今週のマーケット(2024.03.11-2024.03.15)：○MMM(+11.82%) - ●BA(-8.04%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは半導体下落で高値更新ならず、週末の出来高は急上昇。米国債金利上昇でドル高。原油上昇。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.03.11-2024.03.15

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	39,688.94	39,232.14	39,241.28	38,271.38	38,707.64	-981.30	-2.47%
N225($)	268.49	267.02	267.02	259.83	260.95	-7.54	-2.81%
TOPIX	2,726.80	2,697.94	2,698.27	2,617.90	2,670.80	-56.00	-2.05%
DJIA	38,722.69	38,667.21	39,201.94	38,483.25	38,714.77	-7.92	-0.02%
S&P500	5,123.69	5,111.96	5,179.87	5,091.14	5,117.09	-6.60	-0.13%
Nasdaq	16,085.11	16,052.63	16,055.33	15,925.91	15,973.17	-111.94	-0.70%
FTSE100	7,659.74	7,659.70	7,785.70	7,612.60	7,727.42	67.68	0.88%
DAX	17,814.51	17,690.95	18,039.05	17,662.55	17,936.65	122.14	0.69%
SSE	3,046.02	3,042.62	3,075.13	3,020.64	3,054.64	8.62	0.28%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	147.07	147.07	149.16	146.48	149.05	1.98	1.35%
EURJPY	160.86	160.86	162.40	160.21	162.31	1.45	0.90%
GBPJPY	189.09	189.09	190.02	187.96	189.83	0.74	0.39%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	77.78	77.82	81.58	76.82	80.97	3.19	4.10%
Gold	2178.97	2179.03	2188.99	2150.78	2155.63	-23.34	-1.07%

《主要株式指数》

• NYは今年初めて3指数とも高値更新ならず
• 日経大幅続落で39000割れ
• 独DAXは7週連続高値を更新

📎 株式指数の乖離位置


3/15	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-2.03%	36.78%	115.23%	9.84%	14.11%	13.14%
S&P500	-1.89%	48.35%	136.32%	13.82%	20.48%	18.99%
Nasdaq	-3.18%	59.14%	142.11%	14.99%	25.01%	19.62%
N225	-5.44%	58.99%	139.89%	18.02%	28.81%	31.16%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Mar.11 日経:大幅安-868.45(-2.19%)…一時-1000超
• Mar.12 米国CPI(2):前年比+3.2%(予想:+3.1％,1月:+3.1%)
• Mar.14 米国小売売上(2):前月比+0.6%(予想:+0.8％,1月:-0.8%)

《日本のマーケット情報》

3/15	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	27.7	5.2	24.3	5.7	27.7(24/3-1W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	21.95	21.96	21.96	20.33	23.71(23/11/2)
	20.38		20.33		14.71(23/2/16)
空売比率	40.3	43.2	43.4	39.0	54.3(23/10/30)
	36.8		39.0		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.53	1.49	1.49	1.49	1.53(24/3/6)
	1.52		1.48		1.08(24/1/15)




	2月2週	2月3週	2月4週	3月1週	Mome
海外投資家(億)	3,013	-786	3,834	1,763	2週連続買越
先物	-1,911	702	-3,137	244	2週ぶり買越
合算	1,102	-84	697	2,007	2週連続買越

- 先週も海外勢の買いは小規模
* 買いの主流は個人。金融機関は売りへ

《アメリカのマーケット情報》

3/15	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,773	294	1,990	688	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	79	67	73	70	85(23/7/3)
	71		67		17(23/10/3)
VIX	14.74	15.22	15.22	14.41	26.52(23/3/13)
	13.49		13.75		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.60	4.54	4.73	4.73	5.22(23/10/18)
	4.47		4.54		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.21	4.10	4.31	4.31	4.99(23/10/19)
	4.07		4.10		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.35	4.26	4.43	4.43	5.11(23/10/19)
	4.24		4.26		3.54(23/2/2)

- 週末出来高急上昇
- 米国債:Y2>Y10は89週連続逆イールド

《為替》

• ドル高
• 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

《原油・金》

• 原油：上昇
• 金(Gold)：4週ぶり反落

💬 わたしの思うところ

NYは今年ずっと3指数のいずれかが高値を取ってきたのですがついに今週ストップ。

金曜の出来高が普段の倍近くもあったのでそろそろ調整ムードでしょうか？

OPEC+減産継続に原油は素直に反応(上昇)しているので恐れるほどの悲観相場入りはないと思う。

つまり、下がるとこまで下がってくるなら待ち構えて買うという姿勢です。

とりあえずの待機目安は高値から10～15%落ち。

当然ですが待つのは安定感のある王道バリュー。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	5	▇▇▇▇▇2.73%
  		ConsumerDF	2	0.38%
  		Financial	9	0.18%
  -0.08%	1	Industrials
  -0.13%	2	S&P500
  -0.66%▇	1	Services
  -0.80%▇	2	Communication
  -0.97%▇▇	1	Utilities
  -1.06%▇▇	2	Technology
  -1.12%▇▇	1	Healthcare
  -2.77%▇▇▇▇▇	1	Semiconductors

