2023-02-18

今週のマーケット(2023.02.13-2023.02.17)：○CSCO(+7.43%) - ●CVX(-5.30%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

強い米国経済指標に米国債Y2利回り急上昇。株価は週末下落も週ベースでは横ばい。原油は下落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.02.13-2023.02.17
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,670.9827,550.3527,727.6627,266.9427,513.13-157.85-0.57%
N225($)210.35204.92209.42204.01204.20-6.15-2.92%
TOPIX1,986.961,984.372,002.221,968.781,991.934.970.25%
DJIA33,869.2733,887.3934,331.4733,517.7333,826.69-42.58-0.13%
S&P5004,090.464,096.624,159.774,047.954,079.09-11.37-0.28%
Nasdaq11,718.1211,759.0912,071.2911,673.2111,787.2769.150.59%
FTSE1007,882.457,882.508,047.107,881.908,004.36121.911.55%
DAX15,307.9815,322.0615,634.0415,300.4215,482.00174.021.14%
SSE3,260.673,256.993,308.833,223.263,224.02-36.65-1.12%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY131.41131.11135.11131.11134.132.722.07%
EURJPY140.31140.19143.67140.19143.433.122.22%
GBPJPY158.40158.11162.17158.18161.423.021.91%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI79.7479.8680.5775.3676.55-3.19-4.00%
Gold1865.141865.401870.531818.971841.73-23.41-1.26%
《主要株式指数》
  • 英FTSEは3週連続で史上最高値を更新
  • NYダウとNasadaq逆行が目立った週

    • 📎 株式指数の乖離位置
    2/17
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-9.30%88.49%3.40%0.43%7.36%
    S&P500-15.99%89.78%1.24%-2.88%4.65%
    Nasdaq-28.00%82.03%-0.24%-10.36%-4.64%
    N225-11.46%69.50%1.24%-1.50%4.19%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - 先週からの傾向どおり（Nasdaqは1年,S&P,日経は2年線に押し返される）

《今週の出来事》
  • Feb.14 日銀次期総裁に植田和男氏
  • Feb.14 米CPI:前年比+6.4％(予想+6.2％)
  • Feb.14 NYダウ-0.46% vs Nasdaq+0.57%と逆行
  • Feb.15 米小売売上(1):前月比+3.0%(予想:+2.0％)
  • Feb.16 NYダウ:大幅安-431.20(-1.26%)
  • Feb.17 為替:$1=¥135円台
  • Feb.17 原油WTI=$75台
  • Feb.17 NYダウ+0.39% vs Nasdaq-0.58%と逆行

《日本のマーケット情報》
    2/17先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    14.2
    2.6
    12.9
    2.6
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		16.58
    16.51
    		16.51
    15.40
    		30.65(22/1/27)
    15.9214.7114.71(23/2/16)
    空売比率
    		46.4
    43.7
    		44.1
    44.1
    		54.7(22/10/28)
    41.740.138.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.17
    1.17
    		1.19
    1.18
    		1.26(22/3/29)
    1.161.171.08(23/1/4)
     - 出来高縮小,VIは3週連続W52最小を更新

    1月3週1月4週2月1週2月2週Mome
    海外投資家(億)9873,307-671,8642週ぶり買越
    先物3,59010,1452,5054,6724週連続買越
    合算4,57713,4522,4386,5365週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    2/17先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,549
    291
    1,405
    267
    		2,696(22/1-4W)
    1,357(22/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		79
    71
    		74
    69
    		76(23/2/3)
    70696(22/5/12)
    VIX
    		20.71
    20.34
    		20.34
    20.02
    		36.45(22/3/7)
    18.6618.2317.87(23/2/1)
    2年債利回
    		4.52
    4.52
    		4.64
    4.62
    		4.72(22/11/7)
    4.424.521.34(22/3/1)
    10年債利回
    		3.73
    3.70
    		3.86
    3.81
    		4.24(22/10/24)
    3.613.701.73(22/3/4)
    30年債利回
    		3.81
    3.77
    		3.91
    3.87
    		4.33(22/10/21)
    3.673.772.10(22/3/1)
     - 出来高縮小,大幅安の木曜も低い,F&GはW52最高域から木曜に下落
    - 米国債Y2利回りが急上昇,W52最高(4.72)に迫る反発
    - 米国債:Y2>Y10は33週連続逆イールド

