2020-01-26

今週のマーケット(2020.01.20-01.24)：○INTC(+14.77%) - ●DOW(-7.60%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

中国発の新型ウイルスをきっかけに週後半から株価下落、S&P500は昨年8月以来の下落率となりました。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.01.20-01.24
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22524,041.2624,080.6824,108.1123,757.5323,827.18-214.08-0.89%
N225($)218.16218.58218.75216.80217.50-0.66-0.30%
TOPIX1,735.441,741.041,745.951,726.321,730.44-5.00-0.29%
DJIA29,348.1029,269.0529,341.2128,843.3128,989.73-358.37-1.22%
S&P5003,329.623,321.033,337.773,281.533,295.47-34.15-1.03%
FTSE1007,674.567,674.607,682.807,503.207,585.98-88.58-1.15%
DAX13,526.1313,503.8313,640.0613,382.2313,576.6850.550.37%
SSE3,075.503,082.113,096.312,955.352,976.53-98.97-3.22%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY110.13110.06110.22109.17109.24-0.89-0.81%
EURJPY122.12122.08122.37120.41120.42-1.70-1.39%
GBPJPY143.21142.98144.68142.71142.87-0.34-0.24%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI58.7459.3259.6153.8954.24-4.50-7.66%
Gold1557.171557.241575.811546.471571.4514.280.92%

《主要株式指数》
  • S&P500は水曜に高値更新も週ベース昨年8月以来の下落率
  • 上海をのぞくとNYダウの下落率が一番大きい
  • 日本のJASDAQは2か月ぶりの続落

    • 📎 株式指数の乖離位置
    1/24
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.31%33.52%8.22%12.17%17.64%
    S&P500-1.27%40.44%11.01%15.67%20.72%
    N225-2.54%25.75%8.66%8.23%10.79%

《今週の出来事》
  • 1/21 米国下院で大統領弾劾裁判開始
  • 1/21 米国で初の新型コロナウイルス患者
  • 1/22 原油急落,米国10Y/30Y債買われる
  • 1/23 S&P500急落,金(Gold)上昇,米国2Y債買われる

《日本のマーケット情報》
    1/24先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    8.2
    1.4
    8.5
    1.8
    		12.6(9-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		14.36
    13.48
    		15.58
    14.88
    		23.79(5/1)
    13.2013.4812.98(12/17)
    空売比率
    		43.30
    39.80
    		44.9
    44.9
    		51.5(8/5)
    40.4039.836.3(12/17)
    日経PBR
    		1.17
    1.18
    		1.18
    1.17
    		1.18(1/20)
    1.161.161.01(8/27)
    日経配当%
    		2.03
    2.01
    		2.04
    2.03
    		2.36(8/26)
    2.012.011.99(12/13)
    新安値
    		21
    4.0
    		34
    34
    		692(8/6)
    94-
    - 売買代金は週を通して低調
    - 空売比率急上昇で日経VIも上昇気味

    12月3週12月4週1月1週1月2週Mome
    海外投資家(億)1,553-726-4547512週ぶり買越
    先物-217-543-2,519-3,6024週連続売越
    合算1,336-1,269-2,973-2,8513週連続売越
    - 現物は買越に転じるも先物の売越拡大で合計は3週連続売越へ

《アメリカのマーケット情報》
    1/24先週週頭今週週末52W
    F&G
    90
    -
    -
    62
    		96(11)
    11(1)
    DJIA Vol.
    1,379
    320
    1,290
    380
    		2,855(12-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    DJIA配当%
    		2.20
    2.19
    		2.2
    2.20
    		2.60(12/24)
    2.172.172.16(4/30)
    VIX
    		12.42
    12.85
    		14.56
    14.56
    		36.07(12/24)
    12.1012.8511.54(11/26)
    2年債利回
    		1.58
    1.53
    		1.53
    1.49
    		2.55(3/1)
    1.551.491.39(10/3)
    10年債利回
    		1.84
    1.77
    		1.77
    1.68
    		2.75(3/1)
    1.781.681.47(8/27)
    30年債利回
    		2.30
    2.23
    		2.23
    2.13
    		3.12(3/1)
    2.232.131.93(8/28)
    * 1/20休場, ■は2018
    - 週末に久々の大商い=出来高上昇
    - 配当利回りが先週の52W最低レベルから反転
    - 債券利回りが一気に低下,VIXは軽く上昇,F&Gも中位へ

