今週のマーケット(2025.01.27-2025.01.31)：○IBM(+13.79%) - ●NVDA(-15.81%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

DeepSeekショックの半導体暴落で出来高膨張もバリューはしっかり。金利据置のFOMCは話題にもならずの一週間

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2025.01.27-2025.01.31

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	39,931.98	40,127.74	40,255.68	38,886.05	39,572.49	-359.49	-0.90%
N225($)	257.29	257.98	258.13	249.97	255.74	-1.55	-0.60%
TOPIX	2,751.04	2,771.43	2,795.21	2,735.59	2,788.66	37.62	1.37%
DJIA	44,424.25	44,148.84	45,054.36	44,026.27	44,544.66	120.41	0.27%
S&P500	6,101.22	5,969.04	6,120.91	5,962.92	6,040.46	-60.76	-1.00%
Nasdaq	19,954.30	19,234.04	19,969.17	19,204.95	19,627.44	-326.86	-1.64%
FTSE100	8,502.35	8,502.35	8,692.84	8,462.18	8,673.96	171.61	2.02%
DAX	21,394.93	21,201.99	21,800.52	21,081.61	21,732.05	337.12	1.58%
SSE	3,252.63	3,256.61	3,274.39	3,250.60	3,250.60	-2.03	-0.06%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	155.99	155.74	156.25	153.71	155.20	-0.79	-0.51%
EURJPY	163.70	163.20	163.46	159.90	160.77	-2.93	-1.79%
GBPJPY	194.70	194.22	194.65	191.19	192.33	-2.37	-1.22%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	74.53	74.47	75.11	71.96	73.75	-0.78	-1.05%
Gold	2770.00	2770.07	2817.21	2730.64	2797.46	27.46	0.99%

《主要株式指数》

• 半導体暴落もNY主要三指数,日経は小動きの範囲
• 英FTSE,独DAXが今週も高値を更新

📎 株式指数の乖離位置


1/31	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-2.32%	57.20%	147.37%	8.92%	18.05%	23.51%
S&P500	-2.70%	75.30%	179.26%	8.97%	21.86%	29.86%
Nasdaq	-4.95%	97.93%	201.13%	10.98%	26.38%	37.09%
N225	-8.35%	63.10%	146.09%	2.15%	12.66%	21.86%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Jan.27 中国:DeepSeek半導体が話題に
• Jan.27 日経:大幅安-366.18(-0.92%)
• Jan.27 NYダウ:大幅高+289.33(+0.65%)
• Jan.27 Nasdaq:大幅安-612.47(-3.07%)
• Jan.28 日経:大幅安-548.93(-1.39%)
• Jan.28 Nasdaq:大幅高+391.75(+2.03%)
• Jan.29 日経:大幅高+397.91(+1.02%)
• Jan.29 FOMC:金利据置
• Jan.30 ECB:0.25%利下げ
• Jan.30 AAPL:売上利益ともに過去最高の決算
• Jan.31 NYダウ:大幅安-337.47(-0.75%)

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• Feb.01 米国:カナダ,メキシコに25%,中国に+10%関税(予定)

《日本のマーケット情報》

1/31	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	20.6	4.4	22.9	4.6	34.5(24/8-1W)
					14.0(23/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	21.81	22.21	23.83	20.48	70.69(24/8/5)
	19.99		20.48		16.28(23/12/1)
空売比率	42.5	39.7	42.0	38.4	48.8(24/10/30)
	39.0		38.4		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.45	1.45	1.46	1.46	1.57(24/3/22)
	1.43		1.45		1.08(24/1/15)




	12月5週	1月1週	1月2週	1月3週	Mome
海外投資家(億)	-657	3,435	-46	3,911	2週ぶり買越
先物	-1,528	-8,321	-9,594	5,396	4週ぶり買越
合算	-2,185	-4,886	-9,640	9,307	4週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》

1/31	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	2,152	1230	4,298	744	4298(25/1-5W)
					1300(23/10-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	0	41	49	46	83(23/12/19)
	0		41		17(24/8/5)
VIX	15.10	17.90	17.90	16.43	38.57(24/8/5)
	14.85		15.84		11.86(24/5/21)
2年債利回	4.30	4.20	4.21	4.20	5.04(24/4/30)
	4.27		4.19		3.54(24/9/24)
10年債利回	4.64	4.53	4.54	4.54	4.81(24/4/25)
	4.58		4.52		3.62(24/9/16)
30年債利回	4.87	4.77	4.79	4.79	4.97(25/1/14)
	4.81		4.76		3.93(24/9/16)

