今週のマーケット(2022.04.18-2022.04.22)：○IBM(+9.42%) - ●CRM(-9.49%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

円安が$1=129円台まで進みましたが日経はほぼ変わらず。Nasdaqは大幅下落。中でもネットフリックス(NFLX)は決算嫌気で1日に最大40%落ちを記録しました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2022.04.18-2022.04.22

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	27,093.19	26,831.45	27,580.64	26,571.38	27,105.26	12.07	0.04%
N225($)	214.28	211.81	215.15	209.31	211.94	-2.34	-1.09%
TOPIX	1,896.31	1,880.76	1,929.89	1,863.59	1,905.15	8.84	0.47%
DJIA	34,451.20	34,411.49	35,492.22	33,773.39	33,811.40	-639.80	-1.86%
S&P500	4,392.59	4,385.63	4,512.94	4,267.62	4,271.78	-120.81	-2.75%
Nasdaq	13,351.08	13,319.39	13,710.70	12,828.02	12,839.29	-511.79	-3.83%
FTSE100	7,616.38	7,616.40	7,656.50	7,521.70	7,521.68	-94.70	-1.24%
DAX	14,163.85	14,057.43	14,598.11	13,991.70	14,142.09	-21.76	-0.15%
SSE	3,211.24	3,185.94	3,207.83	3,049.36	3,086.92	-124.32	-3.87%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	126.47	126.32	129.40	126.23	128.48	2.01	1.59%
EURJPY	136.71	136.51	140.00	136.45	138.73	2.02	1.48%
GBPJPY	164.96	164.87	168.43	164.63	164.98	0.02	0.01%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	103.72	107.17	109.05	99.93	101.68	-2.04	-1.97%
Gold	1972.47	1974.40	1998.39	1926.72	1929.70	-42.77	-2.17%

* 今週はNasdaqも掲載

《主要株式指数》

• Nasdaqが崩れる
• 日経はほぼ変わらず
• ロックダウン中の上海も大幅安

📎 株式指数の乖離位置


4/22	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-8.60%	94.87%	-3.07%	6.10%	12.37%
S&P500	-11.43%	105.90%	-3.81%	7.39%	17.08%
N225	-13.72%	68.60%	-4.01%	1.55%	8.28%
Nasdaq	-20.87%	106.75%	-11.46%	-2.09%	11.49%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
- Nasdaqは5週ぶりに高値からの乖離が20%超へ

《今週の出来事》

• Apr.18 日経:大幅安-293.48(-1.08%)
• Apr.19 NYダウ:大幅高+499.51(+1.45%)
• Apr.19 為替:$1=129円突破…FRBメンバーが0.75%利上げに言及
• Apr.20 NFLX:株価暴落(最大-39.04%,終値-35.12%)
• Apr.21 日経:大幅高+335.21(+1.23%)
• Apr.21 NYダウ:大幅安-368.03(-1.05%)
• Apr.22 日経:大幅安-447.80(-1.63%)
• Apr.22 NYダウ:大幅安-981.36(-2.82%)

《日本のマーケット情報》

4/22	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	12.2	1.8	11.4	2.3	13.3(22/4-1W)
					11.4(22/4-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	22.86	22.72	22.77	22.77	30.65(22/1/27)
	19.97		21.47		15.85(21/7/5)
空売比率	44.7	48.9	48.9	48.8	54.2(21/10/28)
	41.6		41.7		35.9(21/5/28)
日経PBR	1.21	1.20	1.23	1.21	1.32(21/11/4)
	1.18		1.20		1.10(22/3/9)

- プライム市場売買代金:月曜に初めて2兆円割れ



	3月4週	3月4週	4月1週	4月2週	Mome
海外投資家(億)	-1,649	3,603	6,857	863	3週連続買越
先物	2,866	-11,712	-727	16	3週ぶり買越
合算	1,217	-8,109	6,130	879	2週連続買越

