Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
米中貿易協議、英国総選挙の結果好感を背景にグローバルに上昇しました。日経は今年一番の大幅高で1年ぶりの24000突破。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2019.12.09-12.13
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 23,354.40 | 23,544.31 | 24,050.04 | 23,333.63 | 24,023.10 | 668.70 | 2.86% |
| TOPIX | 1,713.36 | 1,726.10 | 1,744.82 | 1,708.56 | 1,739.98 | 26.62 | 1.55% |
| DJIA | 28,015.06 | 27,987.05 | 28,290.73 | 27,801.80 | 28,135.38 | 120.32 | 0.43% |
| S&P500 | 3,145.91 | 3,141.86 | 3,182.68 | 3,126.09 | 3,168.80 | 22.89 | 0.73% |
| FTSE100 | 7,239.66 | 7,239.70 | 7,429.04 | 7,137.80 | 7,353.44 | 113.78 | 1.57% |
| DAX | 13,166.58 | 13,147.57 | 13,423.41 | 12,886.55 | 13,282.72 | 116.14 | 0.88% |
| SSE | 2,912.01 | 2,914.46 | 2,969.98 | 2,902.79 | 2,967.68 | 55.67 | 1.91% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 108.55 | 108.60 | 109.70 | 108.42 | 109.41 | 0.86 | 0.79% |
| EURJPY | 120.06 | 120.09 | 122.65 | 119.99 | 121.51 | 1.45 | 1.21% |
| GBPJPY | 142.65 | 142.62 | 147.95 | 142.48 | 145.76 | 3.11 | 2.18% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 59.13 | 59.07 | 60.45 | 58.13 | 59.77 | 0.64 | 1.08% |
| Gold | 1464.55 | 1459.82 | 1487.00 | 1458.90 | 1480.20 | 15.65 | 1.07% |
《主要株式指数》
- NY三指数は週末に再び新高値を更新
- 日経は今年一番の大幅高で24000突破
- 英保守党勝利でFTSEが急騰、独DAXも上昇
💬 他指数と比較すると日経は吊り上がり過ぎかなぁ？
📎 株式指数の乖離位置
12/13
| 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -0.55% | 29.58% | 7.38% | 9.66% | 15.78% |
| S&P500 | -0.44% | 35.04% | 9.74% | 12.37% | 17.73% |
| N225 | -1.74% | 26.78% | 11.60% | 9.29% | 12.61% |
* DJIA,S&P500のMAは12/12までのデータで集計
- 日経は新高値が見えてくる
《今週の出来事》
- 12/09 TOPIXが年初来高値
- 12/11 サウジアラムコ上場初日はS高
- 12/11 SOX指数史上最高値を更新…米中,英国イベントの前
- 12/11 FOMC大方の予想どおり金利を据え置き
- 12/12 JQ14連騰でストップ
- 12/12 ECB金利据え置き
- 12/12 英国総選挙で与党保守党が圧勝
- 12/12 米中貿易協議で一部合意
- 12/12 NY三指数最高値
- 12/13 日経今年一番の大幅高で24000を突破
- 12/13 米国小売売上が市場予測を下回り急騰相場の足をひっぱる
《日本のマーケット情報》
| 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
| 売買代金(兆) | 9.2 | 10.9 | 3.4 | 16.6(10-5W) | 7.7(8-3W) |
| 日経VI | 13.85-16.45 | 14.74-16.21 | 14.74 | 32.25(12/25) | 13.12(7/12) |
| 空売比率 | 38.1-43.5 | 38.3-40.7 | 38.6 | 51.5(8/5) | 37.2(11/5) |
| 日経PBR | 1.14-1.15 | 1.15-1.17 | 1.17 | 1.29(11/2) | 0.99(12/25) |
| 日経配当% | 2.03-2.07 | 1.99-2.04 | 1.99 | 2.40(12/25) | 1.99(12/13) |
| 新安値 | 2-8 | 2-14 | 11 | 1601(12/25) | - |
- 空売比率30%台,日経配当は52W最低で2%を切る
- 日経+598.29の金曜売買代金は今年一日最高の3.4兆
💬 "セリングクライマックス"があるなら"バイイングクライマックス"もある。この状況はそれに十分だと思うけど。。。
| 11月2週 | 11月3週 | 11月4週 | 12月1週 | Mome |
| 海外投資家(億) | 2,045 | -160 | 4,041 | -2,660 | 2週ぶり売越 |
| 先物 | 3,892 | 1,155 | -317 | 1,729 | 2週ぶり買越 |
| 合算 | 5,937 | 995 | 3,724 | -931 | 9週ぶり売越 |
- 【警戒】先物買越も現物合計は10月2週以来、9週ぶりに売越に転じる
《アメリカのマーケット情報》
| 12/13 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
| 2年債 | 1.54-1.61 | 1.61-1.66 | 1.61 | 2.97(11/8) | 1.39(10/3) |
| 10年債 | 1.71-1.83 | 1.79-1.89 | 1.82 | 3.24(11/8) | 1.47(8/27) |
| 30年債 | 2.16-2.28 | 2.22-2.31 | 2.25 | 3.46(11/2) | 1.93(8/28) |