- 出来高急増…過去5年で最高レベル（過去最高かは不明）

《為替》

• 円高＆欧州通過続落
• 高：円＞ドル＞ポンド＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：続落
• 金(Gold)：5週続伸…最高値更新

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

"DeepSeekショック"やらで半導体が激しい下げ。NY出来高はちょっと見覚えないレベルに膨らみました。

バリューはしっかりでインカム投資家には好い流れでした。

日本はQ3決算ながら追加増配を発表する企業が多発。これも好い流れです。

なんなら一年間この流れでもいいくらいです。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Communication	3	▇▇▇▇▇2.57%
  		ConsumerDF	3	▇▇▇▇1.98%
  		Healthcare	2	▇▇1.36%
  		Financial	3	▇▇1.04%
  		Services	3	▇▇0.96%
  -1.00%▇▇	1	S&P500
  -1.99%▇▇▇▇	1	Industrials
  -2.24%▇▇▇▇	1	Utilities
  -2.98%▇▇▇▇▇▇	2	Energy
  -3.69%▇▇▇▇▇▇▇	1	Technology
  -10.85%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Semiconductors

  - DeepSeekショックでSemiconductors暴落
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2024.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	IBM	😊	13.79%
  	2	AAPL	😊	5.93%
  	3	NKE	😊	4.53%
  DJIA			😐	0.27%
  Loser	3	MSFT	😭	-6.53%
  	2	CAT	😭	-8.88%
  	1	NVDA	😭	-15.81%

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  - IBMが飛びぬけた好感得る
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *JNJは比較のため掲載
  

• わたしの注目株から

■決算発表



TSM	😭	5.66%
INTC	😭	-6.72%
AVGO	😭	-9.57%
NVDA	😭	-15.81%

- DeepSeekショックで半導体が売られる



IBM	😊	13.79%
META	😊	6.44%
AAPL	😊	5.93%
MSFT	😭	-6.53%

- ハイテク主力の決算反応はまちまち
- IBM:強気ガイダンスを好感
- AAPL:売上利益ともに過去最高



GE	😐	3.47%
BA	😐	0.26%
LMT	😭	-6.84%
GM	😭	-8.25%
CAT	😭	-8.88%

- BA:赤字は予想範囲
- CAT:弱気ガイダンスを嫌気



SHEL	😐	0.70%
XOM	😐	-1.68%
CVX	😭	-4.15%

- SHEL:増配



ABBV	😊	7.99%
AMGN	😊	3.63%
JNJ	😊	3.63%
MRK	😊	3.42%
LLY	😊	3.27%

- 医薬品は珍しく上昇銘柄目立つ



KMB	😐	1.12%
CL	😐	-1.34%

- KMB:増配発表
- CL:売上Missで決算嫌気


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤キンバリー・クラーク(KMB)のQ4.2024決算発表：冴えない決算も53年連続増配を発表




T

😊

4.45%




ES

😐

2.41%

- 増配発表



BEN	😊	10.70%
BLK	😊	5.38%
CINF	😭	-0.14%
AMP	😭	-3.59%

- CINF:増配



SBUX	😊	8.98%
NKE	😊	4.53%
WMT	😊	3.59%
EL	😐	1.15%
WBA	😭	-13.40%

- SBUX:波乱なしの決算が好感される
- WBA:無配転落

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	みずほ(8411)	😊	8.05%
  	2	KDDI(9433)	😊	6.51%
  	3	ソニー(6758)	😊	5.81%
  日経平均			😐	-0.90%
  Loser	3	三菱電機(6503)	😭	-3.73%
  	2	信越化学(4063)	😭	-5.63%
  	1	SBG(9984)	😭	-10.88%

  - SBG:トランプで先週上昇,ディープで今週下落
  
  
  • わたしの注目株から
  
  ■決算発表
  
  

  東京エレ(8035)	😭	-3.43%
  信越化学(4063)	😭	-5.63%
  アドテス(6857)	😭	-13.84%
  SBG(9984)	😭	-10.88%

  - DeepSeekショックで半導体関連は下落
  - 信越化:昨年来安値
  - アドテス:増配
  
  

  フジクラ(5803)	😭	-13.83%
  古河電工(5801)	😭	-10.77%

  - 電線も大幅安
  
  

  KDDI(9433)

  😊

  6.51%

  - よくわからないけど上場来高値
  
  

