今週のマーケット(2019.11.04-11.08)：○DOW(+7.03%) - ●PFE(-3.49%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米中関係楽観でNYは主要三指数揃って史上最高値更新、日経はNYを超える上昇率で年初来高値を更新しました。

サウジアラムコのIPOをめぐり中東マネーの行方も気になります。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2019.11.4-11.8

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	22,850.77	23,118.79	23,591.09	23,090.94	23,391.87	541.10	2.37%
TOPIX	1,666.50	1,682.85	1,713.79	1,680.91	1,702.77	36.27	2.18%
DJIA	27,347.36	27,402.06	27,774.67	27,402.06	27,681.24	333.88	1.22%
S&P500	3,066.91	3,078.96	3,097.77	3,072.15	3,093.08	26.17	0.85%
FTSE100	7,302.42	7,302.40	7,431.90	7,302.40	7,359.38	56.96	0.78%
DAX	12,961.05	13,022.95	13,300.76	13,019.18	13,228.56	267.51	2.06%
SSE	2,958.20	2,964.58	3,008.31	2,962.84	2,964.18	5.98	0.20%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	108.15	108.21	109.48	108.18	109.23	1.08	1.00%
EURJPY	120.75	120.80	121.29	120.13	120.39	-0.36	-0.30%
GBPJPY	140	139.93	140.74	139.41	139.59	-0.41	-0.29%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	56.23	56.06	57.84	55.78	57.44	1.21	2.15%
Gold	1516.65	1513.73	1514.79	1456.42	1459.60	-57.05	-3.76%

《主要株式指数》

• NYダウが史上最高値更新
• 日経はNYを上回る上昇率で5週連続続伸
• 独DAXも5週連続続伸

📎 株式指数の乖離位置


11/8	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-0.34%	27.49%	6.93%	8.70%	15.23%
S&P500	-0.15%	31.81%	8.80%	10.64%	16.18%
N225	-4.32%	23.45%	9.39%	6.60%	10.51%

《今週の出来事》
    米中楽観予測が広がる…段階的に追加関税撤廃の見込み

• 11/3 サウジアラムコが自国市場で12月中旬にIPO
      …上場なら時価総額世界一は決定的($1.5-2.0T規模：AAPL≒$1.2T)
• 11/6 SBG(9984)の"真っ赤っ赤"決算発表が話題に
• 11/7 トヨタ(7203)の決算好感
• 11/7 ブルームバーグ氏が大統領選出馬検討の報道

  📰 ニュース元：Bloomberg - News
      ➤Aramco Starts IPO With Prince’s Economic Vision at Stake
      ➤Michael Bloomberg Considers Run for President Against Trump

《日本のマーケット情報》

11/8	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	12.4	10.8	3.1	16.6(10-5W)	7.7(8-3W)
日経VI	14.25-15.49	14.33-15.18	14.64	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	37.9-48.9	37.2-40.9	40.4	51.5(8/5)	37.2(11/5)
日経PBR	1.12-1.13	1.15-1.16	1.16	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.07-2.09	2.04-2.05	2.04	2.40(12/25)	2.03(11/8)
新安値	1-8	3-7	6	1601(12/25)	-

- 空売比率は先週に続き52週最小を記録,日経VIも低位
- 売買代金上昇,火金に3兆超え



	10月2週	10月3週	10月4週	10月5週	Mome
海外投資家(億)	520	5,563	1,521	2,581	5週連続買越
先物	-286	5,858	1,213	2,925	3週連続買越
合算	234	11,421	2,734	5,506	4週連続買越

- 現物では2017年11月(7週連続)以来の5週連続買い越し

💬 今後は空売比率の変化が転換サインとして注意でしょうか？

《アメリカのマーケット情報》

11/8	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.53-1.64	1.59-1.67	1.67	2.97(11/8)	1.39(10/3)
10年債	1.69-1.84	1.77-1.94	1.94	3.24(11/8)	1.47(8/27)
30年債	2.17-2.33	2.26-2.42	2.42	3.46(11/2)	1.93(8/28)
VIX	12.3-13.22	12.07-13.1	12.07	36.07(12/24)	12.01(4/12)
DJIA Vol.	1,333	1,277	222	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)
DJIA配当%	2.25-2.28	2.23-2.35	2.35	2.6(12/24)	2.12(11/8)
F&G			91

*F&G=Fear & Greed Index
- 債券利回り上昇(＝価格下落)
- 出来高上がらず低VIX続く,F&G危険域

《為替》

• ドル円：$1=109.30を突破,110円が見える位置に来る
• 高：ドル＞円＞ポンド＝ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：週末上昇
• 金(Gold)：はっきりと下落

💬 わたしの思うところ

米債券価格と金(Gold)の下落で株式へ資金流入、はっきりとリスクオンですね。

テクニカル的には危うい指標も多く無理な買い増しは控え、転換確認できるまでは逆らわない方が無難と思います。

米中関係緩和もあるけど、サウジアラムコのIPOを控え中東マネーが支えに動いているような気もします。

あと米国民主党のブルームバーグ氏の大統領選出馬憶測も心理的に＋に働いたんじゃないかなと思います。民主党候補はマーケットが歓迎しない個性的すぎる人ばっかりだったから。。。

