2021-12-04

今週のマーケット(2021.11.29-12.03)：○AAPL(+3.21%) - ●CRM(-9.11%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

"オミクロン"と"パウエルのタカ化"を材料に株式は中間の大幅安に圧されて下落。原油は6週続落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2021.11.29-12.03
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,751.6227,841.0528,029.5727,588.6128,029.57-722.05-2.51%
N225($)250.78249.71252.99244.32247.56-3.22-1.28%
TOPIX1,984.981,935.001,957.861,927.361,957.86-27.12-1.37%
DJIA34,899.3435,017.7135,287.9134,006.9834,580.08-319.26-0.91%
S&P5004,594.624,628.754,672.954,495.124,538.43-56.19-1.22%
Nasdaq15,491.6615,719.4215,833.1114,931.0615,085.47-406.19-2.62%
FTSE1007,044.037,044.007,196.056,989.707,122.3278.291.11%
DAX15,257.0415,418.2815,509.4615,015.4215,169.98-87.06-0.57%
SSE3,564.093,528.673,608.473,526.363,607.4343.341.22%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY113.21113.70113.95112.53112.76-0.45-0.40%
EURJPY128.25128.47128.78127.38127.51-0.74-0.58%
GBPJPY151.38151.55151.90148.97149.15-2.23-1.47%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI68.1668.1672.9062.4666.39-1.77-2.60%
Gold1791.601791.601808.721761.991783.18-8.42-0.47%
*今週はNasdaqも掲載

《主要株式指数》
  • 日米ともに続落
  • Nasdaqが週末崩れる
  • 米国の先週末分下落を反映して日経は大幅安
  • 上海は月曜安値から反発

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/3
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-7.00%93.74%2.68%14.45%19.86%
    S&P500-5.24%113.20%7.88%22.82%32.61%
    N225-10.41%71.35%-2.37%9.61%15.78%
    Nasdaq-7.90%138.76%6.32%25.05%41.67%
     - 日経は悲観相場入り,NYダウ,Nasdaqも高値から-7%超の下落

《今週の出来事》
  • Nov.29 日経:大幅安-467.70(-1.63%)
  • Nov.29 日本:外国人の入国禁止へ
  • Nov.30 日経:大幅安-462.16(-1.63%)
  • Nov.30 日本:オミクロン感染者を確認
  • Nov.30 FRB:パウエル議長がタカ派発言…早期利上げも
  • Nov.30 NYダウ:大幅安-652.22(-1.86%)
  • Dec.01 NYダウ:大幅安-461.68(-1.34%)
  • Dec.02 米国:イエレン財相がパウエル議長に同調
  • Dec.02 OPEC+:予定どおりの増産規模を維持
  • Dec.02 NYダウ:大幅高+617.75(+1.82%)
  • Dec.03 Nasdaq:大幅安-295.85(-1.92%)…NYダウは小幅下落

《日本のマーケット情報》
    12/3先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    10.0
    3.3
    18.2
    2.9
    		18.6(21/9-5W)
    8.6(20/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		22.33
    27.33
    		29.13
    25.00
    		29.13(21/12/3)
    18.6824.9415.85(21/7/5)
    空売比率
    		51.5
    47.8
    		48.6
    45.4
    		54.2(21/10/28)
    40.345.434.7(20/12/25)
    日経PBR
    		1.29
    1.23
    		1.24
    1.24
    		1.36(21/3/19)
    1.261.221.15(21/8/20)
    新安値
    		337
    542
    		542
    88
    		542(21/11/29)
    13288-
     - MSCI入替日に日経出来高が52W最高
    - 新安値銘柄数,VIが約一年ぶりの上昇

    11月1週11月2週11月3週11月4週Mome
    海外投資家(億)1,453-372-1,475-2,4833週連続売越
    先物-1,0443,15118-4,0062週ぶり売越
    合算4092,779-1,457-6,4892週連続売越
     - 現物と先物が8週ぶりに同じ向きの下落

    💣 空売比率から今週(12月1週)も続落濃厚

《アメリカのマーケット情報》
    12/3先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,417
    416
    2,495
    439
    		2,495(21/12-1W)
    1,163(21/8-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		64
    47
    		47
    20
    		92(20/11/27)
    312017(21/7/19)
    VIX
    		28.62
    22.96
    		31.12
    30.67
    		37.21(21/1/27)
    18.5822.9615.01(21/10/21)
    2年債利回
    		0.64
    0.48
    		0.61
    0.59
    		0.64(21/11/24)
    0.500.480.10(21/2/5)
    10年債利回
    		1.67
    1.50
    		10.40
    1.34
    		1.74(21/3/31)
    1.471.340.76(20/11/4)
    30年債利回
    		2.03
    1.85
    		1.85
    1.68
    		2.45(21/3/18)
    1.821.681.51(20/11/20)
     - 出来高を伴っての弱気相場

《為替》
  • 円高：$1=112円台へ
  • ポンド安：下げ幅拡大の続落
  • 高：円＞ドル＞ユーロ＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：6週続落
  • 金(Gold)：3週続落


