2020-10-03

今週のマーケット(2020.09.28-10.02)：○BA(+7.72%) - ●MRK(-2.57%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは5週ぶりに上昇も週末の「トランプ大統領コロナ感染」で減速。権利落ち日、東証システム障害などで慌しかった日本は米国ニュースにも振り回されて続落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.09.28-10.02
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22523,204.6223,391.9623,622.7422,951.4123,029.90-174.72-0.75%
N225($)220.24221.44223.67218.12219.25-0.99-0.45%
TOPIX1,634.231,646.281,665.901,603.321,609.22-25.01-1.53%
DJIA27,173.9627,362.1428,041.4627,338.0927,682.81508.851.87%
S&P5003,298.463,333.903,397.183,323.693,348.4449.981.52%
FTSE1005,842.675,842.705,954.405,809.615,902.1259.451.02%
DAX12,469.2012,673.7312,873.4012,539.8612,689.04219.841.76%
SSE3,219.423,224.983,244.913,202.343,218.05-1.37-0.04%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY105.55105.47105.80104.94105.31-0.24-0.23%
EURJPY122.75122.75124.25122.37123.380.630.51%
GBPJPY134.49134.77137.01134.36136.161.671.24%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI40.0940.0940.7736.6637.01-3.08-7.68%
Gold1860.001860.001917.101848.661898.7038.702.08%
《主要株式指数》
  • NYは5週ぶりに上昇
  • 米国ニュースにリアルタイムで振り回された日本だけが3週続落
  • 中国はOct.01-05まで休場

    • 📎 株式指数の乖離位置
    10/2
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-6.38%51.99%4.37%5.98%7.73%
    S&P500-6.68%52.77%7.80%13.10%16.08%
    N225-5.80%40.79%4.05%5.89%4.79%

《今週の出来事》
  • 09/28 日経が大幅高+307(+1.32%)
  • 09/28 日経500がバブル超えの史上最高値更新
  • 09/28 NTT(9432)がドコモ(9437)にTOB
  • 09/28 NYダウが大幅高+410.10(+1.51%)
  • 09/29 米大統領選討論会:「酷い内容」に報道も様々
  • 09/30 日経が大幅安-353.98(-1.50%)…討論会見て下落
  • 09/30 NYダウが大幅高+329.04(+1.20%)
  • 09/30 世界のコロナ感染死者数が100万人超え
  • 10/01 東証システム障害で終日売買停止
  • 10/01 米国:失業保険継続受給者数：1176.7万人(←前回:1258.0万人)
  • 10/02 トランプ大統領がコロナ感染
      …日経急落,NY先物一時-700安

    • 🔔 米大統領をめぐるニュースに対し瞬間的な株価変動はあれどその後は落ち着きを取り戻す展開

《日本のマーケット情報》
    10/2先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    7.2
    2.7
    10.7
    2.8
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		24.38
    23.72
    		25.96
    26.0
    		60.67(3/16)
    22.6422.7412.98(12/17)
    空売比率
    		40.7
    41.7
    		41.8
    41.8
    		52.1(3/6)
    36.537.535.4(6/3)
    日経PBR
    		1.10
    1.10
    		1.10
    1.09
    		1.18(1/20)
    1.081.090.82(3/16)
    日経配当%
    		1.93
    1.90
    		1.97
    1.97
    		2.92(3/19)
    1.911.901.39(5/19)
    新安値
    		7
    1
    		13
    13
    		1721(3/12)
    51-
     - 木曜に東証システム障害で終日取引停止
    - 16営業日連続で出来高が2兆超え

    9月1週9月2週9月3週9月4週Mome
    海外投資家(億)125-4,440-5,275-1,8473週連続売越
    先物-2,3211732,445-2,4333週ぶり売越
    合算-2,196-4,267-2,830-4,2804週連続売越
     - 5週ぶりに現物と先物が揃って売り越し

