2023-01-28

今週のマーケット(2023.01.23-2023.01.27)：○AXP(+13.56%) - ●IBM(-4.82%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

Nasdaq主導で日米とも主な指数は上昇。アメリカは決算発表後の反応に明暗、その傾向にちょっと違和感。。。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.01.23-2023.01.27
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22526,553.5326,880.2127,502.1526,788.7627,382.56829.033.12%
N225($)205.58207.71212.68207.20210.675.092.48%
TOPIX1,926.871,944.911,987.631,911.651,982.6655.792.90%
DJIA33,375.4933,439.5634,164.3333,273.2133,978.08602.591.81%
S&P5003,972.613,978.144,094.213,949.064,070.5697.952.47%
Nasdaq11,140.4311,171.9411,691.8911,069.1811,621.71481.284.32%
FTSE1007,770.597,770.607,811.207,710.807,765.15-5.44-0.07%
DAX15,033.5615,077.4015,186.4914,969.6515,150.03116.470.77%
SSE3,264.81---3,264.810.000.00%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY129.54129.45131.11129.02129.760.220.17%
EURJPY140.6140.70142.29140.46141.090.490.35%
GBPJPY160.52160.50161.80159.50160.860.340.21%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI81.6681.7282.6079.0879.36-2.30-2.82%
Gold1925.951925.821949.161911.491927.291.340.07%
《主要株式指数》
  • NYダウは6日続伸のしっかり
  • NasdaqはNYダウを上回る上昇
  • 日経は上昇加速の3週続伸
  • 欧州は息切れ感

    • 📎 株式指数の乖離位置
    1/27
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-9.96%87.58%3.73%4.19%8.15%
    S&P500-18.05%86.79%0.57%-2.96%4.82%
    Nasdaq-31.72%76.31%-2.58%-12.03%-5.66%
    N225-13.01%68.12%0.79%-2.16%4.00%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - S&P500,日経:1年線を上抜け
    - S&P500,Nasdaq:200日線上抜け

《今週の出来事》
  • Jan.23 日経:大幅高+352.51(+1.33%)
  • Jan.24 日経:大幅高+393.15(+1.46%)
  • Jan.24 NYSE:寄付直後に技術的障害…多数の銘柄が一時取引停止
  • Jan.24 NYダウ+0.31% vs Nasdaq-0.27%
  • Jan.24 MSFT:増収減益,クラウド事業は鈍化
  • Jan.24 GOOG:米司法省から提訴される
  • Jan.26 トヨタ:CEO交代を発表

《日本のマーケット情報》
    1/27先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    12.8
    2.3
    12.6
    2.6
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		19.77
    17.53
    		17.69
    17.00
    		30.65(22/1/27)
    17.3717.0016.31(22/12/15)
    空売比率
    		49.0
    42.8
    		44.3
    43.9
    		54.7(22/10/28)
    43.341.738.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.12
    1.13
    		1.15
    1.15
    		1.26(22/3/29)
    1.091.131.08(23/1/4)
    12月4週1月1週1月2週1月3週Mome
    海外投資家(億)1,782-6401,7059872週連続買越
    先物-4,501-5,026-1,2123,5906週ぶり買越
    合算-2,719-5,6664934,5772週連続買越
     - 8週ぶりの現物,先物揃っての＋

《アメリカのマーケット情報》
    1/27先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,328
    347
    1,718
    432
    		2,696(22/1-4W)
    1,357(22/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		65
    65
    		69
    69
    		70(22/12/20)
    53636(22/5/12)
    VIX
    		20.52
    19.81
    		19.81
    18.51
    		36.45(22/3/7)
    19.3618.5118.57(22/4/4)
    2年債利回
    		4.20
    4.23
    		4.23
    4.20
    		4.72(22/11/7)
    4.084.130.61(21/12/16)
    10年債利回
    		3.55
    3.51
    		3.51
    3.50
    		4.24(22/10/24)
    3.373.441.40(21/12/17)
    30年債利回
    		3.66
    3.68
    		3.68
    3.62
    		4.33(22/10/21)
    3.543.591.79(21/12/13)
     - F&Gは強気域キープ
    - 米国債:Y2>Y10は30週連続逆イールド

