2021-05-01

今週のマーケット(2021.04.26-04.30)：○AXP(+6.25%) - ●AMGN(-6.77%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

Nasdaqが再び史上最高値を取りました。為替が結構動いているのでこれから連休に入る日本にとっては不気味です。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2021.04.26-04.30
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22529,020.6329,095.4929,241.2828,760.2728,812.63-208.00-0.72%
N225($)268.97269.38271.20264.38264.71-4.26-1.58%
TOPIX1,914.981,922.471,923.891,897.091,898.24-16.74-0.87%
DJIA34,043.4934,044.2334,148.9433,744.2833,874.85-168.64-0.50%
S&P5004,180.174,185.034,218.784,174.854,181.171.000.02%
FTSE1006,938.566,938.607,019.806,913.406,969.8131.250.45%
DAX15,279.6215,297.9315,355.2815,085.0215,135.91-143.71-0.94%
SSE3,474.173,484.113,497.123,417.263,446.86-27.31-0.79%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY107.86107.89109.36107.64109.291.431.33%
EURJPY130.47130.47132.36130.20131.370.900.69%
GBPJPY149.61149.72152.40149.53150.961.350.90%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI62.1162.1165.4460.6963.461.352.17%
Gold1777.101776.871789.951756.241768.76-8.34-0.47%
《主要株式指数》
  • 週ベースいずれも小幅な動き
  • S&P500とNasdaqが木曜に史上最高値

    • 📎 株式指数の乖離位置
    4/30
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.11%85.99%16.62%22.00%25.76%
    S&P500-0.89%90.76%18.10%28.09%34.93%
    N225-6.19%76.14%13.79%22.65%25.36%
    Nasdaq-1.75%110.55%18.04%38.52%51.26%
     - 日経は高値から7%落ちが見える

《今週の出来事》
  • Apr.25 日本:国政選挙(3区)で自民全敗
  • Apr.27 OPEC+:需要増見込み5月から段階的減産縮小へ
  • Apr.28 FOMC:サプライズなし
  • Apr.29 東京都の日感染者数が再び1000人超え

《日本のマーケット情報》
    4/30先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    11.1
    2.0
    10.2
    3.1
    		16.0(21/3-3W)
    8.1(20/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		22.56
    19.89
    		19.96
    19.83
    		42.56(20/4/13)
    18.3019.6116.52(21/4/13)
    空売比率
    		45.7
    41.9
    		42.4
    42.4
    		50.2(21/1/28)
    39.939.134.7(20/12/25)
    日経PBR
    		1.32
    1.29
    		1.29
    1.27
    		1.36(21/3/19)
    1.271.270.92(20/4/22)
    日経配当%
    		1.70
    1.65
    		1.69
    1.69
    		2.66(20/4/6)
    1.621.651.39(20/5/19)
    新安値
    		217
    95
    		195
    192
    		217(21/4/21)
    2595-
     - 週後半に向かい売買代金上昇,VIは19台で留まる
    - 売買代金:連休入り前の金曜に3兆円超

    4月1週4月2週4月2週4月3週Mome
    海外投資家(億)8954,355-311-1722週連続売越
    先物-6,0892,353794-1,6923週ぶり売越
    合算-5,1946,708483-1,8643週ぶり売越
     - 4週ぶりに現物先物揃って売り越し

《アメリカのマーケット情報》
    4/30先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,645
    279
    1,687
    376
    		2,829(20/9-1W)
    1,502(21/2-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		61
    59
    		69
    56
    		92(20/11/27)
    455625(20/11/3)
    VIX
    		18.71
    17.64
    		18.61
    18.61
    		45.41(20/4/21)
    17.2917.2816.25(21/4/16)
    2年債利回
    		0.16
    0.17
    		0.18
    0.16
    		0.26(20/4/7)
    0.150.160.10(21/2/5)
    10年債利回
    		1.60
    1.57
    		1.63
    1.63
    		1.74(21/3/31)
    1.541.570.50(20/8/04)
    30年債利回
    		2.29
    2.24
    		2.30
    2.29
    		2.45(21/3/18)
    2.222.241.16(20/4/21
     - 米債Y10利回りがまた上昇気味

