2025-01-18

今週のマーケット(2025.01.13-2025.01.17)：○GS(+11.78%) - ●AAPL(-2.90%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日銀利上げ観測の円高振れで冴えない日経に対しアメリカと欧州は上昇。英FTSEは昨年5月以来の高値を更新。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2025.01.13-2025.01.17
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22539,190.4038,454.1038,503.9438,055.6838,451.46-738.94-1.89%
N225($)247.46247.45243.16248.78246.97-0.49-0.20%
TOPIX2,714.122,680.602,682.292,650.072,679.42-34.70-1.28%
DJIA41,938.4541,924.6843,653.2541,844.8943,487.831,549.383.69%
S&P5005,827.005,782.026,014.965,773.315,996.66169.662.91%
Nasdaq19,161.6318,903.6619,709.5118,831.9119,630.20468.572.45%
FTSE1008,248.498,248.498,533.438,192.318,505.22256.733.11%
DAX20,214.7920,157.2420,924.5020,025.2820,903.39688.603.41%
SSE3,168.523,148.833,265.283,140.983,241.8273.302.31%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY157.74157.79158.19154.97156.29-1.45-0.92%
EURJPY161.61161.61162.89159.72160.52-1.09-0.67%
GBPJPY192.56192.59193.03189.33190.21-2.35-1.22%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI76.5477.3280.7376.9677.330.791.03%
Gold2689.752689.752724.742656.902702.1212.370.46%
《主要株式指数》
  • 欧州続伸…英独最高値を更新
  • NYは3週ぶりに反発
  • 来週日銀控える日経は下落

    • 📎 株式指数の乖離位置
    1/17
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-7.16%52.31%139.67%6.95%15.87%20.99%
    S&P500-5.36%72.27%174.42%9.04%21.91%29.50%
    Nasdaq-6.79%95.36%197.21%12.03%27.66%37.83%
    N225-10.30%56.00%135.38%-0.37%10.21%19.00%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Jan.13 NYダウ:大幅高+358.67(+0.86%) vs Nasdaq:-73.53 逆行
  • Jan.14 日経:大幅安-716.10(-1.83%)
  • Jan.14 NYダウ:+221.16 vs Nasdaq:-43.71 逆行
  • Jan.15 訪日外国人数(12):過去最多
  • Jan.15 米国CPI(12)：前年比+2.9%(予想+2.9%,前月+2.7%)
  • Jan.16 原油:WTI=$80…昨年8月以来
  • Jan.16 米国小売売上(12):前月比+0.4%(予想:前月比+0.6%,前月+0.7%)
  • Jan.17 為替:$1=155円割れ
  • Jan.17 NYダウ:大幅高+334.70(+0.78%)

《日本のマーケット情報》
    1/17先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    22.2
    4.5
    16.3
    3.9
    		34.5(24/8-1W)
    14.0(23/12-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		24.82
    24.30
    		24.30
    22.62
    		70.69(24/8/5)
    21.7422.6016.28(23/12/1)
    空売比率
    		44.0
    45.8
    		45.8
    45.2
    		48.8(24/10/30)
    38.244.935.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.47
    1.41
    		1.42
    1.41
    		1.57(24/3/22)
    1.431.411.08(24/1/15)
     - 日経:高値から10%落ち


    		12月3週12月4週12月5週1月1週Mome
    海外投資家(億)-4,7504,956-6573,4352週ぶり買越
    先物-6524,425-1,528-8,3212週連続売越
    合算-5,4029,381-2,185-4,8862週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    1/17先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,184
    500
    2,491
    554
    		2,893(24/9-3W)
    1,300(23/10-2W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		38
    27
    		38
    38
    		83(23/12/19)
    272717(24/8/5)
    VIX
    		19.54
    19.19
    		19.19
    15.97
    		38.57(24/8/5)
    16.0415.9711.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.38
    4.38
    		4.38
    4.28
    		5.04(24/4/30)
    4.264.233.54(24/9/24)
    10年債利回
    		4.76
    4.78
    		4.79
    4.63
    		4.81(24/4/25)
    4.634.613.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.96
    4.96
    		4.97
    4.86
    		4.97(25/1/14)
    4.854.853.93(24/9/16)
     - 米国債Y30利回りが5週連続W52最高,Y10利回りもW52週最高に接近

