2021-11-06

今週のマーケット(2021.11.01-11.05)：○BA(+8.42%) - ●MRK(-7.31%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

衆院選の結果をマーケットは好感。FOMCの結果でNYは史上最高値。政官材料がマーケットを支えた一週間でした。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2021.11.01-11.05
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,892.6929,330.6829,880.8129,267.6329,611.57718.882.49%
N225($)254.26256.54261.92256.54260.556.292.47%
TOPIX2,001.182,027.272,055.562,022.502,041.4240.242.01%
DJIA35,819.5635,833.6536,484.7535,797.9736,327.95508.391.42%
S&P5004,605.384,610.624,718.504,595.064,697.5392.152.00%
FTSE1007,237.577,237.607,331.257,235.307,303.9666.390.92%
DAX15,688.7715,764.5516,084.9015,760.3516,054.36365.592.33%
SSE3,547.343,530.403,559.053,477.663,491.57-55.77-1.57%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY113.98114.05114.44113.29113.38-0.60-0.53%
EURJPY131.77131.82132.56130.83131.15-0.62-0.47%
GBPJPY156.03156.03156.49152.81152.96-3.07-1.97%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI83.2883.2884.8578.2881.34-1.94-2.33%
Gold1782.761779.801818.281758.931816.7033.941.90%
《主要株式指数》
  • NYは5週続伸、3指数揃って史上最高値を更新
  • 独DAXも史上最高値を更新
  • 日経も続伸、直近高値を狙える位置まで浮上

    • 📎 株式指数の乖離位置
    11/5
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.88%100.32%9.27%#VALUE!27.10%
    S&P500-2.62%115.27%13.77%29.15%39.29%
    N225-4.96%82.67%3.97%16.81%23.24%

《今週の出来事》
  • Nov.01 衆院選:自民単独過半数獲得,維新が躍進
  • Nov.01 日経:大幅高+754.39(+2.61%)
  • Nov.03 NY原油:在庫増加
  • Nov.03 FOMC:テーパリング11月開始,利上げは慎重
  • Nov.03 トヨタ(7203):増収増益,過去最高益,上方修正のQ2決算
  • Nov.04 OPEC+:追加増産なし
  • Nov.04 英銀:利上げ見送り
  • Nov.05 米国雇用統計(10):良化

《日本のマーケット情報》
    11/5先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    15.8
    3.2
    12.4
    2.9
    		18.6(21/9-5W)
    8.6(20/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		22.14
    20.26
    		20.26
    19.79
    		30.45(20/10/30)
    20.9819.5515.85(21/7/5)
    空売比率
    		54.2
    38.8
    		41.6
    41.6
    		54.2(21/10/28)
    40.138.834.7(20/12/25)
    日経PBR
    		1.31
    1.29
    		1.32
    1.32
    		1.36(21/3/19)
    1.291.291.07(20/10/30)
    10月1週10月2週10月3週10月4週Mome
    海外投資家(億)4,6534,788-1,089-1,4142週連続売越
    先物-4,491-1,4742,5795052週連続買越
    合算1623,3141,490-9094週ぶり売越
    💬 先週木曜に記録した空売比率54.2%はちょっと不可解

《アメリカのマーケット情報》
    11/5先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,678
    292
    1,509
    344
    		2,413(21/2-1W)
    1,163(21/8-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		72
    77
    		85
    85
    		92(20/11/27)
    637717(21/7/19)
    VIX
    		16.98
    16.41
    		16.48
    16.48
    		40.28(20/10/28)
    15.2415.1015.01(21/10/21)
    2年債利回
    		0.50
    0.50
    		0.50
    0.40
    		0.50(21/11/1)
    0.440.400.10(21/2/5)
    10年債利回
    		1.63
    1.56
    		1.60
    1.45
    		1.74(21/3/31)
    1.541.450.76(20/11/4)
    30年債利回
    		2.08
    1.96
    		2.02
    1.89
    		2.45(21/3/18)
    1.931.891.51(20/11/20)
     - F&Gは1年ぶりの強気水準
    - 利上げ観測弱まり米債利回りは一気に低下

《為替》
  • 円高＆ポンド安：英銀利上げ見送り
  • 高：円＞ユーロ＞ドル＞ポンド：安

    • 🔔 英銀が利上げを見送り

《原油・金》
  • 原油：続落
  • 金(Gold)：上昇

    • 🔔 OPEC+は追加増産なしもNY原油在庫増に反応？


💬 わたしの思うところ

衆院選はマスコミの 希望 予想が外れて、自民党が議席減も単独で絶対安定多数を獲得。

立憲共産の惨敗を尻目に保守系野党の維新が躍進しました。

日経は大幅高となり、マーケットはこの結果を支持した形です。


注目のFOMCはテーパリング開始を宣言するも「利上げは慎重」と短期投資家を意識したリップサービスでした。

今後は利上げ時期をさぐり、"ドットチャート"の変化などに注目が集まりそうです。

アメリカは3指数揃っての史上最高値更新ですが、当然ながら金融セクターの上昇が伴わないので中長期的にはこの先利上げ時期をめぐっての調整が来ると思います。


その時までキャッシュを貯めておきたいところです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Services5▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
    Technology5▇▇▇▇▇▇2.8%
    Industrials1▇▇▇▇▇2.5%
    ConsumerDF5▇▇▇▇2.0%
    S&P5005▇▇▇▇2.0%
    Communication2▇▇▇1.4%
    Utilities1▇0.7%
    Financial1▇0.4%
    Energy1▇0.5%
    Healthcare4▇0.3%
     - S&P500は5続伸…昨年8月以来
    - Servicesが2週連続Top

