今週のマーケット(2019.07.01-07.05)：○NKE(+3.42%) - ●BA(-2.24%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FRBの金利政策(利下げ)の予測をめぐり動いた一週間でした。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
  - 《主要株式指数》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.7.1-7.5

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,275.92	21,566.27	21,784.22	21,559.17	21,746.38	470.46	2.21%
TOPIX	1,551.14	1,573.09	1,593.50	1,568.93	1,592.58	41.44	2.67%
DJIA	26,599.96	26,805.86	26,966.00	26,616.21	26,922.12	322.16	1.21%
S&P500	2,941.76	2,971.41	2,995.84	2,952.22	2,990.41	48.65	1.65%
FTSE100	7,425.63	7,425.60	7,622.60	7,425.60	7,553.14	127.51	1.72%
SSE	2,978.88	3,024.62	3,048.48	2,990.92	3,011.06	32.18	1.08%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	107.88	108.09	108.64	107.52	108.45	0.57	0.53%
EURJPY	122.63	123.32	123.32	121.48	121.72	-0.91	-0.74%
GBPJPY	136.93	137.63	137.78	135.36	135.80	-1.13	-0.83%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	58.20	59.27	60.28	56.11	57.73	-0.47	-0.81%

《主要株式指数》

• NYダウ, S&P500は史上最高値を更新！
• 気づけば日経は5週連続上昇(5週通算+5.56%)
• 英国FTSEも5週連続上昇(5週通算+5.47%)
• でも、5週通算の上昇率ではNYダウの方が上(5週通算+8.49%)

📎 52週高値安値からの位置


	7/5		52W
	High - %	Low + %	High		Low
DJIA	-0.16%	23.99%	7/3	26,966.00	12/26	21,712.53
S&P500	-0.18%	27.44%	7/3	2,995.84	12/26	2,346.58
N225	-11.05%	14.77%	10/2	24,448.07	12/26	18,948.56

  📰 今週の出来事

• G20閉幕：米中悪化なく協議継続、ファーウェイ一部緩和を好感
• 米国経済指標はまちまち：FRBの利下げ予測がゆれて株価が動いた

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

• 経済指標と逆行する株価、この状況での利下げに対し、ちらほらアナリストたちの懐疑論も聞こえてきた。
• 利下げを織り込んでいるという割に株価と為替の動きが一致しない時がある
• 再来週発表の小売売上高(7/16)、住宅着工件数(7/17)が利下げ判断の最大の指標になると思う。

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  ➤NYダウ史上最高値更新：熊さんの出没と牛さんの暴走に注意

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  ➤G20明けの為替は円安へ、日経は令和最大の上昇

《日本のマーケット情報》

	先週	今週	参考
東証1部売買代金(兆)	9.3	8.8	16.6(11/2)
日経PBR	1.05-1.06	1.08-1.09	1.29(11/2)
日経VI	16.07-16.78	14.02-15.15	32.25(12/25)
日経配当利回り	2.25-2.28	2.2-2.22	2.40(12/25)
空売比率	44.3-49.2	41.4-45.2	50.8(10/23)

- アメリカ休場の木曜売買代金は1.4兆の記録的薄商い

	6月2週	6月2週	6月3週	6月4週	Mome
海外投資家(億)	-1,143	-1,992	-1,125	-5	8週連続売越
先物	-394	241	509	-1,256	3週ぶり売越
合算	-1,537	-1,751	-616	-1,261	8週連続売越

- 先週の先物は大きく売り越し

《アメリカのマーケット情報》

	先週	今週	参考
2年債	1.73-1.77	1.76-1.86	2.97(11/8)
10年債	1.98-2.04	1.95-2.03	3.24(11/8)
30年債	2.52-2.57	2.47-2.55	3.46(11/2)
VIX	15.08-16.21	12.57-14.06	36.07(12/24)

