2025-11-01

今週のマーケット(2025.10.27-2025.10.31)：○CAT(+10.43%) - ●BA(-9.18%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

中銀ウイークも材料は外交と決算。高市新首相の米韓中各首脳会談をマーケットは評価。日経連日の史上最高値更新、一気に50000を駆け抜ける。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2025.10.27-2025.10.31
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22549,299.6549,905.8052,411.3449,838.9852,411.343,111.696.31%
N225($)322.33325.96340.08325.96340.2217.895.55%
TOPIX3,269.453,304.403,348.063,273.373,331.8362.381.91%
DJIA47,207.1247,412.8048,040.6447,347.3547,562.69355.570.75%
S&P5006,791.696,845.466,920.346,814.266,840.2448.550.71%
Nasdaq23,204.8723,537.3224,019.9923,493.9623,724.96520.092.24%
FTSE1009,645.629,645.599,787.639,632.839,717.2571.630.74%
DAX24,239.8924,332.8524,348.5923,922.9523,958.30-281.59-1.16%
SSE3,950.313,969.224,025.703,963.103,954.794.480.11%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY152.88152.85154.44151.53154.011.130.74%
EURJPY177.73177.85178.82176.63177.68-0.05-0.03%
GBPJPY203.50203.69204.24200.56202.54-0.96-0.47%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI61.3861.8162.1359.6760.83-0.55-0.90%
Gold4111.554094.804109.083886.724002.69-108.86-2.65%
《主要株式指数》
  • 日経は連日の史上高値更新で一気に50000を抜ける
  • NYは3指数揃って水曜に史上最高値
  • 英FTSEも水曜に史上最高値

    • 📎 株式指数の乖離位置
    10/31
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.44%48.61%163.76%8.99%14.85%22.37%
    S&P500-1.53%68.63%215.73%12.51%21.05%32.49%
    Nasdaq-2.19%91.49%262.21%19.40%30.46%45.74%
    N225-4.91%71.91%220.40%30.76%35.21%46.48%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
    - 日経:W52平均が40000を超え安値からの乖離が30%超

《今週の出来事》
  • Oct.27 日経:大幅高+1212.67(+2.46%)…50000突破
  • Oct.28 日米首脳会談
  • Oct.29 日経:大幅高+1088.47(+2.17%)…51000突破
  • Oct.29 FOMC:政策金利:0.25%利下げ
  • Oct.29 NVDA:時価総額$5兆突破
  • Oct.29 MSFT,GOOG:揃って最高益決算
  • Oct.30 日銀:政策金利据置
  • Oct.30 米中首脳会談
  • Oct.30 ECB政策金利金利据置
  • Oct.30 AAPL:売上と利益ともに過去最高
  • Oct.31 日中首脳会談
  • Oct.30 日経:大幅高+1,085.73(+2.12%)…52000突破
  • Oct.31 Core30入替:採用アドバンテスト,除外村田製

《日本のマーケット情報》
    10/31先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    27.9
    6.1
    37.4
    8.5
    		37.4(25/10-5W)
    17.5(24/10-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		30.06
    28.68
    		29.51
    28.22
    		58.39(25/4/7)
    25.4427.3318.31(24/12/24)
    空売比率
    		39.4
    34.2
    		42.9
    36.2
    		48.8(24/10/30)
    35.934.234.2(25/10/27)
    日経PBR
    		1.68
    1.71
    		1.71
    1.71
    		1.71(25/10/31)
    1.671.691.15(25/4/7)
    日経配当%
    		1.88
    1.82
    		1.85
    1.83
    		2.54(25/4/7)
    1.851.821.82(25/10/27)
     - 売買代金:過去最高
    - PBR:リーマンショック前(2008年)以来の高域

    10月1週10月2週10月3週10月4週Mome
    海外投資家(億)12,39810,5861,5326,4364週連続買越
    先物-12,9001,260-4,205-972週連続売越
    合算-50211,846-2,6736,3392週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》
    10/31先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,148
    433
    3,053
    703
    		5576(25/4-2W)
    1370(24/10-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		33
    38
    		40
    35
    		78(25/7/4)
    26353(25/4/9)
    VIX
    		18.60
    15.79
    		17.44
    17.44
    		52.33(25/4/8)
    16.3715.7912.77(24/12/6)
    2年債利回
    		3.49
    3.49
    		3.61
    3.58
    		4.38(25/1/13)
    3.443.493.42(25/10/16)
    10年債利回
    		4.00
    3.98
    		4.10
    4.08
    		4.79(25/1/14)
    3.953.983.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.59
    4.55
    		4.65
    4.65
    		5.09(25/5/21)
    4.534.543.93(24/9/16)

