今週のマーケット(2024.01.29-2024.02.02)：○CAT(+5.23%) - ●CSCO(-3.76%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

強い経済指標による金利思惑をよそにNYダウはついに10週連続史上最高値を更新。日本ではちょっとした増配ラッシュ。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.01.29-2024.02.02

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	35,751.07	35,814.29	36,441.09	35,704.58	36,158.02	406.95	1.14%
N225($)	241.94	242.08	248.79	242.08	246.89	4.95	2.05%
TOPIX	2,497.65	2,510.92	2,551.10	2,510.92	2,539.68	42.03	1.68%
DJIA	38,109.43	38,115.83	38,783.62	38,061.17	38,654.42	544.99	1.43%
S&P500	4,890.97	4,892.95	4,975.29	4,845.15	4,958.61	67.64	1.38%
Nasdaq	15,455.36	15,470.66	15,664.21	15,158.49	15,628.95	173.59	1.12%
FTSE100	7,635.09	7,635.10	7,689.70	7,607.90	7,615.54	-19.55	-0.26%
DAX	16,961.39	16,925.39	17,004.55	16,821.60	16,918.21	-43.18	-0.25%
SSE	2,910.22	2,910.61	2,923.90	2,666.33	2,730.15	-180.07	-6.19%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	148.16	148.16	148.58	145.89	148.38	0.22	0.15%
EURJPY	160.81	160.81	160.84	158.08	160.07	-0.74	-0.46%
GBPJPY	188.17	188.17	188.29	185.22	187.44	-0.73	-0.39%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	78.12	78.90	79.25	71.82	72.31	-5.81	-7.44%
Gold	2017.92	2018.38	2065.60	2018.38	2039.58	21.66	1.07%

《主要株式指数》

• NYダウは10週連続史上最高値(ザラ場)を更新
• S&P500,Nasdaqは4週続伸
• 独DAXは7週ぶりに史上最高値を更新(ザラ場)
• 日経は戻り高値更新止まるも上昇維持
• 上海は4週連続安値でパンデミック底に接近

📎 株式指数の乖離位置


2/2	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-1.86%	35.32%	112.94%	11.82%	14.87%	13.87%
S&P500	-2.62%	42.49%	126.99%	13.47%	17.91%	16.54%
Nasdaq	-6.50%	55.26%	136.21%	16.84%	23.72%	17.92%
N225	-3.46%	47.64%	122.77%	14.73%	23.23%	24.02%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Jan.29 日経:大幅高+275.87(+0.77%)
• Jan.30 NYダウ:+133.86 vs Nasdaq:-118.15 逆行
• Jan.30 GOOG:最高益も広告鈍化を嫌気(-7.35%)
• Jan.30 MSFT:最高益も嫌気(-2.69%)
• Jan.31 FOMC:政策金利据置,利下げ期待をけん制
• Jan.31 NYダウ:大幅安-317.01(-0.82%)
• Feb.01 日経:大幅安-275.25(-0.76%)
• Feb.01 BOE金利政策据え置き
• Feb.01 米新規失業保険:22.4万(予想:21.2万,前回:21.4万)
• Feb.01 米失業保険継続:189.8万(予想:183.9万,前回:182.8万)
• Feb.01 NYダウ:大幅高+369.54(+0.97%)
• Feb.01 AAPL:減収回避も中国圏減収を嫌気
• Feb.01 AMZN:ガイダンスを好感
• Feb.02 米非農業部門雇用者(1):+35.3万(予想:+18.5万,12月:+21.4万)
• Feb.02 米失業率(1)：3.7％(予想:3.8％,12月:3.7％)
• Feb.02 Nasdaq:大幅高+267.31(+1.74%)

《日本のマーケット情報》

2/2	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	22.1	3.9	21.2	4.6	22.1(24/1-4W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	21.90	19.81	19.81	19.39	23.71(23/11/2)
	19.33		18.77		14.71(23/2/16)
空売比率	42.4	43.3	43.7	40.7	54.3(23/10/30)
	37.5		39.4		36.3(24/1/15)
日経PBR	1.41	1.40	1.41	1.41	1.41(24/1/23)
	1.38		1.40		1.08(24/1/15)

- 売買代金:月火4兆割れも水からまた4兆超で膨らむ



	1月1週	1月2週	1月3週	1月4週	Mome
海外投資家(億)	1,405	9,557	3,893	4,054	4週連続買越
先物	-2,536	4,882	130	-9,810	3週ぶり売越
合算	-1,131	14,439	4,023	-5,756	3週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