《為替》
  • 円高＆ポンド続落
  • 高：円＞ユーロ＞ドル＞ポンド：安

    • 💣 日銀来週利上げの観測広がる

《原油・金》
  • 原油：続伸…昨年8月以来のWTI=$80
  • 金(Gold)：続伸


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

日銀が冴えない一方でアメリカは思いのほか上昇しました。

個人的には一気に日本株を待つ展開に変わりました。

また、ここにきて日米金利を気にするマーケットになったような気もします。


週明けはいよいよトランプ政権が動き出します。

周辺含めていろいろあるでしょうけど、最終的にはビジネスマンとしてのセンスに期待・・・

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）


    		Financial1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.91%


    		Industrials1▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.61%


    		Utilities1▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.48%


    		Energy4▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.45%


    		Services1▇▇▇▇▇▇▇3.88%


    		S&P5001▇▇▇▇▇2.91%


    		Semiconductors1▇▇▇▇▇2.84%


    		Technology1▇▇▇▇2.00%


    		Communication1▇▇▇1.70%


    		ConsumerDF1▇▇1.22%
    -0.17%1Healthcare

     - ConsumerDFが7週ぶりに＋,Energyが4週続伸

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2024.Jan～


    🔔 昨年11月に続くFinancial先導相場
    　 └Financial先導する時はマーケット全体大幅高

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1GS😊11.78%
    2CAT😊9.98%
    3JPM😊8.04%
    DJIA😊3.69%
    Loser
    		3DIS😐-1.50%
    2UNH😐-2.10%
    1AAPL😐-2.90%
     - AAPLが3週で2度目のWorst


  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    CVX😊5.44%
    XOM😊5.43%
    BP😐1.28%
     - 原油高

    ED😊6.24%
    NGG😊6.06%
    NEE😊5.02%
    PPL😊4.79%
    EIX😭-3.54%
     - 電力上昇
    - EIX:加州山火事原因疑惑で急落

    PEP😊3.93%
    KO😐2.69%
    PG😐1.62%
     - 生活必需品の下落はとりあえず止まる

    JNJ😊3.50%
    MRK😐-1.34%
    LLY😭-9.27%
     - 医薬品はまちまち

    C😊12.03%
    GS😊11.78%
    WFC😊10.18%
    JPM😊8.04%
     - 銀行は軒並み決算好感
    - GS:株式トレーディングが記録的な収入

    MET😊8.14%
    AMP😊7.12%
    AXP😊6.57%
    V😊3.87%
    CINF😊3.75%
    TRV😊3.05%
    UNH😐-2.10%
     - 金融サービスも堅調
    - UNH:売上予測Missの決算

    INTC😊12.22%
    ADBE😊5.93%
    AMZN😊3.20%
    GOOG😐2.27%
    TSM😐1.50%
    NVDA😐1.32%
    AAPL😐-2.90%
     - TSM:売上,利益ともに過去最大の決算
    - AAPL:中国売上不安

    CAT😊9.98%
    MMM😊7.48%
    GE😊6.50%
    RTX😊5.21%
    LMT😊4.76%
    GM😐2.25%
     - 製造業に幅広く買われる銘柄目立つ

    EL😊6.00%
    SBUX😊3.12%


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1キーエンス(6861)😊4.46%
    2KDDI(9433)😐1.56%
    3東京海上(8766)😐1.43%
    日経平均😐-1.89%
    Loser
    		3ホンダ(7267)😭-4.48%
    2トヨタ(7203)😭-4.91%
    1村田製作所(6981)😭-6.70%
     - 自動車が下位に並ぶ

  • わたしの注目株から

    • ホンダ(7267)😭-4.48%
    トヨタ(7203)😭-4.91%
    日産(7201)😭-6.31%
     - 自動車が売られる…円高振れ影響？

    ファナック(6954)😊9.16%
    ニデック(6594)😭-3.96%
    三菱重工(7011)😭-4.27%
    村田製作所(6981)😭-6.70%
     - ファナック:upgrade

    キーエンス(6861)😊4.46%
    東京エレ(8035)😐-1.37%
    アドバンテス(6857)😭-11.78%
     - アド:米国AI規制懸念

    キリン(2503)😭-3.04%
    日清オイ(2602)😭-3.14%
    味の素(2802)😭-4.41%
     - 食品冴えない

    東京ガス(9531)😐-2.35%
    大阪ガス(9532)😐-2.92%
    北海道ガス(9534)😭-3.43%
    中電工(1941)😐-2.06%
    関電工(1942)😭-4.43%
    四電工(1939)😭-6.10%
    GMO(4784)😊35.96%
    GMOGP(9449)😭-3.68%
     - よくわからないけど4784爆騰…親9449は下落
    任天堂(7974)😐-0.72%
     - 高値…ゲーム機発売予定を発表

    日本製鉄(5401)😐0.56%

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
- 食品：買い → 出来ず
- 生活：買い → 出来ず
- 医薬品：買い → 出来ず

・日本株
- 食品：買い → 約定（ 2269:Add 24% ）

💸 明治(2269)を購入

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💤]

💣 日銀政策金利発表は来週金曜

  • イベント
Jan.20米国休場,米国大統領就任式
Jan.21英国失業率(12)
Jan.22
Jan.23
Jan.24日銀政策金利
  • 米国企業の主な決算発表予定

BMOAMC
Jan.20

Jan.21MMMNFLX
Jan.22JNJ,PG,TRV
Jan.23GE,MKCTXN
Jan.24AXP,NEE,VZ
- ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ),Ｐ＆Ｇ(PG)が決算発表

  • 日本企業の主な決算発表予定
Jan.20
Jan.21
Jan.22
Jan.23ニデック(6594)
Jan.24

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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