2024-11-03

今週のマーケット(2024.10.28-2024.11.01)：○AMZN(+5.38%) - ●MSFT(-4.15%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

衆院選で与党過半数割れもマーケットは来週の米大統領選を控え結局週ベース小幅に終わる。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.10.28-2024.11.01
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22537,913.9237,757.9539,417.8837,757.9538,053.67139.750.37%
N225($)249.91247.10256.93256.93249.51-0.40-0.16%
TOPIX2,618.322,605.712,714.132,605.712,644.2625.940.99%
DJIA42,114.4042,264.5442,491.8641,704.6342,052.19-62.21-0.15%
S&P5005,857.825,833.935,850.945,702.865,728.80-129.02-2.20%
Nasdaq18,518.6118,648.2518,785.5018,083.9518,239.92-278.69-1.50%
FTSE1008,248.848,248.808,325.508,071.708,177.15-71.69-0.87%
DAX19,463.5919,528.6719,643.1219,004.9719,254.97-208.62-1.07%
SSE3,299.703,300.4619,643.1219,004.973,272.01-27.69-0.84%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY152.30153.20153.88151.78152.990.690.45%
EURJPY164.43165.33166.69164.71165.751.320.80%
GBPJPY197.42198.62199.81195.37197.620.200.10%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI71.6267.9671.4066.7569.29-2.33-3.25%
Gold2746.562747.132790.072724.832735.80-10.76-0.39%
《主要株式指数》
  • 日経は月火水と大幅上昇も週末金に-1000超の爆下げ
  • NY三指数下落もNasdaqは今週もザラ場高値をつける

    • 📎 株式指数の乖離位置
    11/1
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-3.74%48.26%133.30%7.31%15.26%18.86%
    S&P500-2.99%67.57%166.94%9.71%21.77%26.26%
    Nasdaq-3.73%86.20%183.28%10.55%25.94%30.75%
    N225-11.00%59.70%140.97%1.63%13.15%20.52%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Oct.27 衆議院選挙:与党過半数割れ
  • Oct.28 為替:$1=153円
  • Oct.28 日経:大幅高+691.61(+1.82%)
  • Oct.29 日経:大幅高+298.15(+0.77%)
  • Oct.29 NYダウ:-154.52 vs Nasdaq:+145.56 逆行
  • Oct.29 GOOG:売上利益とも過去最高決算
  • Oct.30 日経:大幅高+373.71(+0.96%)
  • Oct.30 MSFT:増収増益,見通し嫌気
  • Oct.30 MLB-WS:大谷選手のドジャースが優勝
  • Oct.31 TOPIX:Core30銘柄入替
  • Oct.31 AAPL:売上過去最高も減益,見通し嫌気
  • Oct.31 NYダウ:大幅安-378.08(-0.90%)
  • Nov.01 日銀:政策金利維持
  • Nov.01 日経:大幅安-1027.58(-2.63%)
  • Nov.01 米雇用統計(10):+1.2万(予想:+10.1万,前月:+22.3万)
  • Nov.01 米失業率(10):+4.1%(予想:+4.1%,前月+4.1%)
  • Nov.01 NYダウ:大幅高+288.73(+0.69%)
    • <

《日本のマーケット情報》
    11/1先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    17.5
    3.8
    24.5
    4.4
    		34.5(24/8-1W)
    14.0(23/12-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		32.14
    25.86
    		29.44
    26.03
    		70.69(24/8/5)
    26.2425.7516.28(23/12/1)
    空売比率
    		45.2
    42.7
    		48.8
    43.2
    		54.3(23/10/30)
    40.838.735.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.37
    1.36
    		1.39
    1.36
    		1.57(24/3/22)
    1.341.361.08(24/1/15)
     - 水曜にTOPIXリバランスで売買代金が急増


    		10月1週10月2週10月3週10月4週Mome
    海外投資家(億)3,9552,473-579-2062週連続売越
    先物-6,0371,597-3,5711,5022週ぶり買越
    合算-2,0824,070-4,1501,2962週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》
    11/1先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,560
    284
    2,088
    531
    		2,893(24/9-3W)
    1,300(23/10-2W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		70
    61
    		61
    49
    		83(23/12/19)
    594717(24/8/5)
    VIX
    		20.33
    19.80
    		23.16
    21.88
    		38.57(24/8/5)
    18.2019.3411.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.10
    4.14
    		4.21
    4.21
    		5.22(23/10/18)
    4.034.103.54(24/9/24)
    10年債利回
    		4.25
    4.28
    		4.38
    4.38
    		4.99(23/10/19)
    4.204.253.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.52
    4.53
    		4.58
    4.58
    		5.11(23/10/19)
    4.474.473.93(24/9/16)
     - F&G:週後半50を割る
    - 出来高:週後半急増

《為替》
  • 円安維持
  • 高：ユーロ＞ドル＞ポンド≒円：安

《原油・金》
  • 原油：下落
  • 金(Gold)：3週連続高値を更新


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

衆院戦の結果から結構下げるかなと思った日経ですが蓋を開けてみれば上昇。

週末の暴落にどこか"やっぱり感"を感じたのはわたしだけではないでしょう。。。


さて、来週はいよいよアメリカ大統領選！

どういう結果になるかわからないですが、どちらになってもマーケットは揺さぶられるような気がします。

もちろん上昇するか下落するかもわたしなんかには予想つかないです。

気張らずに迎えたいと思います。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）


    		Communication3▇▇▇▇1.97%


    		Services30.18%
    -0.20%2Financial

    -0.75%▇3Healthcare

    -0.77%▇2Industrials

    -1.47%▇▇▇2ConsumerDF

    -2.20%▇▇▇▇2S&P500

    -2.51%▇▇▇▇▇3Utilities

    -2.58%▇▇▇▇▇4Energy

    -2.83%▇▇▇▇▇2Technology

    -4.14%▇▇▇▇▇▇▇▇1Semiconductors

     - 半導体は6週ぶりの下落

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1AMZN😊5.38%
    2V😊3.20%
    3INTC😐2.29%
    DJIA😐-0.15%
    Loser
    		3IBM😭-2.99%
    2AAPL😭-3.67%
    1MSFT😭-4.15%
     - MSFTは先週Topから今週Worst
    * DOW30入替(Nov.08～):採用NVDA,除外INTC

