今週のマーケット(2024.02.26-2024.03.01)：○CRM(+8.22%) - ●UNH(-7.15%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

半導体牽引でNasdaqは史上最高値に到達。日経40000接近も今週の主導は金融。原油,金(Gold)に上昇気配。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.02.26-2024.03.01

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	39,098.68	39,320.64	39,990.23	38,876.81	39,910.82	812.14	2.08%
N225($)	260.20	261.62	265.68	258.32	265.26	5.06	1.94%
TOPIX	2,660.71	2,674.19	2,712.29	2,654.43	2,709.42	48.71	1.83%
DJIA	39,131.53	39,144.79	39,245.89	38,741.68	39,087.38	-44.15	-0.11%
S&P500	5,088.80	5,093.00	5,140.33	5,057.29	5,137.08	48.28	0.95%
Nasdaq	15,996.82	16,014.45	16,302.24	15,924.72	16,274.94	278.12	1.74%
FTSE100	7,706.28	7,706.30	7,710.80	7,620.40	7,682.50	-23.78	-0.31%
DAX	17,419.33	17,396.74	17,816.52	17,396.40	17,735.07	315.74	1.81%
SSE	3,004.88	3,002.12	3,032.23	2,943.62	3,027.02	22.14	0.74%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	150.52	150.52	150.84	149.20	150.14	-0.38	-0.25%
EURJPY	162.90	162.90	163.72	161.68	162.74	-0.16	-0.10%
GBPJPY	190.74	190.74	191.32	189.04	189.96	-0.78	-0.41%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	76.54	76.47	80.82	75.87	79.75	3.21	4.19%
Gold	2035.43	2035.43	2088.33	2024.91	2082.65	47.22	2.32%

《主要株式指数》

• Nasdaqが史上最高値に到達
• S&P500は7週連続,独DAXは5週連続史上最高値を更新
• 日経は今週も史上最高値で40000目前

📎 株式指数の乖離位置


3/1	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-1.38%	36.93%	115.48%	11.73%	15.53%	14.49%
S&P500	-1.62%	47.22%	134.52%	15.48%	21.39%	19.88%
Nasdaq	-2.32%	61.59%	145.83%	18.69%	27.89%	22.20%
N225	-2.78%	62.02%	144.47%	23.34%	33.95%	35.79%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Feb.24 BRK:総合商社の保有拡大
-

• Feb.27 AAPL:EV車開発から撤退
• Feb.27 NYダウ:-96.82 vs Nasdaq:+59.05 逆行
• Feb.29 Nasdaq:終値ベース史上最高値
• Mar.01 日経:大幅高+744.63(+1.90%)…ザラ場高値39990.23
• Mar.01 原油上昇:WTI=$80
• Mar.01 Nasdaq:史上最高値

《日本のマーケット情報》

3/1	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	18.4	5.1	25.8	5.1	25.8(24/2-4W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	20.55	20.41	20.74	20.74	23.71(23/11/2)
	19.45		19.22		14.71(23/2/16)
空売比率	41.3	38.4	40.9	36.8	54.3(23/10/30)
	38.0		36.8		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.49	1.50	1.52	1.52	1.52(24/3/1)
	1.47		1.50		1.08(24/1/15)

- 売買代金:プライム市場過去最高
- PBR:気付けば4週連続上昇



	1月5週	2月1週	2月2週	2月3週	Mome
海外投資家(億)	1,784	3,663	3,013	-786	8週ぶり売越
先物	-4,482	4,495	-1,911	702	2週ぶり買越
合算	-2,698	8,158	1,102	-84	3週ぶり売越

- 日経最高値更新週も海外勢の買いは小規模
- 2-2W同様に金融機関の自己運用が買いの主導

《アメリカのマーケット情報》

3/1	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,178	284	1,605	324	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	79	76	79	77	85(23/7/3)
	67		76		17(23/10/3)
VIX	15.42	13.74	13.84	13.11	26.52(23/3/13)
	13.75		13.11		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.71	4.72	4.72	4.53	5.22(23/10/18)
	4.61		4.53		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.35	4.28	4.30	4.18	4.99(23/10/19)
	4.25		4.18		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.48	4.39	4.43	4.33	5.11(23/10/19)
	4.37		4.33		3.54(23/2/2)

- 米国債:Y2>Y10は86週連続逆イールド

《為替》

• 高：円≒ユーロ＞ドル＞ポンド：安

《原油・金》

• 原油：上昇…WTI=80台
• 金(Gold)：上昇

💬 わたしの思うところ

各国株式指標が軒並み史上最高値を更新するモードに入っています。

日経は一気に40000に接近・・・あと10円まで迫りました。

今週2年3か月ぶりに史上最高値を獲ったNasdaqは半導体主導で間違いないのだけど、日経は意外にハイテクより金融主導なのよね。

あと、高値を獲った先週の海外投資家動向はこれまた意外なことに小規模な買越でした。

どう整理すればいいのかなと悩むんだけど、原油の上昇も踏まえるとグローバルにしばらく強いのかな。

中長期的なリセッションは原油の上昇ではなく下落から始まることが多いから。


投資的には動けない雰囲気ですけど、アメリカの生活必需品あたりが冴えないのでそっちに注目しています。

ここでやってはいけないのは第二のエヌビディア(NVDA)を探すこと。

そうやってマーケットから去った人をどれだけ見てきたことか。。。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Semiconductors		▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.60%
  		Technology	2	▇▇▇▇▇2.66%
  		Services	5	▇▇▇▇2.17%
  		Industrials	8	▇▇0.97%
  		S&P500	2	▇▇0.95%
  		Energy	3	▇▇1.07%
  		Financial	7	0.18%
  -0.30%	1	ConsumerDF
  -0.34%	1	Utilities
  -0.43%	1	Healthcare
  -1.40%▇▇	1	Communication

