2024-11-09

今週のマーケット(2024.11.04-2024.11.08)：○GS(+13.46%) - ●JNJ(-2.91%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

アメリカ大統領選はトランプ氏返り咲き勝利。NY主要三指数は揃って史上最高値を更新。FOMCの利下げ(0.25%)はほとんど無視される展開・・・

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.11.04-2024.11.08
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22538,053.6738,274.2239,884.0138,159.7339,500.371,446.703.80%
N225($)249.51251.49259.67251.30258.388.873.55%
TOPIX2,644.262,656.142,764.212,644.462,742.1597.893.70%
DJIA42,052.1942,004.6644,157.2941,647.3043,988.991,936.804.61%
S&P5005,728.805,725.156,012.455,696.515,995.54266.744.66%
Nasdaq18,239.9218,220.4319,318.5618,112.8319,286.781,046.865.74%
FTSE1008,177.158,177.208,301.808,060.948,072.39-104.76-1.28%
DAX19,254.9719,231.8619,563.9719,007.8819,215.48-39.49-0.21%
SSE3,272.013,275.683,509.823,263.843,452.30180.295.51%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY152.99152.33154.71151.28152.63-0.36-0.24%
EURJPY165.75165.77166.10163.20163.60-2.15-1.30%
GBPJPY197.62197.61199.56196.50197.19-0.43-0.22%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI69.2970.5072.8469.7770.381.091.57%
Gold2735.802735.912749.962643.472684.04-51.76-1.89%
《主要株式指数》
  • NY主要三指数は揃って史上最高値を更新
  • 日経は大統領選翌日に振り幅800超の乱高下
  • 英FTSE,独DAXはマイナス

    • 📎 株式指数の乖離位置
    11/8
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-5.68%54.07%142.44%11.72%20.24%24.15%
    S&P500-5.25%72.20%174.31%14.15%26.92%31.90%
    Nasdaq-6.24%91.48%191.32%16.15%32.47%38.04%
    N225-10.06%61.59%143.82%5.11%17.08%24.85%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Nov.05 東証:取引時間延長(～15:30)
  • Nov.05 日経:大幅高+421.23(+1.11%)
  • Nov.05 NYダウ:大幅高+427.28(+1.02%)
  • Nov.06 トヨタ:利益小幅下方修正,増配
  • Nov.06 日経:大幅高+1,005.77(+2.61%)
  • Nov.06 アメリカ大統領選:トランプ氏勝利
  • Nov.06 NYダウ:大幅高+1,508.05(+3.57%)
  • Nov.06 NY三指数揃って史上最高値
  • Nov.07 日経:乱高下-460.45～+403.34,終値-99.26
  • Nov.07 FOMC:0.25%利下げ
  • Nov.07 Nasdaq:大幅高+285.99(+1.51%)
  • Nov.08 ソニー(6758):増収増益,売上小幅上方修正
  • Nov.08 S&P500:6000到達

《日本のマーケット情報》
    11/8先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    24.5
    4.0
    20.8
    5.2
    		34.5(24/8-1W)
    14.0(23/12-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		29.44
    27.15
    		27.52
    26.04
    		70.69(24/8/5)
    25.7523.0916.28(23/12/1)
    空売比率
    		48.8
    38.2
    		39.7
    38.7
    		48.8(24/10/30)
    38.737.035.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.39
    1.38
    		1.43
    1.43
    		1.57(24/3/22)
    1.361.381.08(24/1/15)

    		10月2週10月3週10月4週10月5週Mome
    海外投資家(億)2,473-579-206-1,8853週連続売越
    先物1,597-3,5711,502-1,4602週ぶり売越
    合算4,070-4,1501,296-3,3452週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》
    11/8先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,088
    341
    2,066
    449
    		2,893(24/9-3W)
    1,300(23/10-2W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		61
    41
    		61
    61
    		83(23/12/19)
    474117(24/8/5)
    VIX
    		23.16
    21.98
    		21.98
    14.94
    		38.57(24/8/5)
    19.3414.9411.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.21
    4.16
    		4.26
    4.25
    		5.04(24/4/30)
    4.104.163.54(24/9/24)
    10年債利回
    		4.38
    4.28
    		4.43
    4.30
    		4.81(24/4/25)
    4.254.273.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.58
    4.47
    		4.61
    4.47
    		4.70(24/4/25)
    4.474.443.93(24/9/16)

