日経225採用銘柄の配当動向をチェック（2023.May）：嬉しい増配傾向が続いている

Grüß Gott / Hello

日本企業の2023年3月期の決算発表がほぼ出揃いました。

ここで日経225採用銘柄の気になる配当動向をチェックしてみました。

  目 次

• 日経225採用銘柄の配当データを更新
• 2022-2023期の配当実績
• 2023-2024期の配当予測
• 連続増配と減配していない銘柄
• セクター別の増減配傾向

  日経225採用銘柄の配当データを更新

最新の配当データを更新しました。

データ

  このブログの➤[配当データ] ページはこちら
  📝 日経225採用銘柄の配当データ
    （Japan NIKKEI225 Dividend Data）
    ・連続増配年数
    ・減配をしていない年数
    ・来期予測/1/3/5/10/20年間の平均増配率
    ・1/3/5/10/20年間の平均利回り
    （Updated 20.May.2023）

日経225のほかにTOPIX Core30とLarge70、ほかにチキンハートが気になる銘柄も一部掲載しています。

  2022-2023期の配当実績

（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

📌 日経225採用全銘柄の配当実績（2022-2023）

※参考：前年（2021-2022）

増配銘柄数は156銘柄,全体の69%と好調だった昨年(68%)の傾向を維持しています。

S&P500採用銘柄の増配銘柄比率(70%)とも差がありません。


10年以上減配していない配当実績のある銘柄に絞ってみると・・・

📌 日経225採用中10年以上減配していない銘柄の配当実績（2022-2023）

* 減配:デンカ(4061)…eYrs.=13でストップ

※参考：前年（2021-2022）

対象99銘柄中75銘柄(76%)が増配となり、昨年の70%からさらに増加しました。

同条件のS&P500は92%が増配とアメリカ株の増配力には負けています。


総じて配当実績のある銘柄についてはコロナパンデミックからインフレピークを経過し増配傾向が強まったと言えるかと思います。

インカム投資家にとっては嬉しい傾向です。

  2023-2024期の配当予測

📌 日経225採用全銘柄の配当予測（2023-2024）

10年以上減配していない配当実績のある銘柄に絞ってみると・・・

📌 日経225採用中10年以上減配していない銘柄の配当予測（2023-2024）

*無配:住友ファーマ(4506)…eYrs.=27でストップ(予定)
*減配:宝HD(2531)…eYrs.=26でストップ(予定)


いずれも現時点で配当未定分を考慮しても10%ほど増配銘柄が減少、増配率も低下する見込みです。

ただし、日本株は中間の状況で増配に踏み切る企業が多いので巻き返しに期待したいです。

News

早速、日経225以外では中国電力(9504)が黒転からの復配を決定したようです。(Maay.23)

  連続増配と減配していない銘柄

📌 10年以上連続増配の日経225採用銘柄

Company	Code	期末	Div.Y	Yrs.	eYrs.	増配率(%)	次期(%)
花王	4452	12月	2.82	33	35	2.78	1.35
KDDI	9433	3月	3.30	21	29	8.00	3.70
アサヒGHD	2502	12月	2.74	15	33	3.67	1.77
テルモ	4543	3月	1.12	13	34	17.65	10.00
大和ハウス	1925	3月	4.17	13	13	3.17	3.85
富士フイルム	4901	3月	1.94	13	13	18.18	15.38
豊田通商	8015	3月	3.59	13	13	26.25	0.99
NTT	9432	3月	3.03	12	23	4.35	4.17
塩野義製薬	4507	3月	2.26	11	34	17.39	11.11
日産化学	4021	3月	2.74	11	30	34.43	0.00
アステラス	4503	3月	3.19	11	24	20.00	16.67
東京海上	8766	3月	3.93	11	21	17.65	21.00
エムスリー	2413	3月	0.58	11	16	18.75	未定
丸井G	8252	3月	2.92	11	13	13.46	71.19
積水ハウス	1928	1月	4.49	11	11	22.22	7.27
日清製粉G	2002	3月	2.58	10	32	2.56	2.50
コムシスHD	1721	3月	4.09	10	28	5.26	5.00
MS&AD	8725	3月	4.87	10	25	11.11	20.00
村田製作所	6981	3月	1.87	10	13	15.38	0.00
ニデック	6594	3月	1.02	10	10	7.69	0.00

* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数（普通配当のみ,特別配当は除外）


📌 30年以上減配していない日経225採用銘柄

Company	Code	期末	Div.Y	Yrs.	eYrs.	増配率(%)	次期(%)
花王	4452	12月	2.82	33	35	2.78	1.35
テルモ	4543	3月	1.12	13	34	17.65	10.00
塩野義製薬	4507	3月	2.26	11	34	17.39	11.11
キッコーマン	2801	3月	1.16	9	34	11.48	1.47
信越化学	4063	3月	2.34	8	34	25.00	未定
大阪ガス	9532	3月	2.75	3	34	4.35	8.33
クレディセゾン	8253	3月	4.17	2	34	27.27	14.29
セコム	9735	3月	2.27	2	34	2.78	2.70
ニチレイ	2871	3月	1.94	1	34	4.00	42.31
武田薬品工業	4502	3月	4.14	0	34	0.00	4.44
エーザイ	4523	3月	2.13	0	34	0.00	0.00
HOYA	7741	3月	0.76	0	34	0.00	未定
イオン	8267	2月	1.42	0	34	0.00	0.00
東京ガス	9531	3月	2.60	0	34	0.00	0.00
ソフトバンクG	9984	3月	0.85	0	34	0.00	0.00
アサヒGHD	2502	12月	2.74	15	33	3.67	1.77
キリンHD	2503	12月	3.43	1	33	6.15	0.00
日清製粉G	2002	3月	2.58	10	32	2.56	2.50
中外製薬	4519	12月	2.32	6	32	2.63	2.56
NTTデータ	9613	3月	1.27	2	31	4.76	4.55
日産化学	4021	3月	2.74	11	30	34.43	0.00
キーエンス	6861	3月	0.50	1	30	50.00	0.00
ヤマトHD	9064	3月	2.03	0	30	0.00	0.00

* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数（普通配当のみ,特別配当は除外）
- 除外:積水ハウス(1928)…Y21/Y11期の記念増配扱いを見直し→Y12期減配


💬 花王({4452)さんにはなんとか連続増配を維持してほしいものです。

  セクター別の増減配傾向

📌 日経225採用銘柄のセクター別増減配傾向

業種	Y23増配率(%)			Y24予想増配率(%)
	High	Avg.	Low	High	Avg.	Low
自動車	125.00	21.56	-100.00	100.00	22.53	0.00
小売	40.00	15.84	0.00	71.19	17.23	0.00
保険	23.81	13.38	3.61	21.00	13.86	0.00
不動産	38.24	19.90	5.56	19.15	11.66	5.26
銀行	23.53	10.98	0.00	28.13	10.39	4.17
製造	125.00	32.51	0.00	100.00	8.90	-11.11
運輸	110.00	19.91	0.00	60.00	8.51	-20.00
全公益建設	27.07	5.16	-29.63	36.84	7.89	0.00
建設	140.00	23.77	-8.70	28.57	6.20	0.00
商社	33.33	22.84	4.55	14.29	5.41	0.00
その他金融	27.27	4.92	-12.50	14.29	4.86	-9.52
化学	34.43	3.16	-31.03	20.00	4.63	-33.33
食品	34.29	11.49	0.00	42.31	4.46	-28.95
ガス	4.35	2.17	0.00	8.33	4.17	0.00
全ガス	30.00	8.09	0.00	15.38	2.90	0.00
通信	8.00	3.42	0.00	4.55	2.48	0.00
鉄鋼金属	200.00	14.17	-100.00	88.00	2.43	-73.66
日経225選抜*	50.00	10.61	-31.03	71.19	2.22	-100.00
日経225全体	200.00	9.54	-100.00	100.00	1.75	-100.00
電機	88.89	4.57	-100.00	17.65	0.68	-50.00
ハイテク	100.00	20.01	0.00	12.50	0.17	-43.89
電力	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全電力	20.00	-61.82	-100.00	0.00	0.00	0.00
素材	31.25	-0.97	-100.00	20.00	-0.68	-25.00
サービス	42.86	7.73	-48.72	12.50	-2.39	-33.33
医薬品	20.00	6.89	0.00	16.67	-5.11	-100.00
海運	100.00	49.20	7.59	-50.00	-64.93	-76.92
証券	0.00	-17.68	-30.30	-	(未提示)	-

