今週のマーケット(2019.09.30-10.04)：○JNJ(+3.93%) - ●MMM(-5.29%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

経済指標の悪化を受けNYは週中盤に大幅続落しました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算と株価の反応チャート / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2019.9.30-10.4

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,878.90	21,793.83	21,938.77	21,276.01	21,410.20	-468.70	-2.14%
TOPIX	1,604.25	1,593.18	1,607.65	1,560.83	1,572.90	-31.35	-1.95%
DJIA	26,820.25	26,852.33	27,046.21	25,743.46	26,573.72	-246.53	-0.92%
S&P500	2,961.79	2,967.07	2,992.53	2,855.94	2,952.01	-9.78	-0.33%
FTSE100	7,426.21	7,426.20	7,439.60	7,004.40	7,155.38	-270.83	-3.65%
DAX	12,380.94	12,367.81	12,497.28	11,878.98	12,012.81	-368.13	-2.97%
SSE	2,932.17	2,927.92	2,936.48	2,905.19	2,905.19	-26.98	-0.92%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	107.96	107.90	108.46	106.47	106.93	-1.03	-0.95%
EURJPY	118.08	117.79	117.88	116.83	117.36	-0.72	-0.61%
GBPJPY	132.68	132.8	133.43	131.01	131.85	-0.83	-0.63%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	56.18	56.51	56.57	50.99	53.01	-3.17	-5.64%
Gold	1503.45	1501.70	1525.80	1465.00	1510.30	6.85	0.46%

《主要株式指数》

• NYはソフト指標の悪化に反応して週中盤に大幅続落、週末反発も3週続落
• 日経はNYの水～木の続落幅より小さかった
• 欧州は深刻な株安警戒域？

💬 アナリストたちの声

株価下落の要因は米民主党の大統領候補エリザベス・ウォーレンの台頭との見方も。

この人が大統領になったらマーケットに良いことないということ。

📎 株式指数の乖離位置


10/4	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.01%	22.39%	3.36%	5.12%	11.96%
S&P500	-2.51%	25.80%	4.89%	6.44%	12.10%
N225	-12.43%	12.99%	0.21%	-2.20%	2.02%

* MAは10/3までの集計

《今週の出来事》

• 9/28 NY市場から中国企業を追い出すことを検討との報道が出る
• 9/30 米大統領補佐官が9/28報道内容を否定
• 10/1 米ISM製造業指数悪化
• 10/2 関西電力が"金品受領問題"に関する記者会見
• 10/2 英首相がEUへ離脱代替案提示…返答なければ"合意なき離脱"と忠告
• 10/2 米国が対EUに関税…エアバスの補助金などめぐり
• 10/4 米ISM非製造業指数悪化

《日本のマーケット情報》

10/4	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	9.2	10	1.8	16.6(10-5W)	7.7(8-3W)
日経VI	16.57-17.61	15.91-19.05	18.30	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	41-46.5	42.6-47.7	45.4	51.5(8/5)	35.2(9/21)
日経PBR	1.09-1.1	1.07-1.09	1.07	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.15-2.17	2.17-2.22	2.21	2.40(12/25)	1.83(9/28)
新安値	0-7	10-30	29	1601(12/25)	-

- 売買代金は2兆円近辺に抑えられ伸びない



	9月2週	9月3週	9月3週	9月4週	Mome
海外投資家(億)	1,284	-3,901	-619	-2,822	3週連続売越
先物	2,278	11,112	7,233	-3,407	6週ぶり売越
合算	3,562	7,211	6,614	-6,229	5週ぶり売越

- 先々週から一転の大幅売り越し=配当落ち週

《アメリカのマーケット情報》

10/4	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.63-1.68	1.39-1.62	1.40	2.97(11/8)	1.39(10/3)
10年債	1.64-1.73	1.53-1.66	1.53	3.24(11/8)	1.47(8/27)
30年債	2.1-2.18	2.01-2.11	2.01	3.46(11/2)	1.93(8/28)
VIX	14.91-17.22	16.24-20.56	17.04	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	1,188	1,256	224	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)
DJIA配当%	2.28-2.29	2.28-2.35	2.35	2.6(12/24)	2.06(10/3)

- 米国債2Yは52週最低利回り
- VIXが水曜に20超

《為替》

• NY経済指標悪化→利下げ観測強まり円高ドル安へ
• 高：円＞ユーロ＞ポンド＞ドル：安

《原油・金》

• 原油：米国経済指標悪化→需要減警戒でWTIは一時$51割れ
• 金(Gold)：週上昇もレンジ範囲の反発

💬 レンジで動く金(Gold)を見る限り先週の株安は原油売りからの仕掛けでしょうか？来週もうちょっと見てみたいです。

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Technology	1	▇0.5%
  		Utilities	6	▇0.3%
  		ConsumerGoods	2	▇0.3%
  		Healthcare	1	▇0.3%
  		Services	1	0.0%
  -1.6%▇▇▇	3	Financial
  -2.0%▇▇▇▇	3	IndustrialGoods
  -2.8%▇▇▇▇▇▇	2	BasicMaterials

