2020-02-15

今週のマーケット(2020.02.10-02.14)：○NKE(+4.12%) - ●PFE(-4.05%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは今週も高値を更新する一方で新型肺炎の影響がじわじわと出てきそうな雰囲気。。。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.02.10-02.14
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22523,827.9823,631.7923,908.8523,603.4823,687.59-140.39-0.59%
N225($)216.85215.67217.32215.14215.73-1.12-0.52%
TOPIX1,732.141,717.671,726.081,698.361,702.87-29.27-1.69%
DJIA29,102.5128,995.6629,568.5728,995.6629,398.08295.571.02%
S&P5003,327.713,318.283,385.093,317.773,380.1652.451.58%
FTSE1007,466.707,466.707,547.707,403.697,409.13-57.57-0.77%
DAX13,513.8113,476.0013,778.5113,445.4113,744.21230.401.70%
SSE2,875.962,860.502,935.412,851.052,917.0141.051.43%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY109.75109.68110.13109.56109.770.020.02%
EURJPY120.11120.01120.34118.86118.86-1.25-1.04%
GBPJPY141.4141.36143.47141.24143.171.771.25%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI50.4050.1052.3249.4652.171.773.51%
Gold1570.141570.081584.951561.911583.6013.460.86%

《主要株式指数》
  • NYとドイツは続伸で史上最高値を更新
  • 日経と英FTSEが下落,TOPIXが悪い
  • 上海は一応反発

    • 📎 株式指数の乖離位置
    2/14
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-0.58%35.40%8.91%13.25%18.50%
    S&P500-0.04%44.05%12.59%17.92%22.96%
    N225-3.11%25.01%7.19%7.48%9.71%

《今週の出来事》
  • 2/10 ドイツ与党党首が辞任へ
  • 2/11 ニューハンプシャーはサンダース氏が勝利
  • 2/11 トランプ大統領が"利下げ要求"でFRB批判
  • 2/12 TMUSとS合併承認でSBG(9984)急騰
  • 2/13 英国財務相が辞任
  • 2/14 新型肺炎で日本国内初の死者

《日本のマーケット情報》
    2/14先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    12.5
    2.0
    9.3
    2.4
    		12.6(9-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		19.98
    17.97
    		17.97
    16.47
    		23.79(5/1)
    17.3116.1012.98(12/17)
    空売比率
    		43.2
    42.9
    		42.9
    42.8
    		51.5(8/5)
    38.640.636.3(12/17)
    日経PBR
    		1.17
    1.16
    		1.16
    1.14
    		1.18(1/20)
    1.131.141.01(8/27)
    日経配当%
    		2.11
    2.07
    		2.07
    2.07
    		2.36(8/26)
    2.032.061.99(12/13)
    新安値
    		122
    14
    		52
    52
    		692(8/6)
    114-
    *2/11休場
    - 4日市場も売買代金は上昇傾向

    1月3週1月4週1月4週2月1週Mome
    海外投資家(億)751-714-2,4012,8193週ぶり買越
    先物-3,602-814-4,4974,1217週ぶり買越
    合算-2,851-1,528-6,8986,9406週ぶり買越
    - 6週ぶりに大幅な買越に転じる

《アメリカのマーケット情報》
    2/14先週週頭今週週末52W
    F&G
    56
    57
    -
    55
    		96(11)
    11(1)
    DJIA Vol.
    1,512
    250
    1,363
    232
    		1,785(2-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    DJIA配当%
    		2.25
    2.15
    		2.23
    2.23
    		2.38(8/23)
    2.172.112.16(4/30)
    VIX
    		17.97
    15.04
    		15.18
    13.68
    		24.59(8/5)
    14.9613.6811.54(11/26)
    2年債利回
    		1.44
    1.39
    		1.44
    1.43
    		2.55(3/1)
    1.351.391.31(1/31)
    10年債利回
    		1.65
    1.57
    		1.63
    1.58
    		2.75(3/1)
    1.521.571.47(8/27)
    30年債利回
    		2.13
    2.03
    		2.09
    2.03
    		3.12(3/1)
    1.992.031.93(8/28)
    - VIXはじめ全体的に落ち着いた数字

《為替》
  • ドル円：$1=110円覗くも週ベースはほとんど変わらず
  • 高：ポンド＞ドル≒円＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：とりあえず反発
  • 金(Gold)：週後半に上昇気配

  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Technology2▇▇▇▇▇2.4%
    Utilities1▇▇▇▇2.2%
    Services2▇▇▇▇2.1%
    S&P5002▇▇▇1.6%
    Financial2▇▇▇1.3%
    IndustrialGoods2▇▇1.2%
    Healthcare2▇▇0.9%
    ConsumerGoods2▇▇0.9%
    BasicMaterials2▇0.5%
    - 先週の勢いは弱まるもTechnology,Services主導で全セクター上昇

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1NKE😊4.12%
    2V😊3.72%
    3CAT😊3.46%
    DJIA😐1.02%
    Loser
    		3VZ😐-2.39%
    2MRK😐-2.86%
    1PFE😭-4.05%
    - 医薬品銘柄が下位独占

  • 決算傾向

    • 📍 NYダウ採用銘柄 (- Feb.14)

    [未発表:HD,WMT]

    📍 生活必需品セクター (- Feb.14)

    [未発表:CPB,HRL,SJM]