- 現物先物が小規模ながら揃って買い越し…1月1週以来14週ぶり

《アメリカのマーケット情報》

4/22	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,267	254	1,575	363	2,696(22/1-4W)
					1,080(21/12-5W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	46	42	45	40	86(21/11/9)
	39		37		13(22/3/8)
VIX	24.37	22.17	28.21	28.21	36.45(22/3/7)
	21.82		20.32		15.01(21/10/21)
2年債利回	2.50	2.45	2.68	2.67	2.68(22/4/21)
	2.35		2.45		0.14(21/6/10)
10年債利回	2.83	2.85	2.94	2.90	2.94(22/4/19)
	2.70		2.83		1.17(21/8/3)
30年債利回	2.91	2.94	2.99	2.94	2.99(22/4/19)
	2.81		2.87		1.68(21/12/03)

- 米国債利回りが一段高,Y10-Y30利回りが接近

《為替》

• ドル高＆ユーロ高
• ドル円：週前半は日1円上昇で水曜に$1=129円を突破
• 高：ドル＞ユーロ＞円≒ポンド：安

《原油・金》

• 原油：下落
• 金(Gold)：下落

💬 わたしの思うところ

「FRBメンバーの発言で利上げ幅拡大を警戒」から相場は崩れたとの報道。

この理由は怪しいというか、解せないのはNYダウの下げ幅が金曜に一番大きかったこと。

米国債利回りは週後半には一旦下落しており、主要企業の決算もNFLXを除けば反応は悪くなかったです。


原油は月曜から短期的な高値を切り下げる形で下落。

なんだかんだでこれが一番の理由だと思います。

そこから全セクターの下落が確認されました。

生活必需品セクターは6週ぶりの下落です。


このまま悲観相場となってしまうかは金融セクターの踏ん張りと原油価格が安定するかがポイントだと思います。

インカム投資家は買い場に備えてキャッシュを準備。

円安なので円から米国株買いする場合はちゃんと差益を計算しておかなくちゃいけませんが、外貨MMF連動の楽天証券にたっぷり外貨ある人には関係なし。


にしても、ネットフリックス(NFLX)の下げは凄かったですね。

1日で40%落ちって・・・

売られすぎというより、こうなる地合いの方が今最大のリスクかも。。。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  -0.1%	1	ConsumerDF
  -0.9%▇▇	2	Utilities
  -1.7%▇▇▇	4	Industrials
  -2.3%▇▇▇▇▇	4	Financial
  -2.8%▇▇▇▇▇▇	3	S&P500
  -3.0%▇▇▇▇▇▇	3	Services
  -3.3%▇▇▇▇▇▇▇	4	Technology
  -4.3%▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Healthcare
  -4.6%▇▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Energy
  -7.1%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇	3	Communication

  - ConsumerDFは6週ぶりの下落
  - NFLXショックでCommunication大幅安
  
  

• 金融セクターの動き

🔔 4週続落も下落率は今週もS&P500より小さい

📍 2021.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）



（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	IBM	😊	9.42%
  	2	DOW	😊	4.60%
  	3	INTC	😐	1.90%
  DJIA			😐	-1.86%
  Loser	3	CVX	😭	-6.20%
  	2	DIS	😭	-9.35%
  	1	CRM	😭	-9.49%

  - 決算好感のIBM,DOWのみ大幅高
  

• NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向
  
  
  💬 バッラバラな傾向
  

• 生活必需品セクター 決算傾向
  
  
  💬 こちらは安定している
  

• わたしの注目株から



KMB	😊	9.56%
CLX	😊	3.49%
GIS	😐	2.23%
UL	😐	1.68%
PG	😐	1.16%
KO	😐	0.35%

- 生活必需品は健闘


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤キンバリー・クラーク(KMB)のQ1.2022決算発表：売上回復を好感して逆行高の急騰


