今週のマーケット(2019.09.09-09.13)：○DOW(+11.47%) - ●MCD(-4.64%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米中に譲歩の兆しが見えてグローバルに続伸、特に金融と割安株に買いが集中しました。

日経は９連騰で一時22,000を回復、金曜の売買代金は今年最高の3.3兆円を記録しました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
  - 《主要株式指数》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.9.9-9.13

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,199.57	21,214.56	22,019.66	21,333.51	21,988.29	788.72	3.72%
TOPIX	1,537.10	1,538.49	1,610.98	1,551.11	1,609.87	72.77	4.73%
DJIA	26,797.46	26,866.23	27,306.73	26,717.05	27,219.52	422.06	1.58%
S&P500	2,978.71	2,988.43	3,020.74	2,957.01	3,007.39	28.68	0.96%
FTSE100	7,282.34	7,182.30	7,380.29	7,199.40	7,367.46	85.12	1.17%
DAX	12,191.73	12,210.87	12,494.25	12,179.88	12,468.53	276.80	2.27%
SSE	2,999.60	3,023.78	3,033.47	3,004.22	3,031.24	31.64	1.05%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	106.90	106.81	108.27	106.75	108.09	1.19	1.11%
EURJPY	117.87	118.18	120.00	118.10	119.71	1.84	1.56%
GBPJPY	131.25	131.52	135.22	131.15	135.12	3.87	2.95%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	56.73	56.80	58.76	54.04	54.82	-1.91	-3.37%
Gold	1515.00	1516.40	1532.20	1492.10	1495.70	-19.30	-1.27%

《主要株式指数》

• グローバルに続伸
• TOPIXが抜けた一番の上昇率
• 日経は９連騰でザラ場22,000を回復
• NYは割安株が買われ上昇も高値にはあと一歩及ばず

📎 株式指数の乖離位置


9/13	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-0.65%	25.36%	5.90%	8.19%	15.46%
S&P500	-0.68%	28.16%	6.96%	8.92%	14.87%
N225	-10.06%	16.04%	2.39%	0.65%	5.27%

- NYダウ,S&P500は高値トライの圏内
- 日経は200日線を一気に突破

💬 日経の200日線乖離拡大が急すぎるとの声あり
    SQ週で先物は21,800～21,900近辺を指している

  📆 今週の出来事
9/9  台風15号の被害規模が深刻であったことが以降判明
9/11 安倍新内閣：小泉進次郎さんが戦後史上最年少の入閣
9/11 米国で大統領補佐官更迭
9/11 米中の一部関税見送りで譲歩の兆しが見える
9/12 ECBが利下げ

《日本のマーケット情報》

9/13	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	8.5	12.6	3.3	16.6(10-5W)	7.7(8-3W)
日経VI	16.41-18.41	15.29-16.31	16.31	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	42.5-46.7	44.2-47	47.0	51.5(8/5)	35.2(9/21)
日経PBR	1.03-1.05	1.06-1.1	1.10	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.26-2.33	2.17-2.25	2.17	2.40(12/25)	1.83(9/28)
新安値	13-51	4-13	5	1601(12/25)	-

- 上昇局面の金曜に売買代金が今年最大の3.3兆円



	8月2週	8月3週	8月4週	9月1週	Mome
海外投資家(億)	-3,035	-402	-34	1,284	6週ぶり買越
先物	-816	127	106	2,278	3週連続買越
合算	-3,851	-275	72	3,562	2週連続買越

- 現物先物ともに大幅買い越し
💬 今週(9月2週)も買い越しかな

《アメリカのマーケット情報》

9/13	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.43-1.54	1.59-1.8	1.80	2.97(11/8)	1.48(8/16)
10年債	1.45-1.56	1.64-1.89	1.89	3.24(11/8)	1.47(8/27)
30年債	1.95-2.05	2.13-2.37	2.37	3.46(11/2)	1.93(8/28)
VIX	15-19.66	13.74-15.27	13.74	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	890	1,372	255	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)
DJIA配当%	2.28-2.34	2.23-2.26	2.23	2.6(12/24)	2.06(10/3)

- 米国債利回り上昇
- 出来高は伸びず、火曜の322Mが最高で他は200M台

《為替》

• 円安：先週に続き円安傾向、$1=108円台つける
• ユーロ：ECB利下げで瞬間売られるもすぐに買い戻され一段高
• 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安

《原油・金》

• 原油：WTI$54台に急落…ボルトン大統領補佐官更迭によるイラン観測で
• 金(Gold)：下落傾向

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

《株式》

NYは割安株に強い買いが入り上昇したようですが、FAAMGはアップル(AAPL)のイベントこそあったけど週小幅変動で蚊帳の外、一部のグロースは逆に下落しています。

指数高値は圏内ですが、そこからさらに上昇となるかはFAAMGを中心とした主力株次第でしょうか。

NYの割安株買いの流れが年初から出遅れていた日本株にも来たかのような一週間でした。

上昇局面で売買代金が膨らんだのは今後の下落リスクがちょっと気になるところです。

《為替》

各国が政策金利を利下げする中、円安に向ったのは不思議です。

来週のFOMC次第ですが、$1=108台は円安に振れすぎのように思います。

一応、$1=108.50の円買いオプションを入れています。

個人的には$1=106.50～107.50くらいがFOMC前の適値かなと思っています。

あと、ECBの利下げ見通しにはかなり先行きの経済後退リスクを感じました。。。

🔖 このブログ内の関連記事

---

  ➤折り込まれていない欧州圏の景気後退リスク

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		BasicMaterials	3	▇▇▇▇▇▇▇3.3%
  		IndustrialGoods	3	▇▇▇▇▇2.7%
  		Financial	3	▇▇▇▇▇2.5%
  		Services	3	▇▇1.0%
  		ConsumerGoods	3	▇▇0.8%
  		Technology	3	▇0.5%
  		Utilities	3	▇0.3%
  -0.1%	1	Healthcare