- 雇用統計が良かったことで2年債は週末売られ利回り上昇
- 10年債,30年債は"行って来い"で終わる

《為替》

• 週末の雇用統計が予測を大幅に上回り、一斉にドル高に向く
• $1=108円半ばへ
• 高：ドル＞円＞ユーロ＞ポンド：安

《原油・金》

• OPECは減産継続姿勢
• WTIは$60回復も$57台に下落して終わる
• 経済指標良化→利下げ懐疑→金下落

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Financial	5	▇▇▇▇▇▇2.8%
  		Technology	1	▇▇▇▇▇2.6%
  		ConsumerGoods	1	▇▇▇▇▇2.5%
  		Services	1	▇▇▇▇▇2.5%
  		Utilities	1	▇▇▇▇2.1%
  		Healthcare	1	▇▇▇1.4%
  		IndustrialGoods	3	▇0.6%
  -0.1%	1	BasicMaterials

  - Financialが利下げ期待高いが5週連続の上昇
  - BasicMaterialsは3週ぶりの停滞

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	NKE	😊	3.42%
  	2	PG	😊	3.19%
  	3	TRV	😊	3.06%
  DJIA			😐	1.21%
  Loser	3	CVX	😐	-0.72%
  	2	MMM	😐	-0.73%
  	1	BA	😐	-2.24%

• S&P500上半期TopGainerとLoser
  

  XRX	😊	79.20%
  JWN	😭	-31.65%

• 注目株から
  
  

  BA

  😐

  -2.24%

  - B737MAXに新たな不具合
  
  

  SYMC	😊	14.89%
  AVGO	😐	-1.81%

  - AVGOによるSYMC買収交渉中との報道
  
  

  TRV	😊	3.06%
  GS	😐	1.61%
  JPM	😐	1.51%
  WFC	😐	0.95%
  BAC	😐	0.90%

  - 利下げ見通しゆれる中、主要金融は揃って＋
  
  

  CAG

  😊

  5.81%

  - 見直し買い
  
  

  LEVI	😊	6.66%
  LB	😊	6.48%

  - アパレルに突発買いが入る傾向あり
  - LBは3週連騰+23.46%
  
  

  AZN

  😐

  -0.82%

  - 第一三共(4568)との提携はAZNには反応なし
  
  

  BTI

  😊

  7.60%

  - 配当落ち後の下落も反発

《日本株》

• 注目株から
  
  

  セブン＆アイ(3382)

  😊

  5.59%

  - セブンペイ不祥事も株価は上昇
  
  

  ホンダ(7267)

  😐

  1.85%

  - 13年ぶりF1勝利
  
  

  第一三共(4568)

  😊

  6.92%

  - 英アストラゼネカ(AZN)と提携
  
  

  日本郵船(9101)

  😊

  7.98%

  - 海運指数連動で3週の連騰は+17.57%
  
  

  楽天(4755)

  😭

  -6.79%

  - downgrade (モルガンから最低評価)
  
  💬 通信事業の参入とその後の背景見てると何か裏にありそうでイヤなかんじ・・・
  
  

  東京エレ(8035)	😊	10.97%
  太陽誘電(6976)	😊	8.53%
  アドテスト(6976)	😊	5.56%

  - 半導体関連は先週に続き強い

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション：￥→＄(出来ず）
  - オプション：＄→￥(出来ず→再コール）
  


• 米国株
  - 動かず
  
  
• 日本株
  - 動かず
  

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Jul.08
  Jul.09
  Jul.10	FRB議長発言, 英国GDP
  Jul.11	FRB議長発言
  Jul.12

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jul.08
  Jul.09	PEP
  Jul.10
  Jul.11	FAST
  Jul.12

  - ペプシコ(PEP)に注目

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jul.08
  Jul.09
  Jul.10	ユニファミマ(8028)
  Jul.11	ローソン(2651), 安川電機(6506), ファストリテ(9983)
  Jul.12

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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