《為替》
  • 円安
  • 高：ユーロ＞ポンド＞ドル＞円：安

《原油・金》
  • 原油：反落
  • 金(Gold)：小幅＋…6週続伸


💬 わたしの思うところ

FOMC,雇用統計を来週に控えながらNasdaqが強く上昇した印象です。

テクニカルはとても強気に推移しており短期的には上昇ムード。


一方、米国企業の決算発表がピークを迎えていますが、その傾向にはちょっと違和感を感じています。

指数が強い割りに決算発表した企業の株価は売られる現象が多発。決算内容が冴えないから当然と言えば当然です。

しかし、ここまで暴落に見舞われてきたハイテク,小売サービスなどの企業は決算の内容以上に好感され株価急騰というパターンが目立ちます。


この傾向をどう理解していいのかは難しいですね・・・

とりあえず気持ち悪いのですこしリバランスも実施しました。


来週は水曜にFOMC金利発表、木曜にアップル(AAPL)決算、そして金曜に雇用統計(1月)と投機家が揺さぶりをかける材料が目白押しです。

過度な動きにはあまり関わりたくないけど。。。

こういう時は嘘をつかない原油(WTI)を見ていた方が確実と思う。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Services5▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.8%
    Technology4▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.3%
    Communication5▇▇▇▇▇2.6%
    S&P5001▇▇▇▇▇2.5%
    Financial1▇▇▇▇2.0%
    Industrials1▇▇▇▇1.8%
    Energy3▇0.6%
    ConsumerDF1▇0.3%
    -0.1%2Utilities
    -0.7%▇2Healthcare
     - 今週はハイテク,グロースの週

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1AXP😊13.56%
    2CRM😊8.77%
    3CAT😊5.94%
    DJIA😐1.81%
    Loser
    		3MRK😭-4.15%
    2MMM😭-4.48%
    1IBM😭-4.82%
    - 決算銘柄がTopとWorstと明暗

  • NYダウ30(DJIA)銘柄の決算傾向


  • 生活必需品セクターの決算傾向


  • わたしの注目株から

    • ■網は今週決算発表した銘柄

    PEP😐-0.15%
    PG😐-1.68%
    MKC😭-3.87%
    KMB😭-4.60%
    CL😭-5.10%
     - 決算銘柄中心に生活必需品は軟調
    - KMB:増配発表(+1.7%/Q)

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      ➤キンバリー・クラーク(KMB)のQ4.2022決算発表：51期連続の増配を発表

    JNJ😐-0.30%
    AMGN😭-3.64%
    AZN😭-5.23%
    MRK😭-6.46%
     - 医薬品は軟調

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)のQ4.2022決算発表：来期ガイダンスは控えめな増収増益

    TSLA😊33.34%
    GM😊7.36%
    GE😊7.14%
    CAT😊5.94%
    RTX😊5.55%
    BA😐2.13%
    MMM😭-6.73%
     - 製造業は概ね堅調,軟調は決算銘柄に多い
    - MMM:悪決算嫌気,来期ガイダンス減収減益

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤３Ｍ(MMM)のQ4.2022決算発表：業績悪化,来期ガイダンスも減収減益提示で株価は急落

    NVDA😊14.16%
    META😊8.88%
    CRM😊8.77%
    QCOM😊8.54%
    AAPL😊5.85%
    AMZN😊5.13%
    CSCO😊3.70%
    MSFT😊3.31%
    GOOG😐1.44%
    TXN😐1.29%
    INTC😭-3.63%
    ADP😭-6.90%
    IBM😭-7.60%
     - ハイテクもなぜか決算銘柄に大幅安が目立つ
    - これまで暴落していた銘柄(META,CRMなど)に急騰目立つ
    - MSFT:増収減益,クラウド事業鈍化を示唆(-0.59%)
    - INTC:最終赤字,配当は維持(-6.41%)
    - IBM:決算嫌気(-4.48%),リストラ発表

    💬 インテル(INTC)は減配あれば狙ったかも・・・

    CVX😐-0.80%
     - CVX:決算嫌気(-4.44%),増配発表(+6%/Q)

    AXP😊13.56%
    WFC😊5.01%
    JPM😊3.88%
    V😊3.18%
    CINF😐2.64%
    TRV😐1.85%
     - 金融は概ね堅調,決算発表銘柄にも特徴なし
    - AXP:決算好感の大幅高,増配発表(+15%/Q)
    - CINF:増配発表(+8.7%/Q)

    LEVI😊8.81%
    LVS😊7.97%
     - サービスは決算銘柄も強く買われる

    WBD😊14.52%
    DIS😊5.86%
    T😊3.74%
    VZ😐1.60%
     - よくわからないけど通信,コンテンツに買いが入る

    IBN😭-6.55%
    HDB😭-6.70%
     - 詳しく調べてないけどインドの銀行株が安い


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1信越化学(4063)😊8.96%
    2HOYA(7741)😊6.48%
    3三井住友F(8316)😊6.09%
    日経平均😊3.12%
    Loser
    		3花王(4452)😐0.42%
    2武田薬品(4502)😐-0.91%
    1アステラス(4503)😐-1.02%
     - 医薬品2社のみマイナスも下落幅は小さい

