2021-05-29

今週のマーケット(2021.05.24-05.28)：○CRM(+6.97%) - ●AMGN(-5.21%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

木曜にMSCI銘柄入れ替えで売買代金倍増、翌金曜に日経が大幅反発、為替は円安へ動く。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2021.05.24-05.28
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,317.8328,212.3229,194.1128,212.3229,149.41831.582.94%
N225($)260.45259.42265.63259.42265.224.771.83%
TOPIX1,904.691,903.541,949.281,903.541,947.4442.752.24%
DJIA34,207.8434,253.8734,631.1134,253.8734,529.45321.610.94%
S&P5004,155.864,170.164,218.364,170.164,204.1148.251.16%
FTSE1007,018.057,018.107,067.606,998.207,022.614.560.06%
DAX15,437.5115,548.2915,568.6015,350.6715,519.9882.470.53%
SSE3,486.563,486.273,626.363,469.873,600.78114.223.28%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY108.91108.88110.19108.55109.820.910.84%
EURJPY132.66132.59134.05132.52133.881.220.92%
GBPJPY154.06154.12156.07153.76155.711.651.07%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI63.8563.8567.4963.6566.602.754.31%
Gold1880.301881.181912.741872.801902.6022.301.19%
《主要株式指数》
  • 木曜にMSCI銘柄入れ替えが走る
  • 金曜に日経が大幅反発

    • 📎 株式指数の乖離位置
    5/28
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.60%89.58%15.81%22.84%27.02%
    S&P500-0.80%91.81%15.62%26.76%34.05%
    N225-5.10%78.19%12.36%22.55%25.97%
     - S&P500が気付けばじわりと高値に接近

《今週の出来事》
  • May.24 米国務省が対日渡航の中止を勧告
  • May.27 日本:緊急事態宣言20.Junまで延長へ
  • May.28 MSCI銘柄入れ替えで出来高急上昇
  • May.29 日経:大幅高+600.4(+2.10%)

《日本のマーケット情報》
    5/28先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    12.0
    2.1
    15.3
    3.1
    		15.5(20/11-2W)
    8.1(20/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		26.20
    23.25
    		23.25
    19.76
    		39.59(20/6/15)
    23.0519.7616.52(21/4/13)
    空売比率
    		47.1
    42.5
    		44.4
    35.9
    		50.2(21/1/28)
    39.635.934.7(20/12/25)
    日経PBR
    		1.22
    1.21
    		1.24
    1.24
    		1.36(21/3/19)
    1.201.211.03(20/731)
    日経配当%
    		1.87
    1.87
    		1.87
    1.82
    		2.20(20/7/31)
    1.811.821.62(20/6/1)
    新安値
    		170
    73
    		165
    34
    		432(21/5/14)
    4634-
     - 木曜の売買代金が5兆超え…昨年3月コロナショック期間を凌ぐ
    - VI,空売比率は金曜に急低下

    4月4週5月1週5月2週5月3週Mome
    海外投資家(億)1842,152-4,214-2,2692週連続売越
    先物-1,7412,665-6,366-2,5292週連続売越
    合算-1,5574,817-10,580-4,7982週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    5/28先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,556
    251
    1,604
    290
    		2,829(20/9-1W)
    1,502(21/2-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		40
    36
    		38
    38
    		92(20/11/27)
    343325(20/11/3)
    VIX
    		22.18
    18.40
    		18.84
    16.76
    		45.41(20/4/21)
    19.7216.7416.25(21/4/16)
    2年債利回
    		0.16
    0.15
    		0.15
    0.14
    		0.26(20/4/7)
    0.150.140.10(21/2/5)
    10年債利回
    		1.67
    1.60
    		1.61
    1.59
    		1.74(21/3/31)
    1.621.560.50(20/8/04)
    30年債利回
    		2.37
    2.30
    		2.30
    2.26
    		2.45(21/3/18)
    2.312.251.16(20/4/21
     - 木曜出来高上昇も週ベースでは薄商い
    - VIX低下もF&Gは弱気レベルで相反する傾向

《為替》
  • 週後半から円安進む:ドル円は109円後半へ
  • 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安

