今週のマーケット(2021.02.08-02.12)：○INTC(+6.24%) - ●NKE(-2.06%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

アメリカの1.9兆ドル経済政策に素直に反応、日経は30000が見えてきました。続騰の原油はWTIで$60を伺う。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.02.08-02.12

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	28,779.19	28,831.58	29,650.51	28,817.60	29,520.07	740.88	2.57%
N225($)	272.75	273.85	282.73	273.85	281.58	8.83	3.24%
TOPIX	1,890.95	1,898.37	1,937.74	1,898.32	1,933.88	42.93	2.27%
DJIA	31,148.24	31,191.20	31,543.82	31,191.20	31,458.40	310.16	1.00%
S&P500	3,886.83	3,892.59	3,937.23	3,884.94	3,934.83	48.00	1.23%
FTSE100	6,489.33	6,489.30	6,589.79	6,481.00	6,589.79	100.46	1.55%
DAX	14,056.72	14,156.84	14,169.49	13,830.12	14,049.89	-6.83	-0.05%
SSE	3,496.33	3,504.56	3,662.77	3,492.13	3,655.09	158.76	4.54%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	105.31	105.31	105.67	104.40	104.91	-0.40	-0.38%
EURJPY	126.92	126.78	127.30	126.43	127.08	0.16	0.13%
GBPJPY	144.64	144.43	145.48	144.03	145.35	0.71	0.49%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	56.95	56.95	59.79	56.95	59.61	2.66	4.67%
Gold	1812.98	1812.98	1855.38	1807.95	1823.13	10.15	0.56%

《主要株式指数》

• グローバルに株価は続伸
• ポンド高の英FTSEも続伸

📎 株式指数の乖離位置


2/12	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	0.60%	72.72%	16.04%	16.29%	19.42%
S&P500	-0.06%	79.52%	19.90%	25.23%	30.94%
N225	-0.44%	80.46%	27.10%	30.26%	31.58%

- 高値更新もNYダウは少々ついていけないかんじ

《今週の出来事》
🔔 米国:1.9兆ドル経済政策へ

• Feb.08 日経が大幅高+609.31(+2.12%)
• Feb.08 SBG(9984):過去最高益の決算
• Feb.09 JT(2914):来期減配(予定)を発表
• Feb.10 トヨタ(7203):決算好感
• Feb.11 NYダウが史上最高値を更新(31272.22)
• Feb.12 日経が直近高値を更新(29650.51)
• Feb.12 S&P500が史上最高値を更新(3937.23)

《日本のマーケット情報》

2/12	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	13.6	3.3	12.2	3.0	18.8(20/3-2W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	25.64	21.34	22.30	22.27	60.67(20/3/16)
	20.79		21.34		13.20(20/1/17)
空売比率	40.8	35.00	39.1	39.1	52.1(20/3/6)
	36.0		35.0		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.27	1.30	1.30	1.30	1.30(2/12)
	1.23		1.30		0.82(20/3/16)
日経配当%	1.67	1.61	1.62	1.62	2.92(20/3/19)
	1.63		1.61		1.39(20/5/19)
新安値	6	1	1	0	1721(20/3/12)
	0		0		-

- 出来高は多く,空売比率は低位
- PBRが52週最高のレベル



	1月2週	1月3週	1月4週	2月1週	Mome
海外投資家(億)	2,614	-1,340	-748	4,215	3週ぶり買越
先物	-2,390	-1,029	-1,474	3,375	5週ぶり買越
合算	224	-2,369	-2,222	7,590	3週ぶり買越

- 11月2週以来の買い越し幅

《アメリカのマーケット情報》

2/5	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,618	322	1,502	266	4,119(20/3-3W)
					1,094(20/2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	64	65	66	63	92(20/11/27)
	45		55		2(20/3/12)
VIX	25.64	21.24	21.99	19.97	82.69(20/3/16)
	20.79		19.97		12.10(20/1/17)
2年債利回	0.11	0.11	0.12	0.11	1.58(20/1/13)
	0.10		0.11		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.16	1.17	1.21	1.21	1.87(20/1/8)
	1.08		1.12		0.50(20/8/04)
30年債利回	1.97	1.96	2.01	2.01	2.36(20/1/8)
	1.85		1.52		1.03(20/3/9)