  - Semiconductors下落
  - Industrialsが10週ぶりの下落
  - Energyのみ逆らう展開…転換フラグ？
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MMM	😊	11.82%
  	2	CVX	😊	3.78%
  	3	UNH	😐	2.99%
  DJIA			😐	-0.02%
  Loser	3	CRM	😭	-3.59%
  	2	MCD	😭	-4.58%
  	1	BA	😭	-8.04%

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  *GOOG,NVDAは比較のため掲載
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
  

• わたしの注目株から

■決算発表



MMM	😊	11.82%
BA	😭	-8.04%

- MMM:Spin-off詳細決定とCEO交代を好感
- BA:ALK事故刑事捜査を嫌気



ORCL	😊	11.67%
GOOG	😊	4.31%
MSFT	😐	2.51%
AAPL	😐	1.11%
CRM	😭	-3.59%
ADBE	😭	-10.74%

- ハイテクはまちまち
- ORCL,ADBE:決算反応に明暗



NVDA	😐	0.35%
INTC	😭	-3.09%
AVGO	😭	-5.59%

- 半導体下落,NVDAはとりあえず踏みとどまる



GPS	😊	12.76%
EL	😐	0.17%
MCD	😭	-4.58%
LEG	😭	-8.90%

- サービスまちまち



CVX	😊	3.78%
BP	😐	2.97%
XOM	😐	2.67%

- 原油高でメジャーは堅調



ADM	😊	8.21%
MO	😊	4.78%
PG	😐	0.64%
KO	😐	0.60%

- ADM:ようやく決算発表,内容冴えないも株価は急騰



NEE

😊

3.93%

- よくわからないけど上昇

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	アステラス(4503)	😐	2.51%
  	2	ホンダ(7267)	😐	0.99%
  	3	ソニー(6758)	😐	0.73%
  日経平均			😐	-2.47%
  Loser	3	みずほ(8411)	😭	-7.62%
  	2	東京エレ(8035)	😭	-7.69%
  	1	三菱UFJ(8306)	😭	-7.81%

  - 銀行反落
  

• わたしの注目株から



東京海上(8766)	😐	-1.29%
MS&AD(8725)	😭	-4.28%
三井住友F(8316)	😭	-6.68%
みずほ(8411)	😭	-7.62%
三菱UFJ(8306)	😭	-7.81%

- 金融反落



キーエンス(6861)	😭	-5.60%
アドテスト(6867)	😭	-7.12%
東京エレ(8035)	😭	-7.69%

- 半導体は下落



東電(9501)	😊	19.77%
関西電力(9503)	😊	7.40%
中国電力(9504)	😊	6.99%
東北電力(9506)	😊	6.74%
J-POWER(9513)	😭	-7.45%

- 電力が買われる
- J-POWER:火力発電故障停止



北海道ガス(9534)	😊	3.59%
東京ガス(9531)	😐	-2.11%
大阪ガス(9532)	😭	-3.89%

- 都市ガスはまちまち



関電工(1942)

😭

-6.44%

- よくわからないけど売られる



雪印(2270)	😊	18.19%
日清製粉(2002)	😊	6.48%
ホクト(1379)	😊	4.76%
アサヒGHD(2502)	😊	3.70%
味の素(2802)	😭	-4.85%

- 食品堅調
- 雪印:増配



資生堂(4911)

😊

3.65%

- 上海続伸で買われる



日産(7201)	😊	5.27%
ホンダ(7267)	😐	0.99%
ソニー(6758)	😐	0.73%
トヨタ(7203)	😭	-3.38%
日立(6501)	😭	-4.16%
キヤノン(7751)	😭	-5.02%

- 輸出主力は軟調目立つ
- 日産:EV部品でホンダと協業を好感

💬 ホンダホルダーはあまり歓迎していない？



三井物産(8031)	😭	-3.76%
荏原(6361)	😭	-6.50%

- 上場来高値から一服
- 荏原:株式分割1→5



三井E&S(7003)

😭

-29.92%

- 7週ぶりの下落

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣→💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

💣 日銀のマイナス金利解除,FOMCの利下げ観測に注目

• イベント
  

  Mar.18	欧州HICP(改)
  Mar.19	日銀政策金利,FOMC,米国住宅着工(2)
  Mar.20	日本休場,英国CPI(2),FOMC政策金利
  Mar.21	BOE政策金利
  Mar.22	英国小売売上(2)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Mar.18
  Mar.19
  Mar.20	GIS
  Mar.21		FDX,NKE
  Mar.22

  * Dec-Feb実績
  - ゼネラル・ミルズ(GIS)に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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