今週のマーケット(2024.02.05-2024.02.09)：○DIS(+11.59%) - ●AMGN(-9.92%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

ARMが+48%/日と脅威的な爆騰を記録。S&P500は上場来高値で5000到達。東証プライムも開始以来最高の売買代金を記録。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.02.05-2024.02.09

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	36,158.02	36,419.34	37,287.26	35,854.63	36,897.42	739.40	2.04%
N225($)	246.89	245.05	249.49	242.59	246.93	0.04	0.02%
TOPIX	2,539.68	2,557.47	2,576.38	2,532.53	2,557.88	18.20	0.72%
DJIA	38,654.42	38,546.77	38,755.68	38,220.40	38,671.69	17.27	0.04%
S&P500	4,958.61	4,957.19	5,030.06	4,918.09	5,026.61	68.00	1.37%
Nasdaq	15,628.95	15,613.99	16,007.29	15,471.68	15,990.66	361.71	2.31%
FTSE100	7,615.54	7,615.50	7,694.90	7,557.35	7,572.58	-42.96	-0.56%
DAX	16,918.21	16,925.97	17,049.52	16,859.00	16,926.50	8.29	0.05%
SSE	2,730.15	2,716.08	2,867.47	2,635.09	2,865.90	135.75	4.97%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	148.38	148.38	149.57	147.62	149.28	0.90	0.61%
EURJPY	160.07	160.07	161.23	158.91	161.01	0.94	0.59%
GBPJPY	187.44	187.66	188.86	186.17	188.54	1.10	0.59%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	72.31	72.87	77.25	71.43	76.54	4.23	5.85%
Gold	2039.58	2039.43	2044.55	2014.97	2024.16	-15.42	-0.76%

《主要株式指数》

• NYダウの高値更新は10週でストップ
• S&P500は4週連続の史上最高値で5000到達
• 独DAXは2週連続で史上最高値を更新
• TOPIXが2週ぶりの戻り高値
• 日経は円安踏み台に再度37000越えへ
• 上海は5週連続安値更新から反発して春節へ

📎 株式指数の乖離位置


2/9	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-1.45%	35.22%	112.78%	11.57%	14.79%	13.76%
S&P500	-1.15%	44.06%	129.49%	14.55%	19.36%	17.95%
Nasdaq	-4.57%	58.66%	141.39%	18.81%	26.37%	20.54%
N225	-3.06%	51.07%	127.94%	16.42%	25.37%	26.35%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Feb.05 NYダウ:大幅安-274.30(-0.71%)
• Feb.06 トヨタ:増収増益,最高益の上方修正
• Feb.08 日経:大幅高+743.36(+2.06%)
• Feb.08 S&P500:ザラ場5000に到達
• Feb.08 ARM:前日(AMC)決算好感,+47.89%/日の上昇
• Feb.09 NYダウ:-54.64 vs Nasdaq:+196.95 逆行

《日本のマーケット情報》

2/9	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	21.2	4.8	25.7	5.5	25.7(24/2-1W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	19.81	19.97	19.97	19.25	23.71(23/11/2)
	18.77		19.25		14.71(23/2/16)
空売比率	43.7	40.1	40.1	38.5	54.3(23/10/30)
	39.4		37.9		36.3(24/1/15)
日経PBR	1.41	1.42	1.43	1.43	1.43(24/2/9)
	1.40		1.41		1.08(24/1/15)
新安値	14	13	34	26	216(23/10/4)
	2		13		-

- 売買代金:プライム市場1週最高を大幅に更新…過去最高は22.1(24/1-4W)
- PBRがY15以来の高水準
- 昨年来安値がぼちぼち増加…決算結果が影響？



	1月2週	1月3週	1月4週	1月5週	Mome
海外投資家(億)	9,557	3,893	4,054	1,784	5週連続買越
先物	4,882	130	-9,810	-4,482	2週連続売越
合算	14,439	4,023	-5,756	-2,698	2週連続売越

- 先物が2週連続で現物を消す売り越し
💣 今週どうなっているか気になるところ

《アメリカのマーケット情報》

2/9	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,722	310	1,463	294	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	77	73	78	78	85(23/7/3)
	65		73		17(23/10/3)
VIX	14.35	13.67	13.67	12.93	26.52(23/3/13)
	13.31		12.79		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.36	4.47	4.48	4.48	5.22(23/10/18)
	4.20		4.40		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.07	4.16	4.18	4.18	4.99(23/10/19)
	3.88		4.10		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.31	4.34	4.37	4.37	5.11(23/10/19)
	4.12		4.30		3.54(23/2/2)