*選抜=10年以上減配していない銘柄のみ


📍 銀行と保険

2022-2023期,次期(2023-2024)予定ともに安定した二桁増配を示すのは銀行と保険です。

特に 保険 は昨年(2021-2022)期から３期連続二桁増配を続けることになります。

で、金融セクター全体が良いかと言えばそうではなく、証券,クレジットなどその他金融には減配銘柄も出ています。

📍 通信・公益関連

都市ガス,電力工事 が安定した増配を維持しています。

電力については燃料高騰で最悪の無配続出。
詳細は以下の別記事にまとめてます。

🔖 このブログ内の関連記事

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  ➤通信・公益関連セクターの決算(2023-03期)と配当動向：公益工事の建設セクターに妙味

📍 自動車

自動車は2022-2023期と次期(2023-2024)予定でいずれも増配率+20%超となっています。

ただし、注意しなければいけないのは純粋に安定した２期連続二桁増配ではありません。

日産(7201),三菱自(7211),マツダ(7261)などがコロナ禍に無配転落しており。これらの復配開始によって増配率を+20%超まで押し上げているからです。

トヨタ(7203)は2022-2023期の増配率+15%で次期(2023-2024)は現在のところ未定…２期連続二桁増配の可能性は残ります。

ホンダ(7267)は2022-2023期配当据え置き、次期(2023-2024)は+25の大幅増配を予定。

📍 商社

バフェットさん参入で注目集めた総合商社は2022-2023期の増配率+23%と絶好調でしたが、次期(2023-2024)は減益傾向で増配率は5%と抑え気味。

📍 海運

2022-2023期増配率で断然トップだった海運(+49%)は次期(2023-2024)-65%と大幅減配の予定を提示しました。

でも、昨年同時期も減配予定を提示し終わってみれば一転大幅増配に転じたわけで、こればっかりは予測がつきません。

📍 ハイテク

あまり配当に積極的ではないイメージがある半導体などのハイテクセクターですが意外にも2022-2023期は+20%の増配率でした。

次期(2023-2024)は+1%未満とお寒い提示ですが、好業績増益があれば大幅増配に転じる可能性は十分あるかと思います。

💣 海運同様にこういう大きく変動するセクターはインカム投資にはあまり向かない銘柄と思いますけど・・・

📍 小売

思いのほか健闘していると感じたのはコロナ禍の影響がまだ残っていただろう小売セクター。

特に丸井G(8252)はコロナ禍を乗り越え11年連続増配を維持、2022-2023期の増配率+13%で配当利回りは2.92%、さらに次期(2023-2024)期予定は増配率+71%と株主還元を強める方針のようです。

💬 決算発表後は株価も急騰し見込みの配当利回りは現時点で4%超。発表前からのホルダー様の勝利です。

📍 その他

他に個別に目を引いたのは、アステラス製薬(4503)、東京建物(8804)、三菱倉庫(9301)

採用銘柄数が少なく先々は分かりませんが不動産関連セクターも良かったようです。

🔖 このブログ内の関連記事

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  ➤S&P500採用銘柄の配当動向をチェック(Dec.2022)

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  ➤日経225採用銘柄の配当動向をチェック（2022.May）：日本株は増配ラッシュ

（投資は自己責任で）

というわけで、日本株のインカム投資も長期で安定しますように。

LINK

日本株の配当データがわかるサイト
  ➤日本経済新聞 - 予想配当利回りランキング
  ➤IR BANK (irbank.net)

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