《原油・金》
  • 原油：反発
  • 金(Gold)：4週続伸


💬 わたしの思うところ

東京は木曜引けにMSCI銘柄入れ替えが大量に走ったと思われ、幅広い銘柄で株価が激しく動き売買代金が急倍増、そして金曜に大幅反発しました。

金(Gold)続伸も原油がそれを上回る印象の上昇を見せ、米債利回りは安定しつつ円安が進んだ。週末はちょっとしたリスクオンムード。

結果だけ見れば"セリングクライマックス"での反発にも見えなくはないですが、アメリカは木曜こそ出来高増も週レベルではまだまだ薄い。


気になるのは金融セクターのS&P500をアウトパフォームする勢いに陰りが見えてきたこと。

各国の金融政策引き締めへの動きをめぐるマーケットですけど、なんだかんだ金融セクターが軟調になると中長期的にはいいことないです。

F&Gの弱気傾向はその辺に表れていたりして。。。


あと、医薬品セクターのここのところの冴えない動きが先行した動きに見えなくはありません。

「ワクチン接種が進めば・・・」と言われていますが、進んだら進んだらで材料出尽くしの大量売りが待っていると読んでいます。

短期的な買いとは別に、勝負を賭けるためのキャッシュは十分持っていたいところです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Communication2▇▇▇▇▇▇2.9%
    Services1▇▇▇▇▇2.5%
    Technology2▇▇▇▇▇2.3%
    Industrials1▇▇▇▇2.0%
    Financial1▇▇1.2%
    S&P5001▇▇1.2%
    Energy1▇0.4%
    Healthcare20.1%
    -0.1%1ConsumerDF
    -0.9%▇▇1Utilities　
     - ディフェンシブ系が弱い

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - 金融セクターが6週連続でS&P500を上回るも乖離縮小で転換の兆し

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CRM😊6.97%
    2BA😊5.20%
    3DIS😊3.63%
    DJIA😐0.94%
    Loser
    		3WBA😭-4.05%
    2MRK😭-4.16%
    1AMGN😭-5.21%
     - ヘルスケア関連が下位を占める

  • NYダウ採用30銘柄の決算傾向

    * Change(%)はS%P500比
    - 決算出揃う

    - 終わってみればハイテク,金融にはまだマーケット予測との乖離あり
    - 株価の反応は全体的に弱かった

    ※参考：前四半期(左下),前年同期(右下)
    　

  • わたしの注目株から

    • JNJ😐-1.00%
    BMY😐-1.98%
    MRK😭-3.03%
    PFE😭-3.05%
    AMGN😭-4.89%
     - 医薬品は冴えない

    UL😐-0.88%
    KMB😐-1.30%
    PG😐-2.28%
     - 日用品が苦戦

    ED😐-2.18%
    D😐-2.67%
    ES😭-3.45%
     - 公益下落,再生自然重視のESも下落

    F😊9.00%
    GE😊6.27%
    BA😊5.20%
    GM😊4.57%
     - ザ・製造業が上昇

    TSLA😊7.63%
     - 一応こちらも上昇

    AAL😊7.40%
     - 航空も上昇

    NVDA😊8.36%
    CRM😊6.97%
    AVGO😊4.67%
     - NVDA,CRM:決算好感
    - 来週決算のAVGOに先行買い？

    RDS-B😭-4.03%
     - オランダ:脱炭素で悪者扱いの裁判結果


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ダイキン(6367)😊6.18%
    2ファナック(6954)😊5.66%
    3日立(6501)😊5.65%
    日経平均😐2.94%
    Loser
    		3SBG(9984)😐-1.38%
    2花王(4452)😐-1.43%
    1第一三共(4568)😭-3.80%

  • わたしの注目株から

    • 🔔 金曜に幅広く大幅反発

    ホンダ(7267)😊4.81%
    日産(7201)😊4.77%
    トヨタ(7203)😊4.48%
     - 自動車が揃って上昇
    - トヨタ:上場来高値
    - ホンダ:F1モナコGP優勝

    任天堂(7974)😊5.02%
    ソニー(6758)😊4.23%
     - ソニー:経営方針説明会

    アマダ(6113)😊6.52%
    ダイキン(6367)😊6.18%
    ファナック(6954)😊5.66%
    日立(6501)😊5.65%
    富士通(6702)😐-0.75%
     - アメリカ同様に製造業が上昇
    - 日立,富士通:上場来高値

    三菱ガス化学(4182)😊5.58%
    東レ(3402)😊5.08%
    信越化学(4063)😊4.59%
    資生堂(4911)😊4.08%
     - 化学上昇

    エーザイ(4523)😊5.43%
    アステラス(4503)😊4.11%
    第一三共(4568)😭-3.80%
     - 第一三共がセクターの足を引っ張る

    味の素(2802)😊5.40%
    キッコーマン(2801)😊7.36%
    アサヒGHD(2502)😊4.06%
    雪印(2270)😭-4.18%
     - 食品は上昇
    - 雪印:よくわからないけど個別に下落

    住友商事(8053)😊3.68%
    三菱商事(8058)😊3.59%
     - 素材軟調の中で総合商社に上昇銘柄あり

    ANA(9202)😊8.50%
    JR東海(9022)😊5.16%
    JR東日本(9020)😊4.26%
     - 空運,陸運が買われる

    リクルート(6098)😊5.40%
     - 上場来高値

    J-POWER(9513)😭-3.54%
     - アメリカ同様に公益は下落目立つ

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 保険：買い - 約定
    - 公益：買い - 約定

💬 投資状況
木曜引けの大商い乱高下で保険が拾われた・・・ちょっとびっくり

配当総額が過去最高を取り戻しました。

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    May.31英米休場
    Jun.01欧州失業率(4)
    Jun.02
    Jun.03
    Jun.04欧州小売売上(4),米国雇用統計(5)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    May.31
    Jun.01
    Jun.02SJM
    Jun.03AVGO
    Jun.04　

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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