今週のマーケット(2023.02.06-2023.02.10)：○MRK(+5.47%) - ●INTC(-8.31%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日銀人事で大騒ぎしてたけ為替はど案外。英FTSEは今週も史上最高値を更新。原油が大幅反発。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.02.06-2023.02.10

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	27,509.46	27,764.66	27,821.22	27,424.69	27,670.98	161.52	0.59%
N225($)	213.90	210.50	211.32	208.75	210.35	-3.55	-1.66%
TOPIX	1,970.26	1,984.28	1,999.37	1,975.85	1,986.96	16.70	0.85%
DJIA	33,926.01	33,874.44	34,252.57	33,591.99	33,869.27	-56.74	-0.17%
S&P500	4,136.48	4,119.57	4,176.54	4,060.79	4,090.46	-46.02	-1.11%
Nasdaq	12,006.96	11,904.41	12,150.22	11,630.54	11,718.12	-288.84	-2.41%
FTSE100	7,901.80	7,901.80	7,949.60	7,808.40	7,882.45	-19.35	-0.24%
DAX	15,476.43	15,367.04	15,658.56	15,246.39	15,307.98	-168.45	-1.09%
SSE	3,263.41	3,244.70	3,270.38	3,225.77	3,260.67	-2.74	-0.08%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	131.17	131.34	131.88	129.79	131.41	0.24	0.18%
EURJPY	141.56	142.81	142.84	139.54	140.31	-1.25	-0.88%
GBPJPY	158	159.41	159.94	157.42	158.40	0.40	0.25%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	73.18	73.19	80.29	72.30	79.74	6.56	8.96%
Gold	1864.90	1864.90	1890.21	1857.89	1865.14	0.24	0.01%

《主要株式指数》

• 英FTSEは今週も史上最高値を更新
• 強気論者の裏をかくようにNasdaqは反落
• 日銀人事に揺れるも日経はほぼ横ばい

📎 株式指数の乖離位置

2/10	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-9.09%	88.06%	3.52%	0.62%	7.60%
S&P500	-15.73%	90.55%	1.39%	-2.57%	5.07%
Nasdaq	-28.26%	83.22%	-1.11%	-11.03%	-5.09%
N225	-10.95%	70.08%	1.85%	-1.02%	4.90%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
- Nasdaqは1年,S&P,日経は2年線に押し返される

《今週の出来事》

• Feb.06 日銀後任人事:雨宮副総裁有力の報道→円安
• Feb.07 英BP:過去最高益と増配(+10.17%/Q)を発表
• Feb.08 GOOG:AI結果めぐり株価急落
• Feb.09 トヨタ:増収減益,通期修正なし
• Feb.10 日銀後任人事:植田氏有力の報道→円高(その後一転円安)

《日本のマーケット情報》

2/10	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	14.4	3.0	14.2	3.4	17.7(22/5-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	17.55	16.58	16.58	16.22	30.65(22/1/27)
	16.29		15.92		15.92(23/2/8)
空売比率	45.6	44.0	46.4	46.4	54.7(22/10/28)
	40.8		41.7		38.3(22/11/8)
日経PBR	1.15	1.16	1.17	1.17	1.26(22/3/29)
	1.14		1.16		1.08(23/1/4)

- 売買代金:週末に上昇
- VI:今週も52週最小を更新

	1月2週	1月3週	1月4週	2月1週	Mome
海外投資家(億)	1,705	987	3,307	-67	4週ぶり売越
先物	-1,212	3,590	10,145	2,505	3週連続買越
合算	493	4,577	13,452	2,438	4週連続買越

《アメリカのマーケット情報》

2/10	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,851	283	1,549	277	2,696(22/1-4W)
					1,357(22/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	76	75	79	70	76(23/2/3)
	67		70		6(22/5/12)
VIX	19.94	19.43	20.71	20.53	36.45(22/3/7)
	17.87		18.66		17.87(23/2/1)
2年債利回	4.29	4.47	4.52	4.52	4.72(22/11/7)
	4.10		4.42		1.34(22/3/1)
10年債利回	3.54	3.64	3.73	3.73	4.24(22/10/24)
	3.39		3.61		1.73(22/3/4)
30年債利回	3.65	3.67	3.81	3.81	4.33(22/10/21)
	3.54		3.67		2.10(22/3/1)

