今週のマーケット(2022.10.24-2022.10.28)：○CAT(+15.31%) - ●MSFT(-2.58%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

GAFA崩れるもNYダウは4週続伸の大幅高,週末は出来高も伴う。上海は続落の大幅安。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2022.10.24-2022.10.28

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	26,890.58	27,233.00	27,578.05	26,974.90	27,105.20	214.62	0.80%
N225($)	178.83	184.22	188.46	181.08	185.15	6.32	3.53%
TOPIX	1,881.98	1,902.58	1,925.70	1,886.97	1,899.05	17.07	0.91%
DJIA	31,082.56	31,187.32	32,889.81	31,161.41	32,861.80	1,779.24	5.72%
S&P500	3,752.75	3,762.01	3,905.42	3,741.65	3,901.06	148.31	3.95%
Nasdaq	10,859.72	10,867.07	11,210.38	10,713.33	11,102.45	242.73	2.24%
FTSE100	6,969.73	6,969.70	7,093.10	6,914.70	7,047.67	77.94	1.12%
DAX	12,730.90	12,868.77	13,259.49	12,747.38	13,243.33	512.43	4.03%
SSE	3,038.93	3,034.75	3,064.42	2,908.98	2,915.93	-123.00	-4.05%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	147.64	147.49	149.71	145.10	147.44	-0.20	-0.14%
EURJPY	145.53	145.64	147.72	143.72	146.83	1.30	0.89%
GBPJPY	166.66	168.07	171.36	165.41	171.20	4.54	2.72%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	85.13	85.13	89.78	82.66	88.28	3.15	3.70%
Gold	1656.60	1657.66	1674.94	1638.16	1644.30	-12.30	-0.74%

《主要株式指数》

• NYダウ大幅高(4週続伸)
• GAFAが売られNasdaqは浮上できず
• 共産党大会を終えた上海は大幅安

📎 株式指数の乖離位置


10/28	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-15.67%	80.58%	-1.16%	-0.93%	6.07%
S&P500	-22.35%	78.18%	-9.70%	-6.30%	2.08%
N225	-12.41%	68.59%	-1.48%	-3.01%	4.12%
Nasdaq	-33.92%	69.05%	-14.54%	-17.24%	-8.58%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
- NYダウは200日線を突破しほぼ1年線まで押し返すも年線ではデッドクロス間近
- Nasdaqは出遅れ

《今週の出来事》

• Oct.24 日本:為替介入
• Oct.24 英国:スナク元財相が新党首,首相へ
• Oct.24 NYダウ:大幅高+417.06(+1.34%)
• Oct.25 NYダウ:大幅高+337.12(+1.07%)
• Oct.25 GOOG:決算発表…減益嫌気(株価-9.63%)
• Oct.25 MSFT:決算発表…減益嫌気(株価-7.72%)
• Oct.26 Nasdaq:大幅安-228.12(-2.04%)…NYダウは上昇
• Oct.27 欧銀:政策金利+0.75%
• Oct.27 Nasdaq:大幅安-178.32(-1.63%)…NYダウは上昇
• Oct.27 AAPL:決算発表…増益好感(株価+7.56%)
• Oct.27 AMZN:決算発表…減益嫌気(株価-6.80%)
• Oct.28 日銀:金融緩和継続
• Oct.28 XOM:増配を発表
• Oct.28 NYダウ:大幅高+828.52(+2.59%)

《日本のマーケット情報》

10/28	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	12.4	2.6	16.3	5.7	17.7(22/5-2W)
					10.6(22/8-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	25.02	25.03	25.03	23.70	30.65(22/1/27)
	22.79		23.23		18.08(21/12/16)
空売比率	45.8	43.3	54.7	54.7	54.7(22/10/28)
	41.8		42.0		38.1(21/12/23)
日経PBR	1.15	1.14	1.16	1.14	1.32(21/11/4)
	1.14		1.14		1.09(22/9/30)

- 売買代金:金曜にプライム市場1日最高
- 空売比率:1年ぶりの高水準



	9月4週	10月1週	10月2週	10月3週	Mome
海外投資家(億)	-5,644	4,035	1,524	-4,930	3週ぶり売越
先物	-15,715	1,504	2,237	1,399	3週連続買越
合算	-21,359	5,539	3,761	-3,531	3週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

