2019-06-08

今週のマーケット(2019.6.3-6.7)：○DOW(+9.71%) - △UNH(+2.06%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

注目の雇用統計が予測を下回ったことで利下げ観測が広がり株価は上昇という長期的には微妙な現象です。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油


2019.6.3-6.7
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22520,601.1920,327.8720,907.7720,289.6420,884.71283.521.38%
TOPIX1,512.281,491.541,533.191,490.281,532.3920.111.33%
DJIA24,815.0424,830.1626,072.7524,680.5725,983.941,168.904.71%
S&P5002,752.062,751.532,884.972,728.812,873.34121.284.41%
FTSE1007,161.717,161.707,347.417,079.707,331.94170.232.38%
SSE2,898.702,901.742,920.832,822.192,827.80-70.90-2.45%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY108.26108.36108.62107.80108.15-0.11-0.10%
EURJPY120.89120.67122.73120.53122.541.651.36%
GBPJPY136.86136.43138.19136.23137.710.850.62%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI53.3653.4054.6350.6054.040.681.27%

《主要株式指数》
  • 利下げ観測が広がりアメリカは久々の大幅反発
  • NYダウとS&P500が週ベースで揃って上昇したのは2/25週の9週ぶり
  • 日経,TOPIX,FTSEも堅調（日経先物は+170近辺）

📎 高値からの位置
52W6/7
HighLowHigh - %
DJIA26,951.8121,712.53-3.59%
S&P5002,954.132,346.58-2.73%
N22524,448.0718,948.56-14.58%

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

《金曜のアメリカから》

弱い雇用統計に利下げ期待が広がり株価が上昇、債券も買われ、為替も底堅かったです。

いわゆる三高に近い現象でしたが、冷静に考えれば、利下げ期待のために弱い雇用統計が好感され三高に出るのは奇妙なことで、今のマーケットの難しい局面を象徴しているかのようです。

雇用統計も先月からの反落分を加味できるもので、失業率、賃金上昇率も決して悪くはないとは思いますが、どうやら政府もマーケットも思惑は違えどベクトルは一致しているのか、よほど利下げをさせたいようですね。

雇用統計が出た後にメキシコへの関税発動の無期限見送りを決定したのもシナリオどおりというところでしょうか。

今後のマーケットとの向き合い方は短期的視点と長期的視点では異なってくると思います。

無論、長期的視点では辻褄の合わない危うさを感じます。

しかし、トランプ大統領と米国政府がかなり株価を意識していることも明らかで、短期的視点ではありますが、しっかりテクニカルな52週線、200日線→75日線の抵抗ラインを抜けてきました。

今後はアメリカのハード値の経済指標の変化と、利下げの初期段階でS&P500が高値を更新できるかが重要な判断分岐点となるように思います。

投資スタンスとしてはとても難しくなりました。。。



《日本のマーケット情報》
先週今週参考
東証1部売買代金(兆)10.69.816.6(11.2)
PBR1.04-1.061.03-1.051.29(11/2)
日経VI17.68-20.2517.16-20.8832.25(12/25)
- 売買代金はアメリカ雇用統計待ちで週後半は細い
- PBRはさらに1pダウン


5月1週5月2週5月3週5月4週Mome
海外投資家(億)-191-1,173-799-2,8384週連続売越
先物-6,378-3,027-3,574-2,3185週連続売越
合算-6,569-4,200-4,373-5,1564週連続売越
- 海外投資家の売越がおさまらない

《アメリカのマーケット情報》
先週今週参考
2年債1.92-2.131.83-1.882.97(11/8)
10年債2.12-2.262.07-2.133.24(11/8)
30年債2.57-2.72.53-2.643.46(11/2)
VIX17.3-18.7115.93-18.8636.07(12/24)
- 利下げ観測が広がり債券価格はさらに上昇(利回り低下)
- 出来高はまだ普通のレベル

💣 雇用統計を受けて年内3回の利下げ予測が出てきた

《為替》
  • ドル円は雇用統計発表後に一旦$1=108円を割るもすぐに108円台に戻す。
  • 高：ユーロ＞ポンド＞円＞ドル：安
  • ECBは金利据え置きも利上げ意欲は取り消さずユーロとポンドが上昇
  • インドは政策金利を0.25%引き下げて年5.75%へ

