2020-02-22

今週のマーケット(2020.02.17-02.21)：○PG(+1.39%) - ●INTC(-4.60%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

新型肺炎の影響が深刻化し日本売り(円安＆株安)に振れた一週間でした。

金(Gold)再上昇＆株安の流れ。。。ちょっと心配な展開です。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.02.17-02.21
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22523,687.5923,489.7823,806.5623,133.6023,386.74-300.85-1.27%
N225($)215.73213.96214.44208.92208.92-6.81-3.16%
TOPIX1,702.871,688.241,692.551,661.671,674.00-28.87-1.70%
DJIA29,398.0829,282.7829,409.0928,892.7028,992.41-405.67-1.38%
S&P5003,380.163,369.043,393.523,328.453,337.75-42.41-1.25%
FTSE1007,409.137,409.107,480.507,353.407,403.92-5.21-0.07%
DAX13,744.2113,770.6713,795.2413,500.5013,579.33-164.88-1.20%
SSE2,917.012,924.993,058.902,924.993,039.67122.664.20%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY109.77109.84112.22109.65111.521.751.59%
EURJPY118.86118.86121.39118.46121.072.211.86%
GBPJPY143.17143.23144.95142.31144.491.320.92%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI52.1752.2454.4550.9153.311.142.19%
Gold1583.601583.401649.261578.981643.1559.553.76%

《主要株式指数》
  • ドル建日経が大幅安…つまり日本売り
  • S&P500は高値更新もその後は下落し先週の終値を割る
  • 上海は政府支援から驚異的な上昇率で続伸

    • 📎 株式指数の乖離位置
    2/21
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.95%33.53%7.18%11.53%16.62%
    S&P500-1.64%42.24%10.79%16.21%21.14%
    N225-4.34%23.42%5.60%6.04%8.19%

《今週の出来事》
  • 2/17 日本GDPは予想を下回る大幅悪化
  • 2/17 アップル(AAPL)が下方修正
  • 2/20 一気に円安：$1=112を記録
  • 2/20 英国1月小売売上は予想を上回る改善

《日本のマーケット情報》
    2/21先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    9.3
    2.0
    10.3
    2.0
    		12.6(9-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		17.97
    15.96
    		18.91
    18.91
    		23.79(5/1)
    16.1015.9612.98(12/17)
    空売比率
    		42.9
    45.8
    		45.8
    43.5
    		51.5(8/5)
    40.642.536.3(12/17)
    日経PBR
    		1.16
    1.13
    		1.13
    1.13
    		1.18(1/20)
    1.141.121.01(8/27)
    日経配当%
    		2.07
    2.09
    		2.12
    2.11
    		2.36(8/26)
    2.062.091.99(12/13)
    新安値
    		52
    100
    		122
    88
    		692(8/6)
    1460-
    - VIは週末上昇も空売比率と新安値は週前半の方が高かった

    1月4週2月1週2月1週2月2週Mome
    海外投資家(億)-714-2,4012,819-4942週ぶり売越
    先物-814-4,4974,121-1762週ぶり売越
    合算-1,528-6,8986,940-6702週ぶり売越
    - わずか1週で売越に転じるも売越幅はまだ少ない

《アメリカのマーケット情報》
    2/21先週週頭今週週末52W
    F&G
    55
    -
    -
    44
    		96(11)
    11(1)
    DJIA Vol.
    1,363
    256
    1,094
    311
    		1,785(2-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    DJIA配当%
    		2.23
    2.18
    		2.21
    2.21
    		2.38(8/23)
    2.112.182.11(2/12)
    VIX
    		15.18
    14.83
    		17.08
    17.08
    		24.59(8/5)
    13.6814.3811.54(11/26)
    2年債利回
    		1.44
    1.41
    		1.42
    1.32
    		2.55(3/1)
    1.391.321.31(1/31)
    10年債利回
    		1.63
    1.56
    		1.56
    1.47
    		2.75(3/1)
    1.571.471.47(2/21)
    30年債利回
    		2.09
    2.00
    		2.01
    1.91
    		3.12(3/1)
    2.031.911.91(2/21)
    *2/17休場
    - 債券利回りが一気に下落, Y10/Y30は52週最低
    - VIXとF&Gが弱気方向に向う気配