《為替》
  • ドル円：円高,$1=109円前半
  • 高：円＞ポンド＞ユーロ＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：急落,昨年7月を超え5月以来の下落率
  • 金(Gold)：上昇

💬 わたしの思うところ

時系列から見ると原油が先に大きく動いています。

ひきずられるようにリスクオフ現象、株価の下落が始まっています。

「下落要因は新型ウイルス」との理由付けですが、現時点では年始のイラン情勢と比較してもそれを上回る悪材料とは言い切れない状況と思います。

なので、高値を更新し続ける相場に対し転換のきっかけにされたかなと半分疑います。

新型ウイルスの状況以上に、大きなお金を動かす人たちの意向でマーケットは動いていくと思います。

今後下げるにしても切り返すにしても原油の動きが先行するのではないでしょうか。


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 1/20休場のため1/17からの集計

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities
    3
    		▇▇▇▇▇2.5%
    Technology
    9
    		▇0.4%
    ConsumerGoods
    9
    		0.0%
    -1.0%▇▇1S&P500
    -1.0%▇▇
    1
    		IndustrialGoods
    -1.0%▇▇
    1
    		Financial
    -2.0%▇▇▇▇
    1
    		Services
    -2.2%▇▇▇▇
    1
    		Healthcare
    -3.6%▇▇▇▇▇▇▇
    1
    		BasicMaterials
    - Utilitiesが3週連続大幅上昇
    - Technology,ConsumerGoodsは辛うじて＋
    - 原油急落のBasicMaterials中心に幅広いセクターで売り

  • 金融セクターの動き
    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - 1週おいて再びマイナスに大きく転じるもS&P500に対し劣ってはいない

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1INTC😊14.77%
    2AXP😊3.49%
    3V😐2.02%
    DJIA😐-1.22%
    Loser
    		3CAT😭-5.07%
    2MRK😭-5.70%
    1DOW😭-7.60%
    - 好決算銘柄は強く上昇

  • 決算傾向
    • 📍 NYダウ採用銘柄 (- Jan.24)

    		 　 📍 生活必需品セクター (Jan.24)


  • わたしの注目株から

    • INTC😊14.77%
    AXP😊3.49%
    IBM😊1.87%
    JNJ😐0.08%
    PG😐-0.74%
    TRV😐-2.93%
    - 主要企業の決算始まる
    - 好決算のINTCはS&P500のTop

    🔖 このブログ内の関連記事
     ➤Ｐ＆Ｇ(PG)のQ2.2020決算発表：通期上方修正も反応は冴えず
      ➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)のQ4.2019決算

    CVX😭-4.31%
    XOM😭-3.63%
    2222.SR😐-0.43%
    - 原油急落,サウジアラムコだけ値を保っているのが不気味

    BA😐-2.70%
    - 配当維持の楽観予測が広がりとりあえず下げ止まる

    KO😐1.51%
    - ペットボトル継続の反環境決定を市場は支持

    KMB😐-0.11%
    - まずまずの決算＆増配発表

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤キンバリー・クラーク(KMB)のQ4.2019決算発表：増配を発表

    UL😐3.99%
    - よくわからないけど上昇,来週決算

    NGG😊5.89%
    ED😊4.98%
    SO😊4.97%
    ES😊4.61%
    - 公益セクターは逆行高で続伸

    BMY😭-4.16%
    MRK😭-5.70%
    ABBV😭-6.41%
    LYB😭-7.17%
    DOW😭-7.60%
    - 医薬品,化学がひどく売られている

