2020-07-11

今週のマーケット(2020.07.06-07.10)：○WMT(+9.62%) - ●WBA(-4.43%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

中国の異常な上昇にNasdaqが同調した一週間、NYダウと日経はついていけない、というかんじでした。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.07.06-07.10
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22522,306.4822,341.2722,742.2822,285.0722,290.81-15.67-0.07%
N225($)207.50207.59211.66207.59208.521.020.49%
TOPIX1,552.331,555.141,579.841,535.201,535.20-17.13-1.10%
DJIA25,827.3625,996.0826,297.5325,523.5126,075.30247.940.96%
S&P5003,130.013,155.293,186.823,115.703,185.0455.031.76%
FTSE1006,157.306,157.376,304.206,003.206,095.41-61.89-1.01%
DAX12,528.1812,774.7712,842.5912,416.6912,633.71105.530.84%
SSE3,152.813,187.843,456.973,187.843,383.32230.517.31%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY107.48107.45107.79106.63106.89-0.59-0.55%
EURJPY120.88120.88121.96120.27120.77-0.11-0.09%
GBPJPY134.16133.98135.92133.97134.860.700.52%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI40.2340.2341.0738.5640.570.340.85%
Gold1774.311784.501818.141756.001798.3023.991.35%

《主要株式指数》
  • 上海の急騰に乗じてNasdaqが今週も高値を更新
  • NYダウは金曜に巻き返すも上昇幅は弱い
  • 日経は小幅続落,FTSEも続落

    • 📎 株式指数の乖離位置

    7/10
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-11.81%43.16%-0.94%0.54%3.36%
    S&P500-6.14%45.31%5.60%9.59%9.31%
    N225-8.82%36.27%2.45%2.52%2.54%

《今週の出来事》
  • 7/06 日経が大幅高+407.96(+1.83%)
  • 7/06 BRKが天然ガス事業を買収
  • 7/06 NYダウが大幅高+459.67(+1.78%)
  • 7/07 AAPL:iPhoneに有機ELの採用を決定
  • 7/07 NYダウが大幅安-396.85(-1.51%)
  • 7/09 東京都のCOVID-19感染者数が再拡大(224名)
  • 7/09 米国:失業保険継続受給者数:1806.2万人(前回1929万人）
  • 7/09 NYダウが大幅安-361.19(-1.39%)
  • 7/10 NYダウが大幅高+369.21(+1.44%)

《日本のマーケット情報》
    7/10先週週頭今週週末52W

    売買代金(兆)

    10.1

    1.8

    10.6

    2.4
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    日経VI
    		32.42
    21.50
    		24.65
    24.7
    		60.67(3/16)
    23.5421.5012.98(12/17)

    空売比率
    		44.0
    39.8
    		47.5
    47.5
    		52.1(3/6)
    40.939.835.4(6/3)

    日経PBR
    		1.07
    1.08
    		1.08
    1.05
    		1.18(1/20)
    1.051.050.82(3/16)

    日経配当%
    		2.09
    2.06
    		2.13
    2.13
    		2.92(3/19)
    2.062.061.39(5/19)

    新安値
    		19
    6
    		34
    34
    		1721(3/12)
    55-
    - VIは20台維持
    - 空売比率が金曜に上昇, 新安値が週後半からじわじわ上昇

    6月2週6月3週6月4週7月1週Mome
    海外投資家(億)-2,847-3,331-4,852-1,0864週連続売越
    先物5271,0091,9264017週連続買越
    合算-2,320-2,322-2,926-6854週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    7/10先週週頭今週週末52W

    DJIA Vol.

    1,510

    340

    1,748

    338
    		4,119(3-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    F&G
    		50
    52
    		60
    60
    		96(19/11)
    48482(3/12)

    VIX
    		31.78
    27.94
    		29.43
    27.29
    		82.69(3/16)
    27.6827.2911.54(19/11/26)

    2年債利回
    		0.16
    0.16
    		0.16
    0.15
    		1.91(19/7/11)
    0.150.150.14(5/15)

    10年債利回
    		0.67
    0.67
    		0.67
    0.65
    		2.14(19/7/9)
    0.620.610.54(3/9)

    30年債利回
    		1.42
    1.44
    		1.44
    1.33
    		2.66(19/7/11)
    1.381.311.03(3/9)
    - VIXは20台で推移,F&Gは強気転換
    - 2年利回りは低水準を彷徨う

《為替》
  • ドル円は週後半に円高の気配見せる：$1=106円台
  • ポンド高続く
  • 高：ポンド＞円＞ユーロ＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：週半ばに下落局面あるもWTIは$40近辺で推移
  • 金(Gold)：5週続伸


💬 わたしの思うところ

ハイテク中心のNasdaqにはちょっと逆らえない状態が続いています。

一方で金(Gold)は5週続伸、米国2Y債利回りは低水準のまま推移しています。ここだけ見ると完全なリスクオフなんだけど。。。

バリュー株は取り残されたかんじで、わたし的にはあまり面白くないサイクルです。


まあ、気が付いたらどれかが間違っていたということで、いずれいろんな意味で是正してくると思っています。


ぼちぼち始まっている決算もやっぱり悪い。嫌気反応も個別には見せ始めています。

今はひたすら次の大きな買い場を待っています。


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Services2▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.4%
    Communication2▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
    Technology2▇▇▇▇▇▇▇3.5%
    ConsumerDF2▇▇▇▇2.2%
    S&P5002▇▇▇▇1.8%
    Financial1▇▇▇1.3%
    -0.2%1Utilities
    -0.5%▇1Healthcare
    -1.2%▇▇1Industrials
    -2.4%▇▇▇▇▇5Energy　
    - Energyは5週続落
    - ServicesはAMZN,BABAが牽引　