    💬 先々週の空売比率の低さの割に海外投資家は売越が強い

《アメリカのマーケット情報》
    10/2先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,240
    401
    1,924
    395
    		4,119(3-3W)
    1,094(2-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		52
    44
    		44
    40
    		96(19/11)
    46402(3/12)
    VIX
    		28.58
    26.19
    		27.63
    27.63
    		82.69(3/16)
    26.3826.1911.54(19/11/26)
    2年債利回
    		0.14
    0.14
    		0.14
    0.13
    		1.80(19/9/13)
    0.130.120.10(7/31)
    10年債利回
    		0.67
    0.65
    		0.70
    0.70
    		1.94(19/11/8)
    0.650.650.50(8/04)
    30年債利回
    		1.42
    1.41
    		1.49
    1.49
    		2.42(19/11/8)
    1.401.411.03(3/9)
     - F&Gはさらに低下
    - 米債券は売られ利回りは2Y<10y<30Yで上昇
    - VIX横ばいで方向感の見えないマーケット

《為替》
  • <10y br="">ポンド高
  • <10y br="">ドル円：トランプ大統領コロナ感染で瞬間円高$1=105円割れ
  • <10y br="">高：ポンド＞ユーロ＞円＞ドル：安

《原油・金》
  • <10y br="">原油：大幅下落…WTIが$40割れして下降
  • <10y br="">金(Gold)：反発…先週からやや変動幅が大きくなっている


💬 わたしの思うところ

Sep.29(日本時間Sep.30)の米大統領選討論会、Oct.01(日本時間Oct.02)のトランプ大統領コロナ感染のニュース、マーケットは瞬間的に動揺するも終わってみれば落ち着いた値動きの範囲でした。

瞬間的な影響を一番受けたのはまた日本でしたが、週ベースの続落は配当落ちの売りに押されたものと思います。

面白いニュースとして「日経500がバブル超えの史上最高値更新」ということですが、これは何でもあり感が強そう。。。


とにかくトランプ大統領の回復を祈りたいですが、一方で来週Oct.07に予定されている副大統領候補の討論会が俄然注目されそうです。

副大統領候補の討論会の方がまともな討論になるのではないかという変な期待もありますよね。

共和党のペンス副大統領候補は61歳、もしかしたらこの人が大統領に一番相応しかったりして。。。


マーケットはまた原油の下落が始まりました。トランプ大統領の病状の行方とともに予断を許さない要素だと思います。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities2▇▇▇▇▇▇3.2%
    Services1▇▇▇▇▇▇3.1%
    Industrials1▇▇▇▇2.0%
    ConsumerDF1▇▇▇▇1.9%
    S&P5001▇▇▇1.5%
    Technology2▇▇▇1.3%
    Healthcare1▇▇0.9%
    Communication1▇0.3%
    -1.4%▇▇▇5Financial
    -2.6%▇▇▇▇▇2Energy
     - Financial,Energyの続落は警戒サイン

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    💬 Financialは個別には上昇銘柄が多いのだけど本当に下落なの？

  •  NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1BA😊7.72%
    2AXP😊5.56%
    3JPM😊4.73%
    DJIA😐1.52%
    Loser
    		3CVX😐-0.89%
    2DIS😐-1.17%
    1MRK😐-2.57%
     - 際立ったLoserはなし
    - BAは今年も断突のTOP/WORST登場回数(12回目)

  • 生活必需品セクターの決算傾向（2020.Sep-Nov Earnings Date）



    ※参考:前四半期(左:Jun-Aug) / 前年同期(右:2019.Sep-Nov)

    		　



    💬 前四半期同様に昨年同期と比べるとアナリスト予測との乖離が大きい。株価の反応は今のところ弱い。

  • わたしの注目株から

    • NGG😊9.66%
    PPL😊6.57%
    ES😊5.54%
    ED😊5.28%
    SO😊4.55%
    D😊3.57%
     - 今週は公益株の週だった

    AMP😊8.25%
    AXP😊5.56%
    JPM😊4.73%
    MET😊3.78%
    BAC😊3.07%
     - 金融セクター全体下落の割に個別は強い

    CVX😐-0.89%
    RDS-B😭-4.21%
    XOM😭-4.79%
    BP😭-5.66%
     - 原油安でメジャー急落
    - よくわからないけどCVXだけなぜ落ちない

    GIS😊4.78%
    SJM😊3.85%
    PEP😊3.38%
    UL😊3.07%
    PG😐0.36%
     - コロナ特需の効果が予想以上の食料品に買い
    - 日用品はそうでもない

