今週のマーケット(2020.04.20-04.24)：○IBM(+3.83%) - ●BA(-16.25%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

週頭に原油(WTI)価格が衝撃のマイナスで崩壊、株式は今のところ冷静な範囲の動き。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2020.04.20-04.24

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	19,897.26	19,689.85	19,784.38	18,858.25	19,262.00	-635.26	-3.19%
N225($)	184.66	182.48	183.34	175.38	178.90	-5.76	-3.12%
TOPIX	1,442.54	1,432.79	1,392.58	1,412.45	1,421.29	-21.25	-1.47%
DJIA	24,242.49	24,095.10	24,108.69	22,941.88	23,775.27	-467.22	-1.93%
S&P500	2,874.56	2,845.62	2,868.98	2,727.10	2,836.74	-37.82	-1.32%
FTSE100	5,786.96	5,787.00	5,843.60	5,641.00	5,752.23	-34.73	-0.60%
DAX	10,625.78	10,704.35	10,707.31	10,249.85	10,336.09	-289.69	-2.73%
SSE	2,838.49	2,840.41	2,853.64	2,802.50	2,808.53	-29.96	-1.06%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	107.51	107.51	108.04	107.28	107.44	-0.07	-0.07%
EURJPY	116.88	116.88	117.29	115.54	116.29	-0.59	-0.50%
GBPJPY	134.34	134.33	134.73	131.90	132.82	-1.52	-1.13%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	18.44	18.44	21.34	-39.44	17.31	-1.13	-6.13%
Gold	1681.63	1683.20	1739.10	1658.10	1727.40	45.77	2.72%

《主要株式指数》

• グローバルに下落もNY週足は下ヒゲ
• 日経の下落幅が大きく,TOPIXは我慢
• 英FTSEの下落幅が大きく続落,独DAXは我慢

📎 株式指数の乖離位置


4/24	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-19.59%	30.54%	-10.41%	-8.15%	-4.89%
S&P500	-16.41%	29.42%	-5.13%	-1.37%	2.20%
N225	-21.21%	17.75%	-11.29%	-11.82%	-10.90%

《今週の出来事》

• 4/20 原油(WTI)が21年ぶり安値→史上初のマイナス価格で-$40まで拡大
• 4/21 NYダウが大幅安-631.56(-2.67%)
• 4/23 GILDのCOVID-19治療薬が治験失敗の報道

🔔 外出自粛続く日本のCPVID-19感染数は横ばいで推移
🔔 NYのCPVID-19抗体検査で≒20%の結果が出る

《日本のマーケット情報》

4/24	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	11.1	1.9	9.8	2.0	18.8(3-2W)
					6.3(12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	42.56	37.7	42.02	38.6	60.67(3/16)
	36.26		37.67		12.98(12/17)
空売比率	48.2	43.0	45.5	41.9	52.1(3/6)
	42.2		41.9		36.3(12/17)
日経PBR	0.95	0.94	0.94	0.93	1.18(1/20)
	0.92		0.92		0.82(3/16)
日経配当%	2.57	2.52	2.58	2.5	2.92(3/19)
	2.49		2.52		1.99(12/13)
新安値	7	2	16	2.0	1721(3/12)
	1		2		-

- 売買代金縮小,VIは30台,空売比率は上がらず



	3月4週	4月1週	4月2週	4月3週	Mome
海外投資家(億)	-9,517	-654	543	-3,019	2週ぶり売越
先物	2,347	-3,181	-3,701	-978	3週連続売越
合算	-7,170	-3,835	-3,158	-3,997	10週連続売越

