今週のマーケット(2024.03.18-2024.03.22)：○GS(+5.06%) - ●NKE(-5.80%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

中銀ウイーク過ぎてグローバルに高値更新。日銀マイナス金利解除を好感して強すぎる日経にびっくり。スイス中銀は利下げに踏み切る。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.03.18-2024.03.22

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	38,707.64	38,960.99	41,087.75	38,935.47	40,888.43	2,180.79	5.63%
N225($)	260.95	261.41	270.94	261.41	269.90	8.95	3.43%
TOPIX	2,670.80	2,688.46	2,820.45	2,685.84	2,813.22	142.42	5.33%
DJIA	38,714.77	38,826.93	39,889.05	38,760.79	39,475.90	761.13	1.97%
S&P500	5,117.09	5,154.77	5,261.10	5,131.59	5,234.18	117.09	2.29%
Nasdaq	15,973.17	16,154.92	16,538.86	16,094.17	16,428.82	455.65	2.85%
FTSE100	7,727.42	7,727.40	7,961.40	7,699.60	7,930.92	203.50	2.63%
DAX	17,936.65	17,936.31	18,225.97	17,902.92	18,205.94	269.29	1.50%
SSE	3,054.64	3,057.21	3,090.05	3,027.76	3,048.03	-6.61	-0.22%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	149.05	149.05	151.86	148.90	151.44	2.39	1.60%
EURJPY	162.31	162.31	165.35	161.95	163.66	1.35	0.83%
GBPJPY	189.83	189.83	193.53	189.54	190.81	0.98	0.52%
CHFJPY	168.68	168.68	170.80	167.81	168.75	0.07	0.04%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	80.97	80.65	83.09	80.33	80.74	-0.23	-0.28%
Gold	2155.63	2155.66	2222.91	2146.24	2164.70	9.07	0.42%

* 利下げに踏み切ったスイスフラン(CHF)を掲載
《主要株式指数》

• グローバルに高値更新ラッシュ
• 日経は再び高値でザラ場41000超

📎 株式指数の乖離位置


3/22	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-2.83%	39.18%	119.01%	11.56%	16.20%	15.23%
S&P500	-2.46%	50.68%	140.03%	15.80%	23.05%	21.48%
Nasdaq	-2.69%	63.93%	149.40%	17.52%	28.36%	22.84%
N225	-5.24%	66.47%	151.18%	23.68%	35.52%	38.19%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Mar.18 日経:大幅高+1032.80(+2.67%)
• Mar.18 GOOG:AAPLがGOOGのAI採用協議
• Mar.19 日銀:マイナス金利解除
• Mar.19 日経:続伸で40000回復
• Mar.19 NYダウ:大幅高+320.33(+0.83%)
• Mar.20 FOMC:金利据置,利下げ予測も据置
• Mar.20 NYダウ:大幅高+401.37(+1.03%)
• Mar.21 日経:大幅高+812.06(+2.03%)
• Mar.21 スイス中銀:0.25%利下げ
• Mar.21 BOE:金利据置
• Mar.21 AAPL:独禁法違反で米国司法省が提訴
• Mar.22 日経:ザラ場41000突破
• Mar.22 NYダウ:大幅安-305.47(-0.77%)

《日本のマーケット情報》

3/22	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	24.3	4.6	20.9	5.2	27.7(24/3-1W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	21.96	20.23	20.23	18.50	23.71(23/11/2)
	20.33		18.50		14.71(23/2/16)
空売比率	43.4	35.7	39.1	37.2	54.3(23/10/30)
	39.0		35.7		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.49	1.52	1.57	1.57	1.57(24/3/22)
	1.48		1.52		1.08(24/1/15)




	2月3週	2月4週	3月1週	3月2週	Mome
海外投資家(億)	-786	3,834	1,763	-875	3週ぶり売越
先物	702	-3,137	244	-5,801	2週ぶり売越
合算	-84	697	2,007	-6,676	3週ぶり売越

- 先週の売りは海外勢,個人は買い強める

《アメリカのマーケット情報》

3/22	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,990	322	1,657	316	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	73	72	75	72	85(23/7/3)
	67		71		17(23/10/3)
VIX	15.22	14.33	14.33	13.06	26.52(23/3/13)
	13.75		12.92		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.73	4.73	4.73	4.59	5.22(23/10/18)
	4.54		4.59		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.31	4.32	4.32	4.20	4.99(23/10/19)
	4.10		4.20		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.43	4.45	4.45	4.38	5.11(23/10/19)
	4.26		4.38		3.54(23/2/2)

- 米国債:Y2>Y10は90週連続逆イールド

《為替》

• ドル高＆円安
• 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞スイス≒円：安

💣 スイス中銀が利下げ

《原油・金》

• 原油：横ばい
• 金(Gold)：横ばい

💬 わたしの思うところ

日銀がついにマイナス金利を解除

これを好感して日経は再び高値を更新、ザラ場一気に41000を超えました。

強すぎて見てるだけ。。。

一番恐いのは「今はバブルではないから」と自身満々に言い切ってる人たちが目立ってきたこと。

3月に入ってから先週までの買いは"個人"が主体となり海外勢、金融機関はそれほど買い越してないんですよね。

"ミセス渡辺"じゃないけど本当に大丈夫ですか？

まずは来週3期末の配当落ちでどう変わるか傍観。


個人的には遅かれ早かれ近いうち落ちると思ってます。

10週続伸中のアメリカ金融セクターと原油の下落転換に注目。

あと、独禁法で提訴されたアップル(AAPL)の動きも転換のきっかけになりそうなので警戒です。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Semiconductors	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.88%
  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.54%
  		Industrials	1	▇▇▇▇▇2.79%
  		Technology	1	▇▇▇▇▇2.76%
  		Services	1	▇▇▇▇▇2.60%
  		S&P500	1	▇▇▇▇2.29%
  		Financial	10	▇▇▇1.69%
  		Energy	6	▇▇1.42%
  		Utilities	1	▇▇1.37%
  		ConsumerDF	3	▇0.63%
  		Healthcare	1	0.17%

