2025-02-22

今週のマーケット(2025.02.17-2025.02.21)：○MRK(+6.02%) - ●UNH(-12.19%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

S&P500高値更新から反落も半導体は案外まちまち、生活必需品などに買いが回る展開。米露会談行方に世界が注目。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2025.02.17-2025.02.21
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22539,149.4339,094.0939,508.5538,456.5338,776.94-372.49-0.95%
N225($)256.49257.33259.45255.94257.681.190.46%
TOPIX2,759.212,756.512,789.292,720.542,736.53-22.68-0.82%
DJIA44,546.0844,583.9144,636.1943,349.8343,428.02-1,118.06-2.51%
S&P5006,114.556,121.606,147.436,008.566,013.13-101.42-1.66%
Nasdaq20,026.7720,090.5520,110.1219,510.9119,524.01-502.76-2.51%
FTSE1008,732.468,732.468,787.668,638.638,659.37-73.09-0.84%
DAX22,513.4222,589.9122,935.0622,226.3422,287.56-225.86-1.00%
SSE3,346.723,355.423,381.063,314.303,379.1132.390.97%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY152.31152.23152.39148.92149.29-3.02-1.98%
EURJPY159.80159.65159.83155.81156.19-3.61-2.26%
GBPJPY191.71191.69192.19188.15188.61-3.10-1.62%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI70.4970.4273.1170.1670.18-0.31-0.44%
Gold2882.082882.142954.942878.782934.9552.871.83%
《主要株式指数》
  • S&P500が一か月ぶりの高値もその後反落
  • 独DAXは6週連続の史上最高値を更新

    • 📎 株式指数の乖離位置
    2/21
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-3.82%55.74%145.07%5.40%14.17%19.78%
    S&P500-2.26%76.06%180.47%7.34%19.91%28.39%
    Nasdaq-3.43%99.33%203.26%9.06%23.86%35.28%
    N225-9.36%60.07%141.52%-0.01%9.37%18.58%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Feb.18 米露会談
  • Feb.18 S&P500:史上最高値を更新
  • Feb.19 米国住宅着工(1):136.6万(予想:139.0万,前月(12):149.9万)
  • Feb.20 為替円高:$1=149円
  • Feb.20 NYダウ:大幅安-450.94(-1.01%)
  • Feb.21 為替円高:$1=148円
  • Feb.21 NYダウ:大幅安-748.63(-1.69%)

《日本のマーケット情報》
    2/21先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    19.4
    4.3
    21.8
    4.3
    		34.5(24/8-1W)
    17.5(24/10-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		21.75
    20.53
    		21.06
    21.06
    		70.69(24/8/5)
    20.0219.8316.23(24/5/28)
    空売比率
    		40.9
    37.4
    		43.4
    40.0
    		48.8(24/10/30)
    37.737.035.7(24/3/18)
    日経PBR
    		1.42
    1.41
    		1.41
    1.39
    		1.57(24/3/22)
    1.401.391.15(24/8/5)

    		1月3週1月4週2月1週2月2週Mome
    海外投資家(億)3,911-3,133-2,6579643週ぶり買越
    先物5,396-1,740-3,6897943週ぶり買越
    合算9,307-4,873-6,3461,7583週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》
    2/21先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,374
    551
    2,056
    619
    		4298(25/1-5W)
    1369(24/5-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		47
    47
    		47
    35
    		79(24/3/4)
    433522(24/8/12)
    VIX
    		16.02
    15.35
    		18.21
    18.21
    		38.57(24/8/5)
    14.7715.2711.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.35
    4.31
    		4.31
    4.20
    		5.04(24/4/30)
    4.264.203.54(24/9/24)
    10年債利回
    		4.62
    4.55
    		4.55
    4.43
    		4.81(24/4/25)
    4.484.433.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.83
    4.77
    		4.77
    4.68
    		4.97(25/1/14)
    4.704.683.93(24/9/16)

《為替》
  • 円高…日銀の利上げ肯定発言
  • 高：円＞ポンド＞ドル＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：6週続落…WTI=$70は守る
  • 金(Gold)：8週続伸…今週も最高値更新


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

ウクライナ戦争をめぐり始まった米露会談に世界が注目。(不安も漂う。。。)

マーケットは週後半の円高振れが目立ちましたね。

NYは下落も生活必需品に資金が回ったようなラリーで今のところアナリストたちは楽観ムード。

この楽観ムードが壊れるなら原油とメジャーの株価が動くと読んでいます。

個人的にはそれなりに網を張って逆張りです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 月曜休場のため先週金曜からの集計

  • セクター別（数字は連続週）


    		Healthcare10.20%


    		Utilities30.01%
    -0.14%1Energy

    -1.18%▇▇1ConsumerDF

    -1.40%▇▇1Semiconductors

    -1.67%▇▇▇1S&P500

    -1.95%▇▇▇▇1Technology

    -1.96%▇▇▇▇1Financial

    -2.64%▇▇▇▇▇4Industrials

    -3.08%▇▇▇▇▇▇1Services

    -3.16%▇▇▇▇▇▇1Communication

     - ConsumerDF,Financialが6週ぶりに下落
    💬 ConsumerDFは上昇かと思ったけど下落なんだ・・・(意外)