- 米国債利回りが再び上昇
- 米国債:Y2>Y10は84週連続逆イールド

《為替》

• 一応円安も週ベースでは案外穏やか
• 高：ドル≒ユーロ≒ポンド＞円：安

《原油・金》

• 原油：反発
• 金(Gold)：下落

💬 わたしの思うところ

先週のメタ(META:旧FB)といい今週のアーム(ARM)といい異常な爆騰。

ハイテク転がし派には笑いの止まらないマーケットなのでしょう。


そしてS&P500が史上最高値を更新して5000に到達しました。

東京では当然ながらSBG(9984)が急騰,トヨタ(7203)の最高益の上方修正などで東証プライムの売買代金が開始以来最高を記録。

でも、日米ともに全面高ではないんですよね。

米国債利回りが再び上昇ムードでディフェンシブ系には辛い展開です。


さて、今週も増配を発表する企業が多かったですね。

アメリカでは３Ｍ(MMM),ペプシコ(PEP)、日本では花王(4452),小林製薬(4967)など地味に連続増配を継続しています。


決算シーズン佳境ですが、化学系がちょっと弱い印象。。。

さてさて来週以降はどのような展開が待っているでしょうか。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Technology	5	▇▇▇▇▇▇▇▇.4.03%
  		Services	2	▇▇▇▇2.01%
  		Communication	1	▇▇▇1.69%
  		Healthcare	3	▇▇▇1.69%
  		Industrials	5	▇▇▇1.46%
  		S&P500	5	▇▇1.37%
  		Financial	4	0.37%
  -0.24%	2	Energy
  -0.73%▇	1	ConsumerDF
  -1.90%▇▇▇	1	Utilities

  - ARMのこともあって Technology 一人勝ち
  - 米国債利回り再上昇で Utilities,ConsumerDF が売られる展開
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	DIS	😊	11.59%
  	2	NKE	😊	3.76%
  	3	AXP	😐	2.94%
  DJIA			😐	0.04%
  Loser	3	MCD	😐	-2.55%
  	2	VZ	😭	-5.72%
  	1	AMGN	😭	-9.92%

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応
  
  
  *未発表:CRM,CSCO,HD,KO,WMT
  *GOOG,AMZNは比較のため掲載
  
  💣 あいかわらずの"｜"状分布
  

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  *未発表:ADM,CPB,HRL,KHC,KO,SJM
  *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
  
  ❤ こちらは正常な"／"状分布の範囲
  

• わたしの注目株から

■決算発表



ARM	😊	62.27%
NVDA	😊	9.03%
AVGO	😊	4.83%
GOOG	😊	4.65%
INTC	😐	1.67%
AAPL	😐	1.61%

- 半導体に逆らうなムード。。。
- ARM:決算好感で異常な爆騰



RL	😊	18.43%
DIS	😊	11.59%
EL	😊	6.87%
NKE	😊	3.76%
MCD	😐	-2.55%
VFC	😭	-8.22%
LEG	😭	-11.89%

- サービス決算は明暗分かれる
- DIS:増配
- EL:減収減益もリストラ計画を好感



LLY	😊	10.86%
AZN	😭	-5.15%
AMGN	😭	-9.92%

- 医薬品決算も明暗分かれる
- LLY:増配,上場来高値



NGG	😭	-3.98%
DUK	😭	-4.71%
T	😭	-5.55%
VZ	😭	-5.72%

- 米国債利回り再上昇で公益,通信は売られる



UL	😊	3.10%
PEP	😐	-1.93%
GIS	😭	-3.80%
PM	😭	-4.18%
KHC	😭	-4.46%
MDLZ	😭	-4.81%
TSN	😭	-6.71%

- 食品も売られる
- PEP:53年連続増配,決算は嫌気


🔖 このブログ内の関連記事
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  ➤ユニリーバ(UL)のQ4.2023決算発表：売上量(UVG)が10四半期ぶりに＋転,FCF増も増配は見送り


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  ➤ペプシコ(PEP)のQ4.2023決算発表：Q4減速と来期控えめも+7%の増配計画を発表




BP	😊	4.97%
SHEL	😐	0.70%
XOM	😐	-0.20%
CVX	😐	-0.79%

- 原油上昇もメジャーで上昇したのはBPのみ



MMM

😐

-2.08%

- 66年連続増配

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	SBG(9984)	😊	23.76%
  	2	トヨタ(7203)	😊	12.59%
  	3	三菱商事(8058)	😊	8.84%
  日経平均			😐	2.04%
  Loser	3	アステラス(4503)	😭	-3.84%
  	2	ダイキン(6367)	😭	-8.85%
  	1	KDDI(9433)	😭	-9.26%