💬 わたしの思うところ

アメリカは中間大幅安を繰り返し、週末はNasdaqが崩れました。

材料としては"オミクロン"と"パウエルのタカ化"が指摘されていますが、材料に準じない不安定な動きだったように思います。

というのも寄付と引けでまったく違う値動きだったから。

前日終値を挟んで1000動くというのは普通じゃない。

色々きっかけと材料を探しても結局は「原油が落ちれば株も落ちる」、いつもの単純な結果に見えるのですが・・・


わたしは今週ちょびちょび手を出してしまったけど、そろそろいざという時の"選択と集中"のシナリオを改めて考えておいた方が良さそうです。

絶対買いたい銘柄は何？　あれもこれもとなると手が回らなくなります。
（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities1▇0.6%
    -0.2%4Energy
    -1.2%▇▇2S&P500
    -1.4%▇▇▇4ConsumerDF
    -1.5%▇▇▇3Industrials
    -1.8%▇▇▇▇4Financial
    -2.1%▇▇▇▇2Technology
    -2.5%▇▇▇▇▇4Healthcare
    -3.0%▇▇▇▇▇▇3Communication
    -4.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Services

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - 3週連続でS&P500を下回るも乖離は縮小中

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1AAPL😊3.21%
    2CSCO😐2.85%
    3IBM😐2.62%
    DJIA😐-0.91%
    Loser
    		3MRK😭-7.35%
    2DOW😭-7.86%
    1CRM😭-9.11%
     - TopもWorstも今年最多6度目
    - ハイテク古豪が上位を占める

  • NYダウ30(DJIA)の決算傾向

    • *Change(%)はS&P500比
    - INTCとCRMが大きく群れから外れる

    ※参考 - 前四半期(左:Q2.Y21)　／　前年同期比(右:Q3.Y20)
    　／　

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    *Change(%)はS&P500比
    未発表:CPB,HRL

  • わたしの注目株から

    • AAPL😊3.21%
    CSCO😐2.85%
    IBM😐2.62%
    INTC😐0.96%
     - ハイテク古豪は堅調

    FB😭-7.89%
    CRM😭-9.11%
    NFLX😭-9.54%
    TWTR😭-10.62%
     - ハイテク新興は軟調

    AZN😭-4.15%
    LLY😭-5.68%
    MRK😭-7.35%
     - 医薬品はセクター別月ベースでワースト
    - MRK:6%増配もHIV新薬開発中止を嫌気

    JPM😐-2.25%
    BAC😭-4.13%
     - 利上げ早まる憶測も銀行は大きく反応していない

    BP😊3.66%
    RDS-B😊3.38%
    CVX😐-0.09%
    XOM😐-0.59%
     - 欧州石油株が上昇

    WMT😭-5.10%
    AAL😭-6.37%
    LEVI😭-7.35%
    LVS😭-9.48%
     - サービス小売は続落

    MKC😊3.51%
    GIS😐2.34%
    PEP😐2.22%
    PG😐1.63%
    KMB😐0.09%
    KO😐-0.35%
    UL😐-2.29%
    KHC😭-3.42%
    CLX😭-3.47%
     - ディフェンシブは値幅小さくまちまちの反応


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ダイキン(6367)😊5.57%
    2リクルート(6098)😐2.57%
    3伊藤忠商事(8001)😐1.85%
    日経平均😭-2.51%
    Loser
    		3三井物産(8031)😭-5.42%
    2アステラス(4503)😭-5.84%
    1SBG(9984)😭-12.26%
     - SBGが際立って目立つ下落率,今年最多7度目のワースト

  • わたしの注目株から

    • 東京エレ(8035)😐-2.53%
    ファストリテ(9983)😭-6.95%
    SBG(9984)😭-12.26%
     - 日経が必要以上に下落した主犯格

    エーザイ(4523)😐-2.94%
    第一三共(4568)😭-3.25%
    アステラス(4503)😭-5.84%
     - アメリカ同様に医薬品は売られる

    三菱UFJ(8306)😐0.03%
    みずほ(8411)😐-0.48%
    三井住友F(8316)😐-0.90%
     - アメリカ同様に銀行が弱い

    花王(4452)😐-2.17%
    資生堂(4911)😭-3.84%
    キッコーマン(2801)😭-4.12%
    ライオン(4912)😭-10.16%
     - 食品,日用品が今週も弱い
    - 花王,ライオン:Downgrade

    KFC(9873)😊3.73%
     - Upgrade

    NTT(9432)😐-2.31%
    SB(9434)😐-2.92%
    KDDI(9433)😭-3.68%
     - 通信が下落の傾向あり

    ソニー(6758)😐-1.14%
    日立(6501)😭-3.46%
    パナソニック(6752)😭-4.67%
     - 電機軟調

    川崎汽(9107)😊27.65%
    商船三井(9104)😊17.41%
    郵船(9101)😊10.71%
     - 海運がまた急騰

    住友商事(8053)😭-3.11%
    三井物産(8031)😭-5.42%
     - 商社は軟調

    三菱ケミ(4188)😭-9.45%
     - 石油化学事業の分離を発表

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 医薬：買い → 約定
    - 生活：買い → 出来ず
    - 機械：買い → 出来ず
    - ETF：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 生活：買い → 約定
    - 建設：買い → 約定
    - 公益：買い → 出来ず
    - 通信：買い → 出来ず

   💸 購入銘柄
  • メルク(MRK)
  • 花王(4452)

  • 関電工(1942)…初めての購入
    建設株というよりは公益株として購入。
    東電(9501)関連を仕込みたかったとのと、隠れた岸田銘柄と判断。
    （ちなみに無配の東電(9501)は購入対象に非ず）

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Dec.06
    Dec.07EU-GDP
    Dec.08日本GDP(改)
    Dec.09
    Dec.10日本SQ,G7外相会議

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Dec.06
    Dec.07
    Dec.08CPB
    Dec.09HRLAVGO,COST
    Dec.10

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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