- VIX低位のまま出来高は日本のようには上がらず
- 米国債利回りは再び上昇気配
- 米国債:Y2>Y10は32週連続逆イールド

《為替》

• 前週比では小幅な動き（…騒ぎすぎ）
• 高：ポンド＞ドル＞円＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：大幅反発…WTI=$80回復
• 金(Gold)：変わらず

💬 わたしの思うところ

日銀人事に関する報道が派手に行き交うもメディアが言うほど市場は反応していませんよ。

後任がタカなのかハトなのか反応しすぎても危ないだけというか、結局為替の変動は先週比で大したことなかった。

にしても、皆さん後任候補のことをよくご存知でわたしなんかはまったく知りませんでした。(勉強不足を痛感)


さて、今週で日米ともに決算発表ピークを越えました。

全体的にはあまり内容は良くなかったという印象です。

アナリスト予測も振り幅が広く、でも株価の反応は一様な傾向ではなかった。

セクター別の流れとここまでに売られた個々の下落分が反応差の原因なのかな。

一方で"増配"が多かったことは嬉しい誤算です。


あと、今週可哀想だったのはアルファベット(GOOG)です。

AIの精度をめぐってなにやら叩かれてますが、-10%も売られる材料なの？

AIの結果を鵜呑みにする人間の方にも問題あると思いし、なんというかこの件でアルファベット(GOOG)を責める人は少なくとも投資には向いていないように思いのだけど。。。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.9%
  -0.5%▇	4	Healthcare
  -0.6%▇	1	Financial
  -0.8%▇▇	4	Utilities
  -1.0%▇▇	1	ConsumerDF
  -1.0%▇▇	1	Industrials
  -1.1%▇▇	1	S&P500
  -1.5%▇▇▇	1	Technology
  -3.0%▇▇▇▇▇▇	1	Communication
  -6.6%▇~▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Services

  - Energy急騰,Services急落の格差週
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MRK	😊	5.47%
  	2	UNH	😊	4.71%
  	3	BA	😊	3.34%
  DJIA			😐	-0.17%
  Loser	3	NKE	😭	-4.22%
  	2	HD	😭	-4.51%
  	1	INTC	😭	-8.31%

  - INTCは先週Topの上昇分をすべて消すWorst
  

• NYダウ30(DJIA)銘柄の決算傾向
  
  
  
  
  
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  
  
  
  

• わたしの注目株から

■網は今週決算を発表した銘柄



BP	😊	15.65%
XOM	😊	6.48%

- 石油メジャー上昇
- BP:年2度目の増配(+10.17%/Q)


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  ➤英国BP PLC(BP)のQ4.2022決算発表：調整後過去最高益で増配(+10%/Q)へ




PEP	😊	4.19%
UL	😐	-1.15%
PG	😭	-3.05%
TSN	😭	-5.68%

- 生活必需品には格差あり
- PEP:増配(+10.00%/Q)


🔖 このブログ内の関連記事
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  ➤ペプシコ(PEP)のQ4.2022決算発表：来期+10%増配のサプライズ


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  ➤ユニリーバ(UL)のQ4.2022決算発表：来期ガイダンスはちょっと弱気な印象否めず





CINF	😊	8.74%
TRV	😐	2.18%
GS	😐	0.36%
JPM	😐	-0.04%

- 金融は比較的堅調,保険が強い



AMZN	😭	-5.59%
INTC	😭	-8.31%
GOOG	😭	-9.85%

- 冴えないハイテク
- GOOG:AIのことで叩かれている



NKE	😭	-4.22%
HD	😭	-4.51%
EL	😭	-7.16%
GPS	😭	-12.25%

- 小売サービスが大幅安



DIS	😭	-2.39%
VZ	😭	-3.61%
T	😭	-3.83%
NFLX	😭	-5.07%

- 通信コミュニケーション軟調



LMT	😊	4.74%
BA	😊	3.34%
MMM	😭	-3.07%
GT	😭	-5.24%

- 防衛のぞく製造業は軟調
- MMM:65年連続増配(+0.67%/Q)を発表



AZN	😊	8.58%
MRK	😊	5.47%
BMY	😭	-3.02%

- 医薬品も格差あり



EMR	😭	-6.06%
NWN	😭	-6.24%
LEG	😭	-9.00%

- 配当王銘柄に急落目立つ
💡 ウォッチの価値あり

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三菱商事(8058)	😊	7.91%
  	2	第一三共(4568)	😊	4.38%
  	3	みずほ(8411)	😊	3.18%
  日経平均			😐	0.59%
  Loser	3	ソニー(6758)	😐	-2.13%
  	2	任天堂(7974)	😭	-5.60%
  	1	SBG(9984)	😭	-7.11%