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOGは比較のため掲載

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    AMZN😊5.38%
    GOOG😊3.39%
    INTC😐2.29%
    AAPL😭-3.67%
    MSFT😭-4.15%
    NVDA😭-4.23%
    AMD😭-9.20%
     - ハイテクは全面安ではない
    - GOOG:売上利益とも過去最高
    - MSFT:増収増益,見通し嫌気
    - AAPL:売上過去最高も減益,見通し嫌気,BRK-Bが売却の報道あり
    * DOW30入替(Nov.08～):採用NVDA,除外INTC

    MO😊8.37%
    CHD😊3.88%
    PG😐-1.85%
    KO😐-2.85%
    KHC😭-3.60%
    PEP😭-3.61%
    ABBV😊8.36%
    BMY😊4.62%
    LLY😭-8.03%
     - BMY:上昇修正
    - LLY:売上利益ともアナリスト予測をMiss

    V😊3.20%
    SBUX😐1.60%
    MCD😐0.89%
    EL😭-23.69%
     - EL:ガイダンスを白紙,減配懸念浮上
    - SBUX:増配(+7%/Q)
    - V:増配(+13%/Q)

    XOM😭-3.80%
    BP😭-7.27%
     - 原油下落
    - BP:減益,減損計上

    PPL😐-2.68%
    ES😭-3.30%
    ED😭-4.40%
    NEE😭-5.01%
     - 電力は軟調

    CAT😐-1.64%
    LMT😭-3.01%
    GE😭-4.13%
    RTX😭-5.12%


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1三菱電機(6503)😊18.44%
    2キーエンス(6861)😊5.01%
    3三菱UFJ(8306)😊4.65%
    日経平均😐0.37%
    Loser
    		3村田製作所(6981)😭-4.61%
    2セブン&アイ(3382)😭-4.62%
    1日立(6501)😭-8.32%
     - 三菱電機:Core30新採用でいきなりTop

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    三菱UFJ(8306)😊4.65%
    三井住友F(8316)😊4.38%
    みずほ(8411)😊4.02%
     - 銀行反発

    💬 こんな展開が多いような・・・

    J-POWER(9513)😊8.80%
    東電(9501)😊5.61%
    沖縄電力(9511)😊3.84%
     - 電力の決算好感が目立つ

    四電工(1939)😊11.38%
    中電工(1941)😊7.46%
    東京ガス(9531)😊18.38%
    大阪ガス(9532)😐0.44%
    北海道ガス(9534)😭-3.16%
     - 東京ガ:上方修正
    - 北海ガ:Q2赤字

    KDDI(9433)😐0.72%
    💣金曜AMC決算発表:3月株式分割,優待変更

    三井物産(8031)😐2.30%
    住友商事(8053)😐-0.47%
    三菱商事(8058)😐-0.69%
     - 商社大手の中間増配はなし

    花王(4452)😐-2.94%
    資生堂(4911)😭-5.08%
     - EL急落に連れ安

    中外製薬(4519)😊5.01%
     - 先週金曜AMC決算発表,上方修正,S高上場来高値から反落

    三菱電機(6503)😊18.44%
    日立(6501)😭-8.32%
     - 三菱電:Core30採用
    - 日立:中間増配,決算発表後高値から反落

    アドテス(6857)😊11.83%
    キーエンス(6861)😊5.01%
    東京エレ(8035)😭-3.17%
    信越化学(4063)😭-3.23%
    レーザーテク(6920)😭-7.65%
     - 半導体はまちまち
    - アドテス:増収増益,上方修正
    - レーザーテク:減収増益

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💬 アメリカ大統領選がありますから・・・

  • イベント
    Nov.04日本休場,米国冬時間
    Nov.05米国大統領選
    Nov.06
    Nov.07欧州小売売上(9),BOE政策金利,FOMC政策金利
    Nov.08

  • 米国企業の主な決算発表予定

    		BMOAMC
    Nov.04
    		ES,GT
    Nov.05ADM
    Nov.06
    		QCOM
    Nov.07KVUE,NGG,Z74ED
    Nov.08

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Nov.04
    Nov.05東京エネ(1945),Jオイ(2613),三菱重(7011),任天堂(7974),ヤマトH(9064)
    Nov.06キッコマン(2801),IHI(7013),トヨタ(7203),ホンダ(7267),伊藤忠(8001)
    Nov.07
    		大成建(1801),キリン(2503),味の素(2802),帝人(3401),東レ(3402),
    花王(4452),富士F(4901),資生堂(4911),ライオン(4912),日本鉄(5401)
    日産(7201),三菱地(8802),テレ東(9413),NTT(9432)
    Nov.08
    		コムシス(1721).エクシオ(1951),森永乳(2264),日清オ(2602)
    東洋水(2875),菱ガ化(4182),エーザイ(4523),,ソニー(6758),
    オリックス(8591),SB(9434),広島ガ(9535)
     - トヨタ,ソニーが控えています。


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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