今週のマーケット(2020.05.18-05.22)：○BA(+14.61%) - ●MRK(-4.27%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

COVID-19ワクチン関連ニュースを受けてグローバルに先週の下落を取り戻す反発、原油は四週連続の二桁急騰でした。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2020.05.18-05.22

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	20,037.47	20,097.62	20,734.91	19,999.10	20,388.16	350.69	1.75%
N225($)	186.85	187.63	192.51	186.93	189.71	2.86	1.53%
TOPIX	1,453.77	1,457.78	1,501.43	1,450.35	1,477.80	24.03	1.65%
DJIA	23,685.42	24,059.98	24,718.46	24,059.98	24,465.16	779.74	3.29%
S&P500	2,863.70	2,913.86	2,980.29	2,913.86	2,955.45	91.75	3.20%
FTSE100	5,799.77	5,799.80	6,112.00	5,799.60	5,993.28	193.51	3.34%
DAX	10,465.17	10,683.86	11,246.91	10,677.52	11,073.87	608.70	5.82%
SSE	2,868.46	2,872.52	2,900.22	2,808.02	2,813.77	-54.69	-1.91%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	107.07	107.06	108.08	107.06	107.60	0.53	0.50%
EURJPY	115.83	115.84	118.52	115.71	117.29	1.46	1.26%
GBPJPY	129.55	129.35	132.50	129.29	130.86	1.31	1.01%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	29.79	29.79	34.64	29.59	33.56	3.77	12.66%
Gold	1741.00	1741.50	1765.30	1717.10	1734.30	-6.70	-0.38%

《主要株式指数》

• 欧米反発,Nasdaqは高値まで-5%以内まで一時回復
• 日経は上昇幅は小さいけど直近高値を更新
• 上海は続落

📎 株式指数の乖離位置


5/22	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-17.26%	34.32%	-7.30%	-5.40%	-2.44%
S&P500	-12.91%	34.84%	-1.20%	2.50%	5.99%
N225	-16.61%	24.64%	-5.63%	-6.23%	-5.75%

- NY,日経ともに75日線を上抜け

《今週の出来事》

• 5/18 モデルナ(MRNA)がCOVID-19ワクチン抗体確認,7月大規模治験へ
• 5/18 原油(WTI)が$30台を回復
• 5/18 NYダウが大幅上昇+911.95(+3.85%)
• 5/19 ソニー(6758)がソニーFH(8729)をTOB
• 5/19 英国失業保険申請件数が過去最大
• 5/20 日本マザーズが東証二部の時価総額を抜く
• 5/20 訪日外国人が99.9%減
• 5/21 原油(WTI)が$34台まで回復
• 5/21 日経が直近高値20734.91円まで上昇
• 5/21 アストラゼネカ(AZN)が9月ワクチン供給へ
• 5/21 米失業保険継続受給者数2507.3万(前回：2254.8万人）
• 5/22 香港「国家安全法」…米中かけひき続く

《日本のマーケット情報》

5/22	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	10.7	2.0	10.4	1.9	18.8(3-2W)
					6.3(12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	34.45	30.7	30.67	29.8	60.67(3/16)
	28.01		27.15		12.98(12/17)
空売比率	43.7	41.0	42.5	42.5	52.1(3/6)
	39.9		39.9		36.3(12/17)
日経PBR	0.97	0.98	1.01	1.00	1.18(1/20)
	0.95		0.98		0.82(3/16)
日経配当%	1.86	1.49	1.74	1.74	2.92(3/19)
	1.56		1.39		1.39(5/19)
新安値	3	7	7	1	1721(3/12)
	0		1		-

- PBRは11週ぶりの1.00を回復



	4月4週	4月5週	5月1週	5月2週	Mome
海外投資家(億)	-3,483	-1,482	-1,206	-1,296	5週連続売越
先物	-1,806	636	-704	-2,599	2週連続売越
合算	-5,289	-846	-1,910	-3,895	14週連続売越