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		BasicMaterials	3	▇▇▇1.5%
  		IndustrialGoods	5	▇▇▇1.4%
  		Technology	3	▇▇▇1.3%
  		Services	6	▇▇1.1%
  		Financial	5	▇▇0.7%
  		ConsumerGoods	7	▇▇0.6%
  		Healthcare	4	▇▇0.5%
  -3.3%▇▇▇▇▇▇▇	1	Utilities

  - BasicMaterials急伸,IndustrialGoods好調持続
  - Utilitiesに売り
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	DOW	😊	7.03%
  	2	CVX	😊	4.06%
  	3	DIS	😊	3.92%
  DJIA			😐	1.22%
  Loser	3	KO	😭	-3.14%
  	2	PG	😭	-3.37%
  	1	PFE	😭	-3.49%

  - 資源系強く,ディフェンシブ系冴えない
  

• NYダウ30の決算と株価の動き
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  ※未発表：Nov.13 CSCO, 14 WMT, 19 HD
  
  - マーケット予測との乖離が二極化
  - DOWの急伸ぶりを見ると対極のBAとTRVの動きに注意
  

• わたしの注目株から

💬 株式も安全銘柄から景気敏感銘柄への資金シフトが見られた



PG	😭	-3.37%
KO	😭	-3.14%

- ディフェンシブ主力に売り



ES	😭	-4.08%
D	😭	-3.59%
ED	😭	-3.51%

- 優良公益株が売られる展開



ABBV	😊	4.23%
PFE	😭	-3.49%

- ヘルスケアは先週の上昇から今週まちまち



DOW	😊	7.03%
CVX	😊	4.06%
XOM	😐	1.68%

- 資源系買われる
- DOWは先週超える大幅続伸



BAC	😊	4.59%
AMP	😊	3.70%
WFC	😊	3.68%
JPM	😐	2.02%

- 金融堅調



QCOM	😊	12.50%
AVGO	😊	5.67%
ADBE	😊	5.27%
CSCO	😊	3.83%
INTC	😊	3.11%

- ハイテク,半導体に買い



RL	😊	16.10%
GE	😊	10.98%
LEG	😊	7.61%
GT	😊	6.85%
VFC	😊	5.04%
WBA	😊	3.24%

- 低迷製造業、小売銘柄に買い
- GEは大幅続伸



XRX	😊	16.04%
HPQ	😊	9.79%

- M&A報道の両社上昇



DIS

😊

3.92%

- 決算好感

《日本株》

• わたしの注目株から

💬 通期予測を維持あるいは自社株買いを発表した銘柄が上昇



トヨタ(7203)

😊

4.69%

- 一人勝ちの上方修正



資生堂(4911)

😭

-7.74%

- 通期下方修正を嫌気され大幅下落,花王(4452)に連れ高した分を消す


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KDDI(9433)

😊

4.61%

- 決算好感


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  ➤KDDI(9433)のQ2.2020-3決算発表：購入目安を引き上げ




三菱商事(8058)	😊	5.31%
三井物産(8031)	😊	4.00%
住友商事(8053)	😐	0.51%

- 総合商社の配当発表三様も揃って＋


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三菱UFJ(8306)	😊	4.35%
三井住友F(8316)	😊	3.99%
みずほ(8411)	😐	1.65%

- 日経が先行して減益の予測を報じるも反応は薄い
- 決算は来週



日清オイ(2602)	😊	7.82%
キッコーマン(2801)	😊	7.82%
雪印(2270)	😊	6.00%
味の素(2802)	😭	-10.81%

- 決算めぐり明暗激しい株価の動き



キリン(2503)	😊	6.00%
アサヒ(2502)	😭	-4.38%
サッポロ(2501)	😭	-5.14%

- キリンは通期予測を維持&自社株買いで上昇



アマダ(6113)

😊

6.67%

- 通期利益予測を維持&自社株買い発表



三菱ガス(4182)	😊	10.30%
三菱ケミカル(4188)	😊	6.36%

- 三菱系化学は下方修正も悪材料出尽くし感で上昇



武田薬品(4502)

😊

9.45%

- 通期利益を上方修正



テルモ(4543)

😊

13.34%

- 決算好感,通期予測を維持



SBG(9984)

😊

3.63%

- "真っ赤っ赤"決算も株価は上昇

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

💬 先週高値と見込んでの調整売りは一週間早かった。。。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💬 サウジアラムコのIPOまで中東マネーの動きには注意したいです。株式なら石油株と金融株が💣

• イベント
  

  Nov.11	英国GDP,米国債券為替休場
  Nov.12
  Nov.13
  Nov.14	日本GDP,独GDP
  Nov.15	米国小売売上

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Nov.11
  Nov.12	TSN
  Nov.13		CSCO
  Nov.14	Z74.SI,NGG,WMT
  Nov.15

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Nov.11
  Nov.12	大塚(4578),富士フイルム(4901),日産(7201),ソニーF(8729),GMO(9449)
  Nov.13	リクルート(6098),三菱UFJ(8306),三井住友(8316),KFC(9873)
  Nov.14	日本郵政(6178),みずほ(8411)
  Nov.15

  
  💬 日経に悲観された三菱UFJ(8306),三井住友(8316)のメガバンク決算に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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