今週のマーケット(2021.05.17-05.21)：○BA(+2.78%) - ●CVX(-4.89%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは出来高が細り小幅に下落、マーケットを引っ張るセクター不在で、金(Gold)だけが堅調でした。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.05.17-05.21

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	28,084.47	28,310.46	28,481.17	27,632.53	28,317.83	233.36	0.83%
N225($)	256.47	255.38	260.96	252.97	260.45	3.98	1.55%
TOPIX	1,883.42	1,897.23	1,912.10	1,869.93	1,904.69	21.27	1.13%
DJIA	34,382.13	34,375.29	34,415.50	33,473.80	34,207.84	-174.29	-0.51%
S&P500	4,173.85	4,169.92	4,188.72	4,061.41	4,155.86	-17.99	-0.43%
FTSE100	7,043.61	7,043.60	7,102.60	6,897.10	7,018.05	-25.56	-0.36%
DAX	15,416.64	15,432.34	15,538.01	14,961.27	15,437.51	20.87	0.14%
SSE	3,490.38	3,490.41	3,530.51	3,479.67	3,486.56	-3.82	-0.11%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	109.33	109.24	109.5	108.57	108.91	-0.42	-0.38%
EURJPY	132.78	132.66	133.43	132.51	132.66	-0.12	-0.09%
GBPJPY	154.03	154.09	154.83	153.53	154.06	0.03	0.02%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	65.46	65.46	66.99	61.58	63.85	-1.61	-2.46%
Gold	1842.10	1822.60	1890.11	1822.60	1880.30	38.20	2.07%

《主要株式指数》

• グローバルに週ベースでは小幅な動き
• NYは小幅下落
• 日経は先週末下落分で小幅上昇,TOPIXの方が強い

📎 株式指数の乖離位置


5/21	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-2.52%	87.81%	15.41%	22.10%	26.13%
S&P500	-1.94%	89.60%	15.00%	25.84%	32.91%
N225	-7.80%	73.11%	9.74%	19.47%	22.61%

《今週の出来事》

• May.18 日経:大幅高+582.01(+2.09%)
• May.18 日本:GDP-4.6％/年…戦後最悪の落ち込み
• May.19 日経:大幅安-362.39(-1.28%)

《日本のマーケット情報》

5/21	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	14.5	2.4	12.0	2.3	15.5(20/11-2W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	28.31	26.20	26.20	23.05	39.59(20/6/15)
	18.20		23.05		16.52(21/4/13)
空売比率	48.2	44.9	47.1	41.6	50.2(21/1/28)
	39.0		39.6		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.30	1.20	1.22	1.21	1.36(21/3/19)
	1.19		1.20		1.03(20/731)
日経配当%	1.85	1.84	1.87	1.87	2.20(20/7/31)
	1.70		1.81		1.62(20/6/1)
新安値	432	170	170	60	432(21/5/14)
	27		46		-




	4月3週	4月4週	5月1週	5月2週	Mome
海外投資家(億)	-172	184	2,152	-4,214	3週ぶり売越
先物	-1,692	-1,741	2,665	-6,366	2週ぶり売越
合算	-1,864	-1,557	4,817	-10,580	2週ぶり売越

- 💣 昨年3月1週(-11,165)以来の1兆円売り越し
* 参考:昨年2月4週-14,844

《アメリカのマーケット情報》

5/21	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,812	291	1,556	308	2,829(20/9-1W)
					1,502(21/2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	51	40	40	34	92(20/11/27)
	37		34		25(20/11/3)
VIX	27.59	19.72	22.18	20.15	45.41(20/4/21)
	18.81		19.72		16.25(21/4/16)
2年債利回	0.16	0.15	0.16	0.15	0.26(20/4/7)
	0.15		0.15		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.69	1.65	1.67	1.62	1.74(21/3/31)
	1.60		1.62		0.50(20/8/04)
30年債利回	2.41	2.36	2.37	2.31	2.45(21/3/18)
	2.32		2.31		1.16(20/4/21

- 出来高減少
- VIXの上昇落ち着くもF&Gは悪化
- 米国債利回りは一旦おさまる

《為替》

• じわりとドル安
• 高：ポンド＞円＞ユーロ＞ドル：安

《原油・金》

• 原油：4週ぶりに下落
• 金(Gold)：3週続伸

💬 わたしの思うところ

やっぱり、"Sell in May"だったのかなという今月ここまでの動き。

日本は先週(5月2週目)の海外投資家動向が1年ぶりの1兆円を超える大量売り越し。


アメリカではNYダウ30銘柄が2週続けて3%以上の上昇銘柄なしという現象が出ています。

これは昨年2月下旬のコロナショック開始時の現象です。


出来高が細く、買いが来ない雰囲気。

原油はじわりと下落、金(Gold)はじわりと続伸。普通に考えればリスクオフに傾いている。


金融セクターは今のところS&P500を5週連続アウトパフォームしていますが、米債利回りの上昇を気にする中で金融セクターがアンダーパフォームに転じたら赤信号だと思います。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Healthcare	1	▇▇▇1.3%
  		Technology	1	▇▇0.8%
  		Utilities	1	▇0.4%
  		Communication	1	▇0.4%
  		ConsumerDF	1	0.2%
  -0.1%	2	Financial
  -0.4%▇	3	Services
  -0.4%▇	2	S&P500
  -1.4%▇▇▇	2	Industrials
  -1.7%▇▇▇	1	Energy