- 14週連続売越で売越幅拡大

💬 先週の空売比率からは買越に転じたと思ったけど…14週連続か。。。

《アメリカのマーケット情報》

5/22	先週	週頭	今週	週末	52W
F&G	44	49	53	50	96(11)
	38		47		2(3/12)
DJIA Vol.	2,143	484	1,825	255	4119(3-3W)
					1,096(7-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
VIX	35.28	29.30	30.53	28.16	82.69(3/16)
	27.57		27.99		11.54(11/26)
2年債利回	0.17	0.18	0.18	0.17	2.41(19/4/16)
	0.14		0.16		0.14(5/15)
10年債利回	0.71	0.72	0.72	0.66	2.59(19/4/22)
	0.62		0.66		0.54(3/9)
30年債利回	1.41	1.43	1.43	1.37	2.99(19/4/22)
	1.29		1.37		1.03(3/9)

- F&Gが強気(>50)に傾く
- 米債2Y利回りがようやく下げ止まる？

《為替》

• 円安傾向
• 高：ユーロ＞ポンド＞ドル＞円：安

💬 €/￡…先週「EU交渉難航で下落」の専門家たちの見解は一体何だったのか？

《原油・金》

• 原油：WTI続伸 $34まで回復
• 金(Gold)：横ばい

💬 わたしの思うところ

今週の上昇は、アメリカは製造業やサービス業、金融業が牽引、日本は小型株が牽引しています。

ここまでマーケットを支えてきたヘルスケア、生活必需品が一旦売られ、ハイテクもどちらかというと目立たなかった。

さて、残る５月最終週から６月はどうなるでしょうか？


COVID-19の感染者ピーク前に株価は上昇を開始、収束が見えて株価がピークアウトするなら、スペイン風邪の時と実は同じ。歴史は繰り返す？

今、「第２波はいつ？」などと言われているけど、現在の地理的・技術的スピード感から既に第２波のピークを超えているのかもしれません。

スペイン風邪時代にはアジア,南米,アフリカの正確な数字など取れなかったと思うし、もしかしたら今は第３波の真っ只中。

専門家のポジショントークやそれを煽るメディアよりも、マーケットの動きを信じた方がいいのかも。。。

（投資は自己責任で）

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  ➤100年前のスペイン風邪とNYダウの動き

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Industrials	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.94%
  		Energy	1	▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.06%
  		Financial	1	▇▇▇▇▇▇▇▇4.12%
  		Services	1	▇▇▇▇▇▇▇▇3.78%
  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇▇3.78%
  		Technology	1	▇▇▇▇▇▇▇3.53%
  		S&P500	1	▇▇▇▇▇▇3.20%
  		Utilities	1	▇▇▇▇▇▇3.13%
  		ConsumerDF	1	▇0.60%
  		Healthcare	3	▇0.54%

  - 2週ぶりに全セクター上昇
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	BA	😊	14.61%
  	2	RTX	😊	13.79%
  	3	TRV	😊	10.84%
  DJIA			😐	3.29%
  Loser	3	PG	😐	-1.75%
  	2	JNJ	😭	-4.03%
  	1	MRK	😭	-4.27%

  - 先週と上位下位が逆転:重工業が上位,医薬品が下位に
  

• NYダウの決算傾向
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  - アナリスト予測がまったく当てにならなかったことを証明するかのような広がり。
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  - 未発表:CPB,SJM
  - ダウ30とは対照的にアナリスト予測の範囲にほぼ納まる生活必需品
  

• わたしの注目株から

💬 好材料をきっかけに急騰→反落の傾向が目立ってきたように思います。



MRNA	😊	3.46%
AZN	😊	3.39%
PFE	😐	-0.69%
GILD	😭	-3.83%
JNJ	😭	-4.03%
MRK	😭	-4.27%
BMY	😭	-5.15%

- 医薬品に一服売り,MRNA,AZNも急騰後に反落
- JNJ:訴訟問題でイメージダウンのベビーパウダーの製造を終了
💬 アメリカ人の思い出がまたひとつ消える…これでいいのですか、アメリカさん？



