2023-09-02

今週のマーケット(2023.08.28-2023.09.01)：○INTC(+10.11%) - ●WBA(-7.24%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

TOPIXが33年ぶりの高値。日立(6501)は35年ぶりバブルの高値超え。原油(WTI)が木曜から動き3月以来の高い上昇率。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.08.28-2023.09.01
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22531,624.2831,915.6832,845.4631,881.9332,710.621,086.343.44%
N225($)216.43217.81225.92217.81224.808.373.87%
TOPIX2,266.402,284.882,353.872,283.802,349.7583.353.68%
DJIA34,346.9034,441.6435,070.2134,441.6434,837.71490.811.43%
S&P5004,405.714,426.034,541.254,414.984,515.77110.062.50%
Nasdaq13,590.6513,695.3614,149.6213,626.6414,031.81441.163.25%
FTSE1007,338.587,338.607,509.407,338.607,464.54125.961.72%
DAX15,631.8215,756.4716,042.6615,673.8915,840.34208.521.33%
SSE3,064.073,219.043,219.043,089.123,133.2569.182.26%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY146.37146.39147.35144.43146.24-0.13-0.09%
EURJPY158.05158.04159.76157.05157.56-0.49-0.31%
GBPJPY184.04184.04186.05183.53183.95-0.09-0.05%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI79.9780.0786.0279.3985.986.017.52%
Gold1914.521914.521952.951912.941939.3024.781.29%
《主要株式指数》
  • 日経大幅高,TOPIXが33年ぶりの高値を更新
  • NY上昇もダウとNasdaqの逆行目立った

    • 📎 株式指数の乖離位置
    9/1
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-6.80%22.36%92.55%4.73%3.68%5.37%
    S&P500-8.38%30.06%107.19%10.37%7.27%9.62%
    Nasdaq-15.95%40.25%113.37%16.41%9.37%8.19%
    N225-5.60%33.08%100.79%12.89%15.12%16.43%
     * AC安=Y23.03以降の安値:C安=Y23.03安値との乖離
    - 揃って反発

《今週の出来事》
  • Aug.28 日経:大幅高+545.71(+1.73%)
  • Aug.29 為替:円高($1=147円)
  • Aug.29 NYダウ:大幅高+292.69(+0.85%)
  • Aug.31 日立:35年ぶり上場来高値を更新
  • Aug.31 日経:大幅高+285.88(+0.88%)
  • Aug.31 MSCI:リバランス…日経売買代金4兆超
  • Aug.31 NYダウ:-0.48% vs Nasdaq:+0.11% 逆行
  • Sep.01 TOPIX:33年ぶり高値
  • Sep.01 米国雇用統計:予想上回るも失業率は悪化
  • Sep.01 NYダウ:+0.33% vs Nasdaq:-0.02% 逆行

《日本のマーケット情報》
    9/1先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    13.3
    2.8
    16.2
    3.2
    		21.8(23/8-1W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		19.94
    18.39
    		18.39
    16.86
    		26.59(22/10/13)
    17.8916.8614.71(23/2/16)
    空売比率
    		45.7
    40.6
    		42.4
    40.0
    		54.7(22/10/28)
    41.640.037.7(23/8/10)
    日経PBR
    		1.29
    1.30
    		1.33
    1.33
    		1.39(23/7/3)
    1.261.301.08(23/1/4)
     - 月末リバランスで木曜の売買代金が上昇

    8月1週8月2週8月3週8月4週Mome
    海外投資家(億)1881,799-7,415-2,0462週連続売越
    先物-4,050-4,679-9149722週ぶり買越
    合算-3,862-2,880-8,329-1,0745週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    9/1先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,564
    220
    1,285
    281
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		49
    47
    		56
    56
    		85(23/7/3)
    444713(22/9/29)
    VIX
    		17.20
    15.08
    		15.08
    13.09
    		33.63(22/10/11)
    15.6813.0912.91(23/6/22)
    2年債利回
    		5.08
    5.05
    		5.05
    4.88
    		5.08(23/8/25)
    4.974.862.82(22/7/5)
    10年債利回
    		4.34
    4.20
    		4.20
    4.18
    		4.34(23/8/21)
    4.194.112.57(22/8/1)
    30年債利回
    		4.45
    4.28
    		4.29
    4.29
    		4.45(23/8/21)
    4.274.212.91(22/8/1)
     - 出来高低調もF&Gは中立を回復
    - 米国債利回りは先週比で高止まり
    - 米国債:Y2>Y10は61週連続逆イールド

《為替》
  • 一時円高($1=147円)に振れるも週ベースでは3週小幅な動き
  • 高：円≒ポンド≒ドル＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：急騰…3月以来の上昇率
  • 金(Gold)：続伸


💬 わたしの思うところ

ブルでもベアでもわたしのチキンぶりをまたまた痛感する一週間でした。

それにしても強いですねぇ。

とりわけ日立(6501)さんのバブルを超えた上場来高値は素直に祝福です。


一方でアメリカのディフェンシブ系が弱かったので資産的にはあまり上昇したという実感はないです。。。

個別に放置されてそうな配当銘柄に指値したりしています。


原油が大きく動いたので来週以降の動きに注目。

まあ、原油が需要があって上昇している間はいいんだけど。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Technology2▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.4%
    Communication2▇▇▇▇▇▇▇▇3.8%
    Energy1▇▇▇▇▇▇▇3.6%
    Services2▇▇▇▇▇▇3.0%
    S&P5002▇▇▇▇▇2.5%
    Industrials2▇▇▇▇▇2.5%
    Financial2▇▇▇▇▇2.3%
    Healthcare2▇0.6%
    -0.1%3ConsumerDF
    -1.3%▇▇▇1Utilities
     - ディフェンシブ系が軟調で続落