《為替》
  • ユーロ安
  • 高：円＞ポンド≒ドル＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：軽く反発
  • 金(Gold)：続落


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

アメリカの大統領選はあっさりトランプ氏が勝利。

今にして思えばいつもは重要区のはずのオハイオ州が最初からトランプ勝利確実だったので、まあそういうことでしたね。

2016年の時はほとんどの評論家,経済アナリストも「トランプ大統領は経済にいいことない,大変なことになる」などと言ってましたが株価は上昇。

今回も同じように株価は上昇すると予測する経済アナリストが多いようですが、あまり過信はしないで向き合いたいですね。

個人的には悲観相場まで大きな勝負はしない。勝負してもディフェンシブ系を中心に考えています。

ハイテク,半導体はETFにお任せ、個別には手を出しません。


決算発表が佳境を迎えてますが、今のところ保有株で3末期中間で増配してくれたのは一社だけという寂しさ。。。

増配するところは増配してるんですけどねぇ

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）


    		Semiconductors1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇7.49%


    		Industrials1▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.95%


    		Technology1▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.70%


    		Services4▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.72%


    		Financial1▇▇▇▇▇▇▇～▇5.33%


    		S&P5001▇▇▇▇▇▇～▇4.66%


    		Energy1▇▇▇▇▇▇～▇4.54%


    		Communication4▇▇▇▇～▇3.74%


    		Utilities1▇～▇2.13%


    		ConsumerDF1▇▇1.22%


    		Healthcare1▇▇1.15%

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    🔔 Financialしっかり上昇,ConsumerDFは置かれる

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1GS😊13.46%
    除外INTC😊12.93%
    2CRM😊9.24%
    DJIA😊4.61%
    Loser
    		2NKE😐-2.79%
    1JNJ😐-2.91%
    除外DOW😭-5.06%
    - 今週除外の二銘柄が上位(INTC)と下位(DOW)
    * NYダウ銘柄入替:採用NVDA,SHW,除外DOW,INTC

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOGは比較のため掲載
    *未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,WMT,NVDA

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
    *未発表:ADM,BF-B,CPB,HRL,SJM,TSN

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    GS😊13.46%
    JPM😊6.30%
    V😊5.89%
    CINF😊5.72%
    AXP😊5.47%
    TROW😊4.96%
    TRV😊4.58%
     - 金融が幅広く強く上昇

    INTC😊12.93%
    CRM😊9.24%
    NVDA😊9.03%
    AVGO😊8.71%
    AMZN😊5.18%
    GOOG😊4.18%
    QCOM😊3.41%
    MSFT😐2.97%
    AAPL😐1.82%
     - ハイテクも幅広く買われる
    * NYダウ銘柄入替:採用NVDA,除外INTC

    TSLA😊29.01%
    GT😊21.53%
    EMR😊17.33%
    GM😊9.07%
    SHW😊8.02%
    GE😊7.64%
    X😊6.78%
    MMM😊5.60%
    HON😊4.92%
    LMT😊3.52%
    DOW😭-5.06%
     - 製造業が買われる
    - TSLA:SP500の上昇率3位
    * NYダウ銘柄入替:採用SHW,除外DOW

    UNH😊8.50%
    EL😭-4.03%
    JNJ😐-2.91%
    PFE😭-4.88%
    AZN😭-9.70%
     - 医薬品に軟調銘柄目立つ

    KVUE😊4.18%
    MDLZ😭-3.37%
    PM😭-3.38%
    UL😭-3.78%
    GIS😭-3.99%
    ADM😭-4.59%
     - 生活必需品は蚊帳の外
    - ADM:再びの会計不正確で決算延期,下方修正

    XOM😊5.36%
    CVX😐2.52%
    BP😐-1.03%
     - メジャーはまちまち

    PPL😊4.75%
    SO😐0.11%
    NGG😐-0.50%
    ED😐-1.87%
    ES😭-3.58%
     - 電力もまちまち


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1三井住友F(8316)😊10.25%
    2三菱重工(7011)😊10.20%
    3日立(6501)😊10.17%
    日経平均😊3.80%
    Loser
    		3三菱商事(8058)😐-0.51%
    2武田薬品(4502)😐-1.19%
    1ホンダ(7267)😭-9.35%
     - ホンダが一人負け状態

