今週のマーケット(2021.06.21-06.25)：○NKE(+20.20%) - ●CRM(-0.30%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

OPEC+を来週(Jul.01)に控え原油が不気味に続伸、株式は一気に巻き戻してS&P500は史上最高値を更新しました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.06.21-06.25

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	28,964.08	28,506.84	29,174.17	27,795.86	29,066.18	102.10	0.35%
N225($)	263.19	258.30	262.78	253.42	262.26	-0.93	-0.35%
TOPIX	1,946.56	1,917.07	1,965.32	1,890.15	1,962.65	16.09	0.83%
DJIA	33,290.08	33,312.07	34,501.02	33,312.07	34,433.84	1,143.76	3.44%
S&P500	4,166.45	4,173.40	4,286.12	4,173.40	4,280.70	114.25	2.74%
FTSE100	7,017.47	7,017.50	7,139.08	6,948.60	7,136.07	118.60	1.69%
DAX	15,448.04	15,391.50	15,675.90	15,309.44	15,607.97	159.93	1.04%
SSE	3,525.10	3,515.50	3,614.30	3,504.01	3,607.56	82.46	2.34%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	110.20	110.20	111.11	109.71	110.78	0.58	0.53%
EURJPY	130.71	130.71	132.69	130.04	132.21	1.50	1.15%
GBPJPY	152.04	152.04	155.15	151.31	153.66	1.62	1.07%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	71.41	71.41	74.22	71.17	73.97	2.56	3.58%
Gold	1763.30	1764.12	1795.02	1764.12	1780.30	17.00	0.96%

《主要株式指数》

• NYダウは週ベース3%を超える大幅高
• S&P500は木曜から連日高値を更新
• 日経は月曜大幅安で始まるも終わってみれば小幅上昇

📎 株式指数の乖離位置


6/25	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-1.87%	89.06%	13.07%	21.20%	25.56%
S&P500	-0.13%	95.30%	14.95%	27.13%	34.87%
N225	-5.37%	77.69%	9.94%	20.67%	24.72%

《今週の出来事》

🔔 各連銀総裁の発言に注目集まった一週間

💣 日本:五輪のコロナ対策でゴタゴタの状態
💣 東京の感染者数が再び前週比で上昇


• Jun.21 日経:大幅安-953.15(-3.29%)
• Jun.21 NYダウ:大幅高+586.89(+1.76%)
• Jun.22 日経:大幅高+873.2(+3.12%)
• Jun.22 Nasdaq:史上高値を更新
• Jun.23 Nasdaq:史上高値を更新
• Jun.24 NYダウ:大幅高+322.58(+0.95%)
• Jun.24 S&P500,Nasdaq:史上高値を更新
• Jun.25 S&P500:史上高値を更新

《日本のマーケット情報》

6/25	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	12.3	2.9	11.8	2.1	15.5(20/11-2W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	18.55	23.98	23.98	17.86	39.59(20/6/15)
	17.29		17.86		16.52(21/4/13)
空売比率	41.9	50.2	50.2	37.3	50.2(21/1/28)
	38.3		37.3		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.26	1.20	1.25	1.25	1.36(21/3/19)
	1.23		1.20		1.03(20/731)
日経配当%	1.83	1.89	1.89	1.82	2.20(20/7/31)
	1.80		1.82		1.62(20/6/1)
新安値	76	261	261	6	432(21/5/14)
	18		6		-

- パニックは月曜のみ
- 出来高は尻つぼみに減少



	5月4週	6月1週	6月2週	6月3週	Mome
海外投資家(億)	3,738	605	-2,263	1,394	2週ぶり買越
先物	975	-887	2,059	828	2週連続買越
合算	4,713	-282	-204	2,222	2週ぶり買越

- NY先週末急落前に現物先物揃って買い越し

《アメリカのマーケット情報》

6/25	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,837	317	1,587	456	2,829(20/9-1W)
					1,364(21/6-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	54	34	44	44	92(20/11/27)
	30		32		25(20/11/3)
VIX	20.7	17.89	17.89	15.62	40.28(20/10/28)
	16.39		15.62		15.62(21/625)
2年債利回	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27(21/6/25)
	0.16		0.23		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.58	1.49	1.52	1.52	1.74(21/3/31)
	1.44		1.46		0.50(20/8/04)
30年債利回	2.21	2.11	2.15	2.15	2.45(21/3/18)
	2.01		2.09		1.18(20/8/4)