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ペプシコ(PEP)のQ3.2020決算発表：飲料も健闘して増収増益

    GT😊12.60%
    BA😊7.72%
    GM😊5.03%
    GE😊4.58%
     - 製造業反発
    - BAは試験飛行,コスト削減策の好材料

    GPS😊12.95%
    LEVI😊9.52%
    LB😊9.23%
    AAL😊5.78%
    MCD😐2.06%
    EL😐1.65%
    LVS😐-1.72%
     - アパレルが急騰,リストラ観測の航空株も上昇
    - 外食,化粧品,レジャーはそうでもない

    IBN😊6.67%
     - インド株に堅調目立つ


《日本株》

🔔 中間配当落ち(Sep.29)の下落週

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ドコモ(9437)😊42.97%
    2SBG(9984)😊5.82%
    3ファナック(6954)😐1.05%
    日経平均😐-0.75%
    Loser
    		3JR東日本(9020)😭-5.84%
    2アステラス(4503)😭-6.69%
    1武田薬品(4502)😭-7.75%
     - TOB対象のドコモがS高
    - 医薬品セクターが下位

  • わたしの注目株から

    • ドコモ(9437)😊42.97%
    KDDI(9433)😐-2.23%
    NTT(9432)😭-3.28%
    SB(9434)😭-4.34%
     - TOB:ドコモS高,仕掛けたNTTは結局下落

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤NTT(9432)がドコモ(9437)をTOB：インカム視点では複雑な心境

    東京ガス(9531)😭-3.46%
    沖縄電力(9511)😭-3.83%
    関西電力(9503)😭-4.35%
    J-POWER(9513)😭-4.80%
    大阪ガス(9532)😭-4.96%
     - 配当落ちで公益に定例売り

    伊藤忠商事(8001)😭-3.44%
    住友商事(8053)😭-4.51%
    三菱商事(8058)😭-4.61%
    三井物産(8031)😭-5.26%
     - 配当落ちでバフェット効果の商社も反落

    東京海上(8766)😭-3.21%
    三菱UFJ(8306)😭-4.65%
    MS&AD(8725)😭-4.67%
    三井住友F(8316)😭-4.96%
    みずほ(8411)😭-5.05%
     - 配当利回りが高い金融株にも売り

    富士通(6702)😐-1.52%
    日本取引所(8697)😐-2.21%
    野村HD(8604)😭-4.85%
     - 東証システム障害関連は株価に影響なし

    ユニチャーム(8113)😐0.49%
    アサヒGHD(2502)😐-0.28%
    キヤノン(7751)😐-0.38%
    JT(2914)😐-0.92%
    ブリヂストン(5108)😐-1.07%
    花王(4452)😭-3.34%
     - 12月期は無関係もなぜか花王だけ下落

    第一三共(4568)😭-5.78%
    アステラス(4503)😭-6.69%
    武田薬品(4502)😭-7.75%
     - 大手医薬品メーカーが大幅安

    JR東海(9022)😭-5.71%
    JR東日本(9020)😭-5.84%
     - GoTo東京追加で材料出尽くしの売り？

    ソニー(6758)😭-4.28%
     - 米大統領のコロナ感染報道から急落

    ホンダ(7267)😐0.91%
     - 2021年でF1撤退を表明

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 通信：買い → 約定
    - 通信：売り → 出来ず
    - 精密：売り/買い → 約定 (…損出し)
    - 煙草：売り/買い → 約定 (…損出し)


💸 投資記録
ドコモ(9437)のTOBでリバランスと税金対策の損出しに着手しています。

米大統領選の前、10月中にキャッシュポジションも上げたいのですが、トランプさんの病状も気になります。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 また原油が動き出した。

  • イベント
    Oct.05欧州小売売上(8)
    Oct.06
    Oct.07米副大統領候補討論会
    Oct.08
    Oct.09英国GDP(8)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Oct.05
    Oct.06LEVI
    Oct.07
    Oct.08
    Oct.09　

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Oct.05ウェザーニューズ(4825)
    Oct.06
    Oct.07ウエルシア(3141),ファミマ(8028)
    Oct.08ローソン(2651),7&i(3382),スリーエフ(7544)
    Oct.09安川電機(6506)


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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