今週のマーケット(2021.05.10-05.14)：○PG(+2.12%) - ●DIS(-6.03%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

株式は乱高下しハイテク中心に大幅下落、ディフェンシブ系は粘る展開。日経は-1000を超えて崩れる。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.05.10-05.14

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	29,357.82	29,376.89	29,685.41	27,385.03	28,084.47	-1,273.35	-4.34%
N225($)	269.06	270.67	272.84	250.10	256.47	-12.59	-4.68%
TOPIX	1,933.05	1,936.91	1,955.51	1,845.72	1,883.42	-49.63	-2.57%
DJIA	34,777.76	34,785.27	35,091.56	33,555.22	34,382.13	-395.63	-1.14%
S&P500	4,232.60	4,228.29	4,236.39	4,056.88	4,173.85	-58.75	-1.39%
Nasdaq	13,752.24	13,687.59	13,687.93	13,002.54	13,429.98	-322.26	-2.34%
FTSE100	7,129.71	7,129.70	7,164.20	6,823.60	7,043.61	-86.10	-1.21%
DAX	15,399.65	15,417.53	15,419.43	14,816.35	15,416.64	16.99	0.11%
SSE	3,418.87	3,423.59	3,490.64	3,384.70	3,490.38	71.51	2.09%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	108.54	108.57	109.78	108.34	109.33	0.79	0.73%
EURJPY	132.02	132.02	132.84	131.64	132.78	0.76	0.58%
GBPJPY	151.77	152.03	154.43	151.96	154.03	2.26	1.49%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	64.83	64.80	66.60	63.12	65.46	0.63	0.97%
Gold	1831.12	1831.12	1846.09	1808.84	1842.10	10.98	0.60%

* 今週はNasdaqもCheck

《主要株式指数》

• 日経は2月高値から一時10%超落ち
• NYダウは月曜に史上最高値を更新
• 上海,ドイツは上昇

📎 株式指数の乖離位置


5/14	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-2.02%	88.77%	16.73%	23.08%	27.05%
S&P500	-1.51%	90.43%	16.24%	26.87%	33.88%
N225	-8.56%	71.68%	9.49%	18.83%	21.78%
Nasdaq	-5.50%	102.52%	11.89%	31.80%	44.24%

《今週の出来事》

• May.08 スコットランド:独立派が過半数獲得
• May.08 米国:石油パイプラインがサイバー攻撃で停止


• May.10 日経平均:ルール改定案募集のニュース
• May.10 Nasdaq:大幅安:-350.38(-2.55%)
• May.11 日経:大幅安-909.75(-3.08%)
• May.11 MSCI:銘柄入れ替え
• May.11 NYダウ:大幅安-473.66(-1.36%)
• May.12 日経:大幅安-461.08(-1.61%)
• May.12 NYダウ:大幅安-681.50(-1.99%)
• May.13 日経:大幅安-699.5(-2.49%)
• May.13 NYダウ:大幅高+433.79(+1.29%)
• May.14 日経:大幅高+636.46(+2.32%)
• May.14 NYダウ:大幅高+360.68(+1.06%)

《日本のマーケット情報》

5/14	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	5.8	2.4	14.5	2.8	16.0(21/3-3W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	19.62	18.20	28.31	24.09	42.56(20/4/13)
	18.48		18.20		16.52(21/4/13)
空売比率	39.7	39.0	48.2	44.2	50.2(21/1/28)
	39.3		39.0		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.29	1.30	1.30	1.21	1.36(21/3/19)
	1.29		1.19		0.92(20/4/22)
日経配当%	1.72	1.70	1.85	1.82	2.66(20/4/6)
	1.71		1.70		1.39(20/5/19)
新安値	68	27	432	114	432(21/5/14)
	36		27		-

- VI,空売比率が急上昇,出来高は水木に3兆超え…完全にアメリカの後追い



	4月2週	4月3週	4月4週	5月1週	Mome
海外投資家(億)	-311	-172	184	2,152	2週連続買越
先物	794	-1,692	-1,741	2,665	2週ぶり買越
合算	483	-1,864	-1,557	4,817	2週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》

