2020-04-11

今週のマーケット(2020.04.06-04.10)：○DOW(+30.43%) - △PG(0.23%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

COVID-19の感染拡大がピークに。米国の新規失業保険申請は今週も過去最大。日本は緊急事態宣言を発出。

先行き悲観が一層漂う中、マーケットは軒並み上昇という一週間でした。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.04.06-04.10
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22517,820.1917,857.9919,500.0717,802.6219,498.501,678.319.42%
N225($)165.12164.19179.83163.69179.8314.718.91%
TOPIX1,325.131,328.431,431.901,325.411,430.04104.917.92%
DJIA21,052.5321,693.6324,008.9921,693.6323,719.372,666.8412.67%
S&P5002,488.652,578.282,818.572,574.572,789.82301.1712.10%
FTSE1005,415.505,415.505,842.705,415.505,842.66427.167.89%
DAX9,525.779,889.0310,649.799,841.4910,564.741,038.9710.91%
SSE2,763.992,806.972,833.012,789.982,796.6332.641.18%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY108.38108.35109.38108.20108.35-0.03-0.03%
EURJPY117.18117.18119.03117.11118.521.341.14%
GBPJPY133.01132.54135.74132.50135.112.101.58%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI28.7928.7928.7922.6223.17-5.62-19.52%
Gold1616.401616.401694.901609.111694.9078.504.86%

《主要株式指数》
  • NYは二桁の大幅上昇率
  • 日本も上昇するも直近3/25の高値を超えられない

    • 📎 株式指数の乖離位置

    4/10
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-19.78%30.23%-10.95%-8.39%-4.95%
    S&P500-17.79%27.28%-6.78%-2.88%0.73%
    N225-20.25%19.20%-10.59%-10.92%-9.74%
    - S&P500は3年線(156W)を回復
    - いずれも25日線はあっさり突破

《今週の出来事》
  • 4/06 日本 緊急事態宣言の発出予告
  • 4/06 ジョンソン英国首相がICU治療
  • 4/06 NYダウが大幅高 +1,627.46(+7.73%)
  • 4/07 日経は上昇 +373.88(+2.01%)
  • 4/07 日本 ７都府県に緊急事態宣言発出
  • 4/08 中国武漢が封鎖解除
  • 4/09 欧州決裂で支援策決まらず…ドイツなど欧州北部が反対
  • 4/09 米国新規失業保険申請が過去最高660万
  • 4/09 FRBがジャンク債購入を含む$2兆規模の追加支援を発表
  • 4/09 左派サンダース氏が米大統領選から撤退
  • 4/09 NYダウが大幅高 +779.71(+3.44%)
  • 4/09 OPEC+ 減産期待下回る
  • 4/10 OPEC+ トランプ大統領仲介で大幅減産への期待高まる

    • 🔔 アメリカのCOVID-19感染者数がピークの兆し

  📊 情報元：各国のCOVID-19感染者数
      ➤Coronavirus COVID-19 Global Cases (arcgis.com)

《日本のマーケット情報》
    4/10先週週頭今週週末52W

    売買代金(兆)

    13.6

    2.6

    12.5

    2.1
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    日経VI
    		55.79
    41.2
    		42.45
    41.2
    		60.67(3/16)
    45.9740.1112.98(12/17)

    空売比率
    		48.4
    44.8
    		46.9
    46.9
    		52.1(3/6)
    42.843.836.3(12/17)

    日経PBR
    		0.94
    0.91
    		0.94
    0.9
    		1.18(1/20)
    0.870.910.82(3/16)

    日経配当%
    		2.76
    2.66
    		2.66
    2.5
    		2.92(3/19)
    2.562.531.99(12/13)

    新安値
    		167
    210
    		210
    0.0
    		1721(3/12)
    60-
    - 売買代金は3兆円に届く日が無かった
    - VI横ばい,新安値急減

    3月2週3月3週3月4週4月1週Mome
    海外投資家(億)-6,793-4,134-9,517-6548週連続売越
    先物-3,004-4,0592,347-3,1812週ぶり売越
    合算-9,797-8,193-7,170-3,8358週連続売越
    - 売越続くも5週連続売越量は減少

《アメリカのマーケット情報》
    4/10先週週頭今週週末52W

    F&G

    21-25

    32
    		43
    43
    		96(11)
    262(3/12)

    DJIA Vol.

    2,610

    614

    2,249

    568
    		4119(3-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    DJIA配当%
    		3.12
    3.98
    		3.98
    3.76
    		3.98(4/6)
    2.923.762.11(2/12)

    VIX
    		57.08
    45.24
    		46.7
    41.67
    		82.69(3/16)
    46.8041.6711.54(11/26)

    2年債利回
    		0.25
    0.26
    		0.26
    0.22
    		2.41(19/4/16)
    0.210.220.21(4/1)

    10年債利回
    		0.73
    0.67
    		0.77
    0.72
    		2.59(19/4/22)
    0.580.670.54(3/9)

    30年債利回
    		1.33
    1.28
    		1.37
    1.35
    		2.99(19/4/22)
    1.211.281.03(3/9)
    - VIX減少傾向続く,F&Gも弱気からほぼ脱出
    - 米債は長期売られ、短期は買われ利回り低迷のまま