---
  ➤プロクター・アンド・ギャンブル(PG)のQ3.2022決算発表：堅調な業績維持を好感





JNJ	😐	0.91%
ABBV	😭	-4.51%
AZN	😭	-4.62%
LLY	😭	-7.66%
PFE	😭	-9.39%

- 医薬は下落,決算好感のJNJも値を消す


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)のQ1.2022決算発表：60年連続増配を発表




SHEL	😐	-2.84%
XOM	😭	-3.07%
BP	😭	-4.51%
CVX	😭	-6.20%

- 石油メジャーが揃って下落



RTX	😭	-3.63%
LMT	😭	-4.68%

- 軍需は下落



T	😐	-0.10%
VZ	😭	-3.57%
DIS	😭	-9.35%
WBD	😭	-17.32%
NFLX	😭	-36.82%

- NFLX:決算嫌気で暴落のレベル



IBM	😊	9.42%
TWTR	😊	8.54%
INTC	😐	1.90%
CSCO	😐	0.37%
MSFT	😐	-2.07%
AAPL	😐	-2.12%
AMZN	😭	-4.85%
GOOG	😭	-6.00%
NVDA	😭	-8.20%
CRM	😭	-9.49%

- ハイテクは OLD>NEW の傾向



JPM	😐	0.55%
AXP	😐	-0.02%
AFL	😭	-3.00%
TRV	😭	-6.04%

- 保険が軟調,他の金融はそれほどでも



DOW

😊

4.60%

- 決算好感



UAL	😊	14.03%
AAL	😊	6.21%

- 空運が先週に続き大幅高
- UAL:S&P500のTop

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	花王(4452)	😊	4.60%
  	2	東京エレ(8035)	😐	2.97%
  	3	日本電産(6594)	😐	2.91%
  日経平均			😐	0.04%
  Loser	3	キーエンス(6861)	😭	-3.14%
  	2	SBG(9984)	😭	-4.94%
  	1	リクルート(6098)	😭	-6.95%

  - リクルートが今年最多3度目のワースト
  

• わたしの注目株から



日産(7201)	😊	5.15%
ホンダ(7267)	😐	2.61%
トヨタ(7203)	😐	2.31%

- 自動車は円安恩恵で堅調？



花王(4452)	😊	4.60%
資生堂(4911)	😐	1.52%

- P&G(PG)好決算に連れ高



東京エレ(8035)	😐	2.97%
日本電産(6594)	😐	2.91%
キーエンス(6861)	😭	-3.14%

- ハイテクには格差
- 日本電産:永守氏がCEO復帰



キヤノン(7751)

😐

-0.95%

- 純益増の予測報道も株価は頭打ち



東芝(6502)

😊

5.90%

- 戦略提案の募集で新高値



帝人(3401)

😊

5.05%

- よくわからないけど急騰



エーザイ(4523)

😐

-1.48%

💣 週明け注意:新薬申請を欧州で取り下げ

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 公益：買い → 約定

💸 投資詳細

• 沖縄電力(9511)を買い増し

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Apr.25
  Apr.26	日本失業率(3)
  Apr.27
  Apr.28	日銀政策金利,米国GDP(速)
  Apr.29	日本休場,欧州GDP(速)

  
  - 動かないと思われる時の日銀は要注意
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.25	KO	AMP
  Apr.26	ADM,GE,MMM,PEP,RTX,WBD	GM,GOOG,MDLZ,MSFT,TXN,V
  Apr.27	AMT,BA	AFL,QCOM
  Apr.28	CAT,CHD,HSY,LLY,MO,MRK,SO,UL	AAPL,AMZN,CINF,INTC
  Apr.29	BMY,CL,CVX,HON,XOM

  
  - GAFAを筆頭に決算は佳境へ
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.25
  Apr.26	ファナック(6954),キヤノン(7751),JR東海(9022),大ガス(9532)
  Apr.27	キッコマン(2801)),信越化学(4063),アステラス(4503),第一三共(4568)
  	OLC(4661),小林製薬(4967),キーエンス(6861),JR東(9020)
  	東ガス(9531),関西電(9503)
  Apr.28	中電工(1941),関電工(1942),JT(2914),日本電気硝子(5214)
  	コマツ(6301),日立(6501),村田製作所(6981),商船三井(9104),
  	ANA(9202),沖縄電(9511),北ガス(9534)
  Apr.29

  
  - 電力ガスの決算に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you