今週のマーケット(2024.02.12-2024.02.16)：○DIS(+2.96%) - ●MSFT(-3.92%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日経大幅高で史上最高値に急接近。NYは高止まり。。。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.02.12-2024.02.16

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	36,897.42	37,248.36	38,865.06	37,184.10	38,487.24	1,589.82	4.31%
N225($)	246.93	249.33	249.33	258.86	256.24	9.31	3.77%
TOPIX	2,557.88	2,579.33	2,639.32	2,573.70	2,624.73	66.85	2.61%
DJIA	38,671.69	38,656.76	38,927.08	38,039.86	38,627.99	-43.70	-0.11%
S&P500	5,026.61	5,026.83	5,038.70	4,920.31	5,005.57	-21.04	-0.42%
Nasdaq	15,990.66	15,980.62	16,080.07	15,551.44	15,775.65	-215.01	-1.34%
FTSE100	7,572.58	7,572.60	7,720.72	7,493.00	7,711.71	139.13	1.84%
DAX	16,926.50	16,975.99	17,198.45	16,831.53	17,117.44	190.94	1.13%
SSE	2,865.90				2,865.90	0.00	0.00%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	149.28	149.28	150.88	148.92	150.19	0.91	0.61%
EURJPY	161.01	161.01	161.95	160.38	161.89	0.88	0.55%
GBPJPY	188.54	188.54	190.08	187.85	189.25	0.71	0.38%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	76.54	76.29	78.74	75.55	78.16	1.62	2.12%
Gold	2024.16	2024.38	2032.85	1984.37	2013.06	-11.10	-0.55%

《主要株式指数》

• 日経大幅高で史上最高値(38957.44)に急接近
• NYは6週ぶりの下落
• 独DAXは3週連続高値を更新

📎 株式指数の乖離位置


2/16	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-2.28%	35.82%	113.72%	11.15%	14.51%	13.48%
S&P500	-2.35%	44.31%	129.88%	13.61%	18.69%	17.26%
Nasdaq	-4.08%	59.38%	142.48%	16.55%	24.46%	18.81%
N225	-4.33%	57.46%	137.59%	20.64%	30.29%	31.55%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Feb.12 NYダウ:+125.69 vs Nasdaq:-48.12 逆行
• Feb.13 MSCI定期入れ替え
• Feb.13 日経:大幅高+125.69(+0.33%)…ザラ場38000突破
• Feb.13 米消費者物価指数(1):前年比+3.1%(予想:+2.9%,(12):+3.4%)
• Feb.13 為替:￡1=190円…2015年8月以来
• Feb.13 為替:$1=150円
• Feb.13 NYダウ:大幅安-524.63(-1.35%)
• Feb.14 ソニー(6758):増収減益,上方修正
• Feb.15 日本GDP:-0.4% 2四半期連続減…ドイツに抜かれ世界4位に陥落
• Feb.15 日経:大幅高+454.62(+1.21%)
• Feb.15 NYダウ:大幅高+348.85(+0.91%)
• Feb.16 日経:大幅高+329.30(+0.86%)…史上最高値(89.12:38,957.44)に接近
• Feb.16 米小売売上(1)：前月比-0.8%(予想:-0.2%,(12):+0.4％～0.6％)

《日本のマーケット情報》

2/16	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	25.7	5.9	23.1	6.7	25.7(24/2-1W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	19.97	19.48	21.60	21.60	23.71(23/11/2)
	19.25		19.48		14.71(23/2/16)
空売比率	40.1	35.4	39.4	36.6	54.3(23/10/30)
	37.9		35.4		35.4(24/2/13)
日経PBR	1.43	1.46	1.47	1.47	1.47(24/2/16)
	1.41		1.44		1.08(24/1/15)

- 売買代金:金曜6兆超,週の1日平均ではプライム市場過去最高
- 空売比率52週最低,,PBR52週最高



	1月3週	1月4週	1月5週	2月1週	Mome
海外投資家(億)	3,893	4,054	1,784	3,663	6週連続買越
先物	130	-9,810	-4,482	4,495	3週ぶり買越
合算	4,023	-5,756	-2,698	8,158	3週ぶり買越