  - 半導体が主導して全面高
  - Financialが10週続伸
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




💣 金融セクターは10週続伸中

📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	GS	😊	5.06%
  	2	HD	😊	4.57%
  	3	CRM	😊	4.57%
  DJIA			😐	1.97%
  Loser	3	CVX	😐	-0.57%
  	2	JNJ	😐	-1.86%
  	1	NKE	😭	-5.80%

  - NKE:アナリスト予測Missの決算嫌気
  

• わたしの注目株から

■決算発表



MU	😊	18.19%
AVGO	😊	9.55%
NVDA	😊	7.35%
AMD	😭	-5.97%

- 半導体が相場を牽引
- AMD:よくわからないけど大幅安



GOOG	😊	6.75%
MSFT	😐	2.96%
AAPL	😐	-0.20%

- ハイテクも堅調
- GOOG:AAPLがGOOGのAI採用協議
- AAPL:米司法省から独禁法提訴…4%下落



GS	😊	5.06%
BAC	😊	4.63%
AXP	😊	3.43%
JPM	😊	3.32%

- 金融セクターは10週続伸中



GPS	😊	19.03%
FDX	😊	12.25%
AAL	😊	6.16%
HD	😊	4.57%
DIS	😊	3.50%
EL	😭	-4.36%
VFC	😭	-4.67%
NKE	😭	-5.80%

- サービスに格差
- FDX,NKE:対アナリスト予測での反応



GM	😊	5.82%
GT	😊	5.65%
GE	😊	3.71%
BA	😊	3.46%
CAT	😊	3.21%

- 製造業は堅調



- 製造業は堅調
ADM	😊	4.54%
PEP	😊	4.47%
GIS	😊	3.51%
KO	😐	1.02%
PG	😐	0.17%
PM	😭	-3.60%
BF.B	😭	-5.25%

- 生活必需品はまちまち
- PEP:upgrade
- GIS:対アナリスト予測をBeat


🔖 このブログ内の関連記事
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  ➤ゼネラル・ミルズ(GIS)のQ3.2024決算発表：アナリストたちの悲観を覆して株価は上昇




XOM	😐	2.00%
BP	😐	0.83%

- メジャーは不気味に静かな週

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	ニデック(6594)	😊	15.45%
  	2	東京エレ(8035)	😊	11.07%
  	3	トヨタ(7203)	😊	11.01%
  日経平均			😊	5.63%
  Loser	3	SMC(6273)	😐	1.72%
  	2	NTT(9432)	😐	1.66%
  	1	KDDI(9433)	😐	1.66%

  - 全銘柄上昇,通信が遅れる
  

• わたしの注目株から



トヨタ(7203)	😊	11.01%
日産(7201)	😊	10.47%
ホンダ(7267)	😊	7.80%

- 自動車上昇…円安振れ好感



ニデック(6594)	😊	15.45%
三菱重工(7011)	😊	11.26%
日立(6501)	😊	10.64%
アマダ(6113)	😊	6.96%
ソニー(6758)	😐	2.95%

- 製造業上昇
- 日立:NVDA協業の材料
- 重工:防衛材料
- ニデック:よくわからないけど抜けた上昇
- ソニーは円安材料にならず



東京エレ(8035)	😊	11.07%
信越化学(4063)	😊	6.26%
キーエンス(6861)	😊	4.53%

- 半導体関連の上昇幅にすこし格差



三井物産(8031)	😊	9.79%
三菱商事(8058)	😊	7.98%
住友商事(8053)	😊	5.99%

- 商社買われる



三井住友F(8316)	😊	6.91%
みずほ(8411)	😊	6.49%
三菱UFJ(8306)	😊	6.48%

- 銀行堅調



日本取引所(8697)

😊

3.46%

- 上方修正&増配発表



三井不動産(8801)	😊	14.32%
三菱地所(8802)	😊	9.64%

- マイナス金利解除から急騰
- 三井:上場来高値
💬 駆け込み需要期待？



ブリヂストン(5108)	😊	10.50%
コムシス(1721)	😊	5.93%

- Upgrade



J-POWER(9513)	😊	8.31%
関西電力(9503)	😐	2.07%
北海道電力(9509)	😐	0.21%
東電(9501)	😭	-9.67%

- 電力に格差
- 電源:よくわからないけど上昇
- 東電:昨年来高値から大幅反落
- 北海道:金曜引け後に利益上方修正&増配を発表



JAL(9201)

😊

5.57%

- 増配,来期業績予想も発表
💬 今期決算もまだなのになぜの違和感

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣→💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

• イベント
  

  Mar.25
  Mar.26
  Mar.27	日本3期末権利最終日
  Mar.28	英国GDP(改),米国GDP(確)
  Mar.29	日本失業率(2),グッドフライデー休場

  
  📆 日経銘柄入替(Apr.01)
  　【採用:3092,6146,6526】
  　【除外:2531,5232,5541】
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Mar.25
  Mar.26	MKC
  Mar.27
  Mar.28
  Mar.29

  * Dec-Feb実績
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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