今週のマーケット(2020.05.04-05.08)：○AAPL(+7.29%) - ●RTX(-3.99%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

アメリカは戦後最悪の失業率を記録しましたが、NYは三週ぶりの上昇、日本も二日間だけだけど一応上昇、原油は今週も大きく上昇しました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2020.05.04-05.08

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	19,619.35	19,468.52	20,179.09	19,448.93	20,179.09	559.74	2.85%
N225($)	183.20	183.42	189.45	183.42	189.45	6.25	3.41%
TOPIX	1,431.26	1,419.92	1,458.28	1,418.88	1,458.28	27.02	1.89%
DJIA	23,723.69	23,581.55	24,349.90	23,361.16	24,331.32	607.63	2.56%
S&P500	2,830.71	2,815.01	2,932.16	2,797.85	2,929.80	99.09	3.50%
FTSE100	5,763.06	5,763.10	5,941.90	5,702.00	5,935.98	172.92	3.00%
DAX	10,861.64	10,543.36	10,918.32	10,426.06	10,904.48	42.84	0.39%
SSE	2,860.08	2,831.63	2,903.80	2,830.65	2,895.34	35.26	1.23%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	106.88	106.88	107.06	105.98	106.61	-0.27	-0.25%
EURJPY	117.36	117.36	117.36	114.39	115.54	-1.82	-1.55%
GBPJPY	133.47	133.28	133.44	130.66	132.22	-1.25	-0.94%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	19.70	19.70	27.95	19.70	26.10	6.40	32.49%
Gold	1698.22	1685.10	1723.54	1681.49	1700.60	2.38	0.14%

《主要株式指数》

• アメリカは三週ぶりに反発も先週の高値を超えられない
• 木金のみの日経も続伸
• 先週大幅上昇の独DAXも値をたもつ

📎 株式指数の乖離位置


5/8	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-17.71%	33.59%	-8.02%	-5.96%	-2.82%
S&P500	-13.66%	33.67%	-1.98%	1.74%	5.31%
N225	-17.46%	23.36%	-6.75%	-7.41%	-6.69%

- S&P500は終値ベースで2年線回復,NYダウは未だ3年線を戻せずもたつく展開

《今週の出来事》

• 5/05 日本 緊急事態宣言を一か月延長
• 5/07 米国 失業保険継続受給者数2264.7万人 (予想:1960万人)
• 5/08 米中 電話会談
• 5/08 日経大幅上昇+504.32(+2.56%)
• 5/08 米国 失業率14.7%(戦後最悪)
• 5/08 NY大幅上昇+455.43(+1.91%)

メモ

《今回のアメリカの失業率について》

• 雇用統計の時給は上昇していることから失業者の多くは低所得者層だとわかる
• 戦後最悪の失業率は一時休業の背景によるものとの見方が強い

  💬 労働者保護が強い日本の感覚でこの失業率を見ない方が良い

《日本のマーケット情報》

5/8	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	9.3	2.2	4.5	2.3	18.8(3-2W)
					6.3(12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	40.15	34.2	34.15	30.4	60.67(3/16)
	31.39		30.35		12.98(12/17)
空売比率	46.1	41.0	41.6	41.6	52.1(3/6)
	38.6		41.0		36.3(12/17)
日経PBR	0.96	0.9	0.94	0.94	1.18(1/20)
	0.94		0.93		0.82(3/16)
日経配当%	2.42	2.0	2.02	2.0	2.92(3/19)
	2.01		1.97		1.99(12/13)
新安値	3	2.0	2	0	1721(3/12)
	0		0		-

- VIはザラ場に20台に低下
- 空売比率の低下から外国人が買い越しに転じた可能性あり
- 配当%低下は株価よりも減配企業が出てきた影響が大きい？

《アメリカのマーケット情報》

5/1	先週	週頭	今週	週末	52W
F&G	45	44	45	45	96(11)
	40		40		2(3/12)
DJIA Vol.	2,149	355	1,805	335	4119(3-3W)
					1,096(7-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
VIX	37.19	35.97	35.97	27.98	82.69(3/16)
	31.23		27.98		11.54(11/26)
2年債利回	0.22	0.18	0.18	0.16	2.41(19/4/16)
	0.19		0.14		0.14(5/7)
10年債利回	0.66	0.63	0.70	0.68	2.59(19/4/22)
	0.61		0.63		0.54(3/9)
30年債利回	1.29	1.27	1.40	1.38	2.99(19/4/22)
	1.20		1.27		1.03(3/9)

- 米債2Y利回りが今週も下落
- VIXが週末20台,F&G値も50に寄る

🔔 2Yが買われ、10Y/30Yが売られる状況はバフェットさんの見解と一致

《為替》

• 円高気味：連休の警戒モードもドル円は穏やか
• 高：円＞ドル＞ポンド＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：WTI大きく反発 $28に迫る
• 金(Gold)：リスクオンムードも下がらない

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Technology	2	▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇7.0%
  		Energy	3	▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.9%
  		Services	1	▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.5%
  		Communication	2	▇▇▇▇▇▇～▇4.3%
  		S&P500	1	▇▇▇▇▇▇▇3.5%
  		Healthcare	1	▇▇▇▇▇▇2.9%
  		Industrials	2	▇▇▇▇▇2.3%
  		Financial	2	▇▇▇1.7%
  		ConsumerDF	2	▇▇▇1.6%
  		Utilities	1	▇▇0.9%

