今週のマーケット(2020.04.13-04.17)：○UNH(+10.01%) - ●DOW(-8.59%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

株式は日米ともに続伸、原油はOPEC+減産合意も暴落が止まらない一週間でした。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2020.04.13-04.17

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	19,498.50	19,312.04	19,922.07	19,014.32	19,897.26	398.76	2.05%
N225($)	179.83	177.94	184.73	176.44	184.66	4.83	2.69%
TOPIX	1,430.04	1,419.67	1,456.04	1,404.52	1,442.54	12.50	0.87%
DJIA	23,719.37	23,698.93	24,264.21	23,095.35	24,242.49	523.12	2.21%
S&P500	2,789.82	2,782.46	2,879.22	2,721.17	2,874.56	84.74	3.04%
FTSE100	5,842.66	5,842.70	5,894.70	5,576.40	5,786.96	-55.70	-0.95%
DAX	10,564.74	10,733.97	10,820.17	10,236.24	10,625.78	61.04	0.58%
SSE	2,796.63	2,784.60	2,854.96	2,774.08	2,838.49	41.86	1.50%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	108.35	108.39	108.52	106.92	107.51	-0.84	-0.78%
EURJPY	118.52	118.68	118.70	116.55	116.88	-1.64	-1.38%
GBPJPY	135.11	134.96	135.49	133.64	134.34	-0.77	-0.57%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	23.17	23.17	24.56	17.47	18.44	-4.73	-20.41%
Gold	1694.90	1663.00	1747.74	1663.00	1681.63	-13.27	-0.78%

《主要株式指数》

• 英FTSEのぞき続伸
• 日経は短期的な高値を上抜ける

📎 株式指数の乖離位置


4/17	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-18.01%	33.10%	-8.83%	-6.36%	-2.95%
S&P500	-15.29%	31.15%	-3.93%	0.00%	3.67%
N225	-18.61%	21.63%	-8.60%	-9.03%	-7.94%

- S&P500は2年線を回復

《今週の出来事》

• 4/13 原油 OPEC+過去最大の減産合意
• 4/16 日本緊急事態宣言を全国に拡大,一律10万円支給の方針転換
• 4/16 米国失業保険継続受給が1000万人超え
• 4/17 英,米NYロックダウンを二週間延長
• 4/17 米大統領が経済活動の段階的再開に言及

《日本のマーケット情報》

4/17	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	12.5	1.6	11.1	2.6	18.8(3-2W)
					6.3(12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	42.45	42.6	42.56	37.6	60.67(3/16)
	40.11		36.26		12.98(12/17)
空売比率	46.9	48.2	48.2	42.2	52.1(3/6)
	43.8		42.2		36.3(12/17)
日経PBR	0.94	0.92	0.95	1.0	1.18(1/20)
	0.91		0.92		0.82(3/16)
日経配当%	2.66	2.57	2.57	2.5	2.92(3/19)
	2.53		2.49		1.99(12/13)
新安値	210	1	7	1.0	1721(3/12)
	0		1		-

- VI30台へ低下,売買代金も低下



	3月3週	3月4週	4月1週	4月2週	Mome
海外投資家(億)	-4,134	-9,517	-654	543	9週ぶり買越
先物	-4,059	2,347	-3,181	-3,701	2週連続売越
合算	-8,193	-7,170	-3,835	-3,158	9週連続売越

- 昨年6月の8週連続売越を抜いて9週連続売越

《アメリカのマーケット情報》

4/17	先週	週頭	今週	週末	52W
F&G	26-43	36	45	44	96(11)
			36		2(3/12)
DJIA Vol.	2,249	396	2,333	530	4119(3-3W)
					1,096(7-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
DJIA配当%	3.98	3.82	3.82	2.73	3.98(4/6)
	3.76		2.73		2.11(2/12)
VIX	46.7	41.17	41.17	38.15	82.69(3/16)
	41.67		37.76		11.54(11/26)
2年債利回	0.26	0.24	0.24	0.20	2.41(19/4/16)
	0.22		0.20		0.20(4/17)
10年債利回	0.77	0.77	0.77	0.64	2.59(19/4/22)
	0.67		0.62		0.54(3/9)
30年債利回	1.37	1.40	1.40	1.26	2.99(19/4/22)
	1.28		1.26		1.03(3/9)

- VIX30台へ低下
- 米債買われる,2Yは利回りがさらに低下

《為替》

• ドル円：じわりと円高 $1=106円台をつける
• ユーロ安
• 高：円＞ポンド≒ドル＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：暴落続く WTI=$17台つける
• 金(Gold)：高値を維持