  - BasicMaterialsが強く続伸, IndustrialGoods,Financialも続伸
  - Services,ConsumerGoodsは銘柄別に物色され二極化
  - Healthcare軟調, Technologyは蚊帳の外
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	DOW	😊	11.47%
  	2	CAT	😊	9.03%
  	3	JPM	😊	6.77%
  DJIA			😐	1.58%
  Loser	3	V	😭	-4.56%
  	2	MRK	😭	-4.57%
  	1	MCD	😭	-4.64%

  - 割安放置のDOWに強い買いが走る
  - 最高値狙うも二極化して下落する銘柄もあり
  

• 注目株から



AMP	😊	9.41%
BAC	😊	8.80%
MS	😊	7.06%
JPM	😊	6.77%
C	😊	6.70%
GS	😊	6.12%

- 金融がモードに入った週


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤アメリカの金融セクターが９週ぶりに指数を上回る




DOW	😊	11.47%
IP	😊	8.50%
FAST	😊	6.59%

- 素材系が強く上昇



GT	😊	14.85%
CAT	😊	9.03%
GE	😊	7.23%
EMR	😊	5.30%

- 割安な製造業に買い



GPS	😊	14.12%
LB	😊	12.93%
TIF	😊	11.40%

- 米中緩和でファッション巻き返す



AAL	😊	7.77%
FDX	😊	7.56%
LUV	😊	7.00%
UAL	😊	5.85%

- 空運買われる



WBA	😊	6.53%
CAH	😊	6.14%
YUM	😭	-6.59%
SBUX	😭	5.49%
MA	😭	-5.17%
MCD	😭	4.64%
V	😭	-4.56%

- サービス,小売は二極化



ADM	😊	7.54%
KHC	😊	7.22%
HSY	😭	-6.55%
CL	😭	-5.34%
CHD	😭	-5.16%
MKC	😭	-4.76%

- 生活必需品も二極化,放置組に買い



GOOG	😐	2.87%
AAPL	😐	2.57%
AMZN	😐	0.32%
FB	😐	-0.16%
MSFT	😐	-1.28%

- 時価総額上位は蚊帳の外

《日本株》

• 注目株から



ふくおかF(8354)	😊	14.33%
りそな(8308)	😊	12.83%
コンコルデア(7186)	😊	11.08%
三菱UFJ(8306)	😊	9.18%
三井住友F(8316)	😊	6.95%
みずほ(8411)	😊	6.06%

- 銀行上昇, 地方銀行が急騰



第一生命(8750)	😊	11.03%
T&D(8795)	😊	10.76%
野村HD(8604)	😊	7.25%
大和証券(8601)	😊	7.04%
東京海上(8766)	😊	6.36%
MS&AD(8725)	😊	6.26%

- 銀行以外の金融セクターも上昇



ファナック(6954)	😊	9.33%
コマツ(6301)	😊	7.95%
ホンダ(7267)	😊	7.28%
パナソニック(6752)	😊	6.74%
村田製(6981)	😊	5.22%
日立(6501)	😊	5.63%
キヤノン(7751)	😊	5.62%
トヨタ(7203)	😊	5.21%

- 主要製造業も流れに乗る



大日本印刷(7912)	😊	15.73%
旭化成(3407)	😊	11.29%
三菱ガス化学(4182)	😊	11.20%
帝石(1605)	😊	10.80%
JXTG(5020)	😊	7.70%

- 素材・マテリアル系に買い



三井物産(8031)	😊	7.33%
住友商事(8053)	😊	6.25%

- 資源商社も上昇



セブン&アイ(3382)	😊	6.59%
JT(2914)	😊	6.44%
キリンHD(2503)	😊	5.88%

- 食品,小売は個別物色



J-POWER(9513)	😊	8.16%
東京電力(9501)	😊	8.86%
関西電力(9501)	😊	6.41%
大阪ガス(9532)	😊	6.18%
東京ガス(9531)	😊	4.36%

- アメリカと異なり日本は公益も上昇



ZOZO(3092)	😊	17.31%
ヤフー(4689)	😊	12.68%
GMO(9449)	😭	-10.71%

- ZOZOヤフー傘下へ, 支払提携のGMOはとばっちり



ファストリテ(9983)

😐

-0.83%

- 寄与度一位は軟調も日経は強かった



中外製薬(4519)

😭

-3.60%

- 薬品が軟調



三菱地所(8802)	😐	2.78%
三井不動産(6801)	😐	0.45%

- 不動産は週ベースでは小幅

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション①：＄→￥(約定）
  - オプション②：＄→￥(発注）


• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

💬 今週は株価上昇の資産拡大に委ねる流れ、この上昇が続くなら一部利確も検討します。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💤]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

• イベント
  

  Sep.16	日本休場
  Sep.17
  Sep.18	訪日外国人客数
  	FOMC,米国住宅着工
  Sep.19	日銀政策金利,
  	英銀政策金利, スイス政策金利
  Sep.20

  
  💬 FOMCは今後の利下げ見通しに注目
  💬 世界的利下げの流れの中、日銀とスイスはどうするのか？
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Sep.16
  Sep.17		ADBE, FDX
  Sep.18	GIS
  Sep.19	DRI
  Sep.20

  
  💬 水曜のゼネラル・ミルズ(GIS)から次四半期決算へ
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you