- 10週連続の売越,7週ぶりに売越幅も拡大

《アメリカのマーケット情報》

4/24	先週	週頭	今週	週末	52W
F&G	36-45	41	41	39	96(11)
			39		2(3/12)
DJIA Vol.	2,333	423	2,025	376	4119(3-3W)
					1,096(7-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
DJIA配当%	3.82	2.79	2.87	2.61	3.98(4/6)
	2.73		2.61		2.11(2/12)
VIX	41.17	43.83	45.41	35.93	82.69(3/16)
	37.76		35.93		11.54(11/26)
2年債利回	0.24	0.20	0.22	0.22	2.41(19/4/16)
	0.20		0.20		0.20(4/21)
10年債利回	0.77	0.60	0.62	0.60	2.59(19/4/22)
	0.62		0.57		0.54(3/9)
30年債利回	1.40	1.22	1.22	1.17	2.99(19/4/22)
	1.26		1.16		1.03(3/9)

- VIXは週末30台に低下,出来高は悲観相場入り後で最低
- 米債2Y利回りは依然最低水準

《為替》

• ドル円：$107円台で小幅な動き
• 高：円≒ドル＞ユーロ＞ポンド：安

《原油・金》

• 原油：壊滅的暴落：WTI=-$40まで売り込まれる
• 金(Gold)：上昇

💬 わたしの思うところ

原油(WTI)の崩壊ぶりには目を疑う衝撃でした。

投機家たちの執拗な売りが理由では済まない、想像以上の実経済の悪化を証明したようにも思われ、株価の期待買いをいずれ破壊するのではないかと警戒します。

投資的には追い買いを控えて二番底の下振れを待ちます。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		BasicMaterials	1	▇▇0.8%
  		Healthcare	5	▇0.5%
  -0.5%▇	1	Technology
  -0.6%▇	1	Services
  -1.3%▇▇▇	1	S&P500
  -2.1%▇▇▇▇	1	ConsumerGoods
  -2.6%▇▇▇▇▇	2	IndustrialGoods
  -3.3%▇▇▇▇▇▇▇	2	Financial
  -3.5%▇▇▇▇▇▇▇	2	Utilities

  - Healthcareは5週連続上昇
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  
  - 二週連続で金融セクターが指数を上回るマイナス
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	IBM	😊	3.83%
  	2	JNJ	😐	1.87%
  	3	HD	😐	1.32%
  DJIA			😐	-1.93%
  Loser	3	DIS	😭	-5.10%
  	2	KO	😭	-5.47%
  	1	BA	😭	-16.25%

  - 業種ではなく個別に反応した一週間
  

• NYダウの決算傾向
  
  
  
  
  💬 COVID-19鍋の今四半期は傾向読みの参考にはならないですね。
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  
  

• わたしの注目株から

💬 日米とも個別材料に反応してきたように感じる。



GILD

😭

-5.18%

- COVID-19治療薬をめぐり情報錯綜



JNJ

😐

1.87%

- 年初来高値更新



JPM	😭	-4.70%
AXP	😭	-4.83%
BAC	😭	-4.73%
WFC	😭	-5.14%
CINF	😭	-8.47%

- 金融は先週に続き低迷



XOM	😐	1.18%
BP	😐	-0.17%
CVX	😐	-0.18%
RDS-B	😐	-1.66%

- 原油パニックの割りに落ち着いた値動き


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DD	😊
EMR	😊	6.49%
KMB	😐	-0.20%
UL	😐	-2.48%
HSY	😭	-7.32%

- 個別の材料に反応,DDはUpgarade,EMRは決算好感
- HSYは期待高すぎて決算嫌気？


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IBM

😊

3.83%

- 決算発表後は嫌気も持ち直す



GE	😭	-8.48%
BA	😭	-16.25%

- 787減産



DIS	😭	-5.10%
KO	😭	-5.47%
LVS	😭	-6.87%

- レジャー閉鎖延長の懸念


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GPS	😭	-17.37%
M	😭	-15.20%
LB	😭	-25.18%