  - 半導体(Semiconductors)牽引相場
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CRM	😊	8.22%
  	2	CAT	😊	3.96%
  	3	DIS	😊	3.91%
  DJIA			😐	-0.11%
  Loser	3	AMGN	😭	-3.06%
  	2	NKE	😭	-3.55%
  	1	UNH	😭	-7.15%

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
（グラフ）




*GOOG,NVDAは比較のため掲載


※参考：Y23.Q3(前四半期:左下) ／ Y22.Q4(昨年同期:右下)
　／　

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *未発表:ADM,CPB
  *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
  

• わたしの注目株から

■決算発表



AMD	😊	14.80%
AVGO	😊	7.93%
ARM	😊	6.21%
QCOM	😊	5.28%
TXN	😊	4.50%
NVDA	😊	4.39%

- 半導体が軒並み大幅高



CRM	😊	8.22%
AMZN	😊	1.85%
AAPL	😐	-1.57%
GOOG	😐	-2.42%

- ハイテク主力は伸び悩む
- AMZN:NYダウ30採用
- CRM:ガイダンス不安も徐々に見直し買い



HRL	😊	9.37%
PG	😐	-1.35%
KO	😐	-2.73%
PEP	😐	-2.95%
UL	😐	-2.98%

- 生活必需品が軟調
- HRL:決算好感



NFLX	😊	6.13%
DIS	😊	3.91%
AAL	😊	3.50%
HD	😊	3.36%
WBA	😐	-1.10%
MCD	😐	-2.36%
NKE	😭	-3.55%

- サービスには格差あり
- WBA:NYダウ30から除外



UNH

😭

-7.15%

- UNH:反トラスト調査受ける



AMGN	😭	-3.06%
PFE	😭	-4.21%

- あいかわらず医薬品に売られる銘柄が目立つ展開



CAT	😊	3.96%
GE	😊	3.47%
GM	😊	3.43%

- 製造主力の堅調銘柄が目立つ



D

😭

-6.41%

- よくわからないけど下落



IBN

😊

3.32%

- インドの銀行に買い

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	ファナック(6954)	😊	5.78%
  	2	SMC(6273)	😊	5.77%
  	3	リクルート(6098)	😊	5.72%
  日経平均			😐	2.08%
  Loser	3	武田薬品(4502)	😐	-1.01%
  	2	KDDI(9433)	😐	-1.13%
  	1	伊藤忠商事(8001)	😐	-1.21%

  - 大きく崩れた銘柄はなし
  

• わたしの注目株から



ふくおかFG(8354)	😊	10.52%
あおぞら銀(8304)	😊	9.45%
三菱UFJ(8306)	😊	5.40%
三井住友F(8316)	😊	4.70%

- 銀行上昇,地方銀に買い



MS&AD(8725)	😊	4.34%
東京海上(8766)	😊	3.35%

- 保険も上昇
- MS&AD:株式分割発表1→3



キッコーマン(2801)	😊	5.29%
カルビー(2229)	😐	2.25%
日清製粉(2002)	😐	-2.34%
明治HD(2269)	😐	-2.38%
キリン(2503)	😐	-2.72%
味の素(2802)	😭	-5.18%
アサヒG(2502)	😭	-5.45%
サッポロHD(2501)	😭	-7.15%

- 食品弱い
- カルビー:増配
- よくわからないけどキッコマンだけ大幅高



資生堂(4911)	😐	-0.69%
ライオン(4912)	😐	-0.83%
ユニチャーム(8113)	😭	-4.38%

- 生活化学にも軟調目立つ



エムスリー(2413)	😊	6.09%
東京エレ(8035)	😊	4.92%
信越化学(4063)	😊	4.36%
キーエンス(6861)	😐	1.98%

- ハイテクはそれなりに上昇
- エムスリー:増配



ファナック(6954)	😊	5.78%
SMC(6273)	😊	5.77%
トヨタ(7203)	😊	4.52%
アマダ(6113)	😊	4.43%

- 製造,機械も幅広く堅調



三井E&S(7003)	😊	24.86%
日立造船(7004)	😊	11.60%

- 三井:大幅続伸:2月+140%
- 日立:上場来高値,2月+34%



九州電(9508)	😊	7.94%
関電工(1942)	😊	6.56%
ユアテック(1934)	😊	3.90%
沖縄電力(9511)	😊	3.05%
中電工(1941)	😭	-3.65%

- 公益系は銘柄別にバラバラ感



KFC(9873)	😊	17.32%
三菱商事(8058)	😐	0.55%

- 三菱商がKFC株を入札売却へ



セブン&アイ(3382)

😊

3.51%

- 株式分割1→3



三菱地所(8802)	😊	10.06%
三井不動産(8801)	😐	0.36%

- 不動産大手:昨年来高値
- 三井:株式分割発表1→3

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣→💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣→💣💣]

💣 原油と金(Gold)がちょっと動きだした？

• イベント
  

  Mar.04
  Mar.05	SuperTuesday
  Mar.06	欧州小売売上(1)
  Mar.07	ECB政策金利
  Mar.08	SQ,欧州GDP(確),米国雇用統計(2)

  
  💬 大統領選はあまり盛り上がってないかんじ・・・
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Mar.04
  Mar.05
  Mar.06	BF.B,CPB
  Mar.07		AVGO,GPS
  Mar.08

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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