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    野村HD(8604)😊16.74%
    三井住友F(8316)😊10.25%
    東京海上(8766)😊9.84%
    三菱UFJ(8306)😊9.13%
    MS&AD(8725)😊8.26%
     - アメリカ同様に金融が幅広く強く上昇

    IHI(7013)😊16.87%
    三菱重工(7011)😊10.20%
    日立(6501)😊10.17%
    ソニー(6758)😊4.90%
    任天堂(7974)😐2.89%
     - アメリカ同様に製造業に急騰銘柄目立つ
    - IHI:上方修正,増配,S高
    - 任天堂:減収減益,下方修正
    - ソニー:増収増益,売上小幅上方修正

    スズキ(7269)😊6.61%
    トヨタ(7203)😐1.80%
    日産(7201)😭-4.23%
    ホンダ(7267)😭-9.35%
     - 自動車は決算明暗
    - スズキ:上方修正,増配
    - トヨタ:利益小幅下方修正,増配
    - 日産:減収減益,下方修正,中間無配
    - ホンダ:利益下方修正

    味の素(2802)😊9.37%
    キッコーマン(2801)😐-0.76%
    雪印(2270)😐-0.85%
    森永乳(2264)😭-12.19%
     - 味の素:増収増益,小幅上方修正,分割発表
    - キッコマン:増収増益,上方修正
    - 森永乳:減益,下方修正

    ライオン(4912)😊4.75%
    花王(4452)😭-3.50%
    ダスキン(4665)😭-5.84%
    資生堂(4911)😭-6.30%
     - ライオン:増収増益
    - 花王:増収増益
    - ダスキン:配当減額…前年比では増
    - 資生堂:利益大幅減,下方修正

    アステラス(4503)😭-3.70%
     - よくわからないけど売られる

    四電工(1939)😊10.81%
    コムシス(1721)😊3.94%
    エクシオ(1951)😐2.91%
    SB(9434)
    		0.42%
     - 四電工:よくわからないけど上場来高値
    💣 SB,コムシス,エクシオ:金曜AMC決算

    東レ(3402)😊15.93%
    三菱ガス化学(4182)😊3.94%
    帝人(4182)😊3.08%
     - 東レ:増収増益,利益上方修正
    - 帝人:増配,増収赤字,下方修正…減損計上
    - 菱ガ化:増配

    信越化学(4063)😊5.71%
    東京エレ(8035)😊3.40%
     - 半導体関連は比較的地味な動き

    古河電工(5801)😊29.43%
    大成建設(1801)😊11.92%
     - 古河:増配
    - 大成:増収増益

    日本製鉄(5401)😊5.08%
     - USスチール(X)不透明もとりあえず上昇

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い → 出来ず

    • 💬 再度の会計不正確で決算延期のADMをちょっと拾おうかなと・・・

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Nov.11首相指名,米国金融休場
    Nov.12英国失業率(10)
    Nov.13米国CPI
    Nov.14英国GDP(7-9速)
    Nov.15日本GDP(7-9速),米国小売売上(10)

  • 米国企業の主な決算発表予定

    		BMOAMC
    Nov.11

    Nov.12AZN,HD,TSN
    Nov.13
    		CSCO
    Nov.14DIS
    Nov.15

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Nov.11明治(2269),日清食(2897),ダスキン(4665),ブリヂス(5108),リクルト(6098)
    Nov.12
    		森永菓(2201),ヤクルト(2267),サッポロ(2501),サントリ(2587)
    東京エレ(8035),岩谷産(8088),GMO(9449),SBG(9984)
    Nov.13ミライト(1417),ロート(4527),楽天(4755)
    Nov.14
    		ホクト(1379),雪印(2270),アサヒG(2502),アマダ(6113),郵政(6178)
    三菱UFJ(8306),三井住友(8316),みずほ(8411),三菱HC(8593)
    Nov.15
     - 食品,銀行が控えています。


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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