《為替》
  • ドル高＆円安：ドル円が結構動く($1=107～109)
  • 高：ドル＞ポンド＞ユーロ＞円：安

《原油・金》
  • 原油：反発
  • 金(Gold)：5週ぶり小幅に下落


💬 わたしの思うところ

S$P500とNasadaqが再び史上最高値を更新です。

ちなみに米国債Y10利回りは上昇、つまり債券売り、金(Gold)は軽く下落ですね。

原油はOPEC+が減産縮小に動くも需要増の方を好感して上昇しました。

そして為替はドル高。

今週は安全資産からリスク資産へ、何もおかしいなところはありません。

今後の動きは金融セクターとS&P500の乖離次第と読んでいます。


📌 決算発表が進んできての印象
  • 医薬品の決算が弱く売られている
  • ハイテクは予測との乖離で株価は迷走

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy1▇▇▇▇2.2%
    Communication5▇▇▇1.7%
    Financial1▇▇▇1.6%
    Utilities1▇▇0.8%
    Services10.2%
    S&P50010.0%
    -0.3%▇2ConsumerDF
    -1.1%▇▇1Technology
    -1.1%▇▇1Healthcare
    -2.2%▇▇▇▇1Industrials

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1AXP😊6.25%
    2GS😐2.68%
    3JPM😐2.41%
    DJIA😐-0.50%
    Loser
    		3MSFT😭-3.43%
    2MRK😭-4.34%
    1AMGN😭-6.77%
     - 金融が上位独占
    - 医薬品が下位独占

  • NYダウ採用30銘柄の決算傾向

    * Change(%)はS%P500比
    * 未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,WMT

    - ハイテクと金融にマーケット予測との乖離が目立つ
    - 医薬品は下振れ目立つ

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    * Change(%)はS%P500比

  • わたしの注目株から

    • GSK😐-1.06%
    JNJ😐-1.69%
    LLY😭-3.15%
    MRK😭-4.34%
    BMY😭-5.44%
    AMGN😭-6.77%
     - 医薬品決算が軒並み嫌気

    AXP😊6.25%
    AMP😊3.72%
    BAC😊3.45%
    CINF😊3.04%
    WFC😊2.71%
    JPM😐2.41%
     - 金融が幅広く買われる

    FB😊7.95%
    GOOG😊4.10%
    AMZN😊3.79%
    AAPL😐-2.13%
    MSFT😭-3.43%
    TWTR😭-17.61%
     - ハイテク好決算もガイダンスはまちまち
    - TWTR:S&P500 Worst

    IBM😐-0.39%
     - 増配発表も株価は伸び悩む

    UPS😊13.91%
    FDX😊4.53%
     - 物流が買われる
    - UPS:S&P500 Top

    ADM😊6.26%
    UL😊3.23%
    CLX😭-3.20%
     - 生活決算はまちまち,穀物系は強い

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      ➤ユニリーバ(UL)のQ1.2021決算発表：好決算とガイダンス提示で巻き返す

    MMM😭-2.50%
    GT😭-5.83%
     - 好決算も株価は下落

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      ➤３Ｍ(MMM)のQ1.2021決算発表：好決算も株価は下落

    XOM😊3.01%
    BP😐2.61%
    CVX😐1.50%
    RDS-B😐-0.58%
     - 石油メジャーは決算乗り切る,配当は維持


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1日立(6501)😊4.57%
    2セブン&アイ(3382)😊4.17%
    3JR東海(9022)😐2.27%
    日経平均😐0.72%
    Loser
    		3日本電産(6594)😭-4.53%
    2ソニー(6758)😭-7.94%
    1第一三共(4568)😭-9.37%
     - 日立は今年最多3度目のTop