5/14	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,575	361	1,812	307	2,829(20/9-1W)
					1,502(21/2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	56	51	51	40	92(20/11/27)
	51		37		25(20/11/3)
VIX	19.48	19.66	27.59	18.81	45.41(20/4/21)
	16.69		18.81		16.25(21/4/16)
2年債利回	0.16	0.15	0.16	0.15	0.26(20/4/7)
	0.14		0.15		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.60	1.60	1.69	1.63	1.74(21/3/31)
	1.57		1.60		0.50(20/8/04)
30年債利回	2.28	2.32	2.41	2.34	2.45(21/3/18)
	2.24		2.32		1.16(20/4/21

- VIXは火水に急上昇も週末の株価反発で20以下に下げる
- 米債利回りの変化は3月の水準には達していない

《為替》

• 一旦円高、のちに円安
• 高：ポンド＞ドル＞ユーロ＞円：安

《原油・金》

• 原油：小幅上昇＝3週続伸
• 金(Gold)：小幅上昇

💬 わたしの思うところ

株式は大きく下げた印象がありますが、実際に下がったのはハイテクやサービスのグロース中心で、ディフェンシブ系のバリューなどは値を保っています。

なので、今週は＋の投資家も少なくなかったでしょうし、日銀のETF買いが無かったことも頷けます。


株価の乱高下は金利の先行き不安と説明されていますが、これといった材料がない中での先週大幅高の反動のようにも思われます。

米債券利回りについては過剰に意識されすぎというか、株価の後追いのようにも見えますし、そもそも3月時点の利回りに達していない範囲での動きです。

しかし、このような材料を後追いする乱高下はあまりいい雰囲気でないのは確かです。

ちなみに、金(Gole)は今週もじわっと続伸、為替は思うほど動いていない。


余談ですけど、金利上昇を一辺倒に嫌がるのは短期売買の投資家たちです。

対して、長期保有の投資家はあくまで正常な金利を求めますから、金利の上昇を一概に"悪"だとは見ないでしょう。

行き過ぎた"じゃぶじゃぶ"なら適度に絞るのは当然のことであり、株価の本格調整を望むことさえあります。

実際、本当の買い場とはその時なのですから。。。


それにしても、アナリストたちの"弱気"に対する懐疑論が大勢を占めてきて、今年は "Sell in May"ではなく、"Sell in August"だという声が聞こえてきた途端にこの急落です。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	2	0.1%
  0.0%	1	ConsumerDF
  -0.2%	1	Financial
  -0.5%▇	2	Utilities
  -0.8%▇▇	3	Healthcare
  -1.0%▇▇	1	Industrials
  -1.4%▇▇▇	1	S&P500
  -2.1%▇▇▇▇	2	Communication
  -2.5%▇▇▇▇▇	4	Technology
  -3.9%▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Services

  - ディフェンシブが粘る
  

• 金融セクターの動き

（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	PG	😐	2.12%
  	2	JPM	😐	1.72%
  	3	DOW	😐	1.14%
  DJIA			😐	-1.14%
  Loser	3	INTC	😭	-4.02%
  	2	HD	😭	-4.46%
  	1	DIS	😭	-6.03%

  - 3%超の下落は三銘柄のみ
  

• NYダウ採用30銘柄の決算傾向
  
  
  * Change(%)はS%P500比
  * 未発表:CRM,CSCO,HD,WMT
  
  - なんとなく"／"型に近づいてきたかも・・・
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  * Change(%)はS%P500比
  * 主な未発表:CPB,HRL,SJM
  

• わたしの注目株から



PG	😐	2.12%
UL	😐	1.42%
KO	😐	0.40%

- 生活必需品が耐える



INTC	😭	-4.02%
AMD	😭	-5.35%
QCOM	😭	-5.59%

- 半導体が下げを主導



DIS

😭

-6.03%

- NFLX同様に鈍化決算を嫌気



HD	😭	-4.46%
GM	😭	-5.67%
TSLA	😭	-12.29%

- サービス,製造業が崩れる

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	KDDI(9433)	😊	4.53%
  	2	NTT(9432)	😐	2.06%
  	3	武田薬品(4502)	😐	1.77%
  日経平均			😭	-4.34%
  Loser	3	伊藤忠商事(8001)	😭	-5.90%
  	2	リクルート(6098)	😭	-6.31%
  	1	SBG(9984)	😭	-14.72%