  • わたしの注目株から

    • 三井住友F(8316)😊6.09%
    日本郵政(6178)😊5.16%
    みずほ(8411)😊4.38%
    三菱UFJ(8306)😊4.31%
    MS&AD(8725)😐2.96%
    東京海上(8766)😐2.07%
     - 金融は反発,銀行強い

    北海道電力(9509)😊6.36%
    東電(9501)😊4.65%
    沖縄電力(9511)😊3.13%
    北陸電気工(1930)😐1.33%
     - 電力関連上昇
    - 北海道電力:減収減益もQ2より良化

    東邦ガス(9533)😊4.16%
     - 増収増益,上方修正

    🔔 週明けの公益の動きに注目（決算も集中）

    トヨタ(7203)😐0.93%
     - 豊田現CEOが株主総会後に退任…株価は微妙な反応

    大日本印刷(7912)😊19.79%
     - 外資エリオット株式取得

    信越化学(4063)😊8.96%
    HOYA(7741)😊6.48%
    キーエンス(6861)😊4.56%
    日本電産(6594)😐2.43%
     - ハイテク上昇
    - 信越化:増収増益上方修正,追加増配
    - 日本電産:増収減益,利益下方修正,発表後は嫌気も持ち直す

    パナソニック(6752)😊6.50%
    日立(6501)😊4.03%
    ファナック(6954)😊3.73%
     - 日本の大型製造業は堅調
    - ファナック:増収増益上方修正,3末権付の1:5分割発表

    JFE(5411)😊5.85%
    東レ(3402)😊5.71%
    三菱ケミ(4188)😊5.29%
    日本製鉄(5401)😊4.91%
     - 鉄鋼中心に素材化学系が買われる

    丸紅(8002)😊4.79%
    住友商事(8053)😊4.52%
    双日(2768)😊4.03%
     - このあたりの商社が新高値

    SBG(9984)😊5.25%
    ファストリテ(9983)😊4.08%
    東京エレ(8035)😊2.32%
     - 寄与度3兄弟堅調で日経を牽引

    商船三井(9104)😭-5.38%
    郵船(9101)😭-4.04%
     - 海運が逆行の大幅安

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - サービス：売却 → 約定 … WBD(Reduce 57%)
    - 通信：売却 → 出来ず

  • 日本株
    - 動かず


💸 投資詳細
AT&T(T)からもらったワーナー(WBD)を今週の急騰局面で半分以上売却しました。

正直、もう関わりたくないということでの損切りですが、ここからさらに急騰すると頭にくるからもう一段の売り分を残しておきます。。。

先に購入したディズニー(DIS),ナイキ(NKE)との交換ということで。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 💰 FOMC:水曜金利発表…市場予測は+0.25%

  • イベント
    Jan.30
    Jan.31日本失業率(12),FOMC
    Feb.01欧州失業率(12),欧州GDP(速),FOMC政策金利
    Feb.02ECB政策金利,BOE政策金利
    Feb.03米国雇用統計(1)
    - FOMCの後に雇用統計

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.30
    Jan.31GM,MCD,PFE,XOMMDLZ
    Feb.01GSK,MOAFL,MET,META
    Feb.02BMY,EL,HSY,LLY,MRKAAPL,AMZN,GOOG,CLX,SBUX
    Feb.03
    - GAFA決算、特にアップル(AAPL)に注目
    - 医薬品大手も集中

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jan.30
    		関電工(1942),きんでん(1944),トーエネック(1946),日清粉(2002)
    塩野義(4507),NEC(6701),キヤノン(7751),三井住友F(8316)
    JR東海(9022),中部電(9502),北陸電(9505)
    Jan.31
    		四電工(1939),中電工(1941),九電工(1959),味の素(2802),東洋水(2875)
    富士紡(3104),第一三共(4568),コマツ(6301),富士通(6702),TDK(6762)
    アドテス(6857),HOYA(7741),JR東(9020),JR西(9021),関西電(9503)
    中国電(9504),東北電(9506),四国電(9507),九州電(9508),Jパワ(9513)
    東京ガ(9531),北海道ガ(9534),西部ガ(9536)
    Feb.01日立(6501),キーエンス(6861),野村(8604)
    Feb.02
    		花王(4452),武田(4502),パナソニク(6752),ソニー(6758),村田製(6981)
    三菱UFJ(8306),みずほ(8411),JAL(9201),ANA(9202),KDDI(9433)
    Feb.03
    		Jオ(2613),キッコマン(2801),日電硝(5214),デンソー(6902)
    伊藤忠(8001),物産(8031),三菱商(8058),郵船(9101),SB(9434)
    沖縄電(9511)
    - 電力ガスの公益関連に注目
    - キヤノン,花王の増配に期待


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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