- VIXは52W最低,でもF&Gは50回復せず
- 米債Y2利回りが52W最高…参考:パンデミック前(20/2/19)=1.42%

《為替》

• 円安：$1=111円台に乗る
• 高：ユーロ＞ポンド＞ドル＞円：安

🔔 先週はスイスフラン安、今週は円安

《原油・金》

• 原油：5週続伸…強い
• 金(Gold)：下げ止まる

💣 原油はOPEC+を前に不気味な強さ

💬 わたしの思うところ

先週末のNY大幅下落を受けて日本の週明けは大方の予想どおり一時-1000を超える暴落となりました。

しかし、その後、各連銀総裁たちの発言で落ち着きを取り戻し、まるで暴落が無かったかのような巻き戻しです。

ちなみに、各連銀総裁たちはサプライズなことを言ったわけではありません。（マーケットを動かす情報など最初から無かったということ）


わたしは今週原油が崩れずに続伸したことが背景にあると思っているのですが、その原油は来週(Jul.01)のOPEC+を控えています。

かねてから報道されているとおり、減産はもうない雰囲気ですから、この原油上昇は怪しいというか、とにかく何かしらの合図を待っているような不気味さが漂います。


さて、先週末の暴落をすぐに取り返したことで、マーケット関係者たちの相場観はより楽天的な方向に動いたように思います。

慎重派でさえ、「バブルはいつか崩壊するが今ではない」、そんな声が聞こえてました。（これって。。。）


心のどこかで悲観相場(＝買い場)を待っている身としては、・・・

念のため、キャッシュの備えは十分に。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.0%
  		Financial	1	▇▇▇▇▇▇▇▇3.8%
  		Industrials	1	▇▇▇▇▇▇▇3.4%
  		Services	1	▇▇▇▇▇▇3.1%
  		S&P500	1	▇▇▇▇▇2.7%
  		Communication	1	▇▇▇▇▇2.4%
  		Technology	6	▇▇▇▇▇2.3%
  		Healthcare	1	▇▇▇▇2.1%
  		ConsumerDF	1	▇▇▇▇1.8%
  		Utilities	1	▇▇0.8%

  - Energyが大幅反発
  - 全セクター上昇もディフェンシブ系がすこし弱い
  

• 金融セクターの動き
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  
  💣 金融セクターが指数を超える反発…揺さぶりは先週末のみ
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	NKE	😊	20.20%
  	2	AXP	😊	7.13%
  	3	GS	😊	5.72%
  DJIA			😊	3.44%
  Loser	3	MRK	😐	0.77%
  	2	INTC	😐	0.43%
  	1	CRM	😐	-0.30%

  - NKEが突出したパフォーマンス
  - 下落はCRMのみ,今年最多4度目のWorst
  

• わたしの注目株から



WFC	😊	11.09%
BAC	😊	7.32%
AXP	😊	7.13%
GS	😊	5.83%
GS	😊	5.72%
TRV	😊	4.81%
CINF	😊	4.62%
JPM	😊	4.14%

- 金融は幅広く反発,銀行株に買い戻し



RDS-B	😊	8.38%
XOM	😊	7.05%
BP	😊	4.67%
CVX	😊	4.14%

- OPEC+を前に原油高とメジャー上昇



NKE	😊	20.20%
LB	😊	15.12%
LEVI	😊	11.35%
EL	😊	6.78%
TAP	😊	5.61%

- NKE好決算,S&P500の今週Top
- アパレル,ファッションが連れ高



KMB	😊	3.40%
PG	😐	2.19%

- 日用品は堅調



BA	😊	4.65%
DOV	😊	4.44%
GT	😊	4.00%

- 製造業は堅調



LLY	😊	5.34%
UNH	😊	4.00%
BIIB	😭	-10.43%

- ヘルスケアは銘柄物色
- BIIBは木曜急落



AMZN

😐

-2.45%

- よくわからないけど失速

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	日立(6501)	😊	4.38%
  	2	HOYA(7741)	😊	4.19%
  	3	アステラス(4503)	😊	3.42%
  日経平均			😐	0.35%
  Loser	3	信越化学(4063)	😐	-2.48%
  	2	第一三共(4568)	😐	-2.61%
  	1	村田製作所(6981)	😐	-2.92%

  - 日立が今年最多4度目のTop
  

• わたしの注目株から



三菱UFJ(8306)	😐	0.88%
三井住友F(8316)	😐	0.85%
みずほ(8411)	😐	0.56%

- アメリカと違って日本の銀行は反応薄い



ブリヂストン(5108)

😐

2.34%

- 年初来高値,素材系は買われる



住友商事(8053)	😊	3.62%
三菱商事(8058)	😐	3.33%
三井物産(8031)	😐	1.69%
伊藤忠商事(8001)	😐	-0.27%

- 素材系の強さの裏で総合社は伸びず



パナソニック(6752)	😊	5.74%
日立(6501)	😊	4.38%
ソニー(6758)	😊	3.33%
東芝(6502)	😐	0.84%

- 電機堅調
- 日立は年初来高値
- パナソニックはTSLA株の報道
- ドタバタの東芝は週明け注意



川崎汽船(9107)	😊	12.26%
郵船(9101)	😊	7.94%

- 海運は今週好調



資生堂(4911)

😊

4.06%

- アメリカ同様にファッション関連が反発



アステラス(4503)	😊	3.42%
エーザイ(4523)	😐	-2.57%

- 医薬品まちまち
- BIIBの急落を受けてエーザイも金曜に逆行安



味の素(2802)	😊	3.36%
JT(2914)	😐	-0.25%
アサヒGHD(2502)	😐	-0.50%
キリン(2503)	😐	-2.44%

- 食品まちまち
- 味の素は年初来高値
- JT,ビール二社は中間権利取りの動きが弱い

💬 12月期(中間6月)の銘柄全般が弱いように見える。。。



三菱地所(8802)	😭	-3.09%
日本オラクル(4716)	😭	-12.65%

- よくわからないけど売られる
- オラクルは高配当発表も売られる

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 OPEC+に要注意

• イベント
  

  Jun.28	日本株12月期中間配当権利付最終日
  Jun.29	日本失業率(5)
  Jun.30	英国GDP(改)
  Jul.01	OPEC+,欧州失業率(5)
  Jul.02	米国雇用統計(6)

  
  🔔 マーケットを動かすきっかけとなるイベントが多い
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  Jun.28
  Jun.29
  Jun.30	GIS
  Jul.01	MKC,WBA
  Jul.02

  * GIS,MKC,WBA(Mar-May)
  
  - ゼネラル・ミルズ(GIS)に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jun.28
  Jun.29
  Jun.30	ニトリ(9843)
  Jul.01	ウェザーニューズ(4825)
  Jul.02

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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