PG	😐	-1.75%
CLX	😭	-5.36%

- 生活必需品に一服売り感



SJM	😭	-5.38%
CPB	😭	-9.68%

- 決算控えた食品に警戒売り？



CINF	😊	16.39%
TRV	😊	10.84%
AXP	😊	8.65%
AMP	😊	8.59%
BAC	😊	5.69%

- 金融は幅広く上昇


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XOM	😊	6.19%
RDS-B	😊	6.08%
BP	😊	5.32%

- 石油メジャーは一週おきに上下動を繰り返している



GE	😊	16.76%
BA	😊	14.61%
RTX	😊	13.79%
GT	😊	11.83%
DOW	😊	7.63%
MMM	😊	5.59%

- 製造業が強く上昇



LB	😊	38.86%
DIS	😊	8.23%
GPS	😊	8.03%
NKE	😊	7.77%
MCD	😊	6.10%
EL	😊	5.19%

- サービス業が強く上昇



INTC	😊	6.82%
AAPL	😊	3.63%
MSFT	😐	0.19%

- ハイテクはそれなりに堅調守る

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三井住友F(8316)	😊	4.72%
  	2	日立(6501)	😊	3.59%
  	3	三菱地所(8802)	😊	3.45%
  日経平均			😐	1.75%
  Loser	3	村田製作所(6981)	😐	-2.56%
  	2	ドコモ(9437)	😐	-2.69%
  	1	KDDI(9433)	😐	-2.84%

  - 三井住友Fが今年初のトップ
  - 通信が下位独占も今週は大きく下げた銘柄はなし
  

• わたしの注目株から

💬 小型株グロースに流れが向かい大型株の変動は小さかった印象



三井住友F(8316)	😊	4.72%
三菱UFJ(8306)	😐	2.03%

- 三井住友Fが利益で三菱UFJを抜く



ソニーFH(8729)	😊	29.49%
ソニー(6758)	😐	-1.34%

- ソニーがTOBで統合



キーエンス(6861)

😊

3.16%

- 時価総額でドコモ抜き2位へ



ドコモ(9437)	😐	-2.69%
KDDI(9433)	😐	-2.84%

- 通信は一服感



SBG(9984)	😐	0.72%
SB(9434)	😭	-7.24%

- SBGがBABA,SB保有株式を一部売却



アマダ(6113)

😭

-8.21%

- 来期減配の決算を嫌気


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かんぽ(7181)	😐	0.94%
日本郵政(6178)	😭	-10.97%
ゆうちょ銀(7182)	😭	-16.38%

- 期末一括配当(中間無配)で投資家不安走る



ヤマトHD(9064)

😊

11.48%

- 宅配便二桁増,年初来高値



MS&AD(8725)	😐	2.09%
東京海上(8766)	😐	0.14%

- まずまずの決算


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日清製粉(2002)	😊	3.98%
キッコーマン(2801)	😊	3.90%

- 食品主力一角は堅調



小林製薬(4967)

😭

-22.45%

- 一服売りからの大幅続落



古河電工(5801)	😊	22.38%
パナソニック(6752)	😊	10.84%

- よくわからないけど怪しい急騰



富士フイルム(4901)

😭

-3.57%

- アビガン期待も減収減益,ガイダンス提示はなし
🔔 週明け注意



東電(9501)	😐	-0.57%
東京ガス(9531)	😐	-2.43%

💣 よくわからないけど金曜のADRで急落している

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 保険：買い → 出来ず
  - 公益：買い → 出来ず
  - 化学：売り → 約定
  
  💰 このタイミングで化粧品を完全売却(Sell 100%)


• 日本株
  - 公益：買い → 約定
  - 通信：買い → 出来ず
  - 保険：買い → 出来ず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

💬 引き続き為替と米債券2Yの動きを注意しています。大きく動き始めるなら反応すると思うんだけど。。。

• イベント
  

  May.25	英国休場,米国休場
  May.26
  May.27
  May.28	米国GDP(改)
  May.29	日本失業率

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  May.25
  May.26
  May.27
  May.28	Z74
  May.29

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  May.25	味の素(2802),王子HD(3861)
  May.26
  May.27	リクルート(6098)
  May.28	東レ(3402),大塚HD(4578),日産(7201)
  May.29	日立(6501),ヤマハ発(7272)

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you