今週のマーケット(2019.5.6-5.10)：○CVX(+4.02%) - ●INTC(-10.72%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

トランプ発言から米中貿易協議の行方にゆれた１週間でした。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
    - 《主要株式指数》
    - 《日本のマーケット情報》
    - 《アメリカのマーケット情報》
    - 《為替》
    - 《原油》
• 個別株とセクター別の動き
    - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
    - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
    - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

2019.5.6-5.10

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	22,258.73	22,184.40	22,190.49	21,175.33	21,344.92	-913.81	-4.11%
TOPIX	1,617.93	1,616.84	1,617.26	1,540.13	1,549.42	-68.51	-4.23%
DJIA	26,504.95	26,106.62	26,476.27	25,469.86	25,942.37	-562.58	-2.12%
S&P500	2,945.64	2,908.89	2,937.32	2,825.39	2,881.40	-64.24	-2.18%
FTSE100	7,380.64	7,380.64	7,380.64	7,189.86	7,203.29	-177.35	-2.40%
SSE	3,078.34	2,984.73	2,986.54	2,838.38	2,939.21	-139.13	-4.52%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	111.09	110.61	110.97	109.46	109.94	-1.15	-1.04%
EURJPY	124.43	123.71	124.15	122.60	123.49	-0.94	-0.76%
GBPJPY	146.38	145.22	145.87	142.30	142.84	-3.54	-2.42%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	61.86	61.43	62.95	60.30	61.71	-0.15	-0.24%

《主要株式指数》

• 米国大統領発言から米中貿易協議が暗礁→世界的に株価下落
• 下落率はアメリカよりも上海、東京が大きかった（円高も）
• NYダウ,日経ともに75日線で攻防中
  
  📍 高値からの位置
  

  	High	5/6-5/10
  		High	Close	%
  DJIA	26,951.81	26,476.27	25,942.37	-3.75%
  S&P500	2,954.13	2,937.32	2,881.40	-2.46%
  N225	24,448.07	22,190.49	21,344.92	-12.69%

  
  💬 米中は追加関税の応酬を合意したまでで、マーケットがこの先何を織り込むのかまったくわからない
  
  💬 日経下落の背景には今後の米国からの対日要求不安が加わったかも・・・
  

《日本のマーケット情報》

	先週	今週	Memo
東証1部売買代金(兆)	10.5	11.8	16.6(11.2)
PBR	1.13-1.14	1.08-1.12	1.29(11/2)
日経VI	15.56-16.76	19.43-23.79	32.25(12/25)

- 売買代金が3兆円レベルに上昇
- VI一気に警戒域へ

	4月1週	4月2週	4月3週	4月4週	Mome
海外投資家(億)	6,227	1,214	5,534	3,079	4週連続買越
先物	1,107	321	2,244	-1,537	4週ぶり売越
合算	7,334	1,535	7,778	1,542	4週連続買越

- 連休前の海外投資家は4週連続の買越

💬 売買代金、海外投資家動向からは良いサインが出ている。
    …海外投資家次第では１週遅れの令和ご祝儀相場があるかも

《アメリカのマーケット情報》

	先週	今週	Memo
2年債	2.26-2.34	2.26-2.29	2.97(11/8)
10年債	2.5-2.54	2.44-2.48	3.24(11/8)
30年債	2.9-2.95	2.86-2.89	3.46(11/2)
VIX	12.87-14.8	15.44-19.4	36.07(12/24)

- 株安の影響は多少見られるが日本より冷静なレベル

《為替》

• 完全に円高ドル安…1$110割れ
• 高：円＞ユーロ＞ドル＞ポンド：安
• ポンドは先週からの行って来い

《原油》

• 原油は$61台で安定
  …米中貿易協議を見守るように静かだった

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別
  

  -1.0%▇▇	Utilities
  -1.7%▇▇▇	Healthcare
  -1.9%▇▇▇▇	BasicMaterials
  -2.4%▇▇▇▇▇	Financial
  -2.7%▇▇▇▇▇	Technology
  -2.7%▇▇▇▇▇	Services
  -2.8%▇▇▇▇▇▇	ConsumerGoods
  -2.9%▇▇▇▇▇▇	IndustrialGoods

  - 全セクター下落

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CVX	😊	4.02%
  	2	UNH	😊	3.72%
  	3	MCD	😊	1.25%
  DJIA			😐	-2.12%
  Loser	3	BA	😭	-5.79%
  	2	AAPL	😭	-6.88%
  	1	INTC	😭	-10.72%

• 今決算と株価反応の傾向(-May.10)
  
  🔎 グラフはクリックすると大きくなります。
  
  

  📍 NYダウ採用30銘柄 - DIS追加

  📍 生活必需品セクター - TSN追加

• 注目株から
  
  