《為替》
  • 円安：一時$1=135円台まで進む
  • 高：ユーロ＞ドル＞ポンド＞円：安

《原油・金》
  • 原油：反落,一時WTI=$75台まで下落
  • 金(Gold)：下落

    • 💣 景気減速懸念ではなくロシア減産が影響


💬 わたしの思うところ

NYダウとNasdaqが逆行する動きが目立った今週。

強い経済指標に反応し取引開始直後はそれなりに動くも引けにかけては変動幅が縮小、出来高も伸びないかんじです。

原油はほどほどの下落でしたがXOMやCVXはそれ以上に売られた感があります。


英FTSEが3週連続の史上最高値を更新。仏CACも史上最高値を更新したらしく今年は欧州株に逆らわない方がいいのかも。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Services1▇▇▇1.7%
    ConsumerDF1▇▇▇1.4%
    Industrials1▇▇0.9%
    Utilities1▇▇0.8%
    Communication1▇0.6%
    Healthcare10.1%
    -0.3%▇2Technology
    -0.3%▇2S&P500
    -0.3%▇2Financial
    -5.0%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇1Energy
     - Energyがジェットコースター

  • 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～


📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CSCO😊7.43%
    2MCD😐2.88%
    3NKE😐2.14%
    DJIA😐-0.13%
    Loser
    		3DIS😐-2.63%
    2DOW😐-2.83%
    1CVX😭-5.30%
     - 好決算のCSCO,原油安のCVX以外は小幅な範囲

  • NYダウ30(DJIA)銘柄の決算傾向

    • *未発表;HD,WMT,CRM

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    • *未発表;SJM,HRL,CPB



《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ホンダ(7267)😊8.32%
    2東京海上(8766)😊4.18%
    3三井住友F(8316)😊3.22%
    日経平均😐-0.57%
    Loser
    		3東京エレ(8035)😭-4.31%
    2HOYA(7741)😭-4.33%
    1リクルート(6098)😭-12.64%
     - ホンダが抜けたTop,リクルートが抜けたWorst

  • わたしの注目株から

    • 東京海上(8766)😊4.18%
    三井住友F(8316)😊3.22%
    日本郵政(6178)😊3.15%
    三菱UFJ(8306)😐2.42%
     - 金融株はしっかり

    ロート(4527)😊16.62%
    アサヒG(2502)😊9.21%
    ブリヂストン(5108)😊5.97%
    小林製薬(4967)😭-8.59%
     - "追加増配,来期増配"目立つ
    - 配当銘柄の小林製薬のみなぜか売られる

    JT(2914)😊4.98%
     - 増収増益,来期減収減益,配当は据え置き

    神戸製鋼(5406)😊14.19%
    JFE(5411)😊10.00%
    日本製鉄(5401)😊9.57%
     - 鉄鋼は先週と違って揃って急騰

    三菱ケミ(4188)😊7.59%
    東レ(3402)😊4.32%
     - 素材系化学株が買われる

    ホンダ(7267)😊8.32%
    日産(7201)😊7.97%
     - 日産続伸,ホンダは決算好感

    三菱重工(7011)😊4.20%
     - ジェット機開発撤退を市場は好感するという

    東京エレ(8035)😭-4.31%
    HOYA(7741)😭-4.33%
     - 半導体は軟調

    東芝(6502)😭-4.66%
     - 下方修正

    関西電力(9503)😊4.75%
    東電(9501)😐2.84%
     -電力堅調

    ソニー(6758)😭-3.85%
    資生堂(4911)😭-6.41%
    リクルート(6098)😭-12.64%
     - よくわからないけど売られる

    テレ朝(9409)😊7.59%
    TBS(9401)😊6.93%
     - よくわからないけどTV局が上昇…法案関連らしい

    楽天(4755)😐2.88%
     - 赤字決算も株価は堅調

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 生活：買い → 出来ず
    - 通信：売り → 出来ず

  • 日本株
    - 動かず

    • 💬 先週売った郵政(6178)は+3.15%、決算前見切りが裏目でした。。。

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Feb.20米国休場
    Feb.21
    Feb.22FOMC議事録
    Feb.23日本休場,米GDP(改)
    Feb.24

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Feb.20
    Feb.21HD,MDT,WMT
    Feb.22NVDA
    Feb.23AMT,BABA,GPC
    Feb.24NWN

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特に無し


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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