💬 先週は思ったほど海外勢が買っていない・・・今週は？

《アメリカのマーケット情報》

2/16	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,463	260	1,404	274	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	78	78	78	77	85(23/7/3)
	73		69		17(23/10/3)
VIX	13.67	13.93	15.85	14.24	26.52(23/3/13)
	12.79		13.93		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.48	4.47	4.66	4.64	5.22(23/10/18)
	4.40		4.47		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.18	4.18	4.31	4.28	4.99(23/10/19)
	4.10		4.18		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.37	4.38	4.46	4.44	5.11(23/10/19)
	4.30		4.38		3.54(23/2/2)

- 米国債利回り:今週も上昇
- 米国債:Y2>Y10は85週連続逆イールド

《為替》

• 米国債が動くほどには為替は動かない
• 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

《原油・金》

• 原油：上昇
• 金(Gold)：小幅下落

💬 わたしの思うところ

日経が史上最高値に急接近。

ここのところ節目を超えるのに3回トライの印象がありますがさて今回の大台超えはどうなるでしょうか。

いずれにしてもバブル崩壊から34年ぶりの史上最高値なら素直に歓迎します。


セクターでは半導体ばかりが話題になりますが、保険,商社が軒並み上場来高値を取っています。

不気味に静かなのはNTT(9432),KDDI(9433)の通信勢かな。。。


NYは引き続きハイテク転がし派には楽しい相場のようですが、小売指標がかなり悪く出ました。

ちょっとバブルチックな雰囲気なので今後転換のきっかけとなるイベントには注意です。

エヌビディア(NVDA)の決算はFeb.21/AMCです。


個人的にはさすがにこの地合いで多少の恩恵は受けてますが・・・やっぱりチキンなのでこの先は恐いです。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	1	▇▇▇▇1.97%
  		Healthcare	3	▇▇▇1.69%
  		Financial	5	▇▇▇1.63%
  		Utilities	2	▇▇1.36%
  		Industrials	6	0.40%
  		ConsumerDF	1	0.13%
  		Services	3	0.10%
  -0.42%	1	S&P500
  -2.07%▇▇	1	Technology
  -2.49%▇▇▇	1	Communication

  - Technologyは一服か転換か？
  - 米国債利回り上昇の割りに Utilities買われる
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	DIS	😐	2.96%
  	2	DOW	😐	2.76%
  	3	CVX	😐	2.38%
  DJIA			😐	-0.11%
  Loser	3	CSCO	😭	-3.37%
  	2	AAPL	😭	-3.46%
  	1	MSFT	😭	-3.92%

  - ハイテクが下位に並ぶ
  - DIS:2週連続トップ
  

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  *未発表:CRM,HD,WMT
  *GOOG,AMZNは比較のため掲載
  
  💣 あいかわらずの"｜"状分布
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *未発表:ADM,CPB,HRL,SJM
  *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
  
  ❤ こちらは正常な"／"状分布の範囲
  

• わたしの注目株から

■決算発表


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CSCO	😭	-3.37%
AAPL	😭	-3.46%
MSFT	😭	-3.92%
GOOG	😭	-5.63%
ADBE	😭	-12.84%