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - 今週もS&P500を下回る。これで5週連続です。

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1WMT😊9.62%
    2DIS😊6.38%
    3AAPL😊5.37%
    DJIA😐0.96%

    Loser
    		3RTX😭-3.48%
    2CVX😭-3.49%
    1WBA😭-4.43%

    💬 RTX(UTX+RTN)が統合してから冴えない理由は何？

  • わたしの注目株から

    • 🔔 Nasdaqに逆らえない状態が続く

    BABA😊16.73%
    NFLX😊15.06%
    TWTR😊14.67%
    AMZN😊10.72%
    AAPL😊5.37%
    GOOG😊5.26%
    ADBE😊5.25%
    FB😊4.99%
    MSFT😊3.59%
    - ハイテク主導の流れが続く

    DIS😊6.38%
    - ハイテクに連れ高した雰囲気

    CINF😊8.65%
    GS😊4.13%
    JPM😊3.90%
    - セクターの弱さとは逆の動き

    CHD😊5.74%
    CLX😊3.42%
    GIS😊3.37%
    - 特需の生活必需品には押し目

    WMT😊9.62%
    - 保険代理店業に参入

    GT😊4.75%
    - よくわからないけど上昇

    BRK-B😐2.28%
    D😭-11.02%
    - BRKがDの天然ガス事業を買収

    WBA😭-4.43%
    LEVI😭-5.62%
    - 悪決算は嫌気される傾向が見える

    PPL😭-3.18%
    PPL😭-3.55%
    BP😭-4.06%
    NGG😭-4.97%
    BTI😭-5.68%
    - 英国関連株はFTSEと一緒に低迷


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1SBG(9984)😊8.46%
    2ソニー(6758)😊3.58%
    3ファナック(6954)😊3.03%
    日経平均😐-0.07%

    Loser
    		3三菱地所(8802)😭-4.63%
    2ホンダ(7267)😭-4.79%
    1JR東海(9022)😭-7.75%
    - SBGが2週連続首位

  • わたしの注目株から

    • SBG(9984)😊8.46%
    安川電機(6506)😊8.01%
    楽天(4755)😊4.77%
    ソニー(6758)😊3.58%
    東京エレ(8035)😊3.10%
    ファナック(6954)😊3.03%
    任天堂(7974)😐2.68%
    - 期待高の銘柄が買われる傾向
    - SBGはBABA急騰で20年ぶりの高値
    - 東京エレ,任天堂も年初来高値

    💣 安川電機は金曜引後に中間減配を発表

    ユニチャーム(8113)😊6.28%
    東洋水産(2875)😐0.33%
    日清食品(2897)😐-0.21%
    - 感染再拡大の特需期待で年初来高値

    ファミマ(8028)😊32.76%
    伊藤忠(8001)😐-0.86%
    - 伊藤忠が完全子会社化:ファミマがS高

    セブン&アイ(3382)😐-2.85%
    ファストリテ(9983)😐-2.05%
    イオン(8267)😭-4.84%
    KFC(9873)😭-11.18%
    - 特需期待も業績は悪化
    - ファストリテは下方修正
    - イオンは決算前の年初来高値から反落

    JR東日本(9020)😭-3.66%
    三菱地所(8802)😭-4.63%
    JR東海(9022)😭-7.75%
    - 感染再拡大が響く

    トヨタ(7203)😐-2.85%
    キヤノン(7751)😭-4.18%
    ホンダ(7267)😭-4.79%
    日産(7201)😭-4.87%
    アマダ(6113)😭-8.14%
    - 製造業,自動車は売られる
    - 新オフィス事情からキヤノンが売られ年初安値

    キッコーマン(2801)😐-2.71%
    日清オイ(2602)😐-2.95%
    日清製粉(2002)😭-3.73%
    味の素(2802)😭-4.01%
    キリン(2503)😭-5.35%
    - 食品が幅広く売られる

    💬 ちょっと売られすぎのような気がした・・・

    J-POWER(9513)😭-3.30%
    北海道ガス(9534)😭-4.20%
    - 公益の一部が下落
    -  J-POWERは国の石炭休廃止方針ニュースを嫌気

    アステラス(4503)😭-3.49%
    - よくわからないけど大きく売られる

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 公益：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 食品：買い → 約定
    - 公益：買い → 出来ず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    Jul.13
    Jul.14日銀金融政策,英国GDP(5),英国失業率(6)
    Jul.15日銀金融政策,訪日外国人(6)
    Jul.16日本休場,中国GDP,ECB政策金利,米国小売売上(6)
    Jul.17米国住宅着工(6)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jul.13PEP
    Jul.14JPM,WFC
    Jul.15GS,UNH
    Jul.16BAC,JNJMSFT,NFLX
    Jul.17　

    🔔 注目決算はペプシコ(PEP),ジョンソンエンドジョンソン(JNJ),そして金融

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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