2025-02-15

今週のマーケット(2025.02.10-2025.02.14)：○KO(+7.88%) - ●MRK(-4.89%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

トランプ大統領の発言には今のところ警戒されたほどの動きはなし。日本はホンダ日産の統合破談とソニー上方修正などの材料。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2025.02.10-2025.02.14
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22538,787.0238,736.3739,581.4738,606.3239,149.43362.410.93%
N225($)255.76254.80258.22252.85256.490.730.29%
TOPIX2,737.232,732.672,771.212,720.562,759.2121.980.80%
DJIA44,303.6544,396.9244,768.2644,104.4844,546.08242.430.55%
S&P5006,026.016,046.406,115.526,003.006,114.5588.541.47%
Nasdaq19,523.4019,668.1820,045.2319,415.4820,026.77503.372.58%
FTSE1008,700.538,700.538,820.938,717.548,732.4631.930.37%
DAX21,787.0021,830.9322,624.5721,785.0222,513.42726.423.33%
SSE3,303.673,308.043,359.183,299.243,346.7243.051.30%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY151.42151.35154.80151.23152.310.890.59%
EURJPY156.37156.76161.68155.67159.803.432.19%
GBPJPY187.76187.33193.06187.13191.713.952.10%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI70.9770.9373.6470.2570.49-0.48-0.68%
Gold2860.092860.092942.712854.672882.0821.990.77%
《主要株式指数》
  • グローバルに上昇
  • 英FTSE,独DAXは5週連の続史上最高値を更新

    • 📎 株式指数の乖離位置
    2/14
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-2.15%56.20%145.80%8.33%17.42%23.07%
    S&P500-2.04%75.15%179.01%9.50%22.41%30.85%
    Nasdaq-3.91%98.69%202.28%12.29%27.68%39.12%
    N225-9.00%60.37%141.97%0.93%10.76%20.01%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Feb.12 米国CPI(1):前年比+3.0%(予想:+2.9%,前月(12):+2.9%)
  • Feb.13 日経:大幅高+497.77(+1.28%)
  • Feb.13 ソニー:増収増益,過去最高益となる上方修正
  • Feb.13 NYダウ:大幅高+342.87(+0.77%)
  • Feb.14 日経:大幅安-312.04(-0.79%)
  • Feb.14 NYダウ:-165.35 vs Nasdaq:+81.13 逆行
  • Feb.14 トランプ:自動車税に言及

《日本のマーケット情報》
    2/14先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    24.0
    4.2
    19.4
    4.9
    		34.5(24/8-1W)
    14.0(23/12-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		24.63
    21.75
    		21.75
    21.11
    		70.69(24/8/5)
    21.6320.0216.28(23/12/1)
    空売比率
    		43.5
    38.7
    		40.9
    40.9
    		48.8(24/10/30)
    39.337.735.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.43
    1.41
    		1.42
    1.41
    		1.57(24/3/22)
    1.411.401.08(24/1/15)

    		1月2週1月3週1月4週2月1週Mome
    海外投資家(億)-463,911-3,133-2,6572週連続売越
    先物-9,5945,396-1,740-3,6892週連続売越
    合算-9,6409,307-4,873-6,3462週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    2/14先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,917
    494
    2,374
    470
    		4298(25/1-5W)
    1300(23/10-2W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		44
    47
    		47
    44
    		83(23/12/19)
    374317(24/8/5)
    VIX
    		18.62
    15.81
    		16.02
    14.77
    		38.57(24/8/5)
    15.5014.7711.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.29
    4.27
    		4.35
    4.26
    		5.04(24/4/30)
    4.184.263.54(24/9/24)
    10年債利回
    		4.55
    4.50
    		4.62
    4.48
    		4.81(24/4/25)
    4.424.483.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.79
    4.71
    		4.83
    4.70
    		4.97(25/1/14)
    4.634.703.93(24/9/16)