  DWDP	😭	-9.77%
  FAST	😭	-7.38%
  GT	😭	-6.36%
  GPS	😭	-6.24%
  EMR	😭	-5.86%
  BA	😭	-5.79%
  EL	😭	-5.78%
  CAT	😭	-5.55%
  MMM	😭	-5.05%

  - 米中影響で製造業,ファッション関連中心に下落
  
  

  SYMC	😭	-17.66%
  INTC	😭	-10.72%
  AAPL	😭	-6.88%

  - ハイテクは大幅下落
  
  

  UPS	😭	-5.64%
  FDX	😭	-5.35%

  - 中国からの輸出量懸念から物流にも売り
  
  

  OXY	😭	-5.14%
  BRK-B	😭	-4.38%
  CVX	😊	4.02%

  - CVXはOXY買収から撤退でNYダウ30Topの上昇
  
  

  TSN	😊	6.29%
  MCK	😊	5.98%
  SYY	😊	4.92%

  - 食料品関連は引き続き好調
  
  

  BT

  😭

  -7.90%

  - よくわからないけど急落
  

《日本株》

• 注目株から
  
  

  千代田化工(6366)	😭	-23.30%
  三菱商事(8058)	😭	-6.94%

  - 千代田化工大幅赤字:三菱商事が大株主
  
  

  武田薬品(4502)

  😊

  4.35%

  - NVSへ事業売却ニュースあり
  
  

  ソニー(6758)

  😊

  3.76%

  - 連休前発表の決算好感
  
  

  三菱自(7211)	😭	-18.62%
  ヤマハ発(7272)	😭	-16.04%
  村田製作所(6981)	😭	-15.60%
  ツムラ(4540)	😭	-11.42%
  キリン(2503)	😭	-10.54%
  東海カーボン(5301)	😭	-10.48%
  富士通(6702)	😭	-10.40%
  パナソニック(6752)	😭	-10.31%
  ホンダ(7267)	😭	-8.67%
  ライオン(4912)	😭	-7.74%
  テルモ(4543)	😭	-7.53%
  日清食品(2897)	😭	-6.00%

  -決算嫌気（日本は決算発表週）
  
  

  楽天(4755)

  😭

  -7.21%

  - 決算前思惑の乱高下？…ADRは上昇
  
  

  TOTO(5332)	😭	-16.31%
  コマツ(6301)	😭	-15.13%
  安川電機(6506)	😭	-7.45%

  - 米中影響
  
  

  JR東海(9022)

  😭

  -7.34%

  - 一巡して内需にも売り
  
  

  電源開発(9513)	😭	-11.24%
  沖縄電力(9511)	😭	-9.79%
  東京電力(9501)	😭	-6.85%
  関西電力(9503)	😭	-5.95%

  - 稼働原発のない電力にも売り
  
  

  SB(9434)	😊	8.54%
  SBG(9984)	😭	-5.45%

  - 通信は来期の増配発表
  - 親の決算は良いのか悪いのかわからない
  

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  化学：買い→約定
  通信：買い→出来ず
  

• 日本株
  通信：買い→約定
  食品：買い→約定
  公益：買い→約定
  精密：買い→約定
  商社：買い→約定
  化学：買い→約定
  金融：買い→出来ず
  

• 為替
  条件付きドル買いをコール
  

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

・米中貿易協議は解決すると読み、週明けから仕掛けたけど２～３日勇み足だったかも。。。今のところ決裂して悲観相場入りという雰囲気ではないのでしばらくは柔軟に向き合いたい。

・アメリカは現時点でターゲットとなる銘柄が少ない。（基準はクリスマスクラッシュの底値）

・日本は電力株の利回りが上がっていて面白いかなと思う。原発規制とは無縁の沖縄電力(9511)まで売られている。

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  ➤今週仕込んだものが確実に下落しています。。。気分悪いです

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣]
  …米中協議からもし原油が下に動いたら要注意

• イベント
  

  May.13
  May.14
  May.15	米国小売
  May.16	米国住宅着工
  May.17

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  May.13
  May.14	RL
  May.15	BABA, M, Z74.SI	CSCO, NVDA
  May.16	WMT
  May.17

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  May.13	帝石(1605), 明治HD(2269), 雪印(2269), 王子(3861), 三菱瓦斯(4182)
  	エーザイ(4523), ブリヂストン(5108), 東芝(6502), ユニチャーム(8113)
  May.14	カルビー(2229), 東レ(3402), 三菱ケミ(4188), 武田(4502), 資生堂(4911)
  	古河電工(5801), アマダ(6113), 日産(7201), 大日本印(7912)
  	サンリオ(8136), 三菱地所(8802), テレ東(9413)
  May.15	日本製紙(3863), 日本郵政(6178), 三菱UFJ(8306), 三井住友F(8316)
  	みずほ(8411), KDDI(9433)
  May.16
  May.17

  
  💬 5/15のKDDI(9433)、銀行(8306/8316)が増配するかに注目
  
  - 赤文字はわたしが注目する決算

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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