| VIX | 13.62-15.96 | 12.63-15.86 | 12.63 | 36.07(12/24) | 11.54(11/26) |
| F&G | 70 | | 75 | 96(11) | 11(1) |
| DJIA Vol. | 1,161 | 1,174 | 254 | 2,855(12-3W) | 1,096(7-3W) |
| DJIA配当% | 2.23-2.28 | 2.23-2.27 | 2.23 | 2.6(12/24) | 2.12(11/8) |
- VIXは週後半一気に低下12台
- 米債券は2/5/10Yともに変わらず
《為替》
- 英保守党勝利でポンドが爆騰
- ドル円：週末110円接近の円安から109円半ばに落ち着く
- 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安
ポンドは上昇率拡大の3週続伸
《原油・金》
- 原油：サウジアラムコの上場背景に$60近辺で安定
- 金(Gold)：株式高値更新の中で意外にも上昇
💬 金(Gold)まで上がったのね。。。
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| | BasicMaterials | 2 | ▇▇▇1.6% |
| | Technology | 3 | ▇▇1.1% |
| | Financial | 3 | ▇▇0.9% |
| | ConsumerGoods | 3 | ▇▇0.8% |
| | Services | 1 | ▇▇0.8% |
| | Healthcare | 9 | ▇0.7% |
| | S&P500 | 3 | ▇0.7% |
| | Utilities | 2 | ▇0.6% |
| | IndustrialGoods | 1 | ▇0.4% |
- Healthcareは9週続伸
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
| 1 | AXP | 😊 | 3.41% |
| 2 | CSCO | 😊 | 3.33% |
| 3 | CAT | 😐 | 1.97% |
| DJIA | 😐 | -0.13% |
Loser
| 3 | MMM | 😐 | -1.28% |
| 2 | WBA | 😐 | -1.56% |
| 1 | BA | 😭 | -3.51% |
- BAは2週連続ワーストの一人負け
- わたしの注目株から
💬 チェックしてみると一律上昇というかんじではなかった。。。
| BCS | 😊 | 9.44% |
| BBL | 😊 | 4.39% |
| BTI | 😊 | 3.48% |
| VOD | 😊 | 3.17% |
| UL | 😐 | 1.89% |
- 英国株が幅広く上昇
| NGG | 😊 | 5.98% |
| PPL | 😊 | 3.70% |
| CNP | 😊 | 3.68% |
- 英公益は労働党大敗で再国有化遠のき買われる
- CNP(ガス)はNGGに連れ高？
- 連邦航空局から737運行再開許可出ず続落
| SJM | 😭 | -5.40% |
| GIS | 😭 | -3.21% |
| MKC | 😐 | -2.61% |
- 加工食品銘柄が逆行安
- GIS決算は来週
- 新薬効果で一段高
| QCOM | 😊 | 4.78% |
| TXN | 😊 | 3.49% |
| INTC | 😐 | 1.73% |
| AVGO | 😭 | -0.20% |
- SOX高値の割りにばらばらな騰落率
| ADBE | 😊 | 3.82% |
| CSCO | 😊 | 3.33% |
| FB | 😭 | -3.45% |
- IT関連の騰落もばらつき目立つ
- 金融セクターの騰落もばらつき目立つ
- 配当銘柄の騰落もばらつき目立つ
- 米中合意の対象は上昇
- アジア関連銘柄で上昇？
- サウジアラムコIPOは初日S高
- インドも上昇
《日本株》
- わたしの注目株から
💬 日本はほぼ全面高！
| 東京海上(8766) | 😊 | 3.37% |
| MS&AD(8725) | 😊 | 3.28% |
- 保険セクターが年初来高値
| 三菱UFJ(8306) | 😐 | 1.88% |
| KDDI(9433) | 😐 | 1.84% |
| 三井物産(8031) | 😐 | 1.17% |
- いろんなセクターで年初来高値
- サウジ関連銘柄
- インドネシアに上場, ESG取り組みなどのニュースで反発
| 東京エレ(8035) | 😊 | 10.74% |
| 信越化学(4063) | 😊 | 6.76% |
| キーエンス(6861) | 😊 | 3.60% |
- SOX高値を受けて半導体は上昇
| ソニー(6758) | 😊 | 5.31% |
| アマダ(6113) | 😊 | 4.49% |
| 東レ(3402) | 😊 | 4.04% |
- 製造業は幅広くもほぼ上昇
| ファストリテ(9983) | 😊 | 5.26% |
| ファナック(6954) | 😊 | 4.05% |
| SBG(9984) | 😊 | 3.08% |
- 日経寄与度の大きい3兄弟も揃って上昇
- 造船部門を売却へ
- 税制ニュースで不動産が買われる
- 先週から驚きの二桁続伸
チキンハート(ＣＨ)の動き
💬 わたしの思うところ
イベントの多い週で密かに逆サプライズを待っていましたが、米中も英国も大波乱はなく、傍観するのみです。
ここまで来たらもう日経は昨年の高値(24448)を上抜けてほしいですね。
そろそろマイウォッチリストの購入目安見直しが必要と思っています。
次の展開に頭を切り替えます。
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣💣]
- 原油の警戒モード [💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💤]
- イベント
| Dec.15 | 米中追加関税発動期限 |
| Dec.16 | |
| Dec.17 | 訪日外国人客数, 米国住宅着工 |
| Dec.18 | |
| Dec.19 | 日本政策金利, 英国政策金利, 英国小売売上 |
| Dec.20 | 英国GDP改定値 |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Dec.16 | | |
| Dec.17 | | FDX |
| Dec.18 | GIS | |
| Dec.19 | CAG | NKE |
| Dec.20 | | |
💬 早くも次の決算期へ…注目はゼネラル・ミルズ(GIS)
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
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