    💬 今年の目玉は日立(6501)かも・・・

  • わたしの注目株から

    • 北海道電力(9509)😊13.81%
    四電工(1939)😊9.40%
    大阪ガス(9532)😊3.89%
    北海道ガス(9534)😐1.76%
    九州電力(9508)😐0.81%
    東京ガス(9531)😐-1.27%
    関電工(1942)😭-6.87%
     - 公益の決算集中
    - 増配:北海電,九電,大ガス,関連:四電工
    - 関電工:みずほUpgradeが裏目に出る

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      ➤東京ガス(9531)：「株主還元政策の見直し」について思うこと

    キッコーマン(2801)😊4.19%
     - 決算:過去最高益,自社株買い

    キヤノン(7751)😐0.64%
     - 決算:上方修正,増配へ

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      ➤キヤノン(7751)のQ1-2021-12決算発表：上方修正と増配へ

    日立(6501)😊4.57%
     - 減収減益も会社予測を上回る着地と増配

    アステラス(4503)😐-1.88%
    小林製薬(4967)😐-2.99%
    第一三共(4568)😭-9.36%
     - 米国同様に医薬品が冴えない
    - 減益決算を嫌気

    ソニーG(4568)😭-7.93%
     - 決算:ガイダンスを嫌気

    ファナック(6954)😐-1.70%
     - 決算挟んで株価は揺れる

    ユニチャーム(8113)😭-3.46%
     ー口元透明マスク発売

    ANA(9202)😊5.72%
    JAL(9201)😊5.45%
     - 空運上昇

    川崎汽(9107)😊7.41%
    商船三井(9104)😊6.68%
    郵船(9101)😊5.93%
     - 海運続伸

    《 🔔 週明け注目の銘柄 》

    三井物産(8031)😐1.39%
     - 好決算,追加増配＆来期増配

    JT(2914)😐-1.61%
     - Q1決算:増収増益

    第一生命(8750)😐1.08%
     - 上方修正,減収から一転増収へ

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 買い：生活 - 約定 … KMB
    - 買い：医薬品 - 出来ず
    - 売却：金融 - 約定 … AXP Reduce 33%

  • 日本株
    - 買い：公益 - 出来ず
    - 買い：保険 - 出来ず


💸 わたしの投資活動
9週ぶりに動く。

・決算で嫌気されたキンバリー・クラーク(KMB)を買い増ししました。

・金融セクターの週上昇度が対S&P500比で高かったこと、配当取得後だったことでアメリカン・エキスプレス(AXP)を一部利確しました。

・医薬品セクターの決算が冴えず株価急落を受けて、メルク(MRK),ブリストル・マイヤーズ(BMY)のバフェット銘柄を指値しましたが"出来ず"です。


・日本株は連休明け(May.06)に公益セクターにチャンスが来るかもと思っています。

・上方修正した第一生命(8031)のおかげで保険株は遠のいたかも・・・


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💤]

    • 💣 連休中の為替に一応警戒です。

  • イベント
    May.03日本休場,中国休場,英国休場
    May.04日本休場,中国休場
    May.05日本休場,中国休場
    May.06欧州小売売上(3),英銀政策金利
    May.07米国雇用統計(4)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    May.01BRK
    May.03ELAWK
    May.04D,DD,PFE
    May.05GMMET
    May.06K,MRNA,PPL,TPRED
    May.07
    May.09ES　
    - バークシャー(BRK)の株主総会は今夜(May.01 13:30-EST)
    - アメリカの公益決算に注目

    💡 エバーソース・エナジー(ES)は日曜？

  • 日本企業の主な決算発表予定
    May.03
    May.04
    May.05
    May.06栗田工業(6370),任天堂(7974)
    May.07
    		サッポロ(2501),花王(4452),AGC(5201),日本製鉄(5401)
    住商(8053),三菱商(8058),JAL(9201)
    - 花王(4452)、三菱商事(8058)に注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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