  • わたしの注目株から

    • 🔔 先週同様で決算内容で個別に急落する銘柄が目立つ

    NVDA😊15.18%
    AMD😊11.22%
    - 半導体急騰
    - NCDA好決算でSP500トップ

    CSCO😐-2.08%
    - ハイテク代表銘柄は決算嫌気で急落

    CAT😊3.46%
    BA😐1.11%
    MMM😐0.58%
    GT😭-17.35%
    - 製造業はまちまち
    - GTは決算嫌気…ブリヂストン(5108)に波及？
    - BAは1月受注0も株価は粘る

    LEVI😊4.50%
    NKE😊4.12%
    SBUX😊3.31%
    LB😊3.26%
    LB😊3.22%
    UAA😭-15.11%
    - 小売サービスが堅調
    - UAAは決算嫌気でSP500ワースト

    K😊5.52%
    HRL😊3.16%
    PEP😐1.11%
    KHC😭-9.00%
    - 食料品は堅調
    - KHCは決算嫌気＆Downgrade
    - PEPは6月から7%増配を表明

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ペプシコ(PEP)のQ4.2019決算発表：7%の増配予定を発表

    V😊3.72%
    AXP😊3.07%
    - クレジットカードは堅調

    ES😊3.40%
    D😊3.12%
    PPL😐-1.80%
    - 公益堅調
    - PPLは弱気決算

    S😊76.27%
    TMUS😊12.92%
    T😐-0.52%
    VZ😐-2.39%
    - SとTMUSは合併報道で急騰,Sは爆発的な上昇
    - VZ,Tにとっては売られる材料

    AIR.PA😭-5.06%
    RNO.PA😐-1.60%
    - 仏大手企業が赤字決算

    💬 これ結構大きなことだと思うんだけど・・・
        - エアバス(AIR.PA)は受注でボーイング(BA)を圧倒していたのに。
        - ルノー(RNO.PA)のは日産(7201)の今後にも影響を与えそう。



《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1SBG(9984)😊8.95%
    2ホンダ(7267)😊3.59%
    3花王(4452)😐0.71%
    日経平均😐-0.59%
    Loser
    		3キヤノン(7751)😭-4.33%
    2武田薬品(4502)😭-4.45%
    1第一三共(4568)😭-5.40%
    - 上昇と言えるのはSBGとホンダのみ
    - SBGは上昇材料続く
  • わたしの注目株から

    • SBG(9984)😊8.95%
    - SとTMUS合併効果で大幅高,その後は乱高下

    楽天(4755)😊3.55%
    - 赤字決算も株価は上昇

    日産(7201)😭-13.82%
    - Q3赤字転落,期末配当は無配

    ホンダ(7267)😊3.59%
    - 先週末発表の決算好感

    💣 武漢工場の再開は2/24以降へ再延期

    ユニチャーム(8113)😐1.89%
    - 最高益決算を好感

    アステラス(4503)😭-3.93%
    エーザイ(4523)😭-4.27%
    武田薬品(4502)😭-4.45%
    第一三共(4568)😭-5.40%
    大塚HD(4578)😭-6.89%
    - 医薬品大手はアメリカ同様軒並み下落

    三菱重工(7011)😭-3.52%
    キヤノン(7751)😭-4.33%
    アマダ(6113)😭-4.93%
    - 製造業が一段落ち
    - アマダは下方修正

    ブリヂストン(5108)😭-3.02%
    帝人(3401)😭-3.74%
    - GTの決算嫌気で自動車部品が連れ安？

    キリン(2503)😐1.32%
    アサヒGHD(2502)😐-1.98%
    - 来期増配発表,キリンは今期末も追加増配

    日清製粉(2002)😭-3.00%
    JR東日本(9020)😭-3.20%
    関西電力(9503)😭-3.21%
    北海道ガス(9534)😭-4.23%
    雪印(2270)😭-5.83%
    - ディフェンシブ系を売り堅調なハイテク銘柄に資金移動？

    東京エレ(8035)😊5.48%
    - アメリカ半導体上昇の流れに乗る

    KFC(9873)😭-7.04%
    - 決算発表から大幅下落,株主優待に変更あり

  チキンハート(ＣＨ)の動き


  • 米国株
    - 食料品：買い → 約定

    💬 クラフト・ハインツ(KHC)の決算嫌気を"買い"と判断

  • 日本株
    - 精密機器：買い → 約定

    💬 キヤノン(7751)が目安に来たので買い増し…次の弾も用意

💬 ちょっと恐いけど思い切って動いてみる。。。

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Feb.17日本GDP,米国休場
    Feb.18英国失業率(1月)
    Feb.19訪日外国人客数,米国住宅着工(1月)
    Feb.20英国小売売上(1月)
    Feb.21
    Feb.22G20-中央銀行総裁会議,米国ネバダ州予備選

    💣 訪日外国人客数は悲観的な数字が出るかも。。。

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Feb.17
    Feb.18MDT,WMT
    Feb.19ES
    Feb.20HRL,SOED
    Feb.21

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Feb.17ブリヂストン(5108)
    Feb.18
    Feb.19
    Feb.20
    Feb.21

メモ
新型肺炎の影響が出ると思われる1～2月実績を含む決算企業
  • 3/12 アドビ(ADBE)
  • 3/17 フェデックス(FDX)
  • 未定 オラクル(ORCL,)ゼネラルミルズ(GIS),ナイキ(NKE)


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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