10/28	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,761	331	1,919	485	2,696(22/1-4W)
					1,080(21/12-5W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	45	48	61	61	86(21/11/9)
	29		48		6(22/5/12)
VIX	31.37	29.85	29.85	25.75	36.45(22/3/7)
	29.92		25.75		15.01(21/10/21)
2年債利回	4.61	4.50	4.50	4.41	4.61(22/10/20)
	4.43		4.27		0.21(21/9/21)
10年債利回	4.23	4.24	4.24	4.01	4.24(22/10/24)
	4.01		3.92		1.28(21/9/14)
30年債利回	4.33	4.28	4.28	4.14	4.33(22/10/21)
	4.02		4.08		1.68(21/12/03)

- 出来高上昇,F&Gは強気域へ
- 米国債:Y2>Y10は17週連続逆イールド

💬 金曜株高に対し米国債利回りも上昇…何か動きが変わった？

《為替》

• ポンド高
• 高：ポンド＞ユーロ＞円＞ドル：安

💬 金融緩和継続もドル円変わらず

《原油・金》

• 原油：3週ぶりの上昇も株式に比べて静か
• 金(Gold)：小幅下落

💬 わたしの思うところ

GAFAの決算がアップル(AAPL)を除いて嫌気されたのが印象に残った一週間。

にもかかわらず、NYダウは週末出来高を伴って大幅高となり節目の200日線を突破しました。

出来高,金融セクターの動きとも日線レベルでは本格的な反発と見てよいでしょう。

しかし・・・

長期的にはもうじき3年線に到達するところでデッドクロスとなります。

今の利上げテーマが減速したところで、景気悪化懸念で落ちるのではないかと警戒。。。

「GAFAバブルの崩壊が始まっていたとしたら」という想いがよぎります。

結局、先行するのは原油の動き。


【参考】
現在のNYダウ(左)：バブル崩壊時のNYダウ(右)
　
* YahooFinanceから

💬 反発したと思ったらまた落ちるあの恐怖。。。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Utilities	2	▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.0%
  		ConsumerDF	3	▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.7%
  		Industrials	2	▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.7%
  		Financial	2	▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.3%
  		Healthcare	3	▇▇▇▇▇▇▇～▇5.0%
  		S&P500	2	▇▇▇▇▇▇▇▇4.0%
  		Technology	2	▇▇▇▇▇▇▇3.7%
  		Energy	2	▇▇▇▇2.2%
  		Services	2	▇0.6%
  -2.1%▇▇▇▇	1	Communication

  - ディフェンシブ系が大幅高
  

• 金融セクターの動き

🔔 S&P500を上回る上昇

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CAT	😊	15.31%
  	2	HON	😊	12.10%
  	3	V	😊	9.96%
  DJIA			😊	5.72%
  Loser	3	CRM	😐	1.78%
  	2	DOW	😐	1.30%
  	1	MSFT	😐	-2.58%

  - MSFTがワーストも週下落はそれほどでも
  - 4週連続して週間の下落銘柄が少ない…2週前のCRM(-5.37%)のみ
  

• NYダウ30採用銘柄の決算傾向
  
  
  
  🔔 NYダウは縦に分布 …何を意味しているのだろう？

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  
  🔔 生活必需品は横に分布
  

• わたしの注目株から



NVDA	😊	10.97%
INTC	😊	7.79%
CSCO	😊	6.64%
IBM	😊	6.63%
ADBE	😊	6.30%
AAPL	😊	5.75%
MSFT	😐	-2.58%
GOOG	😭	-4.83%
AMZN	😭	-13.33%
META	😭	-23.70%

- ハイテクはGAFAのぞき上昇
- 半導体が強い
- GAFAはAAPLのぞき決算嫌気の売り



KHC	😊	10.59%
KMB	😊	9.06%
CLX	😊	8.73%
KO	😊	8.58%
GIS	😊	5.88%
PG	😊	5.16%
UL	😐	2.65%

- 生活必需品が上昇マーケットを牽引

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AWK	😊	9.93%
AMT	😊	9.14%
T	😊	8.07%
NGG	😊	8.64%
VZ	😊	6.56%

- 通信公益はインフラ系が強い



MRNA	😊	17.65%
AMGN	😊	8.60%
BMY	😊	6.40%
MRK	😊	5.33%
JNJ	😊	3.65%

- 医薬品が上昇



AMP	😊	16.91%
BLK	😊	11.13%
V	😊	9.96%
AXP	😊	7.43%
GS	😊	5.14%
JPM	😊	3.15%

- 金融は銀行ではなくアセット,サービスが強い



CAT	😊	15.31%
HON	😊	12.10%
GM	😊	11.00%
MMM	😊	8.38%
GE	😊	7.57%
LMT	😊	6.66%
BA	😐	1.78%

- 製造業が上昇
- BA:赤字決算も株価は保つ


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HD	😊	8.39%
MCD	😊	7.85%
NKE	😊	6.02%