    CAT😭-5.07%
    GT😭-5.59%
    EL😭-5.78%
    VFC😭-11.14%
    - 中国依存,インバウンド関連は大幅安

    KHC😭-3.92%
    WFC😭-3.41%
    BAC😭-3.40%
    - バフェット銘柄の一部が低調


《日本株》

  • わたしの注目株から

    • ドコモ(9437)😐2.49%
    - 5G関連で逆行高

    ANA(9202)😐-2.53%
    JAL(9201)😭-3.61%
    資生堂(4911)😭-4.90%
    ファストリテ(9983)😭-5.00%
    - 中国コロナウイルス影響

    トヨタ(7203)😐2.30%
    日産(7201)😭-2.93%
    ホンダ(7267)😭-3.22%
    スズキ(7269)😭-4.91%
    三菱自動車(7211)😭-7.22%
    - 自動車はトヨタ除き総崩れ
    - ホンダ,日産は武漢に工場あり
    - スズキと三菱は欧州で排ガス規制で改善命令

    楽天(4755)😭-4.81%
    - 楽天市場の送料めぐり出店者と衝突

    三菱地所(8802)😐2.94%
    - 長期経営計画2030を好感し昨年来高値

    リクルート(6098)😊4.56%
    - Upgradeに反応して逆行高

    キッコーマン(2801)😭-3.11%
    日清製粉(2002)😭-3.40%
    - 食品大手が下落

    日本電産(6594)😐-0.16%
    - 決算下方修正,底入れ期待交錯し株価乱高下

    東芝(6502)😭-5.56%
    - 子会社が架空取引

    日本製鉄(5401)😭-5.83%
    - 吊り上げ後のいかにもな反落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


  • 米国株
    - 石油：買い → 約定
    - 食品：買い → 約定

💬 危ない橋を渡ってみる

とても迷ったのですがとりあえず低位で放置されている銘柄をすこし拾っておきました。

次の決算発表で好感されたら見直されそうな次の銘柄です。

  • エクソン・モービル(XOM)：買い増し
    - メジャーでは出遅れた資産整理効果がいずれ出てくると期待
    - "カーボンリサイクル"の流れが長期的には好材料になると思う
    - 原油安に振れた今ひとつ拾っておく

  • クラフト・ハインツ(KHC)：初購入
    - 前四半期の決算がようやく好感された後のダレ時を狙う
    - バフェットさんの売却はないと予測


  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Jan.27中国休場(-30), 香港休場(-28)
    Jan.28FOMC
    Jan.29FOMC金利政策発表
    Jan.30米国GDP, 英銀金利政策発表
    Jan.31英国EU離脱,欧州GDP

    - 英国のイベントに注目

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.27
    Jan.28LMT,MKC,MMM,PFE,UTXAAPL,AMD,SBUX
    Jan.29BA,DOW,GE,MCD,TAMP,FB,MDLZ,MSFT
    Jan.30BEN,HSY,KO,LLY,MO,UL,UPS,VZAMZN,V
    Jan.31CAT,CHD,CL,CVX,XOM

    - 注目はコカコーラ(KO)とユニリーバ(UL)、あとエクソン・モービル(XOM)

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jan.27
    Jan.28信越化学(4063)
    Jan.29アドテス(6857),ファナック(6954),キヤノン(7751)
    Jan.30
    		日清製粉(2002),任天堂(7974),東京エレ(8035),三井住友F(8316)
    空港施設(8864),JR東海(9022),ドコモ(9437),東電(9501),東ガス(9531)
    Jan.31
    		味の素(2802),東洋水産(2875),アステラス(4503),エーザイ(4523)
    コマツ(6301),日立(6501),みずほ(8411),KDDI(9433)
    関西電(9503),沖縄電(9511),J-POWER(9513),北海道ガス(9534)

    - 日米ともに主要企業の決算が目白押し

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

0 件のコメント:

コメントを投稿

閲覧数が多い記事