《為替》
  • 欧州通過高＆円安
  • 高：ユーロ＞ポンド＞ドル＞円：安

《原油・金》
  • 原油：4週続落…WTI=$70割れに接近
  • 金(Gold)：7週続伸…今週も最高値更新


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

ホンダと日産の経営統合は正式に破談となりました。

こうなることは多くの人が予想していたことかもしれませんね。


日米ともに決算発表をほぼ終えましたが、内容以上に株価が上下したように思います。

日本企業は増配も目立ちました。

わたしの保有銘柄についてはどちらかというと売られた銘柄が多かったでしょうか。

必要以上に売られたものはそれなりに拾いに行きました。


ちょうどバフェットさんのQ4ポートフォリオも発表になりました。

バンカメ(BAC),シティ(C)などの銀行株をさらに放出する一方でコロナビールなどお酒のコンステレーション(STZ)などを新たに購入したようです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）


    		Semiconductors2▇▇▇▇▇▇▇▇4.41%


    		Technology2▇▇▇▇▇▇3.11%


    		Communication1▇▇▇▇2.26%


    		Services1▇▇▇1.60%


    		ConsumerDF5▇▇▇1.54%


    		S&P5001▇▇▇1.47%


    		Energy2▇▇1.13%


    		Utilities2▇0.77%


    		Financial50.34%
    -0.23%3Industrials

    -1.10%▇▇2Healthcare

     - ConsumerDF,Financialが地味に5週続伸

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2024.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1KO😊7.88%
    2AAPL😊7.46%
    3NVDA😊6.94%
    DJIA😐0.55%
    Loser
    		3CAT😐-2.90%
    2PG😭-3.02%
    1MRK😭-4.89%
     - KOがNVDA,AAPLを抑えてTop
    - MRKが2週連続,4週中3週でWorst

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応



    *GOOGは比較のため掲載
    - 未発表:CRM,HD,NVDA,WMT
    - 決算内容,ガイダンスよりも株価の上下が目立つ

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
    - 未発表:BF-B,CPB,HRL,KDP,SJM

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    KLG😊19.90%
    KVUE😊8.67%
    KO😊7.88%
    MDLZ😊4.05%
    PG😭-3.02%
    STZ😭-3.59%
    UL😭-5.80%
     - 生活必需品の決算反応はまちまち
    - KO:増収好感
    - PG:ガイダンスに悲観説飛び交う
    - UL:増配

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      ➤ユニリーバ(UL)のQ4.2024決算発表：減益嫌気も€ベース+3%/Qの増配を発表
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    LLY😭-3.89%
    MRK😭-4.89%
    BMY😭-5.19%
     - 医薬品が冴えない

    ES😊3.57%
    PPL😐-1.20%
     - PPL:増配

    BP😊8.46%
     - 決算前日に「物言う投資家」が大量購入の報道

    T😊5.42%
    TROW😐-2.70%
     - TROW:増配

    INTC😊23.56%
    AAPL😊7.46%
    NVDA😊6.94%
    ADBE😊6.26%
    CSCO😊4.18%
    IBM😊3.54%
    AVGO😊3.63%
     - ハイテクはOLD組の買いが目だった
    - INTC:TSMCからの出資を好感

    GT😊14.05%
    DD😊9.86%
    RTX😭-4.33%
    LMT😭-4.77%
     - GT:決算好感
    - 防衛セクターが軟調

    NKE😊6.35%
    EL😊5.63%
    MCD😊4.84%
    FDX😊4.56%
     - サービス大手に上昇目立つ
    - MCD:増収好感（アナリストは減収予測だった）


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1村田製作所(6981)😊6.55%
    2ソニー(6758)😊6.37%
    3日立(6501)😊5.69%
    日経平均😐0.93%
    Loser
    		3三菱重工(7011)😭-4.30%
    2第一三共(4568)😭-4.88%
    1リクルート(6098)😭-6.26%

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    ホンダ(7267)😐2.30%
    三菱自動車(7211)😐0.68%
    日産(7201)😭-4.53%
     - ホンダ日産:経営統合は正式に破談
    - 日産:減収減益,下方修正,予想どおり無配濃厚

