2021-11-27

今週のマーケット(2021.11.22-11.26)：○CSCO(+1.94%) - ●BA(-12.34%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

南アフリカの新型コロナ変異種がマーケットを襲う。週末に原油,株式ともに暴落。為替は円高に動く。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2021.11.22-11.26
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22529,745.8729,618.5529,806.4928,605.6128,751.62-994.25-3.34%
N225($)260.13259.19260.95249.49250.78-9.35-3.59%
TOPIX2,044.532,036.282,047.621,976.721,984.98-59.55-2.91%
DJIA35,601.9835,631.4135,929.6634,749.8034,899.34-702.64-1.97%
S&P5004,697.964,712.004,743.834,585.434,594.62-103.34-2.20%
FTSE1007,223.577,223.607,311.907,042.127,044.03-179.54-2.49%
DAX16,159.9716,188.5415,974.3015,244.4615,257.04-902.93-5.59%
SSE3,560.373,562.763,602.743,554.883,564.093.720.10%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY113.98113.91115.52113.05113.21-0.77-0.68%
EURJPY128.57128.59129.59127.79128.25-0.32-0.25%
GBPJPY153.19153.20154.21150.71151.38-1.81-1.18%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI75.6475.6479.2067.4368.16-7.48-9.89%
Gold1845.701844.801849.071778.691791.60-54.10-2.93%
《主要株式指数》
  • 株式はグローバルに週末暴落
  • S&P500は週明けに一応史上最高値
  • 日経はなぜか一足先の水曜から大幅安

    • 📎 株式指数の乖離位置
    11/26
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-4.97%97.27%3.83%15.72%21.22%
    S&P500-3.34%116.43%9.59%24.76%34.71%
    N225-7.11%82.21%0.23%12.63%18.94%
     - 日経は高値から7%落ち,1年線に触れる

《今週の出来事》
  • Nov.22 FRB:パウエル議長再任へ→ドル高$1=115円
  • Nov.22 OPEC+:各国備蓄放出に対抗措置を示唆
  • Nov.22 S&P500、Nasdaq:史上最高値を更新
  • Nov.24 日経:大幅安-471.45(-1.58%)
  • Nov.26 南アフリカ:新型コロナ変異種の報告
  • Nov.26 日経:-大幅安747.66(-2.53%)
  • Nov.26 NYダウ:大幅安-905.04(-2.53%)
  • Nov.26 原油(WTI):$70割れの急落

《日本のマーケット情報》
    11/26先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    13.7
    2.3
    10.0
    2.9
    		18.6(21/9-5W)
    8.6(20/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		19.11
    18.68
    		22.33
    22.33
    		28.63(21/1/29)
    18.5318.6815.85(21/7/5)
    空売比率
    		44.5
    42.7
    		51.5
    51.5
    		54.2(21/10/28)
    40.940.334.7(20/12/25)
    日経PBR
    		1.30
    1.29
    		1.29
    1.26
    		1.36(21/3/19)
    1.291.261.15(21/8/20)
    新安値
    		221
    158
    		337
    337
    		432(21/5/14)
    72132-
     - 日経大幅安の金曜に各指数が悪化,空売比率が50超,新安値増加

    10月4週11月1週11月2週11月3週Mome
    海外投資家(億)-1,4141,453-372-1,4752週連続売越
    先物505-1,0443,151182週連続買越
    合算-9094092,779-1,4572週ぶり買越
     - 現物と先物が7週連続逆向き

《アメリカのマーケット情報》
    11/26先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,795
    420
    1,417
    325
    		2,413(21/2-1W)
    1,163(21/8-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		82
    64
    		64
    31
    		92(20/11/27)
    683117(21/7/19)
    VIX
    		17.91
    19.17
    		28.62
    28.62
    		37.21(21/1/27)
    16.3718.5815.01(21/10/21)
    2年債利回
    		0.52
    0.58
    		0.64
    0.50
    		0.64(21/11/24)
    0.500.500.10(21/2/5)
    10年債利回
    		1.63
    1.62
    		1.67
    1.47
    		1.74(21/3/31)
    1.551.470.76(20/11/4)
    30年債利回
    		2.03
    1.97
    		2.03
    1.82
    		2.45(21/3/18)
    1.911.821.51(20/11/20)
     - NY大幅安の金曜に各指数が悪化,VIX急上昇,F&Gは一気に弱気域へ
    - 休場前日に米債Y2利回りがW52最高をつける

《為替》
  • 週末円高に動く
  • ポンド急落
  • 高：円＞ユーロ＞ドル＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：WTI$70を割る急落…5週続落
  • 金(Gold)：続落…週末高騰局面あり