《為替》
  • 高：ドル＞円≒ユーロ＞ポンド：安

    • 🔔 FOMC:利下げ,日銀:据置,ECB:据置

《原油・金》
  • 原油：横ばい
  • 金(Gold)：続落


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

日経が一気に50000を突破し、以降も連日の史上最高値を更新。

ハイテク偏向としても、「この先大丈夫ですか？」と不安さえ感じる上昇力。

この間の注目は高市新首相の米韓中各首脳会談。

自民党総裁選から首相指名まで一連の戦いの直後で準備不足も懸念されましたがまずまずの結果。

何よりマーケットが日経連日の史上最高値なのだから「高市新首相の初外交に問題なし」という答なのでしょう。

マーケットの結果は、その辺のコメンテータよりは確かです。


決算発表は今週もセクター別の傾向は見られず個別の材料に反応しているような気がします。

あと、日本企業は思いのほか増配が見受けられます。これは素直に嬉しいですね。


（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Semiconductors3▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.54%
    Technology3▇▇▇▇2.21%
    Services3▇▇▇1.52%
    S&P5003▇0.71%
    Energy30.29%
    Communication30.02%
    -0.15%1Industrials
    -0.64%▇1Financial
    -0.86%▇1Healthcare
    -2.17%▇▇▇▇2Utilities
    -3.70%▇▇▇▇▇▇▇2ConsumerDF
     - ディフェンシブの軟調目立つ

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 💣 9週連続金融セクターが指数を下回る

    📍 2024.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CAT😊10.43%
    2AMZN😊8.92%
    3NVDA😊8.71%
    DJIA😐0.75%
    Loser
    		3UNH😐-5.78%
    2NKE😐-6.54%
    1BA😭-9.18%

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOGは比較のため掲載

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応



    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    KMB😐0.66%
    KO😐-1.16%
    CL😐-1.22%
    PG😐-1.39%
    KHC😐-2.06%
    PEP😭-3.60%
    UL😭-3.96%
    ADM😭-4.42%
    MDLZ😭-5.45%
    PM😭-8.43%
    MO😭-12.82%
     - 生活必需品の軟調目立つ
    - KMB:決算好感
    - CL:下方修正
    - KHC:減収も黒転
    - MO:減収嫌気

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤キンバリー・クラーク(KMB)のQ3.2025決算発表：悲観された悪決算をまたもや回避,株価は上昇

    GSK😊8.37%
    BMY😊5.11%
    LLY😊4.53%
    MRK😐-1.73%
    ABBV😭-4.36%
     - GSK:Upgrade
    - BMY,LLY:決算好感

    AMZN😊8.92%
    GOOG😊8.81%
    AAPL😐2.87%
    MSFT😐-1.11%
    META😭-12.19%
     - AMZN:過去最高益
    - GOOG,MSFT:最高益
    - AAPL:売上と利益ともに過去最高
    - META:減益

    NVDA😊8.71%
    INTC😊4.47%
    AVGO😊4.38%
     - 半導体が指数高値の原動力
    - NVDA:時価総額$5兆突破

    CAT😊10.39%
    BA😭-9.18%
     - CAT:決算好感
    - BA:赤字嫌気

    MCD😐-2.41%
    WMT😭-4.70%
    EL😭-5.35%
    SBUX😭-6.06%
    NKE😭-6.54%
     - MCD:先週増配でした
    - EL:増収黒転も反応薄い
    - SBUX:増収減益

    JPM😊3.55%
    CINF😐-1.33%
    BLK😭-4.74%
    AMP😭-5.51%
     - アセット軟調

    CVX😐1.39%
    XOM😐-0.89%
     - いつになく穏やかな決算反応
    - XOM:増配

    NEE😭-3.57%
    D😭-3.88%
     - 電力大手に決算嫌気目立つ


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
1アドテス(6857)😊35.45%
2日立(6501)😊16.39%
3SBG(9984)😊13.34%
日経平均😊6.31%
Loser
3信越化学(4063)😭-5.10%
2キーエンス(6861)😭-5.94%
1第一三共(4568)😭-8.39%
 - アドテス(6857):Oct.31採用早々のTop
- 村田製作所(6981):Oct.31除外

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    大阪ガス(9532)😊14.64%
    東邦ガス(9533)😊4.10%
    東京ガス(9531)😐2.43%
    北海道ガス(9534)😐-1.74%
     - 大阪:増収増益,上方修正,増配
    - 東邦:増収増益,上方修正
    - 東京:増収増益,上方修正,増配
    - 北海道:増収増益,増配

    関西電(9503)😊5.71%
    中国電(9504)😐-0.64%
    北陸電(9505)😭-3.28%
    J-POWER(9513)😭-3.32%
     - 関西:減収減益,上方修正,増配
    - 中国:利益上方修正,増配
    - 北陸:利益上方修正,増配
    - J-P:減収減益,通期修正なし