《為替》
  • 円安：ドル円は一気に111円超え一時112円台をつける
  • 高：ユーロ＞ドル＞ポンド＞円：安
    - スイスフランに対しても円が弱い

《原油・金》
  • 原油：WTI=$53台に上昇…一時$54台をつける
  • 金(Gold)：急上昇

    • 💬 先週までは安全資産高の流れに対し株だけ逆らっていましたが、今週は原油だけ逆らっている…どういう資金移動が起きているのか不気味

  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 2/17休場のため2/14からの集計

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities2▇0.7%
    -0.1%1Healthcare
    -0.8%▇▇1Financial
    -1.0%▇▇1Services
    -1.1%▇▇1IndustrialGoods
    -1.3%▇▇▇1S&P500
    -1.3%▇▇▇1ConsumerGoods
    -1.4%▇▇▇1BasicMaterials
    -1.6%▇▇▇1Technology
    - Utilitiesを除きすべて下落
    - 下落幅は小さく大きな差はないけどTechnologyがワースト

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1PG😐1.39%
    2HD😐1.23%
    3WMT😐0.97%
    DJIA😐-1.38%
    Loser
    		3AAPL😭-3.64%
    2WBA😭-3.96%
    1INTC😭-4.60%
    - ハイテク勢が冴えない
    - Gainerといえる上昇銘柄はなし

  • わたしの注目株から

    • AAPL😭-3.64%
    PG😐1.39%
    - 主要企業が新型肺炎による下方修正,業績悪化を示唆
    - AAPLは実質下方修正も悲観反応は限定的

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤アップル(AAPL)の下方修正にニューヨークの反応は薄すぎ

      📰 ロイター - ニュース
          ➤米Ｐ＆Ｇ、新型ウイルス流行が1─3月業績に影響の見通し

    KO😐0.87%
    - 注目の増配は最小幅(+$0.01/Q,+2.5%)に留まる
    - +$0.02/Q,+5.0%の期待した増配にはならなかった。。。

    BP😐-2.27%
    CVX😐-2.37%
    XOM😐-2.95%
    RDS-B😭-4.25%
    - 原油は持ち直すもメジャー株は低迷

    TXN😭-3.23%
    INTC😭-4.60%
    AVGO😭-6.01%
    - 半導体の主力が下落

    NKE😭-3.02%
    BA😭-3.63%
    GE😭-5.33%
    LVS😭-5.35%
    GT😭-6.43%
    GPS😭-6.93%
    - 景気敏感株に中国懸念がぶり返したかんじ

    CAG😭-9.18%
    HRL😭-7.60%
    TSN😭-4.13%
    - 食料品の一部銘柄が急落

    ES😊3.76%
    NGG😊3.29%
    PPL😐-1.82%
    ED😭-3.69%
    CNP😭-7.03%
    - Utilitiesはセクター＋も銘柄別にまちまち
    - EDは決算嫌気


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ホンダ(7267)😐2.67%
    2SBG(9984)😐2.66%
    3東京海上(8766)😐2.10%
    日経平均😐-1.27%
    Loser
    		3花王(4452)😭-3.76%
    2JR東海(9022)😭-4.92%
    1セブン&アイ(3382)😭-8.38%
    - NYダウ同様にGainerといえる上昇銘柄はなし

  • わたしの注目株から

    • JAL(9201)😭-3.19%
    JR東日本(9020)😭-3.70%
    ANA(9202)😭-4.39%
    JR東海(9022)😭-4.92%
    - 旅客輸送は打撃

    アサヒGHD(2502)😭-4.21%
    サッポロ(2501)😭-9.23%
    キリン(2503)😭-11.73%
    - ビールが揃って大幅下落（キリンの利回り上昇）

    資生堂(4911)😐-2.79%
    花王(4452)😭-3.76%
    - 化粧品軟調

    東京エレ(8035)😭-3.27%
    村田製作所(6981)😭-3.46%
    アマダ(6113)😭-4.38%
    - 堅調だった製造業に売り

    ユニチャーム(8113)😐0.84%
    - マスク需要で昨年来高値

    セブン&アイ(3382)😭-8.38%
    - 海外大型M&Aの噂…交渉相手はMPC

    SBG(9984)😊2.66%
    - 3週連続続伸

    大塚HD(4578)😭-5.25%
    - 増収増益決算も株価は下落

    日清製粉(2002)😊3.04%
    - Upgrade

    楽天(4755)😊9.06%
    - よくわからないけど今週は急騰

  チキンハート(ＣＨ)の動き


  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

    • 💬 売るべきものは売っておくべきか迷っている。。。

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣💣]

    • 🔔 何から先に動き出すかわからない状態に突入？

  • イベント
    Feb.24日本休場
    Feb.25日本外食売上
    Feb.26
    Feb.27米国GDP(改定),米国耐久財受注
    Feb.28

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Feb.24
    Feb.25CPB,HD
    Feb.26SJMLB
    Feb.27CNPADSK,VMW
    Feb.28

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Feb.24
    Feb.25
    Feb.26
    Feb.27
    Feb.28


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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