• わたしの注目株から

■決算発表



SBG(9984)

😊

23.76%

- ARM効果,上方修正



トヨタ(7203)	😊	12.59%
ホンダ(7267)	😊	4.19%
日産(7201)	😭	-4.21%

- トヨタ:過去最高益の上方修正
- ホンダ:上方修正
- 日産:材料乏しく嫌気



東京エレ(8035)

😊

5.89%

- 上方修正,増配



フジクラ(5803)	😊	29.13%
協和キリン(4151)	😊	19.42%
住友電工(5802)	😊	6.05%
任天堂(7974)	😊	2.64%
鳥居薬(4551)	😭	-3.08%
小林薬(4967)	😭	-6.85%

- 増配発表
- フジクラ:SBG凌ぐ上昇



三菱UFJ(8306)

😐

-0.43%

- 最高益



三菱重工(7011)

😊

3.43%

- 上方修正,株式分割1→10



ローソン(8058)	😊	19.49%
三菱商事(8058)	😊	8.84%
NTT(9432)	😭	-3.57%
KDDI(9433)	😭	-9.26%

- KDDI:ローソン株50%TOBで売られる
- 三菱商事:ローソン株50%既保有側は買われる
- ローソン:上場廃止へ



キッコーマン(2801)	😊	4.50%
森永乳(2264)	😐	-2.03%
日清オイ(2602)	😐	-2.31%
味の素(2802)	😭	-4.40%
明治HD(2269)	😭	-4.75%
雪印(2270)	😭	-4.75%
森永菓(2201)	😭	-6.35%

- 食品は売られ銘柄目立つ
- 森永菓,日清オ:増配



資生堂(4911)	😊	3.11%
三菱ガス化学(4182)	😐	-2.95%
ユニチャーム(8113)	😐	-2.99%
花王(4452)	😭	-3.02%
三菱ケミ(4188)	😭	-5.94%
帝人(3401)	😭	-6.84%
旭化成(3407)	😭	-7.30%
東レ(3402)	😭	-8.60%

- 化学系の決算が弱い
- 花王:35年連続増配発表
- ユニチャーム:増配
- 帝人,東レ,旭化成,菱ガ化:下方修正


🔖 このブログ内の関連記事
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  ➤花王(4452)のQ4.2023-12決算発表：Q4コアは改善,来期増配を発表




大阪ガス(9532)	😭	-3.13%
東電(9501)	😭	-3.19%
沖縄電力(9511)	😭	-3.24%
北海道ガス(9534)	😭	-3.99%
関西電力(9503)	😭	-4.04%
J-POWER(9513)	😭	-5.44%
東京ガス(9531)	😭	-7.62%

- 公益は売られる展開



清水建設(1803)

😭

-9.68%

- 減配



シャープ(6753)	😭	-5.78%
ヤマトHD(9064)	😭	-5.78%

- 下方修正…シャープは赤字転落



ダイキン(6367)

😭

-8.85%

- 減益嫌気



セブン&アイ(3382)

😊

4.50%

- イトーヨーカードー:東北,北海道エリアから撤退へ

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：買い - 出来ず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Feb.12	日本休場,中国休場(～16)
  Feb.13	英国失業率(1),米国CPI(1)
  Feb.14	欧州GDP(改),英国CPI(1)
  Feb.15	日本GDP(速),英国GDP,米国小売売上(1)
  Feb.16	英国小売売上(1),米国住宅着工(1)

  - 中国は春節で全休
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.12		GT
  Feb.13	KO
  Feb.14	ES,KHC	CSCO
  Feb.15	SO	ED
  Feb.16	PPL

  - コカコーラ(KO),公益に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.12
  Feb.13	ミライトワン(1417),アサヒG(2502),日清食(2897),JT(2914)
  	SMC(6273),GMO(9449),KFC(9873)
  Feb.14	山崎パ(2212),サッポロ(2501),キリン(2503),電通(4324)
  	サカタイン(4633),楽天(4755),ライオン(4912),郵政(6178),ソニー(6758)
  	かんぽ(7181),ゆうちょ(7182),SOMPO(8630),MS&AD(8725)
  	東京海上(8766),東映(9505),ワットマン(9927)
  Feb.15	サントリー(2587)
  Feb.16	ブリヂストン(5108)

  - ソニー(6758),食品大手,保険に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you