今週のマーケット(2020.01.27-01.31)：○MSFT(+3.14%) - ●MMM(-10.94%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは乱高下の末に4か月ぶりの続落,英国がEU離脱した一週間。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2020.01.27-01.31

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	23,827.18	23,427.90	23,463.89	22,892.95	23,205.18	-622.00	-2.61%
N225($)	217.50	215.38	215.38	210.35	212.79	-4.71	-2.17%
TOPIX	1,730.44	1,702.98	1,708.95	1,667.30	1,684.44	-46.00	-2.66%
DJIA	28,989.73	28,542.49	28,944.24	28,169.53	28,256.03	-733.70	-2.53%
S&P500	3,295.47	3,247.16	3,293.47	3,214.68	3,225.52	-69.95	-2.12%
FTSE100	7,585.98	7,586.00	7,586.00	7,275.00	7,286.01	-299.97	-3.95%
DAX	13,576.68	13,374.99	13,399.42	12,973.70	12,981.97	-594.71	-4.38%
SSE	2,976.53				Close
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	109.24	108.89	109.26	108.31	108.33	-0.91	-0.83%
EURJPY	120.42	120.13	120.42	119.77	120.21	-0.21	-0.17%
GBPJPY	142.87	142.42	143.28	141.25	143.01	0.14	0.10%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	54.24	53.68	54.35	51.00	51.55	-2.69	-4.96%
Gold	1571.45	1571.28	1590.53	1563.56	1589.69	18.24	1.16%

《主要株式指数》

• NYダウ,S&P500ともに先週を超える下落率,週続落は昨年9月以来
• 日経も大幅続落,日米とも大型指数の方が下落
• EU離脱の欧州は英国FTSEよりもドイツDAXの方が下落
• 上海はウイルス影響で今週は全日市場閉鎖

📎 株式指数の乖離位置


1/31	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.80%	30.14%	5.24%	9.22%	14.42%
S&P500	-3.36%	37.46%	8.29%	13.04%	17.90%
N225	-5.08%	22.46%	5.60%	5.42%	7.77%


💬 調整を確認するにはもうすこし下落してほしい。。。

《今週の出来事》

• 1/27 NY大幅下落
• 1/28 AAPL好決算
• 1/29 FOMC金利据え置き…新型コロナウイルスに言及
• 1/30 WHO新型コロナウイルスに緊急事態宣言→NY株価上昇
• 1/31 NY大幅下落

《日本のマーケット情報》

1/31	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	8.5	2.1	11.2	2.6	12.6(9-2W)
					6.3(12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	15.58	19.72	19.72	18.59	23.79(5/1)
	13.48		17.58		12.98(12/17)
空売比率	44.90	46.1	46.1	41.4	51.5(8/5)
	39.80		41.4		36.3(12/17)
日経PBR	1.18	1.15	1.15	1.14	1.18(1/20)
	1.16		1.13		1.01(8/27)
日経配当%	2.04	2.08	2.10	2.09	2.36(8/26)
	2.01		2.08		1.99(12/13)
新安値	34	78.0	87	28	692(8/6)
	4		23		-

- 日経VIが危険域へ,空売比率は目安となる45を日替わりで上下する展開



	12月4週	1月1週	1月2週	1月3週	Mome
海外投資家(億)	-726	-454	751	-714	2週ぶり売越
先物	-543	-2,519	-3,602	-814	5週連続売越
合算	-1,269	-2,973	-2,851	-1,528	4週連続売越

- 完全に売越モードに転じる…規模としてはまだ低い

《アメリカのマーケット情報》

1/31	先週	週頭	今週	週末	52W
F&G	62	-	-	44	96(11)
					11(1)
DJIA Vol.	1,290	337	1,698	403	2,855(12-3W)
					1,096(7-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
DJIA配当%	2.20	2.23	2.27	2.27	2.60(12/24)
	2.17		2.21		2.16(4/30)
VIX	14.56	18.23	18.84	18.84	36.07(12/24)
	12.85		15.49		11.54(11/26)
2年債利回	1.53	1.44	1.46	1.31	2.55(3/1)
	1.49		1.31		1.31(1/31)
10年債利回	1.77	1.61	1.65	1.50	2.75(3/1)
	1.68		1.5		1.47(8/27)
30年債利回	2.23	2.06	2.1	1.99	3.12(3/1)
	2.13		1.99		1.93(8/28)

