株
- 医薬品：買い - 出来ず
- 食料品：買い - 出来ず
- 日本株
- 医薬品：買い - 出来ず
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣💣→💣💣💣]
- 原油の警戒モード [💣💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
💣 原油の下落には要警戒
💣 一応日銀と連休前の動きを警戒
- イベント
| Apr.22 | |
| Apr.23 | |
| Apr.24 | |
| Apr.25 | 米国GDP(速) |
| Apr.26 | 日銀政策金利 |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Apr.22 | VZ | AMP |
| Apr.23 | GE,GM,KMB,LMT,NEE,PEP,PM,RTX | TSLA,TXN,V |
| Apr.24 | BA,T | IBM,META |
| Apr.25 | BMY,CAT,DOW,HON,MO,MRK,UL | CINF,GOOG,INTC,MSFT |
| Apr.26 | ABBV,CL,CVX,TROW,XOM | |
- アルファベット(GOOG),マイクロソフト(MSFT)の決算内容とその反応に注目
- キンバリー・クラーク(KMB),ペプシコ(PEP),ユニリーバ(UL)など
- 日本企業の主な決算発表予定
| Apr.22 | |
| Apr.23 | ニデック(6594) |
| Apr.24 | きんでん(1944),ファナック(6954),キヤノン(7751) |
Apr.25 | 信越化(4063),アステラス(4503),第一三共(4568),キーエンス(6861) |
| 東京ガ(9531),東邦ガ(9533) |
Apr.26 | 中電工(1941),関電工(1942),トーエネック(1946),九電工(1959) |
| 山崎パ(2212),キッコマン(2801),OLC(4661),コマツ(6301),NEC(6701), |
| TDK(6762),アドテス(6857),村田製(6981),野村(8604),ANA(9202), |
| 中部電(9502),中国電(9504),北海電(9509),北海ガ(9534),西部ガ(9536) |
- 公益決算集中
💬 個人的にはアステラス(4503)に注目（もちろん購入も視野に）
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
➤プロクター・アンド・ギャンブル(PG)のQ3.2024決算発表：荒れたマーケット尻目にしっかり
➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)のQ1.2024決算発表：62期連続増配も株価は冴えない
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