- ハイテクが下落



ARM	😊	11.40%
NVDA	😐	0.67%
INTC	😐	0.46%
TSM	😭	-4.82%

- 半導体はまちまち
- ARM:今週も大幅高



WFC	😊	8.01%
BAC	😊	3.08%
JPM	😊	2.30%

- 銀行上昇



ES	😊	7.08%
PPL	😐	2.98%
SO	😐	-0.64%
ED	😐	-1.95%

- 公益セクター堅調も個別には格差
- PPL:増配+7%/Q



KO	😐	-0.29%
KHC	😭	-3.22%

- KO:増配+5%/Q
- KHC:決算嫌気でさらに続落


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LLY	😊	5.66%
AZN	😊	3.23%

- 医薬品に買われる銘柄あり
- LLY:続伸



GE	😊	7.09%
GT	😭	-8.54%

- 製造業には格差



NKE	😐	-0.95%
SBUX	😭	-4.19%

- 小売指標の悪化に反応
- NKE:リストラ発表

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	東京エレ(8035)	😊	18.80%
  	2	東京海上(8766)	😊	15.78%
  	3	三菱商事(8058)	😊	10.00%
  日経平均			😊	4.31%
  Loser	3	日立(6501)	😐	0.75%
  	2	セブン&アイ(3382)	😐	0.02%
  	1	ソニー(6758)	😭	-5.34%

• わたしの注目株から

■決算発表



MS&AD(8725)	😊	25.01%
東京海上(8766)	😊	15.78%

- 金融庁要請による資本流動の期待で急騰
- 軒並み上場来高値



三井E&S(7003)	😊	37.56%
三菱重工(7011)	😊	7.58%

三井ES:上方修正,S高



東京エレ(8035)	😊	18.80%
信越化学(4063)	😊	5.01%
キーエンス(6861)	😊	4.67%

- 東京エレ:先週末上方修正,増配
- 信越:上場来高値



三菱商事(8058)	😊	10.00%
三井物産(8031)	😊	6.91%
住友商事(8053)	😊	5.96%
伊藤忠商事(8001)	😐	0.88%

- 商社が軒並み上場来高値



三井住友F(8316)	😊	6.00%
三菱UFJ(8306)	😊	4.04%

- 銀行上昇,昨年来高値



楽天(4755)	😊	26.11%
電通(4324)	😊	7.44%
ファストリテ(9983)	😊	5.97%
SBG(9984)	😊	4.05%

- 日経上昇に寄与
- ファストリ:上場来高値
- 増配:4324
- 無配:4755



キヤノン(7751)		3.80%
ホンダ(7267)	😐	2.85%
トヨタ(7203)	😐	2.74%
ソニー(6758)	😭	-5.34%

- ソニー:上方修正,増配も売られる
- キヤノン:昨年来高値



山崎製パン(2212)	😊	17.40%
日清オ(2602)	😊	13.26%
サッポロ(2601)	😐	3.64%
キリン(2503)	😐	-1.55%
JT(2914)	😐	-1.57%
アサヒGHD(2502)	😭	-4.25%
サントリー食(2587)	😭	-6.26%
日清食品(2897)	😭	-8.65%

- 食品には下落株も目立つ
- 増配:2501,2502,2503,2587,2914,2897



ライオン(4912)	😐	1.45%
大塚HD(4578)	😐	-0.74%
資生堂(4911)	😭	-3.91%
コーセー(4922)	😭	-14.30%

- 材料以上に弱い
- 増配:4912,4578


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コムシス(1721)	😊	5.77%
エクシオ(1951)	😭	-5.13%
ミライトワン(1417)	😭	-9.86%

- エクシオ,ミライト:下方修正



三菱ガス化学(4182)	😊	12.18%
東海カーボン(5301)	😊	1.12%
ブリヂストン(5108)	😐	0.31%
サカタインク(4633)	😭	-5.33%

- 増配:4633,5108
- 減配:5301



王子HD(3861)	😭	-3.23%
日本紙(3863)	😭	-20.59%

- 日本紙:下方修正



中電工(1941)

😊

3.32%

- 昨年来高値

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：買い - 約定（KO:Add 5%）

💰 コカコーラ(KO):増配(+5%/Q)発表を受けてここで拾っておく


• 日本株
  - 動かず

💬 日本株はちょっと動けないですねぇ。。。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Feb.19	米国休場
  Feb.20
  Feb.21	FOMC議事録
  Feb.22
  Feb.23	日本休場

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.19
  Feb.20	HD,WMT
  Feb.21		NVDA
  Feb.22	D
  Feb.23	WBD

  - やっぱり注目はエヌビディア(NVDA)でしょうね・・・
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you