  ソニー(6758)	😊	5.81%
  任天堂(7974)	😊	3.44%
  キヤノン(7751)	😐	1.31%
  日立(6501)	😐	-2.18%

  - ソニー,任天堂:上場来高値
  - キヤノン:特損計上,来期増収増益,増配
  - 日立:上方修正
  
  

  三菱自動車(7211)	😊	3.04%
  日産(7201)	😐	1.49%
  ホンダ(7267)	😐	-0.03%

  - 経営統合先行き不透明？
  
  

  NEC(6701)

  😊

  20.48%

  - 期末分割を発表:1→5株
  
  

  みずほ(8411)	😊	8.05%
  三井住友T8309)	😊	4.08%
  三菱UFJ(8306)	😊	3.75%
  三井住友F(8316)	😊	3.15%

  - 銀行株が堅調
  - 三井住友T:増配
  - 三菱UFJ:上場来高値
  
  

  SOMPO(8306)

  😐

  2.62%

  - 上場来高値
  
  

  武田薬品(4502)	😊	4.31%
  中外製薬(4519)	😊	3.55%
  第一三共(4568)	😐	-1.22%

  - 中外:増収増益,来期増収増益,増配
  - 第一三共:上昇修正
  
  

  ユアテック(1934)	😊	20.07%
  きんでん(1944)	😊	5.71%
  関電工(1942)	😊	5.62%
  中電工(1941)	😊	4.69%
  九電工(1959)	😐	0.21%

  - 好決算の電力工事が買われる
  - 関電工:上場来高値
  - 増配:1934,1942,1944,1959
  
  

  東北電力(9506)	😐	1.42%
  関西電力(9503)	😐	1.39%
  J-POWER(9513)	😐	0.18%
  沖縄電力(9511)	😐	-0.22%
  東電(9501)	😭	-4.10%

  - 東北:増配
  - 関西,J-P:上方修正
  - 沖縄:下方修正
  - 東電:減収減益
  
  

  東京ガス(9531)	😊	7.07%
  北海道ガス(9534)	😐	2.82%
  東邦ガス(9533)	😐	0.52%

  - 東京:下方修正
  - 東邦:上方修正
  
  

  フジHD(4676)	😊	14.71%
  TBS(9401)	😊	10.89%
  テレ朝(9409)	😊	10.50%

  - テレビ局が軒並み爆騰
  - フジ:CM停止で大幅下方修正…異例の10h会見
  
  

  積水化学(4204)	😊	5.52%
  商船三井(9104)	😊	3.50%

  - 増配発表
  

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 製造：買い →　約定（LMT:Add 5%）

💸 決算嫌気で急落のロッキード・マーチン(LMT)を約1年半ぶりに買う


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 アメリカの関税動向(急な変更)に注意

• イベント
  

  Feb.03	上海休場,欧州HICP(1速)
  Feb.04	上海休場
  Feb.05
  Feb.06	欧州小売売上(12),BOE政策金利,英国GDP(10-12速)
  Feb.07	米国雇用統計

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.03	TSN	CLX
  Feb.04	ADM,EL,MRK,PEP,PFE	AMD,AMGN,GOOG,MDLZ
  Feb.05	GSK,DIS,TROW	ARM,AFL,F,QCOM
  Feb.06	BMY,HON,HSY,K,KVUE,LLY,PM,TPR	AMZN
  Feb.07

  - アルファベット(GOOG),アマゾン(AMZN)が控える
  - ペプシコ(PEP)の増配計画に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.03	トーエネ(1946),味の素(2802),村田製(6981),三菱自(7211),HOYA(7741)
  	JR東(9020),JR東海(9022),ANA(9202),中部電(9502),大阪ガ(9532)
  Feb.04	アステラス(4503),パナソニク(6752),三菱重(7011),任天堂(7974)
  	物産(8031),住商(8053),三菱UFJ(8306),JAL(9201)
  Feb.05	Jオイル(2613),キッコマン(2801),日清食(2897),旭化成(3407),フジM(4676)
  	ダイキン(6367),トヨタ(7203),野村(8604),郵船(9101),KDDI(9433)
  Feb.06	ニップン(2001),伊藤ハ(2296),帝人(3401),三菱ケミ(4188),花王(4452)
  	富士F(4901),日本鉄(5401),伊藤忠(8001),東京エレ(8035),三菱商(8058)
  Feb.07	コムシス(1721),大成建(1801),エクシオ(1951),日本紙(3863),エザイ(4523)
  	ダスキン(4665),IHI(7013),三菱地(8802),NTT(9432),広島ガ(9535)

  - トヨタ(7203),総合商社,通信に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you