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - 金融の上げが弱い

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1BA😊8.42%
    2WBA😊6.76%
    3NKE😊6.11%
    DJIA😐1.42%
    Loser
    		3VZ😐-1.42%
    2GS😐-1.52%
    1MRK😭-7.31%
     - MRK一人負け

  • NYダウ30(DJIA)の決算傾向

    *Change(%)はS&P500比
    未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,WMT

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    *Change(%)はS&P500比
    未発表:CPB,HRL,SJM,TSN

  • わたしの注目株から

    • PFE😊11.13%
    LLY😊4.02%
    AMGN😊3.29%
    MRK😭-7.31%
    MRNA😭-31.35%
     - PFE:コロナ治療薬を好感
    - MRK,MRNA:PFEの好材料で反落

    UAA😊13.93%
    AAL😊13.65%
    DAL😊13.19%
    SBUX😊10.22%
    LVS😊9.87%
    TPR😊9.06%
    EL😊7.76%
    NKE😊6.11%
    DIS😊3.88%
    MCD😊3.73%
    NFLX😭-6.46%
     - 観光・外食・ファッション関連が買われる
    - NFLX:反対に売られる

    QCOM😊22.54%
    NVDA😊16.37%
    AVGO😊5.13%
    INTC😊3.92%
     - 半導体買われる

    IBM😐-1.19%
     - KDをスピンオフ

    GT😊26.25%
    BA😊8.42%
    GM😊7.51%
    HON😊3.40%
     - バリュー寄りの製造業が堅調

    AFL😊5.74%
    CINF😊3.83%
     - 保険で物色

    AMZN😊4.35%
     - AMZN:先週減益決算の嫌気から反発

    ED😊3.73%
     - ED:決算好感

    XOM😐0.85%
    BP😭-3.27%
     - BP:決算嫌気

    KHC😊5.43%
     - よくわからないけど上昇


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1キーエンス(6861)😊8.60%
    2HOYA(7741)😊7.26%
    3東京エレ(8035)😊7.10%
    日経平均😐2.49%
    Loser
    		3三菱商事(8058)😐-2.27%
    2三井物産(8031)😐-2.82%
    1第一三共(4568)😭-3.23%
     * Core30入替:採用-SMC(6273),東京エレ(8035):除外-JR東海(9022)
    - 総合商社:好決算でも冴えない

  • わたしの注目株から

    • 🔔 週の騰落よりも決算発表後の日の動きが激しい

    ホンダ(7267)😐1.79%
    トヨタ(7203)😐1.42%
     - トヨタ:増収増益(過去最高益)と上方修正
    - ホンダ:増収増益も下方修正

    任天堂(7974)😐0.88%
     - 決算:減収減益も強気の上方修正

    住友商事(8053)😐1.89%
    伊藤忠商事(8001)😐0.74%
    三菱商事(8058)😐-2.27%
    三井物産(8031)😐-2.82%
     - 軒並み好決算&上方修正&増配も株価は冴えない

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      ➤総合商社のQ2.2022-03決算発表：好決算＆増配も売られる

    富士F(4901)😊6.27%
    東レ(3402)😊5.45%
    三菱ケミ(4188)😐-0.82%
    旭化成(3407)😭-4.01%
    三菱ガス化学(4182)😭-4.27%
     - 化学系も好決算に対しまちまちの反応

    資生堂(4911)😊3.50%
    ユニチャーム(8113)😐-1.33%
    花王(4452)😐-1.54%
    ライオン(4912)😐-1.95%
     - 日用品軟調
    - 資生堂は上昇

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      ➤花王(4452)のQ3.2021-12決算発表：通期目標達成に不安感漂う

    JT(2914)😊5.57%
    味の素(2802)😊3.23%
    キッコーマン(2801)😐-0.64%
     - JT:先週末の好決算から上昇
    - 味の素:増配
    - キッコマン:好決算高値直後に急落

    NTT(9432)😐1.51%
    KDDI(9433)😐-2.18%
    SB(9434)😐-2.67%
     - 通信は話題に乏しく軟調

    キーエンス(6861)😊8.60%
    HOYA(7741)😊7.26%
    東京エレ(8035)😊7.10%
    SMC(6273)😊7.05%
    日立(6501)😊6.97%
    ソニー(6758)😊6.89%
    アマダ(6113)😊4.63%
     - 精密機器,関連製造業が強い

    エーザイ(4523)😊4.31%
    アステラス(4503)😊3.94%
    第一三共(4568)😭-3.23%
     - 医薬品は概ね堅調
    - 第一三共:先週の好感から反落

    J-POWER(9513)😭-5.53%
     - よくわからないけど下落…COPの影響？

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 公益：買い → 約定

    • 💸 先週に続きJ-POWER(9513)を買い増し

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣] ← [💤]

  • イベント
    Nov.08米国冬時間
    Nov.09
    Nov.10
    Nov.11英国GDP,米国債券為替休場
    Nov.12
    🔔 来週からアメリカは冬時間です。

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Nov.08
    Nov.09SYY
    Nov.10Z74.SIDIS
    Nov.11
    Nov.12

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Nov.08帝人(3401),SBG(9984)
    Nov.09大成建(1901),明治(2269),雪印(2270),キリン(2503),東レ(3402)
    Nov.10
    		コムシス(1721),アサヒG(2502),資生堂(4911),NTT(9432),KFC(9873)
    三菱地所(8802)
    Nov.11アマダ(6113),ブリヂストン(5108)
    Nov.12
    		ホクト(1379),郵政(6178),東京エレ(9035)
    三井住友F(8316),みずほ(8411),三菱HC(8593)
    - NTT(9432),資生堂(4911),アマダ(6113)に注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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