2/2	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,757	303	1,722	372	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	77	77	77	67	85(23/7/3)
	71		65		17(23/10/3)
VIX	13.45	13.60	14.35	13.85	26.52(23/3/13)
	12.55		13.31		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.39	4.32	4.36	4.36	5.22(23/10/18)
	4.29		4.20		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.18	4.07	4.07	4.02	4.99(23/10/19)
	4.11		3.88		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.41	4.31	4.31	4.22	5.11(23/10/19)
	4.32		4.12		3.54(23/2/2)

- 出来高維持
- 米国債:Y2>Y10は83週連続逆イールド

《為替》

• 週ベースではほとんど変動なし
• 高：ドル≒円＞ポンド≒ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：下落
• 金(Gold)：反発

💬 わたしの思うところ

アメリカの経済指標で瞬間大きく動くも徐々に冷静さを保つ展開でした。

マグニフィセント７の決算自体はテスラ(TSLA)を除き概ね良好ですが反応はまちまちでした。

初の配当サプライズのメタ(META:旧FB)が+22%の爆騰となりました。（ホルダーの皆さまおめでとうございます）

日本では3月期末のQ3にもかかわらず増配を発表する企業が続出。これは素直に嬉しい傾向ですね。


一方心配なレベルを超えてきたのは上海でしょうか。

コロナパンデミック以降の高値(2021.Feb)から29%転がり落ちてコロナパンデミックの底(2646.80)に接近しています。

アップル(AAPL)の決算にもその影響が表れたようで、いずれ次々と伝染しなければいいのですが・・・

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Services	1	▇▇▇▇2.39%
  		ConsumerDF	2	▇▇▇1.89%
  		Industrials	4	▇▇▇1.79%
  		Healthcare	2	▇▇1.42%
  		S&P500	4	▇▇1.38%
  		Technology	4	▇0.80%
  		Financial	3	▇0.42%
  		Utilities	2	▇0.31%
  -0.94%▇	1	Communication
  1.58%▇▇▇	1	Energy

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CAT	😊	5.23%
  	2	MRK	😊	4.63%
  	3	AMGN	😊	3.66%
  DJIA			😐	1.43%
  Loser	3	HON	😐	-2.82%
  	2	AAPL	😭	-3.41%
  	1	CSCO	😭	-3.76%

  - 決算発表のAAPLがブービー
  

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  
  💣 あいかわらずの"｜"状分布
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  
  ❤ こちらはまだ正常な"／"状分布の範囲
  

• わたしの注目株から

■決算発表



MRK	😊	4.63%
LLY	😊	4.44%
GSK	😊	4.22%
AMGN	😊	3.66%
JNJ	😐	-1.81%
BMY	😐	-1.99%

- 医薬品はまちまちな動き
- GSK:増配(€ベース)


🔖 このブログ内の関連記事
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  ➤メルク(MRK)のQ4.2023決算発表：Q4赤字予測が一転黒字で株価上昇


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  ➤ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(BMY)のQ4.2023決算発表：辛うじて会社予測をクリア





GM	😊	10.60%
CAT	😊	5.23%
GE	😊	4.08%
BA	😐	1.90%
HON	😐	-2.82%

- 製造業は堅調目立つ
- BA:6四半期連続赤字,来期未提示も株価は上昇



META	😊	20.32%
NVDA	😊	8.40%
AMZN	😊	7.98%
MSFT	😐	1.80%
AAPL	😭	-3.41%
CSCO	😭	-3.76%
QCOM	😭	-5.99%
GOOG	😭	-6.66%

- META:初の配当発表で爆騰(+22%)
- AMZN:ガイダンス好感
- MSFT::過去最高益も反応薄
- AAPL:5四半期連続減収回避も中国圏減収を嫌気
- GOOG:過去最高益も広告鈍化を嫌気(-7.35%)



JPM	😐	1.42%
BAC	😐	0.12%
WFC	😐	-2.31%

- FOMCなどイベントはあったものの銀行は小幅にまちまち



TROW

😐

-0.32%

- TROW:38年連続増配を発表



MET	😭	-6.96%
AFL	😭	-9.95%

- 生命保険は冴えない決算を嫌気



CLX	😊	8.07%
ADM	😊	6.99%
HSY	😊	3.92%

- CLX:大幅反発…サイバー被害対処評価
- ADM:先週の暴落からとりあえず下げ止まる
- HSY:よくわからないけど乱高下気味…決算は来週



CVX	😐	2.08%
XOM	😐	-1.00%

- 決算は良好

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	任天堂(7974)	😊	7.36%
  	2	日立(6501)	😊	7.12%
  	3	第一三共(4568)	😊	5.07%
  日経平均			😐	1.14%
  Loser	3	ダイキン(6367)	😐	-1.71%
  	2	日本電産(6594)	😭	-3.06%
  	1	ファナック(6954)	😭	-6.21%

