今週のマーケット(2019.08.05-08.09)：○MCD(+3.11%) - ●IBM(-7.55%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FRB利下げ翌週となった今週は週前半にボラティリティを伴って株安へ、為替、金もリスクオフに動きました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
  - 《主要株式指数》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.8.5-8.9

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,087.16	20,909.98	20,941.83	20,110.76	20,684.82	-402.34	-1.91%
TOPIX	1,533.46	1,518.35	1,521.10	1,462.41	1,503.84	-29.62	-1.93%
DJIA	26,485.01	26,259.23	26,413.36	25,523.38	26,287.44	-197.57	-0.75%
S&P500	2,932.05	2,898.07	2,938.72	2,822.12	2,918.65	-13.40	-0.46%
FTSE100	7,407.06	7,407.10	7,407.10	7,153.90	7,253.85	-153.21	-2.07%
DAX	11,872.44	11,758.44	11,865.63	11,559.76	11,693.80	-178.64	-1.50%
SSE	2,867.84	2,854.58	2,863.69	2,733.92	2,774.75	-93.09	-3.25%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	106.58	106.58	107.07	105.27	105.66	-0.92	-0.86%
EURJPY	118.37	117.60	119.76	117.60	118.31	-0.06	-0.05%
GBPJPY	129.52	128.63	129.98	126.97	127.15	-2.37	-1.83%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	55.19	55.38	55.61	50.52	54.27	-0.92	-1.67%
Gold	1440.59	1440.65	1510.43	1436.93	1508.35	67.76	4.70%

《主要株式指数》

• 世界的株安の傾向続く
• NYは週前半に一段落ちも後半はNYダウ200日線から巻き返す
• 日経は6/4の下値を割るも後半巻き返して長い下ヒゲ
• 最大の下落は上海、ついで英FTSE

📎 株式指数の乖離位置


8/9	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-4.06%	21.07%	2.46%	5.39%	12.74%
S&P500	-3.61%	24.38%	3.98%	6.58%	12.54%
N225	-15.39%	9.16%	-4.31%	-5.00%	-0.31%

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

週前半に為替,出来高,VIX,債券利回り,金とあらゆるサインがリスクオフを示しました。

週後半はVIX低下して株価こそ反発しましたが、金は高い位置で推移し、為替はますます円高へ向かいました。

マーケットでは早くも9月追加利下げという声が大きくなりました。ずるずるいきそうな気配です。

英国はポンド安＆株安傾向でいよいよブレグジット相場が始まりそうな気配です。

《日本のマーケット情報》

8/2	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	11.3	9.4	2.1	16.6(10-5W)	8.5(7-4W)
日経VI	15.1-17.93	19.71-24.59	19.71	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	45.5-50.3	46.3-51.5	46.3	51.5(8/5)	35.2(9/21)
日経PBR	1.05-1.08	1.03-1.04	1.03	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.23-2.29	2.32-2.34	2.33	2.40(12/25)	1.83(9/28)

- 売買代金は2兆続くも水曜からは縮小
- 火曜に当面のセリングクライマックスか？ 新安値=692



	7月1週	7月2週	7月3週	7月4週	Mome
海外投資家(億)	-238	-1,444	1,202	-2,091	2週ぶり売越
先物	1,970	927	1,573	-2,249	5週ぶり売越
合算	1,732	-517	2,775	-4,340	2週ぶり売越

- FOMC週は売り越し

《アメリカのマーケット情報》

8/9	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.71-1.87	1.57-1.65	1.65	2.97(11/8)	1.57(8/5)
10年債	1.84-2.06	1.7-1.74	1.74	3.24(11/8)	1.70(8/6)
30年債	2.37-2.59	2.23-2.25	2.25	3.46(11/2)	2.23(8/5)
VIX	12.83-17.87	16.91-24.59	17.97	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	1,641	1614	241	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)
DJIA配当%	2.26	-	2.37	2.6(12/24)	2.06(10/3)

- 月曜に当面のセリングクライマックスか？ VIX=24.59
- 債券利回りは52週で最低を記録
- 木曜2Y債利回り上昇に対し20Y/30Y債が下落と逆向きに動く

《為替》

💹 ドル円：30日チャート

TradingView提供の USDJPY レート

• 週末に$1=105.20台に突入
• 高：円＞ユーロ＞ドル＞ポンド：安
• ポンドは６週連続下落

💬 8/9 トランプ大統領が米中協議難航とFRB利下げ-1%を求める発言で為替が反応

💣 世界各国で利下げの流れ、欧州主要国がマイナス金利へ。

《原油・金》

• 原油：週前半に激しく下落も後半反発
• 金：週前半に上昇し、株価反発局面でも値をキープ

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Healthcare	1	▇0.4%
  		Utilities	2	▇0.3%
  -0.4%▇	2	IndustrialGoods
  -0.7%▇	2	ConsumerGoods
  -0.7%▇	2	Services
  -0.8%▇▇	2	Technology
  -0.9%▇▇	2	Financial
  -2.2%▇▇▇▇	4	BasicMaterials