《為替》
  • ポンドとユーロが反発
  • ドル円：$1=108円台,先週に続き落ち着いた動き
  • 高：ポンド＞ユーロ＞円≒ドル：安

《原油・金》
  • 原油：OPEC+の行方をめぐり乱高下
  • 金(Gold)：再び上昇の高値引け

    • 🔔 アメリカ介入で週明けの原油市場は要注意！

💬 わたしの思うところ

「見たことがない悪い数字が出る」というアナリストの予想は当たっています。

でも、彼らの悲観一色の意に反して株価は上がってしまったという結果。

短期的に反発を続ける株価に対し「中長期では下落」と言葉を後付けするアナリストも多くなったような気がします。

「中長期では下落」という予想なら誰でも当たるんですけどね。


わたしは原油価格の正常化(理想はWTIで$55-$65)次第だと思っています。

COVID-19の状況変化も原油価格に反映されてくるはず。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 4/10休場のため4/3～4/9の集計

  • セクター別（数字は連続週）
    Financial1▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇14.7%
    Utilities1▇▇▇▇▇▇▇～▇13.1%
    IndustrialGoods1▇▇▇▇▇～▇12.2%
    S&P5001▇▇▇▇▇～▇12.1%
    Services1▇▇▇～▇9.4%
    ConsumerGoods1▇▇～▇8.6%
    Technology1▇～▇8.1%
    Healthcare3▇～▇7.9%
    BasicMaterials3▇～▇7.6%
    - 全セクター上昇,金融が一番高
    - 3週続伸のHealthcare,BasicMaterialsがしっかり

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
    - 金融セクターが指数を超えて一週おきに乱高下する展開

    💬 ちょっと危ない予兆？

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1DOW😊30.43%
    2RTX😊27.56%
    3AXP😊23.69%
    DJIA😊12.10%

    Loser
    		3CSCO😊3.52%
    2WMT😐2.65%
    1PG😐0.23%
    - UTXはRTNと合併してRTX
    - 30銘柄すべて上昇

  • わたしの注目株から

    • AMP😊28.09%
    AXP😊23.69%
    GS😊22.90%
    WFC😊21.97%
    BAC😊20.86%
    JPM😊17.49%
    - FRB追加支援で金融大幅高
    - 来週決算控える

    GT😊33.51%
    GM😊32.27%
    DOW😊30.43%
    RTX😊27.56%
    BA😊23.18%
    - FRB追加支援で低迷していた製造業が大きく反発

    GPS😊65.27%
    JWN😊61.76%
    M😊49.66%
    LB😊47.09%
    - FRB追加支援で低迷していた専門店小売が大きく反発

    GILD😭-4.51%
    - 対コロナ治療薬は一旦反落

    XOM😊6.76%
    - 配当金維持を表明


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1SBG(9984)😊16.48%
    2信越化学(4063)😊16.45%
    3リクルート(6098)😊16.22%
    日経平均😊9.42%

    Loser
    		3NTT(9432)😐2.38%
    2KDDI(9433)😐0.94%
    1セブン&アイ(3382)😐-1.99%

  • わたしの注目株から

    • 信越化学(4063)😊16.45%
    東京エレ(8035)😊15.51%
    村田製作所(6981)😊12.03%
    - ハイテク主力が引っ張る

    日産(7201)😊18.76%
    ホンダ(7267)😊12.97%
    トヨタ(7203)😊7.10%
    - 武漢封鎖解除で自動車反発

    楽天(4755)😊17.94%
    SBG(9984)😊16.48%
    - お騒がせ銘柄は今週頑張る

    武田薬品(4502)😊12.44%
    第一三共(4568)😊11.54%
    富士フイルム(4901)😭-5.29%
    - 医薬品上昇
    - アビガンの冨士フイルムは一旦反落

    三井住友F(8316)😊11.24%
    三菱UFJ(8306)😊10.13%
    みずほ(8411)😊8.45%
    - メガバンクは指数同等の上昇

    ドコモ(9437)😊4.12%
    NTT(9432)😐2.38%
    KDDI(9433)😐0.94%
    - 通信は一服

    花王(4452)😊5.08%
    ユニチャーム(8113)😐0.72%
    ライオン(4912)😐-2.62%
    - 生活必需品も一服

    セブン&アイ(3382)😐-1.99%
    ローソン(2651)😭-3.31%
    - コンビニ決算後の株価は冴えない

    ファストリテ(9983)😊15.92%
    - 減収減益,通期下方修正も株価は上昇

    安川電機(9983)😊11.60%
    - 金曜場後に決算発表、減収減益,通期未提示、週明け注目

    住友商事(8053)😊7.21%
    - 下方修正も配当維持を表明

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 🔔 週明けの原油先物に注目！

  • イベント
    Apr.13欧州休場(Easter)
    Apr.14訪日外国人客数(3)
    Apr.15米国小売(3)
    Apr.16米国住宅着工(3),米国新規失業保険(週)
    Apr.17中国GDP

  • 米国企業の主な決算発表予定
    　BMOAMC
    Apr.13
    Apr.14FAST,JNJ,JPM,WFC
    Apr.15GS,BAC,UNHLVS
    Apr.16
    Apr.17　

    💬 いよいよ決算シーズン。来週はジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)と金融セクター

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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