  - Utilities,ConsumerGoodsのディフェンシブが優勢な週続く
  - 原油安でBasicMaterialsが大幅下落
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	JNJ	😊	3.93%
  	2	AAPL	😊	3.74%
  	3	MRK	😐	2.52%
  DJIA			😐	-0.43%
  Loser	3	CVX	😭	-4.01%
  	2	CAT	😭	-4.38%
  	1	MMM	😭	-5.29%

• NYダウ30の決算と株価の動き
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  
  ※前四半期
  
  
  

• 生活必需品セクターの決算と株価の動き
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  
  ※前四半期
  
  
  

• わたしの注目株から



JNJ

😊

3.93%

- オハイオ州でオピオイド訴訟問題が和解



MKC	😊	7.76%
PEP	😊	3.45%

- 好決算の食料品が強い


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  ➤ペプシコ(PEP)：Q3.2019好決算で株価上昇




CVX	😭	-4.01%
XOM	😭	-3.51%
BP	😭	-3.40%
RDS-B	😭	-3.32%

- 原油急落
- XOMは下方修正発表


  📰 情報元：ロイター - ニュース
      ➤米エクソン、第3四半期は4期連続の減益　原油安で＝暫定決算資料



AMP	😭	-7.69%
GS	😭	-3.91%
AXP	😭	-3.52%
BAC	😭	-3.34%
WFC	😐	-2.96%
JPM	😐	-2.63%

- 利下げ観測強まり金融が下落



MMM	😭	-5.29%
GE	😭	-5.20%
CAT	😭	-4.38%

- 経済指標悪化を受け製造業中心に売られる



GPS	😭	-5.53%
TIF	😭	-4.16%

- ファッション関連も下落



AAPL

😊

3.74%

- iPhone11は好調, 逆行高



AIR.PA	😐	-1.03%
BA	😐	-1.87%

- 米EU関税



PM	😊	4.19%
MO	😊	3.79%
JT(2914)	😐	0.00%
BTI	😭	-4.09%

- 英米日で三者三様の動き


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IBN

😭

-6.58%

- 好調インドは反落

《日本株》

• わたしの注目株から



関西電力(9503)

😭

-6.89%

- 金品受領の不祥事あり



北海道ガス(9534)	😊	3.25%
J-POWER(9513)	😐	1.15%

- 公益セクター自体は堅調



KDDI(9433)	😊	3.25%
ドコモ(9437)	😐	1.42%

- 通信2強は逆行高



トヨタ(7203)	😭	-5.08%
村田製作所(6981)	😭	-3.99%
日産(7201)	😭	-3.76%
アマダ(6113)	😭	-3.71%
ホンダ(7267)	😐	-2.99%

- 円高に振れてトヨタなど製造業下落



ファストリテ(9983)	😭	-4.64%
SBG(9984)	😭	-5.37%
ファナック(6954)	😭	-5.98%

- 日経影響大3銘柄は揃って大幅下落
- ファストリテの8月売上は不調



三菱UFJ(8306)	😐	-2.96%
東京海上(8766)	😐	-2.32%
MS&AD(8725)	😭	-4.26%

- 金融セクターは下落
- 東京海上は米国保険会社のM&Aを発表



日本郵政(6178)

😐

-2.88%

- かんぽ不祥事の中間発表



アステラス(4503)	😐	-2.67%
武田薬品(4502)	😭	-3.70%
第一三共(4568)	😭	-4.19%
大塚HD(4578)	😭	-11.50%

- 医薬品は下落
- 大塚は試験結果に失望売り



アサヒGHD(2502)

😐

0.37%

- アサヒは年初来高値,ラグビーW杯効果はどこまで？



日清製粉(2002)

😭

-3.33%

- 理由はわからないけど下落大きい



リーバイス(9836)

😊

22.50%

- Google共同開発製品が日本発売で急騰

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  - 石油：買い → 約定
  
  💬 ソフト指標悪化からの原油急落＆株安なのでとりあえず下方修正発表済みのエクソン・モービル(XOM)を拾っておきました

• 日本株
  - 小売：売り → 約定
  
  💬 逆行高のタイミングで配当弱い銘柄を損切りしました。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

• イベント
  

  Oct.07	中国休場
  Oct.08	英国小売売上
  Oct.09
  Oct.10	英国GDP
  Oct.11

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Oct.07
  Oct.08
  Oct.09
  Oct.10
  Oct.11	FAST

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Oct.07	ウェザーN(4825)
  Oct.08
  Oct.09	ローソン(2651), イオン(8267)
  Oct.10	セブン&アイ(3382), 安川電機(6506), ファストリテ(9983)
  Oct.11

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you