《原油・金》
  • 週半ばにWTI$50台突入もメキシコへの関税発動の見送りで$54に戻る
  • 2月中旬から下落トレンドだった金が5月末から急反発し2月水準に戻る

  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別
    ConsumerGoods▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.5%
    IndustrialGoods▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.2%
    Healthcare▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
    BasicMaterials▇▇▇▇▇▇▇3.7%
    Financial▇▇▇▇▇▇▇3.5%
    Services▇▇▇▇▇▇▇3.5%
    Utilities▇▇▇▇▇▇3.0%
    Technology▇▇▇▇▇▇2.9%
    - 全セクター大幅上昇
    - 生活必需品, 製造業が強い
    - BasicMaterialsは9週ぶりの上昇

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1DOW😊9.71%
    2AAPL😊8.61%
    3NKE😊8.13%
    DJIA😊4.71%
    Loser
    		3JPM😊3.02%
    2TRV😐2.72%
    1UNH😐2.06%
    - DJIAは7週ぶりの大幅反発
    - 全銘柄上昇で今週のLoserはなし（最下位のUNHでも+2.06%）
    - 売り込まれていた銘柄が反発

  • 注目株から

    DOW😊9.71%
    IP😊8.44%
    DWDP😭-1.36%
    - 利下げ観測で素材上昇, DWDPは浮上せず

    UAL😊13.60%
    AAL😊13.55%
    - 空運が強く上昇

    GT😊11.26%
    EL😊9.83%
    NKE😊9.71%
    SBUX😊8.44%
    - 製造業,小売,サービスに幅広く買い

    AAPL😊9.71%
    CSCO😊7.50%
    - ハイテク大型も反発

    GOOG😭-3.41%
    FB😐-2.32%
    - 独禁法違反の検査で下落

    💬 ITバブル崩壊直前のマイクロソフト(MSFT)とダブる。。。

    CPB😊18.65%
    BF-B😊13.05%
    CAG😊10.68%
    BTI😊10.50%
    TSN😊8.64%
    - CPBは好決算でS&P500週間1位の上げ幅
    - 地味な食料品に買いが集中

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤キャンベルスープ(CPB)：Q3.2019の決算好感で株価は急騰


    💣 Daily (Jun.07)
    BAC😐-1.26%
    JPM😐-1.10%
    WFC😐-0.63%
    GS😐0.00%
    TRV😐0.36%
    AMP😐0.08%
    TROW😐1.89%
    - 利下げ観測広がった当日の金融は弱い
    - 大手銀行株は下落



《日本株》

  • 注目株から

    第一三共(4568)😊15.83%
    - 新薬への期待が高まり上場来高値を更新

    アドテスト(6857)😊7.87%
    アマダ(6113)😊5.80%
    デンソー(6902)😊5.02%
    - 輸出関連の一部に買い戻し

    村田製作所(6981)😭-5.48%
    - 村田は冴えない動き？

    日立(6501)😊4.10%
    日立ハイテク(6501)😊17.84%
    - 日立が日立Hを完全子会社, 日立HはS高

    クレセゾン(8253)😊4.79%
    -年初来安値も大規模自社株買い発表で反発

    日本通信(9424)😊50.00%
    - 5G関連の低位株に極端な買い

    💬 内需の通信、不動産などはアナリストたちが言うほど今週は上昇していない

  チキンハート(ＣＨ)の動き


  • 為替
    - 現物：￥→＄
    - オプション：￥→＄

  • 米国株
    - 化学：買い→出来ず
    - 電力：買い→出来ず

  • 日本株
    - 都市ガス：買い→出来ず

    💣 株式については遠い指値をしているだけで積極的な買いには動いていません。

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    Jun.10日本GDP, 英国GDP, ドイツ休場
    Jun.11
    Jun.12
    Jun.13
    Jun.14日本SQ, アメリカ小売

  • 米国企業の主な決算発表予定
    Jan.13 AVGO

  • 日本企業の主な決算発表予定
    特になし

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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