    キヤノン(7751)😊8.91%
    ソニー(6758)😊6.37%
    日立(6501)😊5.69%
    任天堂(7974)😊4.07%
     - 円安振れで輸出大手は堅調,特にゲーム買われる
    - ソニー:最高益への上方修正(発表翌日+8.65%)

    トレンドマ(4704)😊26.98%
    GMO(4784)😊23.12%
    DeNA(2432)😊21.40%
    SB(9434)😊4.30%
    SBG(9984)😐-0.48%
     - トレンド:買収噂でS高
    - GMO:配当方針強化
    - DeNA:先週金曜AMC増収増益決算
    - SBG:赤字決算

    フジクラ(5803)😊11.26%
    古河電工(5801)😭-2.67%
     - フジクラ:上方修正,増配
    - 古河:増配

    エクシオ(1951)😊4.96%
    コムシス(1721)😊3.11%
    INPEX(1605)😐1.82%
    三菱ガス化学(4182)😭-7.23%
    東レ(3402)😭-8.85%
     - INPEX:増配
    - 東レ,菱ガ化:上方修正なしに失望売り？

    TOPPAN(7911)😊15.98%
    大日本印刷(7912)😊2.76%
     - TOPPAN:増益転換の上方修正
    - 大日本:上方修正,増配

    東京ガス(9531)😊3.74%
    静岡ガス(9543)😊1.38%
    京葉ガス(9539)😭-6.88%
     - 増配:静岡,京葉
    💬  東京:アラスカLNG関係ある？

    アステラス(4503)😊3.84%
    小林製薬(4967)😐-0.77%
    エーザイ(4523)😭-3.13%
    ロート(4527)😭-3.43%
    第一三共(4568)😭-4.88%
     - アステラス:機関投資家買いの報道
    - 増配:ロート,小林

    ライオン(4912)😊17.32%
    花王(4452)😊3.81%
    資生堂(4911)😊3.52%
    ユニチャーム(8113)
    		0.81%
     - ライオン:増収増益,来期増収増益,増配
    - ユニチャーム:増配
    - 資生堂:減配

    アサヒGHD(2502)😐2.88%
    キリン(2503)😐1.46%
    ホクト(1379)😐1.43%
    JT(2914)😐-2.24%
    サントリー(2587)😭-3.20%
    明治HD(2269)😭-3.56%
    不二製油(2607)😭-15.19%
     - アサヒ:増収増益,来期減益,増配
    - 増配:キリン(累進は宣言),ホクト,サントリー
    - JT:配当据え置き
    - 明治:減益
    - 不二製油:先週金曜AMC下方修正

    第一生命(8750)😊3.13%
    MS&AD(8725)😐0.83%
    東京海上(8766)😐0.18%
     - 第一:増配,株式分割発表
    - MS:増収増益
    - 東京海上:増収増益,上方修正

    日本製鉄(5401)😐0.63%
     - USスチールの件でトランプ大統領と面談へ

    フジHD(4676)😊16.11%
    テレ東(9413)😊13.93%
     - テレ東:増配
    - フジ:よくわからないけど今週も爆騰

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 医薬品：買い →　約定（MRK:Add 26%）
    - 食品：買い →　出来ず

    • 💸 急落中のメルク(MRK)を3年ぶりに購入

  • 日本株
    - 食品：買い →　約定（2269:Add 18%）
    - 医薬品：買い → 出来ず

    • 💸 明治HD(2269)を買い増し…次のコア候補として買い進める

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 原油WTI=$70割れた場合のマーケットに注視

  • イベント
    Feb.17日本GDP(10-12速),米国休場
    Feb.18英国失業率(1)
    Feb.19訪日外国人数(1),英国CPI(1),米国住宅着工(1),FOMC議事録
    Feb.20
    Feb.21英国小売売上(1)

  • 米国企業の主な決算発表予定

    		BMOAMC
    Feb.17

    Feb.18CAG
    Feb.19
    		AWK
    Feb.20SO,WMTED
    Feb.21

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Feb.17ブリヂストン(5108)
    Feb.18
    Feb.19
    Feb.20
    Feb.21


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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