  - Utilitiesは2週続伸
  - BasicMaterialsが4週続落
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MCD	😊	3.11%
  	2	DOW	😐	2.28%
  	3	KO	😐	2.08%
  DJIA			😐	-0.75%
  Loser	3	PFE	😭	-4.34%
  	2	INTC	😭	-5.55%
  	1	IBM	😭	-7.55%

• NYダウの決算と株価反応の傾向
   (🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  - 決算待ち：CSCO,HD,WMT
  

• ディフェンシブ系銘柄の決算と株価反応の傾向
  
  
  
  

• 注目株から
  
  

  NOC	😊	8.61%
  RTN	😊	4.23%
  LMT	😊	4.17%
  BA	😐	-0.59%

  - 防衛銘柄に買い,BAは置き去り
  
  

  KHC

  😭

  -17.73%

  - ようやく決算発表ものれん代深刻,ガイダンスは示せず暴落
  
  

  GE	😭	-8.50%
  IBM	😭	-7.55%
  INTC	😭	-5.55%

  - 大御所が軒並み急落
  
  

  IP

  😭

  -5.43%

  - 素材系が冴えない
  
  

  TSN

  😊

  10.79%

  - 決算好感
  
  

  LEVI	😭	-8.21%
  LB	😭	-5.55%

  - 一部のアパレルが一段安
  
  

  BT

  😭

  -7.77%

  - 英国通信急落
  

《日本株》

• 注目株から
  
  

  SUBARU(7270)	😊	12.33%
  資生堂(4911)	😊	6.14%
  日清食品(2897)	😊	5.62%
  雪印(2270)	😊	4.92%
  明治HD(2269)	😊	4.58%
  ユニチャーム(8113)	😊	4.09%
  東レ(3402)	😐	2.65%

  - 決算好感組
  
  
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    ➤資生堂(4911)のQ2.2019決算発表：EPS上方修正で株価反発
  
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  IHI(7013)	😭	-14.01%
  富士フィルム(4901)	😭	-9.15%
  ヤマハ発(7272)	😭	-7.57%
  旭化成(3407)	😭	-7.46%
  ニコン(7731)	😭	-7.45%
  東芝(6502)	😭	-6.99%
  三菱マテ(5711)	😭	-6.42%

  - 決算嫌気組
  
  

  サッポロHD(2501)	😊	4.58%
  アサヒGHD(2502)	😐	1.82%
  キリンHD(2503)	😭	-5.61%

  - ビール3社は3様
  
  

  MS&AD(8725)	😐	2.53%
  ソニーF(8729)	😭	-5.29%

  - 保険決算は好感されず
  
  

  花王(4452)

  😐

  2.48%

  - 決算嫌気の下落から反発
  
  

  SBG(9984)

  😭

  -9.64%

  - 最終益1兆報告もマーケットは評価せず
  
  

  SB(9434)

  😐

  2.01%

  - 初めて公募価格に到達！
  
  

  SUMCO(3436)	😭	-11.46%
  太陽誘電(6976)	😭	-5.37%
  ファナック(6954)	😭	-5.03%
  村田製作所(6506)	😭	-4.82%
  安川電機(6506)	😭	-4.64%
  TDK(6762)	😭	-4.56%

  - ハイテクは反発しきれない
  
  

  JXTG(5020)	😭	-9.12%
  出光興産(5019)	😭	-6.23%

  - 石油関連は今週も冴えない
  

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - 現物買い：￥→＄
  - オプション：＄→￥(出来ず）
  

• 米国株
  - 化学：買い → 約定
  - 公益：買い → 出来ず
  

• 日本株
  - 保険：買い → 約定
  - 通信：買い → 約定
  - 公益：買い → 約定
  - 自動車：買い → 約定
  - 機械：買い → 出来ず
  

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

当面のセリングクライマックスと判断し動きました。

自動車の買いは計画外の行動。。。

週明けは決算嫌気で下落しそうな機械に挑む予定です。

それで日本の一段目は手仕舞いの予定です。

アメリカは寄って来ないな～　我慢、我慢。。。

📍 チキンハート(ＣＨ)の本気買い目安

	52W-高値		高値後		１段目：-15%	２段目：-30%	３段目：-45%
			安値		投資配分3	投資配分4	投資配分3
DJIA	7/16	27,398.68	12/24	21,712.53	23,288.88	19,179.08	15,069.27
S&P500	7/26	3,027.98	12/24	2,346.58	2,573.78	2,119.59	1,665.39
N225	10/2	24,448.07	12/23	18,948.58	20,780.86	17,113.65	13,446.44

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  ➤一籠目の"落ち穂拾い"を始めました

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  ➤日経の動きからここでひとつ動くポイントと判断しました

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣]
• 金の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Aug.12	日本,インド,シンガポール休場
  Aug.13	英国失業率
  Aug.14	EU-GDP,独GDP
  Aug.15	米国小売売上高
  Aug.16	米国住宅着工

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Aug.12
  Aug.13
  Aug.14		CSCO
  Aug.15	BABA,TPR,WMT	NVDA
  Aug.16

• 日本企業の主な決算発表予定
  特になし
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you