💬 わたしの思うところ

南アフリカの新型コロナ変異種の報道から原油と株式が暴落しました。

為替は円高に動き、下げていた金(Gold)と債券が買われる。

変な言い方ですけど、すっきりとした綺麗なリスクオフです。


週明けのFRB議長のパウエル議長再任、石油の備蓄放出などのニュースは吹っ飛びました。

笑ってしまうのはあれだけ原油高を警戒していたくせに、いざコロナニュースで原油が売られると結局株式も売られる。

で、原油安＆株安こそ正常だとまた気付くわけです。


さて、来週は・・・

買い場を待つなら今週レベルの大幅続落を待ちたいですが、金融セクターのS&P500との乖離は先週より縮小。

アップル(AAPL)やマイクロソフト(MSFT)が高値をつけての手仕舞い感も強く、あまり期待しないで待った方が良さそうです。

週明けの日本については好機あるかも・・・

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -0.6%▇1Utilities
    -0.8%▇▇3ConsumerDF
    -2.3%▇▇▇▇▇3Healthcare
    -2.3%▇▇▇▇▇1S&P500
    -2.7%▇▇▇▇▇3Financial
    -3.1%▇▇▇▇▇▇2Industrials
    -3.3%▇▇▇▇▇▇▇3Energy
    -3.8%▇▇▇▇▇▇▇▇1Technology
    -3.9%▇▇▇▇▇▇▇▇1Services
    -4.3%▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Communication
     - 9月以来11週ぶり,今年4度目の全セクター下落
    - Technologyは8週ぶりの下落

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - 先週に続きS&P500を下回る

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CSCO😐1.94%
    2WMT😐1.22%
    3VZ😐1.09%
    DJIA😐-2.53%
    Loser
    		3CRM😭-6.20%
    2AXP😭-11.00%
    1BA😭-12.34%
     - 上昇はセクター別々の5銘柄

  • NYダウ30(DJIA)の決算傾向

    *Change(%)はS&P500比
    未発表:CRM

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    *Change(%)はS&P500比
    未発表:CPB,HRL

  • わたしの注目株から

    • XOM😭-3.71%
    BP😭-4.87%
    RDS-B😭-6.48%
     - 原油が週末に急落

    GM😭-3.47%
    HON😭-5.66%
    GT😭-7.41%
    BA😭-12.34%
     - 製造業中心に売られる

    AAPL😐-0.67%
    MSFT😭-3.40%
    AMZN😭-5.18%
    GOOG😭-5.24%
    CRM😭-6.20%
    ADSK😭-21.11%
     - ハイテク下落もAAPLは耐える

    AAL😭-8.46%
    DAL😭-9.32%
    UAL😭-10.19%
     - 空運は暴落

    EL😭-3.70%
    TPR😭-8.81%
    GPS😭-30.12%
    JWN😭-35.95%
     - ファッション関連小売が売られる
    - GPS,JWN:決算嫌気

    DIS😭-4.80%
    AXP😭-11.00%
     - 旅行関連としての売り？
    - AXP:CDSスプレッド拡大のニュースあり

    MRNA😊31.11%
    PFE😊5.04%
    GILD😊3.66%
    BMY😭-4.25%
    MRK😭-4.68%
     - 医薬品は二極化,ワクチン関連銘柄は買われる
    - MRK:コロナ治療薬効能の疑問

    ES😐1.81%
    ED😐1.30%
    NGG😐0.85%
     - 公益は堅調

    CLX😊5.09%
    CHD😐2.32%
    UL😐2.28%
    KMB😐1.67%
    CLX😐0.88%
    PG😐0.24%
     - 日用品が堅調

    SJM😊4.05%
    KO😭-3.03%
    MDLZ😭-3.35%
     - 食品は個別に下落目立つ
    - SJM:決算好感

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤JMスマッカー(SJM)のQ2.2022決算発表：上方修正で久々の好感



《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1東京海上(8766)😐1.05%
    2三菱商事(8058)😐0.66%
    3KDDI(9433)😐0.29%
    日経平均😭-3.34%
    Loser
    		3キーエンス(6861)😭-4.96%
    2SBG(9984)😭-7.58%
    1リクルート(6098)😭-7.66%
     - 上昇はセクター別々の3銘柄

  • わたしの注目株から

    • 西部ガス(9536)😊5.13%
    大阪ガス(9532)😊3.02%
    東京ガス(9531)😐2.71%
    北海道ガス(9534)😐1.20%
     - 都市ガスに資金が避難

    東北電力(9506)😊3.57%
    J-POWER(9513)😐2.08%
    東電(9511)😐1.63%
    沖縄電力(9511)😐1.30%
    関西電力(9503)😐0.78%
     - 電力に資金が避難

    東京エレ(8035)😭-3.15%
    任天堂(7974)😭-4.02%
    日本電産(6594)😭-4.16%
    村田製作所(6981)😭-4.21%
    信越化学(4063)😭-4.82%
    キーエンス(6861)😭-4.96%
    SBG(9984)😭-7.58%
     - ハイテク,主力株が急落

    ホンダ(7267)😐-2.32%
    ソニー(6758)😐-2.51%
    トヨタ(7203)😐-2.72%
    日立(6501)😐-2.77%
     - 大型製造業も軟調

    花王(4452)😐-2.96%
    キッコーマン(2801)😭-4.37%
    アサヒGHD(2502)😭-4.13%
    資生堂(4911)😭-6.73%
     - 食品,日用品も軟調

    JAL(9201)😭-10.59%
    ANA(9202)😭-11.62%
     - アメリカ同様に空運は暴落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - ETF：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 生活：買い → 出来ず
    - 公益：買い → 出来ず
    - 建設：買い → 出来ず

    • 💬 急落相場で一応指値はしておいたけど・・・まあ、都合よくは拾えませんよね。

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Nov.29
    Nov.30日本失業率(10)
    Dec.01OPEC+
    Dec.02OPEC+,EU失業率(10)
    Dec.03EU小売売上(10),米国雇用統計(11)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Nov.29
    Nov.30CRM
    Dec.01
    Dec.02
    Dec.03

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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