  - 4週ぶりに全セクター上昇
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  
  - リスクオンムードと見るには金融セクターの上昇が弱い
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	AAPL	😊	7.29%
  	2	HD	😊	7.26%
  	3	XOM	😊	7.05%
  DJIA			😐	2.56%
  Loser	3	PFE	😐	-1.12%
  	2	MRK	😐	-1.64%
  	1	RTX	😭	-3.99%

  - 主役が引っ張る,AAPLは今年2度目のトップ
  - 小幅だけど医薬品が下位に目立つ
  

• NYダウの決算傾向
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  - 未発表:CSCO,HD,WMT
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  
  - 群れから外れたTSNは悪決算,COVID-19感染被害,独禁法違反疑惑と悪材料噴出
  

• わたしの注目株から



AAPL	😊	7.29%
ADBE	😊	6.88%
MSFT	😊	5.79%
GOOG	😊	5.13%
CSCO	😊	5.06%

- ハイテク主導で指数を引っ張る



RDS-B	😊	7.38%
XOM	😊	7.05%
CVX	😊	6.74%
BP	😊	5.26%

- 原油価格反発で石油メジャーは上昇



LVS	😊	11.69%
NKE	😊	5.75%
SBUX	😊	5.53%

- サービスが今週も強い



LUV	😭	-6.94%
DAL	😭	-5.80%

- バフェットが航空株を放出



LMT	😐	-1.32%
RTX	😭	-3.99%

- 防衛関連に売り



AMP	😊	12.90%
V	😊	5.42%
GS	😊	4.68%
WFC	😭	-7.83%
CINF	😭	-8.56%

- 金融は個別に反応
- 配当王のCINFがリーマン以来の下落



BF-B	😊	8.11%
MKC	😊	6.22%
CLX	😊	5.88%
TSN	😐	0.63%

- 食品も個別に反応
- TSNは悪材料ニュース多発も株価は粘る



PPL	😊	4.99%
D	😊	3.69%
ED	😭	-3.97%

- 公益も個別に反応

《日本株》

🔔 日本は木金の2日間のみ

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三井物産(8031)	😊	7.10%
  	2	第一三共(4568)	😊	5.06%
  	3	三菱商事(8058)	😊	4.95%
  日経平均			😐	2.85
  Loser	3	キヤノン(7751)	😐	-1.47%
  	2	武田薬品(4502)	😐	-2.28%
  	1	東京海上(8766)	😭	-6.22%

  - 総合商社が上位
  

• わたしの注目株から



住友商事(8053)	😊	8.07%
三井物産(8031)	😊	7.10%
三菱商事(8058)	😊	4.95%

- 総合商社の決算は減収減益も好感



エーザイ(4523)	😊	5.16%
第一三共(4568)	😊	5.06%

- 医薬品は一部の銘柄が上昇



アンジェス(4563)

😭

-6.16%

- 株価550%騰の狂乱相場も終了？



MS&AD(8725)	😐	-1.36%
東京海上(8766)	😭	-6.22%

- 保険は下落
- 東京海上はDowngrade



信越化学(4063)	😊	4.65%
ファナック(6954)	😊	4.37%
アマダ(6113)	😊	3.62%
日立(6501)	😊	3.55%
ホンダ(7267)	😊	3.34%

- 製造業は中国工場再会で堅調



任天堂(7974)

😐

-0.78%

- 増収増益決算,来期増配も反応弱い



蛇の目(6445)

😊

13.24%

- マスク作成需要？



スシロー(3563)	😊	17.88%
串カツ田中(3547)	😊	11.51%

- 外食が反発

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 保険：買い → 出来ず


• 日本株
  - 動かず

💬 わたしの思うところ

先週悪決算を出したシンシナティF(CINF)が今週アナリストのDowngradeを受けてさらに下落、リーマン以来の下落率を見て"買い"を仕掛けましたが、わたしが求める価格とは今のところ折り合わないようです。

S&P500を見ながら普段買い(ドルコスト的)のタイミングも計っていますけど、正直遅かれ早かれ二番底が来ると疑う気持ちが強いです。

航空株を全放出したというバフェットさんが短期的には微妙な発言をされていますし、バークシャーの最新ポートフォリオを確認してからまた今後の作戦を考えたいと思っています。

（投資は自己責任で）

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  May.11
  May.12
  May.13	英国GDP
  May.14
  May.15	米国小売売上(4),欧州GDP,中国小売売上(4)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  May.11
  May.12
  May.13		CSCO
  May.14
  May.15	VFC

　

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  May.11	アサヒG(2502),日清食(2897),塩野義製薬(4507),ブリヂストン(5108)
  	三菱重工(7011),SB(9434),大阪ガス(9532)
  May.12	キリン(2503),日清オ(2602),キッコーマン(2801),三菱ガス化(4192)
  	ロート製薬(4527),資生堂(4911),NEC(6701),トヨタ(7203),ホンダ(7267)
  	関西電力(9503),セコム(9735)
  May.13	大成建設(1801),雪印(2270),武田薬品(4502),エーザイ(4523)
  	楽天(4755),ソニー(6758)
  May.14	日清製粉(2002),カルビー(2229),サッポロ(2501),アステラス(4503)
  	富士通(6702),ユニチャーム(8113),三菱地所(8802),KDDI(9433)
  May.15	ホクト(1379),日本製紙(3863),日本郵政(6178),三菱UFJ(8306)
  	三井住友F(8316),第一生命(8750),NTT(9432),東電(9501)

  
  - 当初の自粛休業期間の関係で来週に集中
  - 注目は資生堂(4911),KDDI(9433),ホンダ(7267),ソニー(6758)とか
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you