    住友電工(5802)😊22.56%
    きんでん(1944)😊16.85%
    トーエネク(1946)😊14.10%
    中電工(1941)😊5.91%
    関電工(1941)😊3.85%
     - 住友:増収増益,上方修正,増配
    - きんでん:増収増益,上方修正,増配→S高
    - トーエネク:減収増益,利益上方修正,増配→S高
    - 中電工:増益,上方修正
    - 関電工:増収増益

    JT(2914)😊7.93%
    東洋水(2875)😊7.54%
    理研ビタミン(4526)😐-1.89%
    キッコーマン(2801)😭-3.04%
    アサヒGHD(2502)😭-3.35%
    日清製粉(2002)😭-3.62%
    コカコーラJP(2579)😭-3.69%
     - JT:増収増益,上方修正,増配
    - 東洋水:利益上方修正
    - 理研:増配
    - 日清粉:増収減益,利益下方修正
    - コカJP:増配

    アステラス(4503)😐-0.62%
    武田薬品(4502)😭-3.33%
    第一三共(4568)😭-8.39%
     - アステラス:増収増益,上方修正
    - 武田;減収減益,下方修正
    - 第一三共:減益,下方修正

    みずほ(8411)😊5.40%
    三菱UFJ(8306)😊4.30%
    三井住友F(8316)😊3.22%
     - 銀行は落ち着き揃って堅調

    野村(8604)😊5.05%
     - 減収増益,中間増配

    JR東日本(9020)😐2.29%
    JR東海(9022)😭-10.08%
     - JR東:上方修正,増配
    - JR東海:上方修正

    日立(6501)😊16.39%
    村田製(6981)😊12.39%
    NEC(6701)😊10.61%
    川崎重工(7012)😊7.03%
    三菱重工(7011)😊5.13%
    ファナック(6954)😐0.55%
    ソニー(6758)😐-1.03%
    キヤノン(7751)😐-2.61%
    ニデック(6594)😭-23.46%
     - 日立:増収増益,上方修正
    - 村田製:年初来高値,上方修正,Core30除外
    - NEC:増収増益,上方修正
    - 川崎:上場来高値
    - ファナック:増収増益,上方修正,中間増配
    - キヤノン:増収増益,売上上方,利益下方修正
    - ニデック:S安…不適切会計処理疑惑

    アドテス(6857)😊35.45%
    レーザーテク(6920)😊31.04%
    フジクラ(5803)😊18.10%
    東京エレ(8035)😊12.92%
    HOYA(7741)😊9.07%
    TDK(6762)😊5.71%
    信越化学(4063)😭-5.10%
    キーエンス(6861)😭-5.94%
     - アドテス:増収増益,上方修正,中間増配,Core30採用
    - レーザーテク:増収増益
    - 東京エレ:上方修正,配当増額…減配幅縮小
    - HOYA:増収増益,中間増配
    - TDK:増収増益,上方修正,増配
    - キーエンス:増収増益,増配

    SBG(9984)😊13.34%
    資生堂(4911)😭-4.66%
    OLC(4661)😭-10.55%
     - よくわからないけど売られる
    - OLC:増収増益

  チキンハート(ＣＨ)の動き


  • 米国株
    - 生活：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 生活：買い → 出来ず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 💣 Nov.02 OPEC+会合

  • イベント
    Nov.02OPEC+
    Nov.03日本休場,米国冬時間
    Nov.04
    Nov.05
    Nov.06欧州小売売上(9),BOE政策金利
    Nov.07未定:米国雇用統計(10)
     - 米政府閉鎖で雇用統計発表は未定

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Nov.03CLX
    Nov.04ADM,BP.PFEAFL,AMD,AMGN,ES
    Nov.05MCD,PPL
    Nov.06AZN,DD,KVUE,WBDED,QCOM
    Nov.07

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Nov.03
    Nov.04
    		伊藤ハム(2296),ヤマハ(7951),任天堂(7974),丸紅(8002),三菱商(8058)
    大和(8601),商船三井(9104),NTT(9432)
    Nov.05
    		東京エネ(1945),Jオイ(2613),帝人(3401),旭化成(3407),エーザイ(4523)
    トヨタ(7203),伊藤忠(8001),物産(8031),テレ東(9413),SB(9434)
    Nov.06味の素(2802),花王(4452),富士F(4901),IHI(7013),日産(7201)
    Nov.07
    		コムシス(1721),エクシオ(1951),ニップン(2001),日清オ(2602)
    キッコマン(2801),ライオン(4912),フジクラ(5803),三菱重(7011)
    ユニチャム(8113)
     - トヨタ,NTT,総合商社が控える


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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