- VIXは約1年ぶりの20以下
- 債券利回りはY10,Y30上昇もY2は変わらず

《為替》

• ポンド高-ドル安
• 高：ポンド＞ユーロ＞円＞ドル：安

《原油・金》

• 原油：続騰…WTIは$60を伺う
• 金(Gold)：横ばい

💬 わたしの思うところ

今週はディフェンシブ系が弱かったので、わたし的には上昇感はなかったのですが、指数はしっかり高値を取ってきました。

原油も強く、米債券もY10/Y30が売られ、VIXは1年ぶりの20割れ、終わってみれば今週もリスクオン状態でした。あいかわらず強いなぁ。。。

でも、NYダウ,TOPIX-Core30の個別銘柄に目を向けるとばらつきがあるように感じています。

特に食料品の決算は反応がまちまちで、理由以上に株価が落とされるようなら狙いたいです。

日本株よりアメリカ株の方が購入チャンスがありそう。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	2	▇▇▇▇▇▇3.2%
  		Technology	2	▇▇▇▇▇▇3.0%
  		Financial	2	▇▇▇▇▇2.5%
  		Communication	2	▇▇▇▇2.2%
  		Industrials	2	▇▇▇▇1.8%
  		Healthcare	2	▇▇▇1.7%
  		S&P500	2	▇▇1.2%
  		ConsumerDF	2	▇0.7%
  		Services	2	0.0%
  -1.5%▇▇▇	1	Utilities

  - Utilitiesのみ下落
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	INTC	😊	6.24%
  	2	GS	😊	4.37%
  	3	CVX	😊	3.69%
  DJIA			😐	1.23%
  Loser	3	CSCO	😐	-1.64%
  	2	VZ	😐	-2.02%
  	1	NKE	😐	-2.06%

  
  
  • NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向と株価の動き
  （グラフ）
  
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  - 未発表:CRM,HD,MCD,WMT
  - マーケット予測との乖離は前四半期から拡大
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の動き
  
  
  
  
  
  * Change(%)はS&P500比
  - マーケット予測との乖離は縮小も株価下落が多い
  

• わたしの注目株から



KHC	😊	4.70%
KO	😊	2.09%
TSN	😐	-0.94%
PEP	😭	-5.03%

- 食料品決算の反応はまちまち
- TSNは発表後急落


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AMD	😊	6.68%
INTC	😊	6.24%
TXN	😊	5.71%

- 半導体上昇



TWTR

😊

26.63%

- S&P500トップ



CINF	😊	6.59%
MET	😊	5.88%
GS	😊	4.37%

- 金融堅調



BP	😊	5.29%
CVX	😊	3.69%

- 原油高でメジャーは堅調



GT	😊	12.02%
EL	😊	6.39%

- 決算好感

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	SBG(9984)	😊	7.88%
  	2	日本電産(6594)	😊	6.21%
  	3	トヨタ(7203)	😊	6.20%
  日経平均			😐	2.57%
  Loser	3	第一三共(4568)	😐	0.28%
  	2	アステラス(4503)	😐	-1.52%
  	1	ソニー(6758)	😭	-4.86%

• わたしの注目株から



トヨタ(7203)	😊	6.20%
ホンダ(7267)	😐	1.68%

- トヨタ好決算
- ホンダは増配発表



JT(2914)

😭

-7.43%

- 減配と配当性向75%方針を発表



ソニー(6758)

😭

-4.86%

- 反落



SBG(9984)	😊	7.88%
東京エレ(8035)	😊	6.10%
任天堂(7974)	😊	4.67%

- この辺は揃って上昇



資生堂(4911)	😊	6.49%
花王(4452)	😊	3.11%



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日清オイ(2602)	😊	7.29%
味の素(2802)	😐	1.25%
キッコーマン(2801)	😐	0.42%
日清製粉(2002)	😐	-2.95%
雪印(2270)	😭	-3.44%

- 米国同様に食品はまちまち



日本製鉄(5401)	😊	11.46%
ブリヂストン(5108)	😊	8.62%
東レ(3402)	😭	-3.22%
帝人(3401)	😭	-5.00%

- 素材系はまちまち



三井住友F(8316)	😊	4.89%
三菱UFJ(8306)	😊	4.67%

- 銀行は上昇



住友商事(8053)	😊	3.87%
三菱商事(8058)	😊	3.76%
三井物産(8031)	😊	3.64%
伊藤忠商事(8001)	😊	3.45%

- 総合商社は上昇



三菱地所(8802)	😊	6.05%
JR東日本(9020)	😊	6.28%
JR東海(9022)	😊	4.44%

- 不動産は上昇

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：買い - 出来ず
  - 医薬：買い - 出来ず


• 日本株
  - 動かず
  

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Feb.15	日本GDP(速),米国休場,香港休場,中国休場(～17)
  Feb.16	EU-GDP(改)
  Feb.17	米国小売売上(1)
  Feb.18	米国住宅着工(1)
  Feb.19	英国小売売上(1)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.15
  Feb.16
  Feb.17
  Feb.18	PPL,SO,WMT	ED
  Feb.19

  
  💬 来週は公益の決算が多いですね。
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.15	キリン(2503),リクルート(6098),ユニチャーム(8113)
  Feb.16	ブリヂストン(5108)
  Feb.17
  Feb.18
  Feb.19

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you