- 週末VIXが一気に危険域,出来高も上昇,F&Gは中位
- 2年債利回りが急落で52週最低…逆イールド指摘にはまだ早い

《為替》

• 主要通貨間でドル安,$1=108円前半
• 高：ポンド＞円＞ユーロ＞ドル：安

- EU離脱の英国ポンドが一番高い

《原油・金》

• 原油：大幅続落,2週で12%超の暴落
• 金(Gold)：ほどほどに続伸

💬 わたしの思うところ

先週も触れたけど原油中心の動きで、大きなお金を動かす人たちに遊ばれてそうなマーケット。

ひとつのニュースをきっかけに材料とは逆にトラップが働き、しばらくすると謀ったように急激に巻き戻る展開。

木曜にWHOの緊急事態宣言から株価がいきなり上昇し、翌日は理由もなく大きく下げたあたりがいかにもな印象です。

また、原油は2週間で12%超下落しているにもかかわらず、サウジアラムコ(2222.SR)だけはほとんど変わらないというのも恣意的な怪しさ感じます。

これから始まるアメリカ大統領予備選のスーパーチューズデイと相まって、しばらくこんな感じのゲーム相場が続くのではないでしょうか

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Utilities	4	0.2%
  -1.3%▇▇▇	2	Services
  -2.0%▇▇	2	ConsumerGoods
  -2.0%▇▇	2	Financial
  -2.1%▇▇▇▇	2	S&P500
  -2.5%▇▇▇▇▇	2	IndustrialGoods
  -2.7%▇▇▇▇▇	2	Healthcare
  -2.8%▇▇▇▇▇▇	1	Technology
  -5.7%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	BasicMaterials

  - Utilitiesのぞき全面安
  - 原油大幅続落でBasicMaterialsは暴落
  - Technology,ConsumerGoodsは10ぶりの下落
  

• 金融セクターの動き
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  
  
  
  - マイナス幅を広げる下落もS&P500に先行しているわけではない
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MSFT	😊	3.14%
  	2	IBM	😐	2.26%
  	3	MCD	😐	1.29%
  DJIA			😐	-2.53%
  Loser	3	INTC	😭	-6.63%
  	2	UNH	😭	-6.95%
  	1	MMM	😭	-10.94%

  - MMMは決算嫌気と中国不安で暴落
  

• 決算傾向

📍 NYダウ採用銘柄 (- Jan.31)




📍 生活必需品セクター (Jan.31)




- 生活必需品セクターの方が安定した決算

• わたしの注目株から



CVX	😭	-4.21%
BP	😭	-5.25%
XOM	😭	-6.33%
RDS-B	😭	-8.86%
2222.SR	😐	-0.88%

- 原油(WTI)価格が大幅続落(2週で-12.24%)
- 先週に続きサウジアラムコ(2222.SR)だけ値を保つ



MMM	😭	-10.94%
GT	😭	-7.54%
CAT	😭	-6.43%
DOW	😭	-4.99%

- コロナウイルスによる中国市場懸念が直撃


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤３Ｍ(MMM)のQ4.2019決算発表：改革急務を露呈し株価大幅下落




TXN	😭	-7.56%
AMD	😭	-6.65%
INTC	😭	-6.63%
CSCO	😭	-5.40%

- 半導体中心にハイテク大幅安
- 先週好決算のINTCも反落



PFE	😭	-6.48%
UNH	😭	-6.95%

- ヘルスケアの大手にも大幅安が目立つ



AMZN	😊	7.90%
MSFT	😊	3.14%
AAPL	😐	-2.76%

- 時価総額上位は好決算
- 火曜(AMC)発表のAAPLは週末まで続かず



LMT	😐	-1.01%
BA	😐	-1.48%
UTX	😐	-1.95%
VZ	😐	-1.39%
T	😐	-2.29%

- 防衛,通信は大崩れしていない


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤ボーイング(BA)のQ4.2019決算発表：赤字転落＆ガイダンス未提示も株価上昇




CL	😊	4.95%
MDLZ	😊	4.16%
CHD	😊	4.08%
KO	😐	1.25%
UL	😐	0.93%

- 好決算のディフェンシブ銘柄は堅調


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤ユニリーバ(UL)のQ4.2019決算発表：下振れ懸念を払拭して株価上昇


---
  ➤コカコーラ(KO)のQ4.2019決算発表：コメント無用の安定決算





LB	😊	11.67%
MCD	😐	1.29%
EL	😭	-4.96%
NKE	😭	-5.62%
SBUX	😭	-7.82%
UPS	😭	-11.26%

- サービスはあいかわらず幅広い反応
- LBは"Victoria's Secret"事業売却の噂で上昇



GE

😊

6.32%

- Q3-Q4決算連続好感,過去1年で4/5の好感率…立ち直り？

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser) [New]
  