  - 日経を下回ったのは5銘柄のみ
  - 配当銘柄が上位を占める
  

• わたしの注目株から

🔔 前年と違い上乗せ増配、次期増配を発表する企業が増えてきました。



KDDI(9433)	😊	4.53%
NTT(9432)	😐	2.06%

- 通信:決算&増配を好感で逆行高


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  ➤KDDI(9433)のQ4.2021-03決算発表：営業利益を維持、そして増配へ


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  ➤NTT(9432)のQ4.2021-03決算発表：過去最高益＆増配





MS&AD(8725)	😊	2.52%
東京海上(8766)	😐	1.27%
日本郵政(6178)	😐	1.27%
三井住友F(8316)	😐	1.21%

- 金利高警戒で保険,銀行の主力は上昇
- 三井住友は増配へ
- 郵政は2025年度まで50円配当維持を示唆



サントリーF(2587)	😊	9.41%
味の素(2802)	😊	5.88%
キリン(2503)	😐	2.88%
雪印(2270)	😐	0.79%
明治HD(2269)	😐	0.29%

- 食品に逆行高の健闘が目立つ
- 味の素,雪印は増配へ
- 明治は決算延期



トヨタ(7203)	😊	1.36%
ホンダ(7267)	😐	-0.98%

- 両社増配へ



資生堂(4911)

😭

-6.18%

- Q1決算:国内懸念で通期下方修正


🔖 このブログ内の関連記事
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  ➤資生堂(4911)のQ1.2021-12決算発表：特別損益が入り混じってわかりづらい決算




アマダ(6113)	😭	-6.72%
セガサミー(6460)	😭	-10.51%
九州電力(9508)	😭	-10.78%

- MSCI除外銘柄に暴落株が目立つ
- でも揃って増配発表

📌 参考：MSCI除外銘柄


山崎製パン	2212	新生銀行	8303
カルビー	2229	ふくおかFG	8354
コカコーラBJ	2579	京都銀行	8369
アルフレッサ	2784	イオンモール	8905
東急不動産	3289	京急	9006
帝人	3401	西武	9024
クラレ	3405	京阪	9045
エアウォーター	4088	名鉄	9048
太平洋セメント	5233	JR九州	9142
日本特殊陶業	5334	中国電力	9504
アマダ	6113	九州電力	9508
セガサミー	6460	日本空港ビルデング	9706
豊田合成	7282	スズケン	9987
しまむら	8227	サンドラッグ	9989
丸井	8252

- 鉄道株が目立つ



伊藤忠商事(8001)

😭

-5.90%

- 総合商社は下落



村田製作所(6981)	😭	-5.28%
ダイキン(6367)	😭	-5.69%
ファナック(6954)	😭	-5.70%
東京エレ(8035)	😭	-7.01%

- ハイテクは売られる



SBG(9984)

😭

-14.72%

- 決算よりもNasdaqで動く状態



日産(7201)	😭	-4.21%
マネックス(8698)	😭	-9.52%
NEC(6701)	😭	-17.07%

- 1日で株価崩壊の材料



ファストリテ(9983)

😭

-5.62%

- ここがいくら下げても日銀はもう動かない
💬 株式分割しないファストリテ(9983)にさすがにNIKKEIも動く？


  📰 関連ニュース：日本経済新聞
      ➤日経平均、ルール改定案　広く意見募集

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 買い：公益 - 約定
  
  💬 J-POWER(9513)を買い増し

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

• イベント
  

  May.17
  May.18	日本GDP(速),欧州GDP(改),英国失業率(4),米国住宅着工(4)
  May.19
  May.20
  May.21	英国小売売上(4)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  May.17
  May.18	HD,WMT
  May.19		CSCO,LB
  May.20	HRL,NGG
  May.21	VFC

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  May.17	日清製粉(2002),ブリヂストン(5108),リクルート(5098),三菱UFJ(8306)
  May.18
  May.19
  May.20	MS&AD(8725),東京海上(8766)
  May.21

  
  - 保険セクターの増配ニュースに注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you