🔔 OPEC+過去最大の減産合意、米大統領介入も原油暴落が止まらない

💬 わたしの思うところ

先週はアナリストたち総悲観の中で株価は上昇、これを見てわずか一週間で手の平を返したかのような楽観が蔓延しました。

「既に底を打った」「原油は仕込み時」などなど。。。先週言ってたことと全然違うじゃん。。。

彼らだけが把握できる投資動向に特徴的な変化でもあったのかしら？

でも、金(Gold)は高値域にとどまり、米債が再び買われています。そして円がじわりと上昇です。

原油は少々やりすぎ感はありますけど、OPEC+の減産合意でも上昇できず実経済の方を見だしたということも。

株式をのぞくと完全にリスクオフの流れなんですよね。

なぜか、株式だけ上昇する。これって今年1～2月の高値を更新していた状況に似ています。（どれかが間違っているということ）

金融セクターの動きが不安定なことも不気味で、また一荒れ来ることを覚悟しておいた方が無難だと思います。

個人的には上がっていくならそれでいいし、落ちてくるなら二番底を待ちましょう、というスタンスです。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Healthcare	4	▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.2%
  		Services	2	▇▇▇▇▇▇▇▇～▇5.7%
  		Technology	2	▇▇▇▇▇▇▇～▇5.0%
  		ConsumerGoods	2	▇▇▇▇▇▇▇3.3%
  		S&P500	2	▇▇▇▇▇▇3.0%
  -0.7%▇	1	Utilities
  -1.0%▇▇	1	IndustrialGoods
  -2.4%▇▇▇▇▇	1	BasicMaterials
  -3.6%▇▇▇▇▇▇▇	1	Financial

  - 二極化
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  - 金融セクターは1週おきに乱高下、かつ指数幅を超える動き
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	UNH	😊	10.01%
  	2	PG	😊	8.75%
  	3	WMT	😊	8.47%
  DJIA			😐	2.21%
  Loser	3	JPM	😭	-7.38%
  	2	AXP	😭	-7.84%
  	1	DOW	😭	-8.59%

  - 特需セクターとそれ以外で格差があった週
  

• わたしの注目株から



TRV	😭	-4.96%
BAC	😭	-6.36%
JPM	😭	-7.38%
AXP	😭	-7.84%
WFC	😭	-14.52%

- 金融セクターが幅広く急落



PG	😊	8.75%
JNJ	😊	7.64%

- 増配発表


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  ➤Ｐ＆Ｇ(PG)のQ3.2020決算発表：増配発表


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  ➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)のQ1.2020決算発表：増配発表





KMB	😊	7.95%
SJM	😊	7.83%
CHD	😊	7.54%
EL	😊	5.72%
GIS	😊	5.70%
CPB	😊	5.42%
CLX	😊	5.04%

- 生活必需品の堅調続く
- GISは52W高値を更新



GILD	😊	14.26%
AZN	😊	12.02%
UNH	😊	10.01%
GSK	😊	8.20%
LLY	😊	7.93%
PFE	😊	4.30%

- COVID-19治療薬期待のGILD中心に医薬品急騰



WMT	😊	8.47%
HD	😊	3.92%

- 特需のスーパー,ホームセンターは堅調



AMD	😊	16.99%
AMZN	😊	16.26%
MSFT	😊	8.15%
ADBE	😊	7.97%
INTC	😊	5.64%
AAPL	😊	5.53%

ハイテクにも買い



LMT	😊	8.22%
NOC	😊	5.84%

- 防衛セクターが上昇



GM	😭	-6.57%
CAT	😭	-6.98%
DOW	😭	-8.59%

- 製造業は軟調



CVX	😊	3.39%
XOM	😐	0.21%
RDS-B	😭	-5.80%
BP	😭	-5.90%

- 原油暴落の状況でアメリカのメジャーはなぜか上昇？

💬 最近ちょっとわからない動き・・・



CNP

😭

-7.19%

- 原油暴落でパイプライン事業は打撃

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	SBG(9984)	😊	8.93%
  	2	セブン&アイ(3382)	😊	7.48%
  	3	リクルート(6098)	😊	6.79%
  日経平均			😐	2.05%
  Loser	3	三菱UFJ(8306)	😭	-3.08%
  	2	みずほ(8411)	😭	-4.33%
  	1	三井住友F(8316)	😭	-4.64%

  - 銀行が下位を独占
  - SBGは2週連続,4週で3回目の首位
  

• わたしの注目株から



三菱UFJ(8306)	😭	-3.08%
みずほ(8411)	😭	-4.33%
三井住友F(8316)	😭	-4.64%

- 銀行が大幅下落



資生堂(4911)	😊	3.76%
花王(4452)	😐	0.23%

- 消毒液関連ニュース

💬 資生堂の指が荒れない消毒液は魅力



キッコーマン(2801)	😊	6.02%
東洋水産(2875)	😊	4.69%
味の素(2802)	😊	3.74%
日清食品(2897)	😊	3.29%
雪印(2270)	😊	3.01%

- 食品メーカーに上昇が目立つ



キリン(2503)	😐	-2.68%
アサヒGHD(2502)	😐	-2.97%

- ビールは下落



任天堂(7974)	😊	5.54%
ソニー(6758)	😊	4.48%

- ゲームなど巣篭もりの関連銘柄が上昇



清水建設(1803)

😭

-6.14%

- COVID-19影響で営業所閉鎖



SBG(9984)

😊

8.93%

- 7500億赤字決算もマーケットは好感

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：売却 - 約定
  
  💬 クラフト・ハインツ(KHC) - Reduce 50%
  …購入時の判断とズレを感じたので半分売却しました。
  


• 日本株
  - 動かず
  

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💬 そろそろ為替も見ておかないと。。。

• イベント
  

  Apr.20
  Apr.21	英国失業率(3)
  Apr.22
  Apr.23	英国小売売上(3)
  Apr.24

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.20		IBM
  Apr.21	EMR,KO,LMT,PM,TRV	TXN
  Apr.22	KMB,T
  Apr.23	HSY,LLY,UL,UNP	INTC
  Apr.24	AXP,VZ

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.20
  Apr.21
  Apr.22
  Apr.23	キヤノン(7751)
  Apr.24	ファナック(6954)

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you