  Gainer	1	アステラス(4503)	😊	1.77%
  	2	信越化学(4063)	😐	0.75%
  	3	KDDI(9433)	😐	0.25%
  日経平均			😐	-2.61%
  Loser	3	日立(6501)	😭	-6.60%
  	2	キーエンス(6861)	😭	-6.65%
  	1	任天堂(7974)	😭	-6.70%

  - 製造業の下落が一番大きい
  

• わたしの注目株から



ユニチャーム(8113)

😐

1.97%

- コロナウイルス対策関連銘柄は値を保つ



日清製粉(2002)	😊	3.24%
雪印(2270)	😐	2.43%

- 食品株は上昇,日清は昨年来安値から反発



任天堂(7974)	😭	-6.70%
キーエンス(6861)	😭	-6.65%
日立(6501)	😭	-6.60%
村田製作所(6981)	😭	-6.28%
アマダ(6113)	😭	-6.06%
キヤノン(7751)	😭	-5.48%
ホンダ(7267)	😭	-4.37%

- 製造業が急落


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤キヤノン(7751)のQ4.2019決算発表：判断に迷う微妙なガイダンス




資生堂(4911)	😭	-5.13%
花王(4452)	😭	-3.53%
JR東日本(9020)	😭	-3.19%

- コロナウイルス悪材料銘柄



JAL(9201)	😭	-5.09%
ANA(9202)	😭	-3.49%
東レ(3402)	😭	-4.20%

- 航空関連下落,ANAとJALは昨年来安値



KFC(9873)	😭	-6.98%
SBG(9984)	😭	-5.20%
東京ガス(9531)	😭	-3.58%

- なんでも落ちる,東京ガスも昨年来安値



KDDI(9433)	😐	0.25%
ドコモ(9437)	😐	-0.86%

- 決算好感,ドコモは金曜反発,KDDIはADRで上昇


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤ドコモ(9437)とKDDI(9433)のQ3.2020-3決算発表：KDDIは追加増配




富士通(6702)

😊

5.49%

- 好決算逆行高,昨年来高値



板硝子(5202)

😭

-9.88%

- 4年ぶり赤字転落

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  - 石油：買い → 約定


• 日本株
  - 精密機器：買い → 出来ず

💬 わたしの投資計画

原油価格は材料以上に暴落気味と判断し、先週からエクソン・モービル(XOM)の買いを進めています。

動くのが一週早かったかなという感じなんですけど、あいかわらずセンスがないので仕方がないですね💦

他セクターもようやく背中が見えてきたように思いますが、もうすこし全体の下落を待っています。

📎 ＣＨの本気買いの目安


	直近高値		１段目：-7%	２段目：-14%	３段目：-21%	４段目：-42%
			投資配分1	投資配分3	投資配分3	投資配分3
DJIA	1/17	29,373.62	27,317.47	25,261.31	23,205.16	17,036.70
S&P500	1/22	3,337.77	3,104.13	2,870.48	2,636.84	1,935.91
N225	1/17	24,115.95	22,427.83	20,739.72	19,051.60	13,987.25

（投資は自己責任で）

?? このブログ内の関連記事

---

  ➤リセッション(景気後退)が無くても株価の調整局面は必ず来る

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💬 原油(WTI)の$55がこの相場の転換目安と見ています。$55を安定して上抜けない限りは遊ばれると思う。。。

• イベント
  

  Feb.03
  Feb.04
  Feb.05	欧州小売売上高
  Feb.06
  Feb.07	米国雇用統計

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.03		GOOG
  Feb.04	BP,CLX	AFL,DIS
  Feb.05	MRK	CINF,MET,QCOM
  Feb.06	BMY,EL,GT,K,PM,TSN
  Feb.07

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.03	ホクト(1379),パナソニック(6752),村田製作所(6981)
  Feb.04	キッコマン(2801),花王(4452),武田(4502),ソニー(6758))
  	三井物産(8031),三菱UFJ(8306)
  Feb.05	帝人(3401),三菱ガス化学(4182),三井化学(4183),JTOWER(4485)
  	SUBARU(7270),三菱商事(8058)
  Feb.06	JT(2914),三菱ケミ(4188),鳥居薬品(4551),富士F(4901),資生堂(4911)
  	三菱重工(7011),トヨタ(7203),オリンパ(7733),NTT(9432),セコム(9735)
  Feb.07	コムシス(1721),大成建設(1801),雪印(2270),日清オイリオ(2602)
  	旭化成(3407),日本製紙(3863),ダスキン(4665),アマダ(6113)
  	ホンダ(7267),住友商事(8053),SB(9434)

  
  - 来週は日本企業の決算がピーク
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you