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1INTC😊10.11%
    2MMM😊8.08%
    3AAPL😊6.07%
    DJIA😐1.43%
    Loser
    		3UNH😐-2.63%
    2JNJ😭-3.47%
    1WBA😭-7.24%
     - 意外にもINTCは今年最多6度目のトップ

  • NYダウ30(DJIA)の決算内容と株価の動き

※参考：Y23.Q1(前四半期=左)：Y22.Q2(昨年同時期=右)
　


（グラフ）




  • 生活必需品セクターの決算内容と株価の動き

※参考：Y23.Q1(前四半期=左)：Y22.Q2(昨年同時期=右)
　


  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    PG😐0.63%
    SJM😐0.27%
    UL😐-0.41%
    KMB😐-1.35%
    HRL😐-1.65%
    KO😐-1.79%
    PEP😐-2.29%
    CPB😐-2.83%
    GIS😭-3.10%
    KHC😭-3.75%
     - 生活必需品が冴えない

    NEE😐-1.60%
    PPL😐-2.02%
    ES😭-3.25%
     - 電力も軟調

    MRK😐-0.34%
    UNH😐-2.63%
    JNJ😭-3.47%
     - ヘルスケア関連が軟調

    BP😊5.48%
    XOM😊4.87%
     - 原油高に振れてメジャーは上昇

    INTC😊10.11%
    AMD😊7.04%
    NVDA😊5.41%
    AVGO😐2.43%
     - あいかわらず半導体が強い
    - INTC:業績回復期待
    - AVGO:需要低迷の決算嫌気(-5.46%/日)

    ADBE😊7.27%
    AAPL😊6.07%
    CRM😊5.76%
    GOOG😊4.68%
    AMZN😊3.65%
    MSFT😐1.76%
     - ハイテクは幅広く上昇

    NFLX😊5.73%
    VZ😊4.53%
    T😊3.83%
    DIS😐-2.06%
     - 通信・エンタ上昇もDISは蚊帳の外で安値更新

    EL😊5.55%
    SBUX😐2.64%
    MCD😐-1.28%
     - セクター堅調もサービスはまちまち

    MMM😊8.08%
     - 耳栓訴訟解決への報道受けて買いが広がる


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1リクルート(6098)😊9.74%
    2ダイキン(6367)😊7.28%
    3SMC(6273)😊6.93%
    日経平均😊3.44%
    Loser
    		3キーエンス(6861)😐0.35%
    2セブン&アイ(3382)😐-0.25%
    1SBG(9984)😐-1.11%
     - リクルートは今年最多5度目のトップ（2位:物産3度）

  • わたしの注目株から

    • 四電工(1939)😊18.31%
    ユアテック(1934)😊5.79%
    関電工(1942)😊4.62%
     - 四電工:増配…配当性向の引き上げを宣言
    - 公益電工も連れ高

    関西電力(9503)😊5.75%
    東電(9501)😊4.77%
     - 電力大手も上昇

    日立(6501)😊6.24%
    ソニー(6758)😊5.69%
    パナソニック(6752)😊4.23%
     - 日立:バブル以来35年ぶりの高値

    トヨタ(7203)😊5.20%
    ホンダ(7267)😊4.56%
     - 自動車も上昇

    アマダ(6113)😊7.69%
    ダイキン(6367)😊7.28%
    SMC(6273)😊6.93%
    三菱重工(7011)😊6.75%
     - 機械が幅広く上昇

    東京エレ(8035)😊4.77%
    キーエンス(6861)😐0.35%
     - 日本の半導体関連は全面高というわけでは・・・

    みずほ(8411)😊4.70%
    三井住友F(8316)😊4.11%
    三菱UFJ(8306)😊4.09%
    東京海上(8766)😊3.95%
    MS&AD(8725)😊3.76%
     - 銀行続伸,保険も上昇

    三菱商事(8058)😊6.92%
    住友商事(8053)😊5.31%
    伊藤忠商事(8001)😊3.81%
    三井物産(8031)😊3.70%
     - 総合商社も久々に上昇

    アサヒGHD(2502)😊6.07%
    味の素(2802)😊4.13%
    キッコーマン(2801)😊3.86%
     - 日本の食品大手は堅調

    セブン&アイ(3382)😐-0.25%
     - 売却決定のそごう西武のストに揺れる
    💣 金曜引け後に最終益下方修正

    リクルート(6098)😊9.74%
     - よくわからないけど上昇目立つ

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い → 出来ず
    - 機械：買い → 出来ず

    • 💬 もうちょっとだった。来週はもしかしたら・・・

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 🔔 原油が動いた！

  • イベント
    Sep.04米国休場
    Sep.05
    Sep.06欧州小売(7)
    Sep.07欧州GDP(確)
    Sep.08日本GDP(改),SQ

  • 米国企業の主な決算発表予定
    - 特になし

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Sep.04
    Sep.05
    Sep.06
    Sep.07積水ハウス(1928)
    Sep.08


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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