- サービスも個別に強い銘柄あり



BP	😊	5.71%
XOM	😊	4.57%
CVX	😊	3.92%

- 石油メジャーの上昇は全体比では控えめ
- XOM:増配(+3.41%/Q)を発表

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	キーエンス(6861)	😊	7.91%
  	2	日本電産(6594)	😊	6.16%
  	3	第一三共(4568)	😊	5.96%
  日経平均			😐	0.80%
  Loser	3	みずほ(8411)	😐	-1.98%
  	2	HOYA(7741)	😐	-2.37%
  	1	ファナック(6954)	😭	-4.33%

• わたしの注目株から



中部電力(9502)

😐

-1.47%

- 配当:中間25(予定通り),期末25→未定(無配の可能性あり？)

💣 金曜引後発表…週明けの動きに注目



九電工(1959)	😊	8.70%
トーエネック(1946)	😐	0.58%
中電工(1941)	😐	-1.44%

- 電力系建設:配当予定どおり



東京ガス(9531)	😊	3.36%
北海道ガス(9534)	😐	2.65%

- 都市ガス堅調,配当は予定どおり



エーザイ(4523)	😊	6.54%
第一三共(4568)	😊	5.96%
武田薬品(4502)	😊	3.12%

- アメリカ同様に医薬品が上昇



アドテス(6857)	😊	7.99%
キーエンス(6861)	😊	7.91%
日本電産(6594)	😊	6.16%
信越化学(4063)	😊	3.37%

- アメリカ同様に半導体は上昇



コマツ(6301)	😊	7.06%
三菱重工(7011)	😊	3.22%
ファナック(6954)	😭	-4.33%
キヤノン(7751)	😭	-6.99%

- 製造業には格差あり
- コマツはCAT連れ高
- キヤノン,ファナックは下方修正



JT(2914)

😐

0.23%

- MOと合弁会社設立のニュース



ライオン(4912)

😭

-3.03%

- よくわからないけど売られる



ブリヂストン(5108)

😊

3.72%

- ゴムが買われる…ここのところ動き目立つ？



富士通(6702)

😊

7.07%

- 決算好感



SBG(9984)

😊

4.65%

- 気付かないうちに4週続伸

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：売り → 約定 … GIS(Reduce5%)


• 日本株
  - 建設：買い → 出来ず …1941/1942
  - 食品：買い → 出来ず …2270

💸 投資状況

• ゼネラルミルズ(GIS)を一部利確
  …コカコーラ(KO)とのリバランス完了
  

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣] ← [💣]

💬 FOMCと雇用統計でどう動くか？　逆に動いても驚かないように！

• イベント
  

  Oct.31	欧州冬時間,欧州GDP(速)
  Nov.01	FOMC
  Nov.02	FOMC政策金利
  Nov.03	日本休場,欧州失業率(9),英中銀政策金利
  Nov.04	米国雇用統計(10)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Oct.31		AFL,CINF,LEG
  Nov.01	BP,BEN,GT,LLY,PFE	AMD,CLX,MDLZ
  Nov.02	GSK,EL	QCOM
  Nov.03	ES,K	AMGN,ED,SBUX,WBD
  Nov.04	D,HSY,PPL

  - 米国公益企業の決算に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Oct.31	関電工(1942),日ハム(2282),東洋水(2875),JT(2914),アステラス(4503),
  	塩野義(4507),鳥居薬品(4551),第一三共(4568),日本電気硝子(5214)
  	村田製(6981),JR東(9020),JR東海(9022),商船三井(9104),ANA(9202)
  	関西電力(9503),J-POWER(9513),大阪ガス(9532)
  Nov.01	花王(4452),小林製薬(4967),日本製鉄(5401),ソニー(6758),三菱重(7011)
  	トヨタ(7203),三井物産(8031),東電(9501),沖縄電力(9511)
  Nov.02	AGC(5201),ヤマハ(7951),野村(8604),KDDI(9433)
  Nov.03
  Nov.04	キッコマン(2801),ライオン(4912),伊藤忠(8001),住商(8053)
  	郵船(9101)),SB(9434)

  - トヨタ(7203),ソニー(6758)など決算発表ピーク
  - 花王(4452),KDDI(9433),電力関係にも注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you