- アパレルは弱い
- LBはVS売却白紙でS&Pワースト



PG	😭	-4.74%
LMT	😭	-4.92%
AWK	😭	-5.12%
ES	😭	-5.45%
ED	😭	-7.73%

- 堅調だった業種,銘柄に一巡売り

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	武田薬品(4502)	😊	5.48%
  	2	JT(2914)	😐	2.12%
  	3	ドコモ(9437)	😐	0.74%
  日経平均			😭	-3.19%
  Loser	3	キヤノン(7751)	😭	-6.28%
  	2	日立(6501)	😭	-6.39%
  	1	SBG(9984)	😭	-7.18%

  - 業種ではなく個別に反応した一週間
  

• わたしの注目株から



ANA(9202)	😭	-7.12%
JAL9201)	😭	-8.21%

- 業績悪化



ソニー(6758)	😭	-3.77%
キヤノン(7751)	😭	-6.28%
日立(6501)	😭	-6.39%
東京エレ(8035)	😭	-9.09%

- 電機,精密の製造業に売り
- キヤノンは減収減益決算,通期ガイダンスを白紙



ファナック(6954)

😐

-0.64%

- 減収減益決算,減配発表



花王(4452)	😐	-2.64%
ユニチャーム(8113)	😭	-3.88%
資生堂(4911)	😭	-5.33%

- 生活関連銘柄も売られる

🔔 以下、同業種で見事に二極化,個別の材料に反応しだしたということ？



武田薬品(4502)	😊	5.48%
エーザイ(4523)	😭	-11.41%

- 武田は大衆薬部門を売却へ



北海道ガス(9534)	😊	5.92%
沖縄電力(9511)	😐	1.52%
大阪ガス(9532)	😐	-1.60%
関西電力(9503)	😭	-3.30%
東京電力(9501)	😭	-5.45%
東京ガス(9531)	😭	-6.37%

- 大阪ガスは年初来高値,東京ガスはシェール懸念で売られる



日清オイ(2602)	😐	2.89%
日清製粉(2002)	😐	-0.12%
味の素(2802)	😐	-0.44%

- 食品



アサヒGHD(2502)	😐	2.41%
キリン(2503)	😐	-1.77%

- ビール



ドコモ(9437)	😐	0.74%
KDDI(9433)	😐	-1.62%

- 通信



MS&AD(8725)	😐	0.66%
東京海上(8766)	😐	-1.89%

- 保険



ホンダ(7267)	😐	-0.93%
トヨタ(7203)	😭	-3.15%

- 自動車

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• ・日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💬 投機家が原油の次に狙うのは為替でしょうか、株式でしょうか？

• イベント
  

  Apr.27	日銀金融政策,日本外食売上(3)
  Apr.28	日銀金融政策,日本失業率(3),FOMC
  Apr.29	日本休場
  	FOMC政策金利,米国GDP
  Apr.30	EU失業率(3),EU-GDP(3),EU政策金利
  May.01	日本新車(4),中国休場

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.27		CINF
  Apr.28	BP,CAT,MMM,MRK,PEP,PFE	AMD,GOOG,MDLZ,SBUX
  Apr.29	BA,GE	ADM,AFL,ES,MSFT,QCOM
  Apr.30	CHD,DOW,GT,K,KHC,MCD,MO	AAPL,AMZN,GILD,V
  	RDS-B,PPL
  May.01	CL,CLX,CVX,EL,XOM

  
  💬 石油メジャーの決算に注目…XOMの配当の行方など
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.27	花王(4452),第一三共(4568),JR東海(9022)
  Apr.28	信越化学(4063),OLC(4661),NEC(6701),富士通(6702),キーエンス(6861)
  	JR東(9020),ドコモ(9437),東京ガス(9531)
  Apr.29
  Apr.30	JT(2914),村田製作所(6981),東京エレ(8035),東電(9501),沖縄電(9511)
  	J-POWER(9513),北海道ガス(9534)
  May.01	三井物産(8031)

  
  💬 ドコモ(9437)、三井物産(8031)あたりに注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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