• わたしの注目株から

■決算発表



ユアテック(1934)	😊	14.06%
関電工(1942)	😊	13.66%
四電工(1939)	😊	10.36%
きんでん(1944)	😊	9.59%
トーエネック(1946)	😊	6.97%
中電工(1941)	😊	3.27%

- 電力工事が高い
- 増配:1934,1939,1944,1946



J-POWER(9513)	😊	7.47%
中部電力(9502)	😊	5.38%

- J-POWER:昨年来高値
- 増配:9502



北海道ガス(9534)	😊	5.08%
東京ガス(9531)	😊	4.40%
大阪ガス(9532)	😊	3.88%

- 増配:9531



JR東日本(9020)	😊	7.61%
JR西日本(9021)	😊	7.29%

- 増配:9020,9021



NTT(9432)	😐	2.24%
KDDI(9433)	😐	1.32%

- KDDI:増収増益,進捗良好…金曜引後の決算



任天堂(7974)	😊	7.36%
日立(6501)	😊	7.12%
キヤノン(7751)	😊	4.90%
ソニー(6758)	😊	3.36%
ファナック(6954)	😭	-6.21%

- ファナック:先週末引後の減収減益決算嫌気
- 増配:7751


🔖 このブログ内の関連記事
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  ➤キヤノン(7751)のQ4.2023-12決算発表：業績回復軌道へ来期増配を早々に発表




HOYA(7741)	😐	0.33%
キーエンス(6861)	😐	-0.38%
村田製(6981)	😐	-2.75%
レーザーテク(6920)	😭	-5.82%

- ハイテクは軟調
- 減益決算:7741,6861,6981



第一三共(4568)	😊	5.07%
武田(4502)	😭	-0.72%

- 第一三共:増配,提携MRK好決算
- 武田:減益



三菱UFJ(8306)	😊	3.80%
みずほ(8411)	😐	2.93%
三井住友F(8316)	😐	2.42%
千葉銀(8316)	😐	1.92%

- 増配:8316



三井物産(8031)

😐

0.74%

- 上場来高値→反落



東リ(7971)	😊	14.20%
三越伊勢丹(3099)	😊	8.36%

- 増配&大幅高:7971,3099



商船三井(9104)	😐	1.86%
川崎汽船(9107)	😐	-0.29%

- 配当増…昨年比では減配だけど



住友化学(4005)	😐	-2.55%
あおぞら銀(8304)	😭	-32.96%

- 減配:8304は下期無配

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 医薬：買い - 約定（BMY:Add 20%）


• 日本株 - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Feb.05
  Feb.06	欧州小売売上(12)
  Feb.07
  Feb.08
  Feb.09	SQ

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.05	CAT,EL,MCD,TSN
  Feb.06	BP,LLY	AMGN,CINF,F
  Feb.07		ARM,DIS
  Feb.08	HSY,K,KVUE,PM,TROW,UL	LEG
  Feb.09	PEP

  - エスティ・ローダー(EL),ユニリーバ(UL),ペプシコ(PEP)に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.05	キッコマン(2801),アステラス(4503),伊藤忠(8001),住商(8053),
  	三菱UFJ(8306),郵船(9101)
  Feb.06	味の素(2802),エーザイ(4523),ダイキン(6367),三菱重工(7011)
  	トヨタ(7203),任天堂(7974),三菱商(8058)
  Feb.07	旭化成(3407),花王(4452),日本鉄(5401),岩谷産(8088),ユニチャム(8113)
  	テレ東(9413),SB(9434)
  Feb.08	コムシス(1721),大成建(1801),森永菓(2201),明治(2269),Jオイ(2613)
  	帝人(3401),東レ(3402),リンナイ(5947),アマダ(6113),日産(7201)
  	ホンダ(7267),セコム(9735),NTT(9432),SBG(9984)
  Feb.09	ホクト(1379),エクシオ(1951),森永乳(2264),ヤクルト(2267),雪印(2270)
  	日清オ(2602),菱ガ化(4182),ロート(4527),ダスキン(4665),資生堂(4911)
  	リクルート(6098),東京エレ(8035),三菱地所(8802),ベネッセ(9783)

  - トヨタ(7203)のほかは12月期末の花王(4452),資生堂(4911)に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you