• 金融セクターの動き
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  
  - 金融セクターが5週連続でS&P500を上回る
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	BA	😐	2.78%
  	2	CRM	😐	2.26%
  	3	WMT	😐	1.60%
  DJIA			😐	-0.51%
  Loser	3	HD	😐	-2.43%
  	2	VZ	😭	-3.03%
  	1	CVX	😭	-4.89%

  - 2週連続3%超上昇の銘柄なし
  
  💣 この現象は昨年2月の悲観相場入りの時に発生
  

• NYダウ採用30銘柄の決算傾向
  
  
  * Change(%)はS%P500比
  * 未発表:CRM
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  * Change(%)はS%P500比
  * 主な未発表:CPB,SJM
  

• わたしの注目株から



NGG

😊

2.17%

- 増配発表



VZ	😭	-3.03%
T	😭	-6.92%

- TのTOB評価も減配言及を嫌気,VZ連れ安



JPM	😐	-0.82%
VZ	😐	-2.30%

- 銀行は週後半に急落



TPR	😭	-8.39%
GPS	😭	-8.88%
VFC	😭	-9.60%
RL	😭	-11.28%

- RL,VFCの決算嫌気でファッション関連が総崩れ



XOM	😭	-3.04%
CVX	😭	-4.89%

- 原油上昇が一服



AZN	😊	3.97%
BMY	😊	3.34%

- 医薬品には買われる銘柄あり



HRL

😊

6.10%

- 決算好感



NVDA	😊	5.26%
AMD	😊	3.46%
INTC	😐	1.32%

- 半導体はまずまず



F

😊

12.58%

- EV関連のニュースで過剰に反応



SYY

😭

-4.15%

- よくわからないけど珍しく単独の急落

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  ➤バフェットさんの最新ポートフォリオ(Q1.2021)：大きな動きなし

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	HOYA(7741)	😊	11.47%
  	2	リクルート(6098)	😊	8.86%
  	3	任天堂(7974)	😊	5.61%
  日経平均			😐	0.83%
  Loser	3	ダイキン(6367)	😐	-2.37%
  	2	第一三共(4568)	😐	-2.61%
  	1	東京海上(8766)	😭	-5.43%

  - 決算嫌気の東京海上が一人負け
  

• わたしの注目株から

🔔 同セクターでまちまちな動きが目立った



みずほ(8411)	😊	4.23%
三菱UFJ(8306)	😐	2.11%
三井住友F(8316)	😐	-0.42%
MS&AD(8725)	😐	0.21%
東京海上(8766)	😭	-5.43%

- 金融まちまち
- 三菱UFJ,東京海上,MS&ADは増配


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  ➤東京海上(8766)とMS&AD(8725)のQ4.2021-03決算発表：両社とも増配へ




アサヒGHD(2502)	😊	5.78%
明治HD(2269)	😐	0.29%
雪印(2270)	😭	-3.30%
ホクト(1379)	😭	-3.49%
日清製粉(2002)	😭	-9.32%

- 食品はまちまち



トヨタ(7203)	😊	3.13%
ホンダ(7267)	😐	-0.54%

- トヨタは上場来最高値



KDDI(9433)	😊	4.90%
NTT(9432)	😐	-0.36%
コムシス(1721)	😭	-9.25%

- KDDI決算好感,上場来最高値



三菱ケミ(4188)	😊	4.29%
富士紡(3104)	😭	-7.11%

- 化学まちまち



ユニチャーム(8113)

😊

5.26%

- 決算好感



HOYA(7741)	😊	11.47%
任天堂(7974)	😊	5.61%

- 精密機械が買われる



東京ガス(9531)	😐	-2.64%
大阪ガス(9532)	😭	-3.31%

- ガスは軟調



三菱マテ(5711)	😭	-10.54%
日軽金(5703)	😭	-13.95%

- 非鉄系が大きく売られる

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 金融：売り - 出来ず
  
  💬 逆チキンで売却ミス…ウェルズ・ファーゴ(WFC)


• 日本株
  - 公益：買い - 約定
  - 金融：買い - 出来ず
  
  💬 沖縄電力(9511)を買い増し

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣💣]

💣 そろそろどれかが激しく動きそう・・・その直後の株式は要注意！

• イベント
  

  May.24	ドイツ休場
  May.25
  May.26
  May.27	米国GDP(改)
  May.28	日本失業率(4),G7財相・中銀総裁会議

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  May.24
  May.25
  May.26		NVDA
  May.27	GPS,Z74.SI	CRM
  May.28

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you