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2024.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1MRK😊6.02%
    2NKE😊4.49%
    3VZ😊4.19%
    DJIA😐-2.87%
    Loser
    		3HD😭-6.58%
    2WMT😭-9.78%
    1UNH😭-12.19%
     - MRKがジェットコースター

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOGは比較のため掲載
    - 未発表:CRM,HD,NVDA
    - 決算内容,ガイダンスよりも株価の上下が目立つ

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
    - 未発表:BF-B,CPB,HRL,KDP,SJM

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    KLG😊10.27%
    KVUE😊8.72%
    STZ😊7.82%
    PEP😊6.17%
    MDLZ😊5.74%
    ADM😊5.43%
    KMB😊3.62%
    PM😊3.50%
    KO😐2.66%
    PG😐-0.46%
     - 生活必需品が買われる
    - KO:増配(+5.15%)発表
    - KLG:業績好感
    - STZ:バークシャー(BRK)購入が判明

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    NEE😊4.34%
    VZ😊4.19%
    T😊3.86%
    ED😐2.72%
    SO😐1.87%
     - 公益,通信にも買いが回る

    MRK😊6.02%
    ABBV😊4.46%
    JNJ😊3.21%
     - アメリカの医薬品は反発の逆行高

    AAPL😐1.66%
    AMZN😭-5.99%
    CRM😭-6.08%
    GOOG😭-3.35%
     - ハイテクは軟調
    - AAPL:iPhone16eを発表

    TXN😊11.73%
    INTC😊3.07%
    NVDA😐-0.64%
    AVGO😭-7.27%
    ARM😭-12.13%
     - 半導体は案外まちまち
    - ARM:NVDAが保有株放出の悪材料
    - TXN:よくわからないけど急騰

    GS😭-3.60%
    AXP😭-3.93%
    JPM😭-4.37%
    IBN😭-3.40%
     - 金融セクターは売られる

    GT😊22.15%
    CAT😭-3.86%
    GM😭3.34%
    GE😭-4.09%
    BA😭-4.47%
    TSLA😭-5.10%
     - 製造業は売られる
    - GT:アメリカも素材系に急騰銘柄あり

    NKE😊4.49%
    EL😊3.06%
    FDX😭-3.39%
    HD😭-6.58%
    WMT😭-9.78%
    UNH😭-12.19%
     - 小売サービスには格差
    - WMT:ガイダンス嫌気
    - UNH:米国司法省調査報道の悪材料


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ソニー(6758)😐2.91%
    2東京エレ(8035)😐2.54%
    3三井住友F(8316)😐2.16%
    日経平均😐-0.95%
    Loser
    		3第一三共(4568)😭-5.95%
    2ホンダ(7267)😭-6.09%
    1HOYA(7741)😭-8.07%

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    資生堂(4911)😊5.26%
    ユニチャーム(8113)😭-5.74%
    ポーラHD(4927)😭-12.41%
     - 資生堂:外資参入

    武田薬品(4502)😐1.61%
    アステラス(4503)😐-1.55%
    第一三共(4568)😭-5.95%
     - 医薬品:トランプ関税警戒

    キリン(2503)😊3.97%
    アサヒGHD(2502)😊3.77%
    キッコーマン(2801)😐-2.73%
    味の素(2802)😭-5.01%
     - 味の素:外資利確？

    東京海上(8766)😐1.29%
    MS&AD(8725)😭-7.17%
     - MS&AD:先週末AMC決算を嫌気

    大阪ガス(9532)😊8.20%
    東京ガス(9531)😊4.94%
     - 都市ガス堅調

    中電工(1941)😭-3.17%
    東京エネシス(1945)😭-4.20%
    ユアテック(1934)😭-7.08%
    コムシス(1721)😭-3.62%
    KDDI(9433)😭-3.66%
    三井物産(8031)😐-2.77%
    三菱商事(8058)😭-3.31%
    伊藤忠商事(8001)😭-5.54%
    日産(7201)😊7.78%
    トヨタ(7203)😭-3.51%
    ホンダ(7267)😭-6.09%
     - 円高振れ
    - 日産:乱高下

    富士F(4901)
    		-4.46%
    アマダ(6113)😭-7.07%
    HOYA(7741)😭-8.07%
    オリンパス(7733)😭-9.93%
    セイコーG(8050)😭-10.86%
     - 精密機械が売られる

    TOTO(5332)😊10.14%
    ブリヂストン(5108)😊4.18%
     - 素材系には急騰銘柄あり
    - ブリ:来期減収減益,増配

    くら寿司(2695)😊18.40%
    サンリオ(8136)😊15.75%
     - S高

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 医薬品：買い →　約定（MRK:Add 23%）

    • 💸 2週連続でメルク(MRK)を買う…来るならまだ行く予定

  • 日本株
    - 医薬品：買い → 出来ず

    • 💸 トランプ関税警戒の医薬品は仕込みどころと判断

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 原油WTI=$70割れた場合のマーケットに注視

  • イベント
    Feb.24日本休場
    Feb.25
    Feb.26
    Feb.27
    Feb.28

  • 米国企業の主な決算発表予定

    		BMOAMC
    Feb.24

    Feb.25HD,KDP
    Feb.26
    		CRM.NVDA
    Feb.27HRL,SJM,WBDSOLV
    Feb.28

     - エヌビディア(NVDA)が待つ来週へ

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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