  - 三菱商事が抜けたTop
  

• わたしの注目株から



三菱商事(8058)	😊	7.91%
丸紅(8002)	😊	7.44%
住友商事(8053)	😊	3.97%
伊藤忠商事(8001)	😊	3.09%
三井物産(8031)	😊	3.04%

- 軒並み好決算の総合商社は揃って上昇



MS&AD(8725)	😊	5.62%
日本郵政(6178)	😊	3.39%
みずほ(8411)	😊	3.18%
三菱UFJ(8306)	😊	3.16%
東京海上(8766)	😐	2.20%
三井住友F(8316)	😐	2.04%

- 金融反発



トヨタ(7203)	😐	-0.66%
ホンダ(7267)	😐	-0.75%

- トヨタ:増収減益,業績の修正はなし
- ホンダ:増収増益,売上下方修正も利益修正なし



日産(7201)

😊

3.85%

- ルノーとの対等関係を好感
💣 ルノーによる買収を待ってた人はどうするか？



アマダ(6113)

😐

2.56%

- 増収増益,追加増配(完全復配),社長交代を発表



三菱重工(7011)

😐

2.56%

- ジェット機開発から撤退



大日印(7912)	😊	19.53%
凸版(7911)	😊	8.46%

- 凸版好決算も上昇幅は株主還元強化を発表した大日印



東京エレ(8035)

😐

1.62%

- 増収増益,上方修正,追加増配



SBG(9984)

😭

-7.11%

- 赤字決算
💬 ここのジェットコースターにはすこし慣れてきたかな



任天堂(7974)	😭	-5.60%
シャープ(6753)	😭	-10.52%

- 減益決算,下方修正を嫌気



神戸鋼(5406)	😊	12.60%
日本製鉄(5401)	😊	3.78%
JFE(5411)	😭	-7.07%

- 鉄鋼は明暗
- 日本鉄増配,神戸鋼据え置き,JFE減配



日清食(2897)	😊	12.47%
日清オ(2602)	😊	4.81%
明治HD(2269)	😐	-2.41%

- 食品決算は上方修正多いも反応には格差あり
💬 それぞれ深く調べる必要あり？



ユニチャーム(8113)	😊	5.03%
資生堂(4911)	😐	1.72%

- 資生堂:発表前修正どおりの決算(増収減益コア増益)
- ユニチャーム:よくわからないけど急騰
💬 ユニチャームはここまで騰がる上昇修正？



コムシス(1721)	😐	2.30%
エクシオ(1951)	😐	2.01%

- エクシオ:減益下方修正
💣 週明け一応注意



三菱ケミ(4188)

😊

8.12%

- 下方修正,よくわからないけど株価は急騰

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 生活：買い → 出来ず
  - 通信：売り → 出来ず


• 日本株
  - サービス：売り → 約定 …郵政(6178) Reduce25%

💸 投資詳細
郵政(6178)一部売却について
一昨年の馬鹿げた格安PO以来ちょっと信用できない。

ヤマトHD(9064)の連れ高？に乗じて決算前にリスクを軽減しました。

ちなみに配当50円を約束しているのは2025年度まで。
残りのことも考えておかないと。

また変なPOして誰かに儲けさせる気かしら・・・なんて疑ってしまう。。。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Feb.13
  Feb.14	日銀人事,日本GDP(速)
  	欧州GDP(改),英国失業率(1),米国CPI(1)
  Feb.15	訪日外国人数(1),米国小売売上(1)
  Feb.16	米国住宅着工(1)
  Feb.17	英国売売上(1)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.13		ES
  Feb.14	KO
  Feb.15	KHC	AWK,CSCO
  Feb.16	SO	ED
  Feb.17

  
  - 今週はコカコーラ(KO),電力(ED,SOなど)に注目です。
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.13	サントリー(2587),ロート(4527),ライオン(4912),ヤマハ発(7272)
  Feb.14	アサヒG(2502),キリン(2503),JT(2914),サカタイ(4633),楽天(4755)
  	小林薬(4967),郵政(6178),SMC(6273),東芝(6502),かんぽ(7181)
  	ゆうちょ(7182),SOMPO(8630),MS&AD(8725),東京海上(8766)
  Feb.15	サッポロ(2501)
  Feb.16	ブリヂストン(5108)
  Feb.17

  
  - 東京海上(8766),MS&AD(8725)の保険に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you